“修橋修路修房子砸錢(qián)就行,這個(gè)芯片砸錢(qián)不行�！�

自2020年9月美國(guó)宣布調(diào)整芯片出口政策后,這場(chǎng)芯片之戰(zhàn)終究逐步蔓延成為了“全球大戰(zhàn)”。在“缺芯”的背后,全球的工業(yè)生產(chǎn)鏈紛紛呈現(xiàn)疲態(tài),美國(guó)撼動(dòng)了全球芯片企業(yè)的“奶酪”,而這塊“奶酪”如今既脆弱且無(wú)奈。

2021年1月14日,臺(tái)積電公布了2020年第四季度財(cái)報(bào),當(dāng)季營(yíng)收同比僅增長(zhǎng)14%,與三季度21．6%的漲幅相比大幅回落;第四季度其凈利潤(rùn)同比只增長(zhǎng)了23%,不及上一季度35．9%的漲幅。顯然美國(guó)出口政策的調(diào)整成為了導(dǎo)致臺(tái)積電營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速明顯下滑的主要原因之一。

也許中國(guó)市場(chǎng)的蒸蒸日上還能給其帶去幾許安慰,目前中國(guó)市場(chǎng)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售額占全球的1/3,總體份額最大,雖然相當(dāng)于美國(guó)、歐盟及日本的總和。在電腦、手機(jī)、汽車(chē)等關(guān)鍵領(lǐng)域芯片的消耗量持續(xù)上升本該是件好事,可如今的“缺芯”局面卻讓這些行業(yè)苦不堪言。

一場(chǎng)危機(jī)后的另一場(chǎng)危機(jī)

奧迪首席執(zhí)行官杜斯曼用,“一場(chǎng)危機(jī)后的另一場(chǎng)危機(jī)”來(lái)形容當(dāng)下汽車(chē)行業(yè)普遍“缺芯”的現(xiàn)狀。

他說(shuō),“由于計(jì)算機(jī)芯片嚴(yán)重短缺,奧迪將推遲部分高端汽車(chē)的生產(chǎn),公司旗下的豪華汽車(chē)品牌已讓逾1萬(wàn)名員工休假�！�

無(wú)獨(dú)有偶,福特已經(jīng)下令德國(guó)一家工廠停產(chǎn)一個(gè)月。福特發(fā)言人表示:“我們正在密切關(guān)注形勢(shì),并調(diào)整汽車(chē)生產(chǎn)計(jì)劃,將對(duì)我們的員工、供應(yīng)商、客戶(hù)和歐洲各地經(jīng)銷(xiāo)商的影響降至最低。”

“缺芯”所帶來(lái)的影響比預(yù)期的更為深遠(yuǎn),特別是在美國(guó)、歐洲地區(qū)疫情不明朗化的當(dāng)下,“缺芯”的現(xiàn)狀給予眾多車(chē)企無(wú)盡的經(jīng)營(yíng)壓力。大眾、豐田、日產(chǎn)和本田汽車(chē)等車(chē)企在面臨芯片短缺的困境下,被迫采取減產(chǎn)、限產(chǎn)的做法。

就連芯片行業(yè)也萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到,手機(jī)和電子消費(fèi)品需求量的激增,下半年汽車(chē)市場(chǎng)的回暖進(jìn)一步擠壓了半導(dǎo)體制造商的產(chǎn)能。

而隨著汽車(chē)工業(yè)逐步向AI智能化靠近,計(jì)算機(jī)能力也日漸成為新一代汽車(chē)的最大賣(mài)點(diǎn),這在無(wú)形中增加了汽車(chē)對(duì)于芯片的依賴(lài)度,毫不夸張地說(shuō),“傳統(tǒng)汽車(chē)在步入智能汽車(chē)的道路上,已經(jīng)慢慢成為了芯片汽車(chē)�！毙袠I(yè)分析公司VLSIresearch表示:“在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè),目前幾乎沒(méi)有閑置產(chǎn)能,并且需求還在繼續(xù)增長(zhǎng)�！�

臺(tái)積電方面也表示,“由于需求激增,今年的資本投入比2020年至少增加了47%,并表示,將解決汽車(chē)芯片短缺作為‘頭等要?jiǎng)?wù)’�！本驮谇皫兹�,臺(tái)積電宣布,“預(yù)計(jì)中國(guó)的需求將繼續(xù)增長(zhǎng),因此將逐步增加在南京工廠的產(chǎn)量�！�

然而就在這汽車(chē)行業(yè)全體“缺芯”的困境下,也可看作是給予國(guó)內(nèi)本土芯片市場(chǎng)一次機(jī)遇,“缺芯”或?qū)⒓铀僮灾髌放铺娲�的趨�?shì)。

目前,國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片進(jìn)口率高達(dá)95%,關(guān)鍵的芯片技術(shù)一直形成被壟斷趨勢(shì),無(wú)論是疫情影響亦或是美國(guó)出口政策的調(diào)整,國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片有望代替海外芯片的聲音越來(lái)越大。而其實(shí),國(guó)內(nèi)的企業(yè)也都在堅(jiān)持不懈之中找到那一絲光亮。

自主替代的趨勢(shì),有利于國(guó)內(nèi)自主芯片企業(yè)及自主研發(fā)ADAS企業(yè)加速發(fā)展,更大意義可以提高我們?cè)谌�球芯片市�?chǎng)的話語(yǔ)權(quán),也許對(duì)于國(guó)內(nèi)環(huán)境而言,當(dāng)下的危機(jī)正在慢慢“撥開(kāi)迷霧”。

AI芯片或?qū)⒅鲗?dǎo)未來(lái)

有一家企業(yè)的名字或許大家并不熟知,但它在國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)的位置卻不容小視。

2019年10月,大基金二期成立,注冊(cè)資本超2000億元,這家全稱(chēng)為“國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司”主要的作用就是投資,從2020年以來(lái),大基金二期公開(kāi)投資的項(xiàng)目已有10個(gè),重點(diǎn)方向?yàn)榧�成電路行業(yè)上游環(huán)節(jié)。被近乎視作為“國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)向標(biāo)”的基金二期正在努力發(fā)掘著國(guó)內(nèi)潛力的芯片制造商,其目的不言而喻。

在業(yè)界,基金二期有著很高的聲望,甚至有分析師直言不諱,“半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代是必然趨勢(shì),未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的自主可控則至關(guān)重要。大基金起到了保駕護(hù)航作用。”而Strategy Analytics的研究報(bào)告指出,“大基金二期的成立,可能會(huì)推動(dòng)我國(guó)在兩年內(nèi)在至關(guān)重要的28nm工藝的集成電路生產(chǎn)方面幾乎實(shí)現(xiàn)自給自足�！�

這是今年年初聽(tīng)到能令人振奮而為數(shù)不多的好消息之一。

在基金二期近期的投資中可以發(fā)現(xiàn),AI芯片領(lǐng)域成為了當(dāng)下的”香餑餑“,且不難發(fā)現(xiàn),即便受疫情影響,AI芯片行業(yè)資本市場(chǎng)的熱度不減依舊,多家企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)迭代和量產(chǎn)上均取得較大突破,2020年是AI芯片行業(yè)的大年。

2020年9月在軟銀宣布將ARM以400億美元的價(jià)格出售給英偉達(dá)后,仿佛是撬動(dòng)了AI芯片需變革的“那最后一根稻草”。ARM作為全球最大的芯片IP供應(yīng)商,占據(jù)著中國(guó)大陸市場(chǎng)近90%以上的份額,這筆交易就在一紙簽字后重塑了半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)格局。

國(guó)內(nèi)方面,AI芯片獨(dú)角獸寒武紀(jì)在2020年7月20日正式科創(chuàng)板上市,成為國(guó)內(nèi)首個(gè)專(zhuān)注于AI專(zhuān)用芯片研發(fā)的上市公司,截至目前,寒武紀(jì)市值600．87億元;另外一家地平線則推出全新一代AIoT邊緣AI芯片旭日3和新一代高效能車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片征程3,該芯片可打造滿(mǎn)足汽車(chē)行業(yè)較高安全級(jí)別ASIL D要求的車(chē)載中央計(jì)算平臺(tái)和系統(tǒng);而在芯片企業(yè)熱衷的5nm芯片上,蘋(píng)果、高通、三星、華為均實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),雖然率先搭載于手機(jī)等電子產(chǎn)品,但國(guó)內(nèi)二家企業(yè)的入榜也是大快人心。

據(jù)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)數(shù)據(jù)顯示,2020年第三季度全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額總計(jì)1136億美元,環(huán)比增長(zhǎng)11．0%,比2019年同期相比增長(zhǎng)5．8%。而根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè),“2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)達(dá)到4330億美元,至2021年或?qū)⑦_(dá)到4600億美元�！�

無(wú)疑,半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)人工智能技術(shù)的重要基石,而AI芯片則是一塊基石上最重要的呈現(xiàn)價(jià)值。

行業(yè)分析師指出,“隨著智能汽車(chē)的普及,AI芯片市場(chǎng)還將迎來(lái)全新一輪商機(jī),不僅在汽車(chē)終端自動(dòng)駕駛的應(yīng)用(自動(dòng)駕駛汽車(chē)使用AI芯片組來(lái)解釋來(lái)自攝像頭的數(shù)據(jù),并將其與來(lái)自其他傳感器的信息相結(jié)合,以建立其周?chē)�環(huán)境的圖像)更多的在于車(chē)載系統(tǒng)的多方面使用,語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)正在加速NLP市場(chǎng)的需求,而更為先進(jìn)的汽車(chē)娛樂(lè)系統(tǒng)、語(yǔ)音控制等應(yīng)用都必須從NLP領(lǐng)域獲�。�”

但即便AI市場(chǎng)的欣欣向榮,可我們還是要清晰認(rèn)識(shí)到當(dāng)下的困境遠(yuǎn)比喜悅多,遭遇供應(yīng)鏈制裁所出現(xiàn)的供需矛盾終究還是將我們?cè)谶@個(gè)時(shí)代最薄弱的一環(huán)展現(xiàn)出來(lái),芯片連接著未來(lái),而目前的我們還處在尋找通往“未來(lái)”的那扇門(mén),這個(gè)致命的“咽喉”不能落在別人手中。

去年華為事件只是芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的冰山一角,但有幸任正非的壯士斷腕讓我們?cè)谶@個(gè)時(shí)代的節(jié)點(diǎn)上正視了芯片問(wèn)題。