機器人的動力源,國內(nèi)各類別正持續(xù)突圍
前言:
隨著制造業(yè)自動化程度的持續(xù)提升,機器人領(lǐng)域得以不斷發(fā)展,從早期的單任務(wù)起重機式臂擴展到自動化的機器人,再發(fā)展為能與人類直接互動的協(xié)作機器人。
如今,機器人領(lǐng)域與人工智能相結(jié)合,實現(xiàn)了向人形機器人的跨越,這為該產(chǎn)業(yè)的新一輪升級換代與跨越發(fā)展打開了新的窗口。
作者?| 方文三
圖片來源?|??網(wǎng) 絡(luò)?
機器人領(lǐng)域走向精細化與高端化
機器人根據(jù)應(yīng)用場景不同,會選擇不同電機。
①工業(yè)機器人對性能和精度要求較高,主要使用伺服電機。
②協(xié)作機器人追求輕量化、小型化等特性,通常采用整體式的無框電機,并采用關(guān)節(jié)一體化技術(shù)。
③人形機器人關(guān)節(jié)要求與協(xié)作機器人有相似之處,主要使用無框電機、空心杯電機。
其中,控制電機是機器人[動力核心]。
控制電機的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是磁性原材料、編碼器、芯片和軸承等,其中磁性材料和編碼器相對關(guān)鍵。
磁性材料對電機性能影響較大,磁性材料中釹鐵硼性能較好,滲透率有望提升。
編碼器是電機核心部分,國內(nèi)企業(yè)持續(xù)突破,有望加速高端電機國產(chǎn)化。
根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù),2019年我國電機市場規(guī)模達到了344億美元,預(yù)計2026年將增長至617億美元,年復(fù)合增長率8.83%。
過去五年復(fù)合增長率為3.66%,預(yù)計2027年將達到2072億美元,年復(fù)合增長率6.79%。
行業(yè)特征導(dǎo)致的競爭分散
從應(yīng)用場景來看,電機行業(yè)具有下游需求長尾化、產(chǎn)品品類多、定制屬性強等特征。
這也導(dǎo)致電機行業(yè)不存在[贏家通吃]的情況,參與玩家眾多,競爭格局高度分散。
由于不同的應(yīng)用場景的側(cè)重點不同,客戶對電機的性能要求和核心指標有差別。
汽車電機更側(cè)重功率密度;機器人電機更側(cè)重控制精度;重型機械電機更側(cè)重扭矩等。
因此,電機企業(yè)對應(yīng)用領(lǐng)域進行橫向拓展,就需要重新研發(fā)和設(shè)計產(chǎn)品,有一定的難度。
人形機器人帶動新的增長和替代空間
在人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈中,電機的價值量占比較高。據(jù)機構(gòu)測算,電機占人形機器人零部件占比為25%。
正是因為如此,一旦人形機器人放量,相關(guān)電機企業(yè)將迎來較大的發(fā)展機遇。
隨著人形機器人逐步落地,有望貢獻新增量,若人形機器人數(shù)量超過100萬個,將帶來電機市場增量344億元。
國內(nèi)電機企業(yè)處于[量增]走向[提質(zhì)]階段,部分企業(yè)不斷加速中高端電機相關(guān)行業(yè)滲透。
若人形機器人加速落地,或?qū)⒔o國內(nèi)企業(yè)帶來參與先進領(lǐng)域設(shè)計/制造的機會。
Skyquest預(yù)計2030年有望達到28億美元,復(fù)合增速達13.4%。
伺服電機:中高端第一槍替代指數(shù)最高
伺服系統(tǒng)是運動控制的核心,控制精度更高,廣泛用于半導(dǎo)體、新能源、機器人等高端領(lǐng)域。
在系統(tǒng)市場,中外資品牌廠商憑借品牌與技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)了我國60%-70%的市場份額。
根據(jù)MIR數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年全球伺服電機市場規(guī)模367億元,預(yù)計2026年有望達到539億元。
我國伺服電機起步較晚,2020年我國伺服電機市場規(guī)模約149億元,預(yù)計2026年有望達到225億元。
我國伺服電機競爭格局中外資品牌占65%,國產(chǎn)品牌占35%。
2021年內(nèi)資品牌的伺服系統(tǒng)市場份額達到35.79%,同比增長6.02pct。匯川技術(shù)、禾川科技、信捷電氣等廠商近年來市場份額提升明顯。
在伺服電機進軍中高端市場,國產(chǎn)替代進行時伺服電機系統(tǒng)是工業(yè)自動化控制設(shè)備主要的動力來源之一。
近年來通用伺服國產(chǎn)化率逐年攀升,2021年行業(yè)國產(chǎn)化率達到23.57%,2022年前三季度提升至30.51%。
空心杯電機:高精度市場的重點發(fā)力領(lǐng)域
由于空心杯電動機避開了有鐵芯電動機多種技術(shù)弊端,使其具備了廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域。
其在高精度、高速響應(yīng)、緊湊高效場景得到廣泛應(yīng)用。
①需要快速響應(yīng)的系統(tǒng):軍用領(lǐng)域?qū)椃较虻目焖僬{(diào)節(jié)、高靈敏度的記錄和檢測設(shè)備、工業(yè)機器人、仿生義肢。
②對重量和能耗要求的飛行器,包括無人機、航模等。
③其他家電、工業(yè)產(chǎn)品,可以替代傳統(tǒng)電機,提高產(chǎn)品性能。
目前空心杯電機龍頭為瑞士MAXON(醫(yī)療)、德國FAULHABER(電動工具)和瑞士PORTESCAP(醫(yī)療+電動工具),全球市占率70-80%。
國內(nèi)鳴志電器最先突破設(shè)計、驅(qū)動壁壘,產(chǎn)品性能與海外競爭對手對標,可滿足人形機器人用要求,且價格至少低于海外1000元。
不過,國內(nèi)已有廠商主要采用半自動/手工生產(chǎn),返工率高,且不具備批量生產(chǎn)能力。
國內(nèi)廠商鳴志電器和鼎智科技的空心杯產(chǎn)品已經(jīng)可以應(yīng)用在軍工、醫(yī)療、半導(dǎo)體等高端領(lǐng)域,并可以以[編碼器+控制器+空心杯電機+精密齒輪箱]方案形式提供產(chǎn)品。
工控領(lǐng)域頭部企業(yè)偉創(chuàng)電氣也切入機器人板塊,布局空心杯電機、無框電機等產(chǎn)品,其他微傳動頭部企業(yè)兆威機電也有相應(yīng)積淀。
無框電機:發(fā)揮結(jié)構(gòu)性及價格優(yōu)勢
在人形機器人領(lǐng)域,無框電機也有望發(fā)揮自身結(jié)構(gòu)緊湊、性能較高的優(yōu)勢,在機器人四肢等領(lǐng)域應(yīng)用。
以步科股份與科爾摩根60mm左右的轉(zhuǎn)子內(nèi)徑產(chǎn)品對比,可以發(fā)現(xiàn)國內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)品過載能力、額定轉(zhuǎn)矩等部分性能已經(jīng)逐步接近海外產(chǎn)品。
在此情況下,國產(chǎn)品牌有望憑借價格優(yōu)勢提升市占率。
電機產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用市場廣泛
①電機產(chǎn)業(yè)鏈上游為磁性材料、編碼器、芯片及軸承等結(jié)構(gòu)件,成本占比分別約為25%、25-30%、45-50%。
②中游為電機本體。
③下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為各行業(yè)通用自動化設(shè)備。
電機的下游應(yīng)用市場極為廣泛,空間千億美元。
從下游細分市場來看,汽車占比最高,占40.5%;
其次為工業(yè)機械、HVAC設(shè)備(供熱、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié))、空調(diào)、運輸、家電等。
新興領(lǐng)域拉動明顯的發(fā)展趨勢
①醫(yī)療器械、協(xié)作/人形/工業(yè)機器人、無人機、可穿戴設(shè)備、智能家居、新能源汽車等需求拉動,且這些市場往往更高端。
②功能密度高、力矩大、體積小、噪音小、溫升小、穩(wěn)定性可靠性好等,低劣低質(zhì)產(chǎn)品逐步退出市場。
③通過完善的售前定制化方案,售后快速響應(yīng)提升服務(wù)質(zhì)量,而非簡單的價格戰(zhàn)獲得用戶信任。
④通過PLC等高性能控制器實現(xiàn)位置控制數(shù)字化,實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速、位置等精準控制。
⑤電機同編碼器、絲杠、變速器、傳感器高度集成為一個模組,實現(xiàn)精密運動組件。
結(jié)尾:
在機器人領(lǐng)域,電機的重要性日益凸顯。伴隨著人形機器人技術(shù)的不斷突破,電機行業(yè)有望迎來新一輪的增長。
發(fā)揮好機器人的撬動作用,不僅能幫助制造業(yè)提質(zhì)增效,還有望開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道,塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢。
部分資料參考:華福證券:《人形機器人風(fēng)再起時,電機零部件充分受益》,信達證券:《機器人[動力源],看好國產(chǎn)電機持續(xù)突破》,申萬宏源研究:《機器人伺服電機行業(yè)研究:機器人關(guān)節(jié)動力源,看好國產(chǎn)廠商崛起》
原文標題 : AI芯天下丨深度丨機器人的動力源,國內(nèi)各類別正持續(xù)突圍
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