從全球第一到接近崩盤,三星電子怎么了?
當(dāng)下的三星電子,已經(jīng)陷入了沒有客戶、沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、沒有產(chǎn)品良率的死循環(huán)里。
文|李 健
1974年,當(dāng)時(shí)還是東洋放送電臺(tái)理事的李健熙,對(duì)其父——時(shí)任三星集團(tuán)董事長(zhǎng)李秉喆表達(dá)了收購(gòu)韓國(guó)半導(dǎo)體的想法。
不過,靠著賣大米發(fā)家的三星公司的高管們卻站出來一致反對(duì)。為什么要做半導(dǎo)體?為什么要花這么多錢做一件沒有未來的事?
幾天后,李秉喆以父子二人的名義,不顧眾高管的反對(duì),還是將韓國(guó)半導(dǎo)體收至麾下。這就是后來三星電子富川半導(dǎo)體工廠。此后三星電子50多年的半導(dǎo)體神話,皆出自富川工廠。
20世紀(jì)70年代,三星電子起步時(shí),因?yàn)槿毡緩?qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì),發(fā)展其實(shí)并不順利。不過后來伴隨著日本和美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng),給了三星電子喘息發(fā)展之機(jī)。
后來,伴隨第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,以及從美光科技引進(jìn)技術(shù),加上自身的研發(fā),三星很快就掌握了半導(dǎo)體技術(shù)的關(guān)鍵。很快,到1993年,三星電子就已經(jīng)在全球存儲(chǔ)市場(chǎng)上做到了第一名。
到2021年二季度,三星電子更是以197億美元的營(yíng)收反超英特爾,成為全球第一大芯片制造商。英特爾失去了做了三十多年的老大哥的位置。而氣勢(shì)如虹的三星電子,在韓國(guó)民眾眼里成為了神話般的存在。一家企業(yè),占據(jù)了韓國(guó)GDP的接近10%。
除了芯片之外,三星電子還有通信、家電、影像等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊,其自身形成了十分完整的產(chǎn)業(yè)鏈。消費(fèi)者們廣為人知的三星手機(jī),據(jù)說是全球唯一一家可以全環(huán)節(jié)自己完成的企業(yè)。
不過,巔峰時(shí)刻,也是企業(yè)危機(jī)滋生的時(shí)刻。三星電子在全球半導(dǎo)體王座上還沒有焐熱屁股,就傳出了裁員30%、拆分的消息。三星電子在先進(jìn)制程上的能力已經(jīng)被臺(tái)積電遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。同時(shí)有研究預(yù)測(cè),到年底三星電子內(nèi)存市場(chǎng)很有可能會(huì)被國(guó)內(nèi)的小弟SK海力士反超。
從前途無量的世界第一,到潰敗,三星電子僅用了短短幾年時(shí)間。三星電子到底發(fā)生了什么?
追溯歷史來看,三星電子在高端市場(chǎng)上其實(shí)并不落后。21世紀(jì)的第二個(gè)十年開啟之際,英特爾在22nm制程上首次引入了FinFET工藝,并在14nm制程上進(jìn)一步擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),采用睿頻技術(shù)的Core處理器在高端市場(chǎng)上幾乎就沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
那個(gè)時(shí)候,臺(tái)積電的28nm制程,都比不英特爾的32nm制程工藝。三星電子雖然在進(jìn)步,但和當(dāng)時(shí)的英特爾、臺(tái)積電還是不可同日而語(yǔ)的。
商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,轉(zhuǎn)機(jī)隨時(shí)到來。從當(dāng)下看,英特爾在10nm制程上選擇放棄EV光刻機(jī)技術(shù),這才有了后來英特爾不瘋狂斷“擠牙膏”,獲稱“牙膏廠”的美名。
還有一個(gè)細(xì)節(jié),三星電子意外獲得了臺(tái)積電研發(fā)骨干梁孟松的郵箱,并在后來挖角成功。在梁孟松的加盟下,三星電子很快攻克32nm、28nm制程,后來也幫助三星電子成功推出14nm制程的芯片。憑借14nm制程工藝取得的成功,三星電子甚至從臺(tái)積電手中搶走了蘋果A9芯片的訂單。
在后來7nm、5nm制程工藝的競(jìng)爭(zhēng)上,三星電子其實(shí)也并不落后。但因?yàn)轵旪?88事件,歷史的風(fēng)向突然就轉(zhuǎn)了。
臺(tái)積電的5nm制程仍在取得成功,A14處理器和麒麟9000處理器,在iPhone和華為旗艦機(jī)上仍在發(fā)揮余熱。沒拿到iPhone和華為的高通,很眼熱,但又沒有辦法。
好在三星電子經(jīng)過重重談判拿下了驍龍888的生產(chǎn)。有意思的是,高通學(xué)了一把華為和蘋果的操作,把所有5nm制程工藝的訂單都給了三星電子。
但三星電子還是出問題了。驍龍888雖然性能更強(qiáng)悍,但發(fā)熱也更嚴(yán)重了。搭載驍龍888的小米11后來甚至曝出了“WIFI被燒”的問題。2021年,驍龍888成為科技圈最熱門的話題之一。
驍龍888作為高通旗艦級(jí)別的SoC,發(fā)熱門對(duì)高通帶來了不可估計(jì)的損失和影響。此次事件后,高通也選擇全面擁抱臺(tái)積電。
至于三星電子,高通是不敢用了。
高通之后,英偉達(dá)、博通也投入了臺(tái)積電的懷抱。除了礦卡外,三星電子幾乎失去了所有高端客戶。好在自家的Exynos芯片沒能停產(chǎn),咬牙在做。
除了驍龍888事件外,2022年三星高管的“欺騙門”事件爆發(fā)。報(bào)道稱三星電子高管涉嫌篡改5nm、4nm制程工藝產(chǎn)品的良率數(shù)據(jù),夸大技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)以增加對(duì)新項(xiàng)目的資金投入等。這樣的恥辱性事件對(duì)于三星電子來說,無異于平地驚雷。最終三星高管不得不開除幾位高管,隨后了事。
名譽(yù)掃地之后,三星電子的訂單變得更少。直到最近,三星電子宣布對(duì)芯片制造部門“大清洗”,預(yù)估裁員比例在30%左右,總裁級(jí)別的高管,也不例外。
在「數(shù)智研究社」看來,除了高管欺騙門和驍龍888事件外,三星電子錯(cuò)過近些年來大熱的AI,也產(chǎn)生了十分重要的影響。
在AI硬件上,因?yàn)锳I大模型等迎來大爆發(fā),對(duì)于AI模型的訓(xùn)練推理需求很大,這對(duì)HBM高帶寬存儲(chǔ)器的需求是極大的刺激。AI模型越復(fù)雜、模型層級(jí)越高,對(duì)高端內(nèi)存的需求就越大。作為存儲(chǔ)大哥三星電子肯定是受益的一方。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也展示了這一點(diǎn),雖然2023年三星半導(dǎo)體虧了115億美元,但對(duì)HBM、DDR5的內(nèi)存需求卻大漲了95%。
不過,在HBM領(lǐng)域,還有美光、SK海力士們虎視眈眈。三星電子并不能坐收漁利。
另外,除了在AI硬件外,三星電子在AI軟件生態(tài)上幾乎沒什么聲音。別說和英偉達(dá)對(duì)標(biāo),就是和AMD、高通等都沒法比。雖然三星老早就推出了AI手機(jī),但用過最新三星款旗艦機(jī)的朋友肯定都有感受,那就是其AI適配還不如國(guó)內(nèi)的藍(lán)綠廠、小米等。
總的來說,當(dāng)下的三星電子,已經(jīng)陷入了沒有客戶、沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、沒有產(chǎn)品良率的死循環(huán)里。
原文標(biāo)題 : 從全球第一到接近崩盤,三星電子怎么了?
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