450萬輛汽車夭折,“缺”芯引發(fā)的全球停產(chǎn)潮
豐田缺貨、大眾缺貨、通用缺貨,自從去年大眾汽車被爆出面臨停產(chǎn)危機(jī)以來,國內(nèi)外諸多汽車品牌紛紛面臨停產(chǎn)危機(jī),而這一切的根源,全來自一顆顆小小的芯片。
去年12月5日,央視《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》播報了一則消息讓汽車芯片短缺問題進(jìn)入到了公共視野中。報道稱上汽大眾在12月4日開始停產(chǎn),而一汽大眾進(jìn)入了停產(chǎn)狀態(tài)。1月9日,豐田美國業(yè)務(wù)發(fā)言人表示,該公司預(yù)計1月將其在德克薩斯生產(chǎn)的坦途產(chǎn)量削減40%。
央視《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》報道
隨著兩大車企開始減產(chǎn),眾多德系、日系、美系車企紛紛減產(chǎn)、停產(chǎn)。1月15日,斯巴魯宣布,由于部分芯片相關(guān)的零部件供應(yīng)中斷,公司位于日本群馬縣的兩家整車工廠和一家發(fā)動機(jī)及傳動系統(tǒng)工廠在1月15日和1月16日全面停產(chǎn)。福特汽車已表示,其位于美國肯塔基州的工廠生產(chǎn)線被迫提前停產(chǎn)。菲亞特克萊斯勒也在近日宣布,將暫時關(guān)閉位于加拿大安大略省的工廠,以及位于墨西哥的一家小型SUV工廠。
“缺”芯引發(fā)的全球停產(chǎn)潮
從中國到美國,從日本到德國,一股橫跨三大洲的汽車停產(chǎn)潮正在緩慢襲來。在這些車企宣布停產(chǎn)的公告中,小黑發(fā)現(xiàn)一個相同點(diǎn)——缺“芯”。
眾所周知,手機(jī)、電腦需要芯片,否則無異于一塊板磚,可在道路上行駛的汽車,它們也非要芯片不可嗎?
嚴(yán)格意義上說,芯片對于汽車來說并非必需品,一百多年前,福特老先生出售T型車的時候,可沒有人聽過汽車芯片。只不過,如今隨著半導(dǎo)體行業(yè)飛速發(fā)展,汽車上的電子零部件也越來越多。
以上海大眾為例,本次聽過主要是缺少ESP(電子穩(wěn)定程序系統(tǒng))和ECO(智能發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng))中的ECU模塊。所謂ECU ,相當(dāng)于電腦中的CPU,也可以叫做行車電腦。
在一輛汽車中,ECU 模塊就像一個個微型電腦,它由CPU 負(fù)責(zé)處理數(shù)據(jù),存儲器負(fù)責(zé)儲存數(shù)據(jù)以及輸入輸出接口,這些 ECU 模塊連接著汽車的各個零件、傳感器,經(jīng)過處理后再把各個參數(shù)發(fā)送給執(zhí)行單位。
從原理上看,汽車 ECU 與電腦CPU 沒什么不同,只不過電腦只有一個CPU,而汽車通常有好幾個ECU。通過工程師們的精確計算,這些ECU 模塊可以讓汽車能耗更低、安全性更好、舒適性更高。
除了 ECU 芯片,汽車芯片還包括功率半導(dǎo)體IGBT、MOSFET、傳感器及其他,它們共同組成了現(xiàn)代化汽車不可缺少的部分。可以說,在如今這個時代,所有汽車都離不開芯片,否則都會在激烈的市場競爭中敗北!
受傷的為什么偏偏是汽車“芯片”?
對于汽車缺“芯”這件事,小黑心中頗有些疑惑。在芯片領(lǐng)域,汽車芯片生產(chǎn)難度并不大,當(dāng)手機(jī)、電腦制程工藝開始步入5nm、7nm 時代,汽車芯片仍然停留在45nm 什么更差的工藝上。這些生產(chǎn)難度不大的芯片,按理說不會出現(xiàn)產(chǎn)能問題。
在汽車芯片領(lǐng)域,主要供應(yīng)商有恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體、德州儀器等,他們與蘋果、華為、三星、高通、聯(lián)發(fā)科等手機(jī)芯片供應(yīng)商一樣,主要負(fù)責(zé)芯片設(shè)計,而芯片生產(chǎn)部分,同樣交給了臺積電、三星、臺聯(lián)電、格羅方德等代工廠。換句話說,汽車缺“芯”主要原因不在于芯片供應(yīng)商,在于更上一層的芯片代工廠。
話說芯片代工廠,臺積電是當(dāng)之無愧的龍頭老大,三星、聯(lián)電、格羅方德、世界先進(jìn)等公司緊隨其后,不過缺“芯”的根本原因也不賴代工廠,純屬汽車廠家戰(zhàn)略失策。
去年上半年,疫情肆虐全球,全球車企多半停車,無數(shù)分析師預(yù)測汽車銷售將陷入長期低迷。因此,車企紛紛減少芯片購買,優(yōu)先消化庫存,甚至有車企直接將芯片退貨。美國芯片廠商ADI 首席執(zhí)行官文森特透露,“當(dāng)時客戶哀求我們,不要在去年上半年出貨更多產(chǎn)品!
下半年汽車銷量開始上漲
然而,令無數(shù)專家、分析師意想不到的是,去年汽車需求并未放緩,在疫情陰霾之下,汽車市場在去年下半年開始反彈,特別是中國市場,汽車銷量節(jié)節(jié)攀升。汽車銷量不斷增長,帶動著車企芯片存貨越來越少,而此時代工廠已經(jīng)沒有足夠的產(chǎn)能留給汽車芯片。
去年疫情影響下,無數(shù)白領(lǐng)在家辦公,無數(shù)孩子在線上課,帶動著手機(jī)、平板、電腦銷量飛速上漲,其中平板、PC 銷量都破了紀(jì)錄。在水漲船高的消費(fèi)電子需求影響下,以臺積電為代表的代工廠紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到消費(fèi)電子芯片領(lǐng)域。
在芯片代工廠領(lǐng)域,興建一座制程工廠工期非常長,一般在三到五年,因此制程工廠的訂單往往也要提前預(yù)訂,比如說蘋果秋季發(fā)布的iPhone 手機(jī),往往在春天就完成設(shè)計,很大一部分原因就是為了提前跟臺積電預(yù)定先進(jìn)制程產(chǎn)能。
汽車芯片雖然在制程上要求不高,但是訂單依然要提前半年左右下單。原因也很簡單,先進(jìn)制程技術(shù)水平高,單價與利潤自然也高。隨著手機(jī)、電腦、平板等消費(fèi)電子芯片普遍采用10nm、7nm、5nm 芯片,生產(chǎn)汽車芯片所需要的45nm 等成熟制程產(chǎn)線正在不斷縮減。畢竟熟練的工程師就那么多,減少落后制程生產(chǎn)線,就可以將大量工程師調(diào)到先進(jìn)制程工廠,或許還能新增幾條生產(chǎn)線。
半年前,正好是歐美地區(qū)疫情嚴(yán)重的時候,豐田、大眾紛紛減少汽車芯片訂單,直接導(dǎo)致恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體等公司紛紛減少代工廠訂單,從而導(dǎo)致了今年年初全球車企缺“芯”潮?梢院敛豢鋸埖卣f,如今車企的缺“芯”局面,完全是因?yàn)檐嚻髴?zhàn)略失策。
買車人之問:車子還好買嗎?
缺貨潮沖擊汽車產(chǎn)業(yè),小黑不禁為廣大汽車買家擔(dān)憂,在如此形勢下,想必買車比之前要難上不少。可是,令小黑萬萬沒想到的是,各大4S 店給小黑的反饋顯示,店里面一切如常,基本上沒有影響。除了個別顏色車型提車等待時間較長之外,大部分車型提車時間與往年類似。小黑在溝通過程中,一位凱迪拉克銷售甚至告訴小黑,他們月底有一批新車到貨,如果現(xiàn)在買車不到一星期就能提貨。
另一方面,小黑咨詢一位在上海大眾安亭工廠的朋友,他告訴小黑停產(chǎn)時間并不長!皩殎矸偶5天,速騰放假4天,之后就正常上班了”。在論壇上,也有不少大眾員工表示,工廠在幾天到十幾天之內(nèi)恢復(fù)正常生產(chǎn)。甚至有大眾三廠員工表示,途觀生產(chǎn)線芯片充足,完全不用擔(dān)心短期生產(chǎn)。
一邊是甚囂塵上的車企缺“芯”潮,一邊是淡定的4S 店員工與汽車廠員工,一時間小黑也有些發(fā)懵。不過當(dāng)小黑看到伯恩斯坦研究公司統(tǒng)計數(shù)據(jù),頓時找到了上下游反差的原因。伯恩斯坦研究公司預(yù)計,2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成多達(dá)450萬輛汽車產(chǎn)量的損失,相當(dāng)于全球汽車年產(chǎn)量的近5%。
換句話說,目前的缺“芯”潮只會影響5%的汽車產(chǎn)能,同時由于供需矛盾,代工廠的報價水漲船高,汽車企業(yè)利潤會大受影響。根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù),2020年8英寸的晶圓價格在第四季度有明顯漲幅,約上漲5%-10%,聯(lián)電、世界先進(jìn)等公司在去年第四季度將價格提高了約10%-15%,行業(yè)景氣度有望持續(xù)。
至于消費(fèi)者最關(guān)心的4S 店存貨,5% 產(chǎn)能缺口勢必對熱門車型的影響不大,短期內(nèi)購車,并不會遭遇一車難求的景象。
補(bǔ)救措施與國產(chǎn)替代
對于德國、日本等汽車大國來說,汽車產(chǎn)業(yè)對于經(jīng)濟(jì)的影響力毋庸置疑。盡管汽車缺“芯”潮不會對消費(fèi)者帶來多大影響,可對于大眾、豐田這樣的汽車巨頭來說,足以影響企業(yè)發(fā)展。前不久,德國經(jīng)濟(jì)部長阿特邁爾特意致函臺積電,呼吁提高汽車芯片供給。對此,臺積電回應(yīng)表示,將通過提高效率優(yōu)化芯片的生產(chǎn)流程,優(yōu)先生產(chǎn)汽車芯片,此為臺積電的首要考量,目前亦已與汽車電子客戶緊密合作,希望解決產(chǎn)能不足相關(guān)問題。
但是,汽車芯片在臺積電的出貨金額中的占比本來就不是很高,2020年第一四半期、第二四半期分別為4%,第三四半期下滑至2%。主要原因是汽車廠家受到新冠的沖擊,大幅度下調(diào)新車生產(chǎn),尤其是在2020年5月-6月期間。因此大幅度削減了對臺積電下發(fā)的汽車芯片訂單。
德國車企缺“芯”,請來經(jīng)濟(jì)部長說情。目前來看,臺積電如何調(diào)整汽車芯片供給還不明朗,至少在短時間內(nèi)還看不到改善的跡象。另一方面,國內(nèi)也有不少人蠢蠢欲動,準(zhǔn)備趁此良機(jī)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
芯片生產(chǎn)難點(diǎn)在于設(shè)計與制造,制造方面國內(nèi)有中芯國際,28nm、45nm 制程工藝已經(jīng)成熟掌握。近日中芯國際聯(lián)合CEO趙海軍談到汽車芯片短缺問題時表示:“去年我們已經(jīng)預(yù)測到,因?yàn)橐咔樵,歐洲很多工廠只有一半開工,甚至一半都不到,就會要求代工多做一些,對中芯來說影響不是特別大,因?yàn)榧兤嚨漠a(chǎn)品占比很少,即使增加也不影響整體產(chǎn)能!
國產(chǎn)替代的難點(diǎn)在于芯片設(shè)計,與恩智浦、英飛凌、德州儀器等汽車芯片廠家相比,國內(nèi)除了比亞迪在 igbt 芯片有所建樹,并沒有公司可以短時間內(nèi)填補(bǔ)空缺。因此,期望國產(chǎn)替代短期內(nèi)還不現(xiàn)實(shí)。
一場席卷全球的芯片缺貨潮,本質(zhì)上還是由于疫情影響,汽車企業(yè)調(diào)整了芯片采購計劃,從而導(dǎo)致了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品短缺。等到二、三季度臺積電等代工廠產(chǎn)能提升,車企缺芯潮自然迎刃而解。
此次芯片缺貨潮,普通消費(fèi)者影響不大,汽車廠商損失不小,至于國內(nèi)汽車芯片廠商,由于實(shí)力儲備不夠,很難在這股浪潮中崛起。未來,汽車芯片企業(yè)想要做到國產(chǎn)替代,還要慢慢夯實(shí)基礎(chǔ),以便在需要時乘風(fēng)而起!
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