智加成為全球自動駕駛領(lǐng)域第一個通過SPAC的方式上市的公司
北京時間5月10日,智加科技(Plus)正式宣布,通過SPAC的方式與Hennessy Capital Investment Corp. V (HCIC V )簽訂正式的合并協(xié)議,合并完成后智加科技有望成為全球第一家通過SPAC的方式上市的L4級自動駕駛公司,公司紐交所股票代碼為“PLAV”。
根據(jù)交易條款,合并后的公司市值約為33億美元,智加科技將會獲得超5億美元的新融資。這意味著智加科技在短短6個月內(nèi),融資總金額在10億美元左右,融了一個獨角獸出來,這是非常值得關(guān)注和研究的。
通過SPAC上市的方式最近兩年在美股非常火爆,大量的汽車科技、硬科技等科技型公司謀求通過SPAC的方式上市,例如已經(jīng)完成合并上市的五家激光雷達公司(馬上還會有新的),還有就是造車新勢力的Lucid、FF等,Lucid通過SPAC方式上市募資44億美元超過了特斯拉、蔚來、理想和小鵬四家IPO募資總額。
智加成為全球自動駕駛領(lǐng)域第一個通過SPAC的方式上市,也成為全球自動駕駛領(lǐng)域的第二家上市公司,此前的4月15日,圖森未來通過傳統(tǒng)IPO的方式在美國上市,市值一度超過85億美元,上市迄今,圖森未來的市值穩(wěn)定在80億美元左右。
值得一提的是,智加科技和圖森未來都是耕耘在L4級重卡自動駕駛的初創(chuàng)公司,先后通過不同的方式在美股上市,從某種角度也證明了重卡自動駕駛被資本認可,值得一提的是,此前專注于RoboTaxi的自動駕駛公司,包括Waymo、Cruise、Aurora、Pony等,都先后進軍了重卡自動駕駛領(lǐng)域。 作為有著強烈對標意義的智加科技和圖森未來,先后通過傳統(tǒng)IPO和SPAC兩種不同的方式在美股上市,對二級市場的投資人,以及對自動駕駛行業(yè)來說,意味著什么呢?為何自動駕駛公司,都在進軍重卡自動駕駛領(lǐng)域呢?為什么智加科技能夠在短短的6個月內(nèi),實現(xiàn)了業(yè)務(wù)和團隊的突飛猛進以及IPO的完成呢?
01
一路狂飆的智加科技
在2020年11月底,車智君就報道了智加科技正在完成1億美元的新一輪融資,并且計劃在2021年進行IPO。截止到今天,不到6個月的時間內(nèi),智加科技正式官宣了完成了SPAC交易文件的簽署,接下來就是SPAC的各種流程和法律文件等。 更重要的是,在過去的6個月時間內(nèi),智加科技的估值漲到了今天官宣的SPAC合并后市值33億美元,這是車智君看到在6個月時間內(nèi)對投資人來說最為成功的自動駕駛公司。那輪融資最堅定的投資人國泰君安國際,年化賬面浮盈也非常的可觀,可見國泰君安國際私募股權(quán)投資負責(zé)人趙玄的眼光獨特之處。 智加科技發(fā)展到今天的原因,一方面在于資本對自動駕駛行業(yè)的再度追捧,另一方面更重要的是智加科技的業(yè)務(wù)進展獲得了資本的認可。
首先,在自動駕駛的量產(chǎn)上,和一汽解放合作的高級別自動駕駛重卡J7 L3將在2021年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)上市,這是智加科技將L4自動駕駛技術(shù),在法規(guī)允許范圍內(nèi),也就是以SL4(Supervised L4,監(jiān)督式的L4自動駕駛)的形式在量產(chǎn)車上量產(chǎn)。
其次,在自動駕駛運力服務(wù)上,智加和順豐、鑫志鴻等合作伙伴試運營了高速自動駕駛重卡,也就是倉到倉的干線物流自動駕駛商業(yè)化,通過實際運營的場景來打磨自動駕駛的算法,并且還可以打磨重卡干線物流無人駕駛商業(yè)化。
再次,在國際化的進展上,作為以中美為雙主場,志在全球重卡自動駕駛商業(yè)化的智加科技,在過去的6個月內(nèi),相繼宣布計劃于2022年在美國、中國和歐洲實現(xiàn)基于NVIDIA DRIVE Orin的新一代系統(tǒng)的商業(yè)化部署,與依維柯簽署新一代S-WAY重卡搭載智加PlusDrive自動駕駛系統(tǒng)的合作,與康明斯共同研發(fā)2022年投放市場的全球首款監(jiān)督式自動駕駛天然氣重卡等等。 智加科技業(yè)務(wù)層面的一系列進展,還需時間和人才去將這些業(yè)務(wù)落實,因此,在過去的6個月時間內(nèi),智加科技在全球范圍內(nèi)瘋狂的招募各類頂級人才,包括了曾任Navistar工程負責(zé)人的Dennis Mooney、曾任Daimler北美車聯(lián)網(wǎng)負責(zé)人的Lori Heino-Royer、曾任Amazon物流負責(zé)人Chuck Joseph、曾任美國交通部FMCSA副局長的Wiley Deck等。 Dennis擔任智加首席平臺官,推動智加PlusDrive自動駕駛系統(tǒng)和全球不同卡車平臺的整合;Deck負責(zé)智加政府事務(wù)和公共政策領(lǐng)域事務(wù);Chuck專注于戰(zhàn)略合作的拓展。顯然,這些來自主機廠、場景方以及監(jiān)管部門等領(lǐng)域經(jīng)驗豐富的高管,將能夠幫助智加科技加速實現(xiàn)自動駕駛的商業(yè)化。 自動駕駛商業(yè)化就是需要大量的、不同領(lǐng)域的精英all in,才能夠達到最終的目標。
02
重卡自動駕駛被雙重認可
4月15日,重卡自動駕駛的圖森未來成功在美國上市,定價40美元甚至超出了預(yù)期,市值更是超過80億美元,可見在二級市場,資本是像2020年瘋狂追捧新能源汽車標的一樣的瘋狂追捧自動駕駛的標的,或者是追捧重卡自動駕駛的標的。 此外,全球自動駕駛領(lǐng)頭羊在2020年就推出了RoboTruck服務(wù)Waymo Via,并且Waymo借此獲得了首輪30億美元的外部投資,隨后,RoboTaxi公司,包括Cruise、Aurora、Pony等,都紛紛宣布進軍重卡自動駕駛,甚至是志在最后一公里配送的Nuro也通過并購的方式進軍重卡自動駕駛。 這些RoboTaxi公司紛紛進軍重卡自動駕駛駕駛,一方面需要講新的故事去支持估值的增長,另一方面也是認為重卡自動駕駛可能會先于RoboTaxi實現(xiàn)商業(yè)化。這也是為何,圖森未來能夠在二級市場獲得資本認可的原因,也是智加科技為何在過去6個月獲得如此多投資人認可的原因。 可以說,重卡自動駕駛受到了創(chuàng)業(yè)者和投資人的雙重認可。
正如前面所言,在過去的6個月,智加科技累計融資金額在10億美元,投資人陣容也是非常出色,包括了金沙江創(chuàng)投、紅杉中國、光速等早期投資人,也包括了滿幫、上汽、萬向汽車技術(shù)風(fēng)險投資等戰(zhàn)略投資人,還有就是CPE、方源資本、鍇明投資等知名PE,以及BlackRock、D. E. Shaw等國際知名基金的投資人投資的原因。 智加科技SPAC的過程,也得到了國際頂級投行高盛提供的獨家財務(wù)顧問服務(wù),而高盛此前服務(wù)過特斯拉、蔚來這樣的造車新勢力上市,此外,高盛和HCIC財務(wù)和市場顧問巴克萊共同承擔了智加SPAC的PIPE配售代理,目前已經(jīng)是超募狀態(tài)了。 正因為有這樣強大的投資人陣容、有這樣的業(yè)務(wù)進展、有著物流自動駕駛?cè)f億美元市場規(guī)模前景的預(yù)期,智加科技才有可能SPAC成功。
但是,不管是圖森未來通過傳統(tǒng)方式IPO還是智加科技通過SPAC方式上市,上市也僅僅是自動駕駛公司的新的起點,也是自動駕駛行業(yè)新的起點。相比圖森未來高達80億美元的市值,智加合并后33億美元的市值,可能還是有上漲的空間,當然,這并不構(gòu)成任何的投資建議,畢竟股市有風(fēng)險、投資需謹慎。 但是,自動駕駛行業(yè),一定會誕生類似特斯拉這樣上市后仍舊上漲100倍以上的上市公司。要知道,特斯拉在2010年上市時市值僅為17億美元,現(xiàn)在市值高達6500億美元,一直市值超過8500億美元。那么,這樣的公司會是哪家呢?這就是二級市場的魅力所在。
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