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2020年我國醫(yī)用車行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局

醫(yī)用車市場銷量波動較大

醫(yī)用車屬于專用汽車的一種。從專用汽車整體市場來看,受大量基建項目開工、國家和地方環(huán)保政策持續(xù)深化和物流業(yè)增長等因素的影響,近年來,我國專用汽車的銷量不斷增加。2019年,我國專用車市場銷量為132.1萬輛,同比增長1.6%。

圖表1:2014-2019年我國專用汽車銷量及增速(單位:萬輛,%)

在醫(yī)用車銷量方面,2012-2019年波動較大。其中,2018年全年醫(yī)用車銷量達(dá)到9324臺,為近年來的銷售高峰。2019年銷量為8454臺,同比下降9.3%。

圖表2:2012-2019年我國醫(yī)用車市場銷量及增速情況(單位:臺,%)

2019年,我國醫(yī)用車市場細(xì)分車型銷量均較2018年有所下滑。其中,其他醫(yī)用車下滑幅度最大,同比下降23.5%;救護(hù)車銷量同比下滑9.1%;移動醫(yī)療車、醫(yī)療廢物運(yùn)輸車和疫苗冷鏈車銷量分別下降7.7%、15.1%和3.8%。

圖表3:2019年中國醫(yī)用車細(xì)分市場銷量及增速(單位:臺,%)

醫(yī)用車市場以救護(hù)車為主

一直以來,救護(hù)車都是我國醫(yī)用車市場上的主力車型,但近年來市場份額呈下降的趨勢,2014年最高時達(dá)到91.8%,2019年市場份額下降到84.8%。而移動醫(yī)療車和醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車的銷量占比呈增長趨勢。2019年移動醫(yī)療車銷量占比為8.4%,較2018年提升0.2個百分點;醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車銷量占比為5.5%,較2018年小幅下降。

圖表4:2012-2019年我國醫(yī)用車市場分車型占比情況(單位:%)

救護(hù)車市場中,一直以輕型客車為主。2012-2019年輕型客車的銷量占比都在接近100%。2019年救護(hù)車市場輕型客車銷量占比為99.8%,其他客車銷量占比僅有0.2%。

圖表5:2012-2019年我國救護(hù)車市場分車型占比情況(單位:%)

從移動醫(yī)療車歷年來的市場結(jié)構(gòu)來看,移動醫(yī)療車主要以大型客車和中型客車為主,但近年來二者的市場份額都呈下降趨勢,輕型客車的占比有所上升。2019年移動醫(yī)療車市場大型客車占比為25.4%;中型客車市場占比為36.3%;輕型客車市場占比達(dá)到34.6%,較2018年提高了14.1個百分點。

圖表6:2012-2019年我國移動醫(yī)療車市場分車型占比情況(單位:%)

而在醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車市場,重型貨車和輕型貨車占據(jù)主要地位,2012-2019年兩車銷量合計占比都在95%以上。2019年,輕型貨車銷量占比為82.9%;中型貨車銷量占比為15.0%,較2018年提高了6.8個百分點。

圖表7:2012-2019年我國醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車市場分車型占比情況(單位:%)

廣東省醫(yī)用車銷量領(lǐng)先

從醫(yī)用車市場企業(yè)競爭格局來看,2019年醫(yī)用車銷量排在前10的企業(yè)分別為江鈴汽車、北汽福田、湖北程力、宇通客車、華晨雷諾金杯、寧波凱福萊、上汽大通、湖南星通汽車、石家莊煤礦和湖北俊浩專用車。其中湖北程力、寧波凱芙萊和湖南星通汽車銷量增幅較大。而北汽福田、華晨雷諾金杯和上汽大通銷量大幅下滑。

圖表8:2019年中國醫(yī)用車市場銷量TOP10企業(yè)銷量情況(單位:輛,%)

2019年,醫(yī)用車市場銷量排名第一的企業(yè)是江鈴汽車,銷量為1473輛,市場份額為17.4%;北汽福田和湖北程力銷量排在第二和第三位,分別為12輛和730輛,市場份額為9.6%和9.0%。

圖表9:2019年中國醫(yī)用車市場企業(yè)份額(單位:%)

2019年我國醫(yī)用車的銷量主要在廣東、山東、四川等地。2019年銷量前十的省份市場集中度為54.6%,較2018年提高了6.2個百分點。其中,廣東省銷量最高,為615臺,市場份額為7.3%。

圖表10:2019年中國醫(yī)用車市場銷量區(qū)域分布情況(單位:輛,%)

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來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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