AI大模型行業(yè)的618,走上價格戰(zhàn)的老路
不管AI開發(fā)者愿不愿意,在互聯(lián)網(wǎng)廠商主導的國內(nèi)大模型行業(yè),再次回到了十年前互聯(lián)網(wǎng)式的“免費”邏輯,其商業(yè)化的決定權(quán)已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)移——何時殺雞,何時“取卵”,都不再自己說了算。
任誰都沒有想到,2024年618的第一槍,居然不是由“貓狗拼抖”任意一家電商發(fā)起,取而代之的是大模型廠商。
半個月前,火山引擎先發(fā)制人,宣布豆包主力模型在企業(yè)市場定價為0.0008元/千tokens,較行業(yè)便宜99.3%。一周后,百度、阿里云、科大訊飛等主流國產(chǎn)大模型廠商,均宣布旗下主力模型全面免費。
自此,以免費為噱頭的大模型價格戰(zhàn),就此形成了短期無法“回退”的多米諾骨牌。
如果回望歷次互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)的增長歷程,大多數(shù)時候都經(jīng)歷過增長期、補貼期的白嫖,以此換取市場規(guī)模和用戶數(shù)量。待到產(chǎn)品生態(tài)成熟,捆綁了足夠多以此為生的用戶和產(chǎn)業(yè)鏈,再行提價以完成收割。到目前為止,大模型經(jīng)歷了第一年的出世與合規(guī),正在進入以降價為主要特點的第二階段。
唯一的區(qū)別是,目前大模型主要降價對象,仍然以企業(yè)級用戶和應用層開發(fā)者為主。對個人用戶而言,除了部分廠商的升級版服務需要訂閱會員,仍然是處在完全免費的狀態(tài)。換言之,對于大模型及其相關產(chǎn)品來說,真正想要覆蓋的C端用戶而言,商業(yè)化歷程仍然沒有真正開啟。
對于大多數(shù)開發(fā)者而言,廠商之間價格戰(zhàn)打的越歡,對他們而言產(chǎn)品開發(fā)成本也會越低。不過一旦對某個廠商形成依賴,一旦產(chǎn)品日后提價,這不僅意味著極高的退出成本,ROI(投入產(chǎn)出比)能否回正,都可能存在問題。
不管AI開發(fā)者愿不愿意,在互聯(lián)網(wǎng)廠商主導的國內(nèi)大模型行業(yè),再次回到了十年前互聯(lián)網(wǎng)式的商業(yè)邏輯,其商業(yè)化的決定權(quán)已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)移——何時殺雞,何時“取卵”,都不再由自己說了算。
AI大模型,開啟618
當然,僅就模型調(diào)用成本打“骨折價”這一行為本身,是非常“互聯(lián)網(wǎng)”的。
原因無他,所謂古典互聯(lián)網(wǎng)精神,即在于打破信息的孤島,實現(xiàn)其流動,和大多數(shù)時候的免費分享。
而在生成式AI逐漸大行其道的今日,面對這一近乎“政治正確”式的商業(yè)行為,只要有一家挑起戰(zhàn)端,其他廠家沒有選擇避戰(zhàn)自保的資格。
行行AI CEO李明順告訴陸玖商業(yè)評論,戰(zhàn)端一旦開啟,互聯(lián)網(wǎng)廠商之間的價格戰(zhàn),實際也是算力儲備上的競爭,也因此,諸如阿里旗下的通義大模型,手握行業(yè)靠前的云資源和算力儲備,自然有通過降價來快速搶占市場的動機。雖然百度等公司有被動應戰(zhàn)的成分,但從綜合實力來看,遠遠超過中小型創(chuàng)業(yè)公司,同樣具備不小的競爭力。
所以我們能看到,第一家宣布降價的大模型廠商,不是時間最久的文心一言,也不是技術全面的通義,而是時間后發(fā),聲量并不算大的火山引擎旗下的豆包——低于同行99.3%的市場均價,足以讓其他廠商“破防式降價”。而騰訊、科大訊飛則更為徹底,直接選擇了非永久和永久的全面免費。
當然,從公共云行業(yè)的發(fā)展軌跡也能有所感知。隨著平均算力成本隨著用戶數(shù)量和云服務器的規(guī);黾佣兊,用云成本自然也會隨之降低。更進一步,作為與算力成本直接掛鉤的大模型調(diào)用成本,也會隨著價格降低。
而在此過程中,國產(chǎn)大模型的能力也在不斷演進——一旦到達可使用狀態(tài),即可開放給它的直接用戶,以更低的價格。
不過,這種免費通常帶有諸多限制。譬如阿里、百度降價幅度最高的產(chǎn)品都是其偏輕量化的模型版本,僅適用于使用頻次不高、推理量不太大、任務處理量不太復雜的中小企業(yè)、開發(fā)者短期使用。
這也像極了電商618滿減券的優(yōu)惠套路——限制品類、限制時間段、限制用量。一旦“熱愛白嫖”的中小開發(fā)者選擇切換大模型,往往就進入了廠商們設定好的劇本之中。
“便宜的東西往往最貴”
正如著名作家茨威格的那句話:“命運中饋贈的禮物,往往在暗中標好了價格。”如果像當年打車、外賣那般一樣,如果企業(yè)用戶和個人應用開發(fā)者因為成本的緣故選擇“無腦猛沖”免費大模型,那么最遲在幾年之后,他們也會因為免費的選擇而付出遠超金錢成本的價格。
類似的行為其實早在去年就初顯端倪,其中一個表現(xiàn)是,各個大模型廠商即通過各類開發(fā)者活動和比賽,力圖將其網(wǎng)羅進自身的開發(fā)者生態(tài)。具體方式,則比較簡單直接——送token。
個中原理也并不復雜。對于個人開發(fā)者而言,大可將其開發(fā)產(chǎn)品的一部分剝離,作為參賽demo,在獲得廠商贈送的token之后,即可進行幾輪0成本的推理測試和產(chǎn)品調(diào)優(yōu)。最終縮短創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)周期,并提高成功率——當然,前提是接入對應廠商的大模型及其生態(tài)。
如果從“免費式降價”的結(jié)果倒推,在公共云資源和算力資源的規(guī);拢瑥S商為之提供的token實際成本,是遠低于外界想象的。而他們所獲得的東西,遠比付出的成本多得多。
其一,是在開發(fā)者無數(shù)次調(diào)用模型能力之后,間接為廠商的底層模型,提供了可供參考的調(diào)優(yōu)思路和產(chǎn)品思路。換言之,廠商提供了燃料,開發(fā)者貢獻了寶貴的想法。
其二,一旦創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品上線及規(guī);,在很大程度上,意味著與初期使用的底層大模型生態(tài)捆綁,其后的產(chǎn)品形態(tài),也將與底層模型深度耦合。這也導致了后期極高的轉(zhuǎn)換成本和潛在的運營成本。
此外,如今企業(yè)用戶選擇某家廠商的大模型,也遠遠不止單純的模型生態(tài),背后互聯(lián)網(wǎng)廠商更深層次的行業(yè)屬性和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,也是考慮因素。
譬如游戲廠商選擇騰訊大模型,其游戲產(chǎn)品在騰訊渠道中會不會得到優(yōu)先推薦?快消廠商啟用豆包,是否會在抖音電商投流中獲得優(yōu)勢?一個可以確定的答案是,如果用了,會不會因此受益是未知。一旦切換其他行業(yè)廠商的大模型,失去這種受益的可能性則是確定無疑的。
李明順還向陸玖商業(yè)評論透露,由于每個大模型廠商的基因都不盡相同,但在價格戰(zhàn)的殘酷“洗盤”之下,最終脫穎而出的幸存者也不會太多。而基于行業(yè)屬性的分布,在價格戰(zhàn)塵埃落定之后,不同類型的互聯(lián)網(wǎng)廠商,最終會在不同的方向占據(jù)C位,C端、B端、G端都是有一定可能的。
重走互聯(lián)網(wǎng)補貼大戰(zhàn)的老路
從移動互聯(lián)網(wǎng)時代開啟至今,無論是電商、出行,抑或是本地生活,多數(shù)都難離開項目融資上線——大規(guī)模宣發(fā)——補貼大戰(zhàn)——進入平臺壟斷期——收割變現(xiàn)幾個階段。
而在國內(nèi)大模型行業(yè)興起的短短兩年,已經(jīng)走完了上述流程的五分之三。而對于國內(nèi)開發(fā)者規(guī)模的爭奪結(jié)果,很大程度上也能最終確定大模型廠商的版圖,和勢力范圍。
一家AI創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)師告訴陸玖商業(yè)評論,目前大模型降價浪潮,主要吸引的是中小企業(yè)開發(fā)者,這部分團隊切換大模型的成本較低,通常只需要寫對應的API接口程序即可。
當然,價格的“骨折”可以吸引大量的白嫖患者前來“就診”,因為他們不缺想法和能力,只是缺乏必要的啟動成本和算力資源。
但對于規(guī)模更大的企業(yè)級用戶則不然。首先,針對不同業(yè)務的合規(guī)性需求,譬如銀行類、出行類等用戶數(shù)據(jù)敏感型公司,其模型安全需求通常較高。也因此,他們使用的大模型通常是模型廠商的深度定制版本。這代表著為數(shù)不少的開發(fā)團隊和運維團隊,自然也意味著極高的切換成本。只有在一些非核心的邊緣業(yè)務,會使用非自研的大模型,用以探索新產(chǎn)品及新模式。
即便如此,對于這類成規(guī)模的開發(fā)者用戶而言,對于大模型的核心需求,遠非價格這么簡單,更重要的在于生成效果和運行過程中的穩(wěn)定性。
原因也很簡單,這些底層模型雖然直接使用者是B端的企業(yè)級用戶及開發(fā)者,選用模型的決策因素可以是價格,但這些用戶的產(chǎn)品大多數(shù)最終會面向C端市場。
而C端用戶使用AI產(chǎn)品的唯一驅(qū)動力,則是生成效果,也就是通常意義上的“好用”,而在用戶的反向“PUA”下,企業(yè)也會偏向這一個標準。
在團隊運維成本,和模型切換成本的雙重壓力下,價格并不會成為其切換模型的唯一要素。單純因為價格而貿(mào)然切換模型生態(tài),反而會付出比價格更沉重的代價。
原文標題 : AI大模型行業(yè)的618,走上價格戰(zhàn)的老路
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