文/布谷

在新能源汽車的角逐中,以“智能化”為賽點(diǎn)的下半場(chǎng)已經(jīng)來(lái)臨。

近期,科大訊飛聯(lián)合上汽成立星河智聯(lián)汽車科技有限公司,其經(jīng)營(yíng)范圍主要涵蓋軟件銷售、軟件開(kāi)發(fā)、人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)、智能車載設(shè)備銷售等。

這也意味著,智能語(yǔ)音識(shí)別正在進(jìn)入汽車領(lǐng)域。

汽車智能化發(fā)展到現(xiàn)在,各類的車展、云路演,上到汽車零部件的供應(yīng)商,下到各路汽車經(jīng)銷商,都把“智能化”掛在嘴邊。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾經(jīng)說(shuō)過(guò):“智能汽車上路行駛的時(shí)間比多數(shù)人預(yù)料得要更快�！�

各大車企的智能化方案已經(jīng)走出了實(shí)驗(yàn)室,特斯拉和國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的三大代表,蔚來(lái)、理想、小鵬都已經(jīng)擁有了自己的智能駕駛技術(shù)方案。

一眾傳統(tǒng)汽車品牌,像比亞迪、吉利、上汽、廣汽在汽車智能化上也都有布局。

除了這些車企,互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)也已經(jīng)磨刀霍霍,在他們看來(lái),汽車智能市場(chǎng)規(guī)模很大,是一個(gè)誘人的流量入口。

不過(guò),回歸現(xiàn)實(shí),汽車智能化并不是一件容易的事,5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)都具有較高的門檻,在具體的零部件上,還有各類的傳感器和芯片,其種類之多也不單單是技術(shù)層面的問(wèn)題,更需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的深度整合。

一項(xiàng)智能技術(shù)、一枚零件可能集成了數(shù)十種研究成果,其中一部分零件甚至還處于依賴海外進(jìn)口的階段。

例如前陣子引起廣泛關(guān)注的汽車“缺芯”事件,就揭示了汽車產(chǎn)業(yè)真實(shí)的現(xiàn)狀,在零部件上,車用元器、電容電阻、芯片等核心二級(jí)件和原材料,90%受制于海外;汽車電子方面,外資供應(yīng)商占據(jù)了85%的份額。

汽車智能化的發(fā)展,不僅需要承擔(dān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的任務(wù),還要實(shí)現(xiàn)汽車關(guān)鍵技術(shù)自研自產(chǎn)。

無(wú)論是科技巨頭,還是汽車巨頭,都在尋求突破,并企圖爭(zhēng)奪到更多的市場(chǎng)。

1、誰(shuí)在搶灘汽車智能化市場(chǎng)?

自華為割售榮耀以來(lái),華為造車的言論就甚囂塵上,不過(guò)回顧華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍2019年的發(fā)言,已經(jīng)明確了華為的重點(diǎn)本身并不是在汽車。

徐直軍表示,“我們不會(huì)造車,但會(huì)通過(guò)技術(shù)來(lái)幫助客戶造好車。”

汽車智能化的市場(chǎng)有多大?

徐直軍表示,“未來(lái)汽車價(jià)值的構(gòu)成70%不會(huì)在傳統(tǒng)的車身、底盤上,而是在自動(dòng)駕駛的軟件,以及計(jì)算和連接的技術(shù)上�！�

摩根士丹利在一份自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)報(bào)告中也提到,目前的整車價(jià)值中硬件價(jià)值占據(jù)了90%,軟件占據(jù)了10%,未來(lái)整車價(jià)值硬件價(jià)值將下降到40%,軟件價(jià)值上升到40%,內(nèi)容價(jià)值增加到20%。

今年2月,十一部委聯(lián)合發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,文件指出到2025年中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。2035-2050年,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面簡(jiǎn)稱、更加完善。

中信證券也表示,2023-2025年科技公司主導(dǎo)的L4-L5商用車有望量產(chǎn),2025-2030年,乘用車智能駕駛滲透率將會(huì)從50%提升到80%。

這些數(shù)據(jù)表明,伴隨乘用車智能化的滲透率不斷提升,設(shè)備智能化程度不斷提升,汽車的智能化已經(jīng)演變成核心競(jìng)爭(zhēng)力,誰(shuí)能夠掌握智能技術(shù)的制高點(diǎn),誰(shuí)就能占領(lǐng)更多市場(chǎng)。

因此,國(guó)內(nèi)外都已經(jīng)掀起了汽車智能化的浪潮。

車企中除了特斯拉和國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力,比亞迪、上汽、廣汽、一汽等傳統(tǒng)車企也已入局,即便如前些日子炮轟新能源汽車的豐田掌門人豐田章男,其執(zhí)掌的豐田汽車在智能化的賽道,也并沒(méi)有放棄探索。

一眾互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)也不甘落后,百度已經(jīng)推出了Apollo智能駕駛汽車;阿里聯(lián)合上汽、浦東張江高科推出智己汽車;騰訊通過(guò)日立制作所切入車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)這類后端智能平臺(tái);華為提供ICT技術(shù)賦能汽車升級(jí)。此外小米、滴滴、科大訊飛等已經(jīng)涉足造車業(yè)務(wù)。

近期蘋果入局造車更被視為最大的攪局者,據(jù)臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道,蘋果公司的首款電動(dòng)汽車已經(jīng)在美國(guó)加州路上測(cè)試,將于2021年9月發(fā)布。

汽車智能化已經(jīng)成了行業(yè)的標(biāo)桿,盡管腥風(fēng)血雨,入局者仍要廝殺到底。

2、汽車智能化的難點(diǎn)

汽車智能化首要的難點(diǎn),在于技術(shù)難題。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車用到的技術(shù)有很多:高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法分析、智能駕駛原理、嵌入式系統(tǒng)、信號(hào)和信息處理、云端通訊技術(shù)、人工智能原理、電路分析和電子技術(shù)。

一項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)很復(fù)雜,況且每一項(xiàng)研究成果背后可能包含數(shù)十種技術(shù),當(dāng)下的智能車企很難完成所有的硬件研發(fā)和智能技術(shù)。

另外,如大數(shù)據(jù)、5G、云計(jì)算,必須依賴于足夠的數(shù)據(jù)場(chǎng)景和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),這對(duì)于大多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)是很難實(shí)現(xiàn)的事情。

正因此,國(guó)內(nèi)的入局汽車智能化的多采用“術(shù)業(yè)有專攻”的方式:阿里和騰訊的云計(jì)算能力強(qiáng)勁,依托云計(jì)算可以實(shí)現(xiàn)切入汽車出行的數(shù)據(jù)處理,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化出行路線、智能化管理車隊(duì)、遠(yuǎn)程調(diào)配自動(dòng)駕駛等功能;

華為的ICT技術(shù)毋庸置疑,特別是在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、存儲(chǔ)、分析等領(lǐng)域,華為是業(yè)界的標(biāo)桿,如最近推出的Hicar,華為車載智慧屏。

對(duì)于一些企業(yè),本身并不具備基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)實(shí)力,它們會(huì)選擇更加聚焦的方式,如在2B領(lǐng)域選擇限定場(chǎng)景商用車如叉車、物流車,在2C領(lǐng)域會(huì)選擇和景點(diǎn)合作推出旅游觀光車。這種細(xì)分賽道的選擇讓汽車智能化市場(chǎng)在干流(乘用車)充沛的情況下,盡可能分化支流,豐富了中國(guó)的汽車領(lǐng)域的智能化市場(chǎng)。

但近幾年來(lái)不論是造車新勢(shì)力也好,傳統(tǒng)汽車轉(zhuǎn)型也好,汽車智能化的市場(chǎng)突然爆發(fā),創(chuàng)業(yè)公司林立,供給側(cè)也涌現(xiàn)了很多智能化解決方案,激光雷達(dá)技術(shù)、智能停泊技術(shù)、人機(jī)交互技術(shù)都是其中的一部分。

這引發(fā)了汽車智能化的另一個(gè)問(wèn)題——產(chǎn)業(yè)整合。

東風(fēng)汽車副總裁陳昊說(shuō)到,目前的智能汽車技術(shù)并未穩(wěn)定下來(lái),由于各家智能汽車技術(shù)路線的選擇差異,當(dāng)前市場(chǎng)存在一定的泡沫期。

眾多公司給出了多樣的智能化技術(shù)方案,但都并不完全適應(yīng)市場(chǎng)。

行業(yè)雖然多點(diǎn)開(kāi)花,不過(guò)呈現(xiàn)的多是“散兵游勇”的局面。

這也就意味著,汽車智能化市場(chǎng)雖然大,但是分到每個(gè)企業(yè)手里的營(yíng)收有限,而研發(fā)成本卻高企,很可能成為壓死眾多企業(yè)的稻草。

如果沒(méi)有大規(guī)模的市場(chǎng)份額,營(yíng)收覆蓋不了成本,企業(yè)也很難走遠(yuǎn)。

這個(gè)問(wèn)題的解決,一方面可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的深度合作,利用彼此的技術(shù)優(yōu)勢(shì)降低研發(fā)成本,這也是大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)選擇的道路。

如今年11月,長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮正式宣布了長(zhǎng)安汽車、華為、寧德時(shí)代之間的合作,其中寧德時(shí)代是動(dòng)力電池系統(tǒng)的供應(yīng)商,為新能源應(yīng)用提供解決方案,華為是ICT(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商,通過(guò)不同產(chǎn)業(yè)鏈合作,推進(jìn)汽車智能化。

另一方面,則是通過(guò)強(qiáng)大的自研實(shí)力,獲得市場(chǎng)的認(rèn)可從而抬升溢價(jià)能力。  

如特斯拉,除了一部分MCU芯片,電池系統(tǒng)對(duì)外采購(gòu),其自身OTA系統(tǒng),FSD芯片,包括搭載在這些系統(tǒng)和芯片商的算法體系都采用自研,特斯拉也在這些領(lǐng)域深耕多年,其技術(shù)獲得行業(yè)的認(rèn)可,這也為特斯拉系列車型的量產(chǎn)和溢價(jià)銷售打下基礎(chǔ)。

3、決勝之年來(lái)了

面對(duì)新能源汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng),小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬直言到,隨著未來(lái)補(bǔ)貼的逐步退出,新能源汽車進(jìn)入“硬碰硬”的時(shí)代,智能化將會(huì)是決勝的關(guān)鍵。

新能源汽車市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中有兩條戰(zhàn)線,第一條是以電池、電機(jī)、電控等電力供應(yīng)設(shè)備為基礎(chǔ)的能源之戰(zhàn),這部分器件提供是養(yǎng)料,決定了新能源汽車的基礎(chǔ)前提。

第二條是以無(wú)人駕駛、5G為方向的智能化,在實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)、自動(dòng)感知中,它提供的是未來(lái)的想象力。

隨著國(guó)內(nèi)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)完畢,國(guó)家在新能源器件國(guó)產(chǎn)化替代的努力,產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)趨于完善和成熟,比亞迪、寧德時(shí)代、北汽新能源等企業(yè)成為國(guó)內(nèi)三電(電池、電機(jī)、電控)技術(shù)的重要供應(yīng)商。

人們的目光也從三電技術(shù)轉(zhuǎn)向了智能化場(chǎng)景,在對(duì)新能源汽車未來(lái)的想象力上,誰(shuí)能真正實(shí)現(xiàn)商用落地,打造名符其實(shí)的產(chǎn)品,誰(shuí)就擁有硬實(shí)力。

這方面,國(guó)內(nèi)新能源車企也和特斯拉碰撞出激烈的火花。

目前,國(guó)內(nèi)新能源車企的自動(dòng)化技術(shù)的研發(fā)上相對(duì)于特斯拉起步較晚,難以做到像特斯拉一樣,在硬件和軟件上掌握自主研發(fā)權(quán)。

比如蔚來(lái)、小鵬、理想,實(shí)際上都在借鑒特斯拉。

如今特斯拉已經(jīng)自研汽車芯片,而蔚來(lái)使用的是特斯拉前合作伙伴Mobileye的芯片、小鵬使用的是英偉達(dá)為特斯拉研發(fā)的Xavier芯片、理想自動(dòng)駕駛的視覺(jué)算法也使用的是Mobileye的打包解決方案。

這也造成了國(guó)內(nèi)汽車智能化相比于特斯拉慢半拍,其他的部分傳統(tǒng)車企也是采用和第三方,如與阿里、華為、科大訊飛合作的形式補(bǔ)足短板。

不過(guò),伴隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車技術(shù)上的彎道超車,這一局面正在改變,轉(zhuǎn)折點(diǎn)也正在到來(lái)。

特斯拉炮轟小鵬汽車激光雷達(dá)技術(shù)成為一個(gè)標(biāo)志節(jié)點(diǎn)。

在小鵬汽車的一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上,何小鵬宣布在2021年將激光雷達(dá)技術(shù)應(yīng)用到最新量產(chǎn)車上,特斯拉CEO埃隆·馬斯克對(duì)這一事件的評(píng)論是,他們有特斯拉舊版軟件,但沒(méi)有我們最新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)。

何小鵬也絲毫不客氣,他發(fā)文道,“造謠早就證明是無(wú)法打敗競(jìng)爭(zhēng)任何對(duì)手的。明年開(kāi)始,在中國(guó)的自動(dòng)駕駛方你要有思想準(zhǔn)備被我們打得找不著東,至于國(guó)際,我們會(huì)相遇的”

對(duì)激光雷達(dá)技術(shù)的態(tài)度,已經(jīng)成了特斯拉的其他新能源汽車企業(yè),在智能化技術(shù)上的爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。

在新能源汽車對(duì)環(huán)境感知技術(shù)上,其中一種是激光雷達(dá)技術(shù),另一種是視覺(jué)算法為主導(dǎo),兩種技術(shù)的較量爭(zhēng)論已久,何小鵬和馬斯克“互懟”的根本是“傳感器+算法”強(qiáng)還是激光雷達(dá)技術(shù)強(qiáng)。

伴隨技術(shù)發(fā)展,成本下降,激光雷達(dá)技術(shù)有一定優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)技術(shù)上看,今年8月大疆已經(jīng)宣布可以量產(chǎn)千元級(jí)別的車用激光雷達(dá),適用于L3、L4級(jí)別自動(dòng)駕駛;華為入股了南京芯視界,布局固態(tài)激光雷達(dá)芯片。國(guó)內(nèi)汽車智能化技術(shù)的完善給造車新勢(shì)力以底氣。

未來(lái),這種硬碰硬的技術(shù)比拼,還會(huì)更加激烈。

國(guó)內(nèi)汽車芯片的布局已然加快了演進(jìn):聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體,打入了汽車功率半導(dǎo)體;韋爾股份收購(gòu)豪威和思比科,進(jìn)軍CMOS圖像傳感器;北京君正收購(gòu) ISSI,入局汽車級(jí)存儲(chǔ)芯片;四維圖新收購(gòu)杰發(fā)科技,投入車載MCU領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)汽車芯片的整合潮也有望進(jìn)一步推動(dòng)車規(guī)芯片的發(fā)展,而在硬件基礎(chǔ)之上的軟件研發(fā)也正在快速進(jìn)行。

目前,在新能源汽車智能化技術(shù)上,已經(jīng)至少有19家企業(yè)宣布,新搭配智能化技術(shù)的車型將在2021年面世。隨著國(guó)內(nèi)各大技術(shù)產(chǎn)品的推出,2021年也將成為新能源汽車智能化技術(shù)的“硬碰硬”元年。