天津市 HEV、PHEV 與 BEV 銷量分析
在之前討論混動的時候,有談到天津的混動和插電混動的比較,我覺得有必要來對天津的獨特規(guī)則《天津市小客車總量調(diào)控管理辦法》和對應(yīng)的一些數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián),然后把這個地方的情況實際情況給展現(xiàn)出來。
天津的獨特規(guī)則
《天津市小客車總量調(diào)控管理辦法》是 2013 年年底天津遵循的限購的辦法,主要的思路有:
增量指標(biāo)按照一年為單位,每年 10 萬個,按照 1∶5∶4 的比例配置,以搖號方式配置的節(jié)能車增量指標(biāo)為 1 萬個,以搖號方式配置的普通車增量指標(biāo)為 5 萬個,以競價方式配置的普通車增量指標(biāo)為 4 萬個。新能源汽車是不限購的,基本的數(shù)據(jù)對比如下圖所示:
HEV:三年累計 3 萬臺,今年前 9 個月 7856 臺
PHEV:三年累計近 2 萬臺,今年前 9 個月 6485 臺
BEV:三年累計 7.8 萬臺,今年的跌幅有點多,只有 1.1 萬臺
根據(jù)《天津市小客車總量調(diào)控管理辦法》(征求意見稿)修訂說明里面的說法,發(fā)放新能源車指標(biāo)共約 15.0 萬個,已使用 14.5 萬個,歸于乘用車來看,這幾年發(fā)展是不錯,主要是集中于 BEV 的。
根據(jù)上牌數(shù)據(jù),在每年的 1 萬臺左右的上牌數(shù)據(jù)里面,一汽豐田要占到近 60%以上,廣汽豐田 30%,天津市場 90%的混動車輛都是豐田的。就天津的這個市場來看,在混動的細(xì)分領(lǐng)域,地方政策的指導(dǎo)性是非常強的。這個對比天津和全國的,豐田和本田的差異就很明顯,其他地區(qū)兩田之間的差異沒有這么明顯。
某種程度上,天津的 HEV 市場并不是普適于全國的,有點像為了部分企業(yè)定制的政策,這個事我們也不能說啥,只是這種趨勢并不是適應(yīng)全國的。這保底的 1 萬臺指標(biāo),其實也算是當(dāng)?shù)赝顿Y的一些政策紅利。
在最新的征求意見稿里面,節(jié)能車的定義將節(jié)能車由“按節(jié)油 率界定”調(diào)整為“比對國家標(biāo)準(zhǔn)限值界定”。明確節(jié)能車是指工業(yè) 和信息化部《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中產(chǎn)品綜合工 況 燃 料 消 耗 量 與 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 《 乘 用 車 燃 料 消 耗 量 限 值 》 (GB19578—2014)中對應(yīng)限值相比小于 60%的混合動力小客車。
而插電混動的數(shù)據(jù)來看,則是另一番景象
自主品牌:以比亞迪和上汽乘用車兩家為主導(dǎo),占了之前近 70%的市場,2019 年整個 PHEV 的需求突然萎縮了;2019 年吉利的 PHEV 在天津基本趕上上汽,比亞迪的數(shù)據(jù)也掉了一些,形成了一幅比較均衡的格局
合資品牌:主要以寶馬、大眾兩家比較強勢,一汽豐田的 PHEV 前期也出了一些
所以今年 PHEV 市場在天津走的很弱,形成的格局是非常均衡的,如下所示
新能源汽車在天津低迷的原因
其實看純電動的變化,更能體現(xiàn)出問題來,我把純電動進行分解可以得到這樣的數(shù)據(jù),根據(jù)目前的購車意愿和競拍的數(shù)據(jù)大概率,今年天津的純電動市場很難起來,我認(rèn)為有幾個原因,整體天津購車意愿下降、主要企業(yè)之前出行模式難以為繼還有增量企業(yè)的力度也不大。我們下面來分析一下。
1)天津購車意愿的小幅下降
天津購車意愿的下降,主要有這么兩個指標(biāo)(競拍價格和搖號等待人數(shù) / 中簽率)來表征,一個是近 3 年的車牌競拍的平均成交價格,如下圖所示,湊夠牌照的價值來看,從 2017 年的 3 萬,到 2018 年的 2.5 萬,如今穩(wěn)定的破 2 萬。
參與搖號的天津的等待購車者,也進一步往下走,逐步進入 80 萬的大關(guān)。
與這個數(shù)據(jù)相符合的,購買混動的潛在用戶也在小幅減少,整個節(jié)能車(混動車輛)的中標(biāo)率也在穩(wěn)步提升,這個數(shù)據(jù)是相對更為明顯的指標(biāo)。
2)主導(dǎo) BEV 銷售企業(yè)的模式
天津這個地方別看整體的數(shù)量不少,但是我們分別來看這三年賣得是什么車你就明白問題在哪里了,這是這三年掉的最厲害的一些車企的數(shù)據(jù)匯總。
所以我們展開這三年的車型你就能有更直觀的了解
2017 年:前 9 名的車型都是 A00 級別的純電動
2018 年:北汽 EC 系列一枝獨秀,前 6 名都是 A00 級別純電動
2019 年:A00 級別玩不動了,Model 3 也進入了前 10,但是天津的上牌量下降到排第一的才不到 2000
在這個真實的需求浮現(xiàn)過程中,我們看到了一些實在的問題,當(dāng)把 A00 去掉以后,天津市在低牌照價格,沒有地補的真實需求是很低的。天津之前的純電動繁榮,有著很多出行模式的擾動,一旦補貼層面和企業(yè)經(jīng)營層面決斷不做了,這個量就難以支撐了
小結(jié):天津今年市場的情況,我覺得其實有一些特殊性,有些地方也具備代表性,這次分析對我個人認(rèn)識具體的情況也有了更深的認(rèn)知。從中國的一些典型城市和推進模式里面,能看到后續(xù)不管是 HEV、PHEV 和 BEV 市場發(fā)展的一些瓶頸。
作者:朱玉龍
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