《2018中國汽車消費金融發(fā)展報告》:場景重構(gòu),資金成為核心競爭力
汽車銷售增長拐點已然到來,汽車金融能否繼續(xù)高速發(fā)展?中國汽車消費正在發(fā)生怎樣的結(jié)構(gòu)性變化,又催生了哪些汽車金融新場景?在強監(jiān)管背景下,汽車金融資產(chǎn)端和資金端企業(yè),分別面臨怎樣的機遇和挑戰(zhàn)?
近日,備受業(yè)界關(guān)注的《2018年中國汽車消費金融發(fā)展報告》在上海正式發(fā)布。報告由鑫融圈和車融局聯(lián)合調(diào)研制作,以“變局與進化”為主題,從“汽車消費趨勢、汽車金融場景、資產(chǎn)端、資金端、第三方機構(gòu)、市場前景預(yù)測”等六個層面,對中國汽車金融行業(yè)進行了多維度、全方位的解讀。
一、增長拐點下的汽車金融“場景重構(gòu)”
報告指出,2018年,中國汽車銷售增長的拐點,已經(jīng)提前到來。全年汽車銷量為2808萬輛,相比2017年下降了2.8%,28年來首次“負增長”。其中,乘用車銷量為2371萬輛,大幅下降4.1%。唯一的亮色是,新能源汽車繼續(xù)高速增長,全年銷量高達125.6萬量,同比增長61.7%。
與新車市場截然不同,二手車市場依然增長穩(wěn)健。數(shù)據(jù)顯示,2018年全年,國內(nèi)二手車交易總量為1382.19萬輛,同比增長11.46%,累計交易金額高達8603.57億元。
車融局指出,中國汽車消費正在從“賣方市場”向“買方市場”過渡,隨著用戶消費理念、消費方式的變化,傳統(tǒng)銷售渠道亟需變革,新零售模式不斷涌現(xiàn),在此背景下,汽車金融場景必然會不斷催生、重構(gòu)。
二、“小鎮(zhèn)青年”成為汽車金融主力客群
車融局指出,新生代年輕汽車消費群體,已成為二手車市場消費的主力。他們對于所有權(quán)并不看重,更在意“占有和使用權(quán)”以及“服務(wù)體驗”。并且,他們借貸消費的意愿更強,能夠接受“年化利率更高而方案更為靈活”的汽車融資租賃產(chǎn)品,汽車金融服務(wù)需求潛力巨大。
而從渠道來看,低線城市和農(nóng)村城市,已成為汽車金融的重點戰(zhàn)場。2018年,在4S店覆蓋率較低的四五線城市,“以租代購”模式風(fēng)靡一時,其超低的購車門檻,更符合低線城市用戶的消費能力。與此同時,農(nóng)村消費能力也逐步增強,汽車普及率越來越高,汽車金融服務(wù)需求也在快速增長。
不過,車融局也明確提示了低線城市和農(nóng)村市場的潛在風(fēng)險。由于低線市場和農(nóng)村市場的線下渠道鋪墊較少,想要實現(xiàn)汽車金融“下沉”,需要重新建立獲客引流渠道,并且,當(dāng)?shù)卣餍朋w系相對更不完善,對風(fēng)控也提出更高的要求。
三、資產(chǎn)端與資金端,在強監(jiān)管下共舞
車融局指出,從市場格局來看,汽車金融仍處于發(fā)展初期,資產(chǎn)端依然比較分散。各類主體,銀行系、廠商金融、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)平臺等,各有優(yōu)勢。
銀行系和廠商金融,分別在資金成本和渠道上占有得天獨到的優(yōu)勢。融資租賃公司相對來說背景比較多元化,在產(chǎn)品形式上更加靈活。互聯(lián)網(wǎng)平臺借助線上線下融合,加上大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)手段,則在提升客戶體驗和構(gòu)建新型風(fēng)控體系等方面屢有創(chuàng)新。
與資產(chǎn)端的百花齊放不同,資金端2018年“整體趨緊”。2017年底以來出臺的一系列監(jiān)管政策,已經(jīng)讓資金這一“行業(yè)血液”的獲取難度日益提升。
在強監(jiān)管之下,銀行作為最大的放貸主體,合作標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴格;網(wǎng)貸資金,對于汽車金融而言,不僅不穩(wěn)定,而且成本相對較高;ABS雖然天然適合汽車這樣一個“標(biāo)準(zhǔn)化、小而分散”的資產(chǎn),但發(fā)行周期長,審核嚴格;倒是金融租賃公司,2018年越來越偏好汽車資產(chǎn),正在成為主要的資金供給方之一。
車融局指出,“融資能力,已經(jīng)成為資產(chǎn)端未來能否做出業(yè)績的關(guān)鍵因素!
當(dāng)然,“資金收緊”也給保險公司的“履約保證保險”業(yè)務(wù)帶來了新的發(fā)展機遇。據(jù)車融局調(diào)研,目前已有約10家保險公司推出了汽車金融履約險相關(guān)產(chǎn)品。其中,僅人保財險一家,2018年就有100億元資金通過其履約險產(chǎn)品投放到汽車金融領(lǐng)域。
四、未來增長趨勢不變,合規(guī)成為關(guān)鍵詞
報告也對汽車金融行業(yè)的未來前景進行了預(yù)測。
車融局指出,盡管新車銷量呈現(xiàn)下滑,但整個汽車交易市場依然存在巨大空間,同時,年輕群體的消費意愿仍保持高位,消費方式也更為多元化,所以,中國汽車交易量(包括二手車),未來仍將保持在一個較高水準(zhǔn),汽車金融滲透率也將進一步提升。
金融科技,將成為汽車金融行業(yè)投資的熱點。金融科技對于提升行業(yè)服務(wù)能力、水平的作用將進一步放大,成為市場增長的新動力。
在政策層面,監(jiān)管力度不會突然降低,合規(guī)將成為關(guān)鍵詞。隨著銀保監(jiān)會職能統(tǒng)一,汽車金融行業(yè)準(zhǔn)入門檻將進一步提高,業(yè)務(wù)監(jiān)管將會進一步細化。
但車融局強調(diào),行業(yè)規(guī)范發(fā)展將為合規(guī)企業(yè)帶來良機。未來,會有更多的汽車金融公司借助融資、上市等形式,提升其在資金、品牌和市場份額等方面的優(yōu)勢,推動行業(yè)良性發(fā)展。
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