在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等“新四化”產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)下，汽車正在由過去單純的機(jī)械代步工具向新一代移動(dòng)智能終端轉(zhuǎn)變。而針對(duì)智能汽車這一新興產(chǎn)業(yè)，我國也在近年來密集推出了多項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略。

2020年2月，國家發(fā)改委、工信部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出到2025年實(shí)現(xiàn)有條件的自動(dòng)駕駛汽車規(guī)�；�生產(chǎn)，高等級(jí)的自動(dòng)駕駛汽車在特定場(chǎng)景下形成市場(chǎng)化應(yīng)用，同時(shí)基本形成中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系，正式將發(fā)展智能汽車上升到國家戰(zhàn)略層面。

2020年4月，工信部發(fā)布《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，指出在2020年要形成能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，并建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)制定及實(shí)施評(píng)估機(jī)制，以保障汽車電子產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證及研發(fā)應(yīng)用進(jìn)程的有序推進(jìn)。

2021年3月11日，為了加速推進(jìn)中國汽車產(chǎn)業(yè)往軟件化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車推進(jìn)組（ICV－2035）正式成立。

2021年4月20日，第十九屆上海國際車展期間，東軟睿馳、東軟集團(tuán)聯(lián)合賽迪顧問發(fā)布《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞見》白皮書（以下簡稱《白皮書》），指出軟件定義汽車（Software Defined Vehicles，SDV）已成為汽車產(chǎn)業(yè)近年來達(dá)成的共識(shí)發(fā)展趨勢(shì)。用戶對(duì)智能汽車的功能需求，將推動(dòng)汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式升級(jí)，軟件的設(shè)計(jì)和開發(fā)的主體逐步由零部件企業(yè)向整車企業(yè)轉(zhuǎn)移，主機(jī)廠將逐步獲得對(duì)軟件的全�；�、完整化的控制權(quán)限，實(shí)現(xiàn)汽車多元化的應(yīng)用功能，成為定義汽車產(chǎn)品力的關(guān)鍵因素。

種種跡象表明，作為近年來快速崛起備受關(guān)注的新興產(chǎn)業(yè)，智能汽車正處在一場(chǎng)巨變的前夜。

汽車軟硬件從集成到解耦的轉(zhuǎn)變

《白皮書》指出，在“新四化”發(fā)展趨勢(shì)下，汽車逐步由機(jī)械驅(qū)動(dòng)向軟件驅(qū)動(dòng)過渡，汽車電子電氣架構(gòu)的變革也使得汽車的硬件體系趨于集中化，軟件體系的差異化成為構(gòu)建汽車價(jià)值差異化的關(guān)鍵。

另一方面，大批科技公司、軟件公司進(jìn)入汽車行業(yè)，也推動(dòng)了供應(yīng)鏈生態(tài)體系的改變，汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸從主機(jī)廠、一級(jí)、二級(jí)供應(yīng)商的線性關(guān)系演變?yōu)楦�加�?fù)雜的主機(jī)廠、供應(yīng)商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均參與進(jìn)汽車新生態(tài)體系，從汽車全生命周期覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)狀關(guān)系。

在商業(yè)模式上，車企正在從單純出售汽車硬件，轉(zhuǎn)變?yōu)槌鍪塾布�與后續(xù)服務(wù)。在研發(fā)流程上，沿用多年的軟硬件集成開發(fā)，也正在轉(zhuǎn)變?yōu)檐浻布�解耦的單�?dú)開發(fā)。新的整車電子架構(gòu)構(gòu)成了未來智能網(wǎng)聯(lián)車的核心，而軟件和服務(wù)能力將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)里最重要的競(jìng)爭力。

“過去的零部件都是軟硬一體的，客戶要采購某個(gè)零部件，供應(yīng)商的硬件都是專門針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目開發(fā)，配套軟件從基礎(chǔ)軟件一直到應(yīng)用軟件都是一體，每個(gè)項(xiàng)目里的軟件也都不一樣，因此定制化開發(fā)的工作量非常大。而軟硬件解耦之后，將來的汽車硬件也就越來越標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，軟件可以基于標(biāo)準(zhǔn)化的硬件獨(dú)立開發(fā)上層軟件。這就好比智能手機(jī)的APP，根本不用關(guān)心你用的是誰家的手機(jī)，只要是基于安卓系統(tǒng)開發(fā)的應(yīng)用都可以在安卓手機(jī)上運(yùn)行，就是因?yàn)槭謾C(jī)軟件與硬件已經(jīng)解耦了，包括PC里面的軟件也是這樣�！睎|軟睿馳汽車技術(shù)（上海）有限公司總經(jīng)理曹斌說道。

曹斌指出，過去車企全都是一體性開發(fā)、定制性開發(fā)，因此開發(fā)成本非常高昂。未來的智能汽車如果想要圍繞用戶需求更快速地開發(fā)軟件、更快速地產(chǎn)品迭代，那就需要對(duì)軟硬件解耦，才能真正發(fā)揮軟件的效益。也正因?yàn)槿绱�，整個(gè)汽車行業(yè)都在提倡和推動(dòng)軟硬件集成開發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)檐浻布�解耦。未來的智能汽車軟件不但可以�?shí)現(xiàn)快速迭代升級(jí)，而且還可以實(shí)現(xiàn)跨部件、跨車型、跨車企的軟件復(fù)用。

軟件將不斷提升汽車的價(jià)值

“不妨還是以手機(jī)為例，智能手機(jī)也是軟件非常重要，如果說是‘軟件定義手機(jī)’也相差不多。譬如蘋果和其他品牌智能手機(jī)之間的差異，硬件上看不出來有哪些差別，但是軟件卻是大相徑庭。車企里面也是如此，特斯拉也像蘋果那樣自己做軟件，但并不是所有車企都能像特斯拉這樣自己建立幾千人的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，從頭構(gòu)建自己的軟件體系，花十幾年的時(shí)間來打造這套軟件系統(tǒng)，這顯然是不現(xiàn)實(shí)的，成本也是極其高昂的。行業(yè)內(nèi)某咨詢機(jī)構(gòu)曾經(jīng)計(jì)算過，如果車?yán)锩娴能浖�都是從下往上從頭構(gòu)建起來，構(gòu)建一套系統(tǒng)需要接近兩百億美金。這也從另一個(gè)側(cè)面說明汽車軟件的規(guī)模和體量都非常大。”曹斌表示。

曹斌指出，過去汽車行業(yè)只有賣車一條途徑，造完車賣出去就完事兒了。然而現(xiàn)在智能汽車卻可以組合出各種各樣跟互聯(lián)網(wǎng)非常類似的形態(tài)，這種變化產(chǎn)生的根本原因就是軟件的驅(qū)動(dòng)。未來軟件還會(huì)衍生出自動(dòng)停車等其他服務(wù)以及更多的變現(xiàn)模式，汽車軟件的智能化程度提高了，跟整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施的互動(dòng)能力也增強(qiáng)了，又有云端的數(shù)據(jù)和軟件支持，這些都帶來了更多的衍生價(jià)值，以及更加豐富的商業(yè)模型。

“汽車產(chǎn)業(yè)各種各樣的商業(yè)形態(tài)都是創(chuàng)新的結(jié)果，競(jìng)爭的結(jié)果。而驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新、賦能創(chuàng)新的一定是軟件。因?yàn)橛布�做出來就沒有辦法改變，而軟件是可以不斷變化和升級(jí)的。這也是軟件的價(jià)值所在�！辈鼙笳f道。

軟件定義汽車時(shí)代的來臨

《白皮書》指出，汽車產(chǎn)業(yè)正在邁入一個(gè)前所未有的“軟件定義汽車”時(shí)代。而在曹斌看來，“軟件定義汽車”時(shí)代來臨的標(biāo)志，主要可以體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、通用型硬件和集中控制器開始出現(xiàn)。雖然目前很多車企還是基于傳統(tǒng)開發(fā)模式，但是特斯拉已經(jīng)這樣做了，還有一些造車新勢(shì)力也局部做到了這一點(diǎn)，也就是真正按照域控制器的方式來定制車內(nèi)的電子電氣架構(gòu)。未來兩年可能會(huì)出現(xiàn)大量的域控制器，這意味著很多軟件開始集中，軟硬件解耦開始實(shí)現(xiàn)。

二、汽車企業(yè)開始為軟件進(jìn)行單獨(dú)招標(biāo)。這種形態(tài)過去很少出現(xiàn)，通常都是招標(biāo)硬件供應(yīng)商。但是在最近一年多的時(shí)間里，越來越多的車企開始對(duì)某個(gè)域控制器里的整體軟件系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)，采購或者委托開發(fā)。讓軟件供應(yīng)商單獨(dú)定制軟件而不是選擇傳統(tǒng)的軟硬一體交付，這也是一個(gè)非常明顯的標(biāo)志。

三、整車OTA（Over the Air Technology，空中下載技術(shù)）的出現(xiàn)。也就是智能汽車可以通過網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)下載軟件升級(jí)包，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)升級(jí)。目前大部分車企提供的OTA都只是智能駕艙，只有特斯拉宣稱做到了整車OTA。嚴(yán)格意義上來說，整車OTA應(yīng)當(dāng)是任何一個(gè)控制器的軟件，都可以通過云端實(shí)現(xiàn)自動(dòng)升級(jí)，這意味著智能汽車軟件的整體管理已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)非常高的程度，同時(shí)也意味著軟硬件分離也達(dá)到了很完善的程度，否則每更新一次OTA就相當(dāng)于重新開發(fā)一款新車，所有軟件都得全部重新測(cè)試運(yùn)行無誤才能上傳。目前能夠達(dá)到整車OTA程度的還不多見，但所有車企都在往這個(gè)方向努力。

做車企最值得信賴的合作伙伴

曾經(jīng)有不止一位業(yè)內(nèi)人士說過，智能汽車就是長了四個(gè)輪子的智能手機(jī)。然而事實(shí)上，汽車內(nèi)部環(huán)境和系統(tǒng)的復(fù)雜程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是智能手機(jī)可以比擬的。但也正是因?yàn)槿绱�，汽車產(chǎn)業(yè)的體量才可以容納和裝載天文數(shù)字的資本和極其龐大的產(chǎn)業(yè)資源。當(dāng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革與重構(gòu)，對(duì)整個(gè)行業(yè)來說就意味著巨大的機(jī)遇。這也是為什么最近恒大、小米等企業(yè)都紛紛宣布造車的原因。

“在汽車行業(yè)重構(gòu)的過程中，東軟睿馳也在尋找機(jī)會(huì)。東軟集團(tuán)成立了30年，從第一年就開始做汽車軟件，對(duì)汽車軟件的開發(fā)體系、人才隊(duì)伍的培養(yǎng)、系統(tǒng)化的能力、質(zhì)量控制的流程等都非常擅長。東軟睿馳的自動(dòng)駕駛部門過去就是在東軟集團(tuán)培育的，從2004年就開始做ADAS軟件，到現(xiàn)在已經(jīng)做了17年，對(duì)基礎(chǔ)軟件、動(dòng)力、自動(dòng)駕駛、大數(shù)據(jù)、云端服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域都同時(shí)有著深刻的了解，能夠把軟件的各種能力項(xiàng)組合到一起。這使得我們能夠幫助車企提升軟件能力，并運(yùn)用軟件能力構(gòu)建客戶所需要的差異性。這正是我們能夠充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的地方�！辈鼙笳f道。

曹斌指出，未來的智能汽車相當(dāng)于一個(gè)計(jì)算中心，里面有高速的網(wǎng)絡(luò)，有好幾個(gè)非常強(qiáng)大的計(jì)算單元，還有容量非常大的存儲(chǔ)設(shè)備，這就需要比例非常高的各種通用軟件和專用軟件。東軟睿馳一直在努力搭建在關(guān)鍵環(huán)節(jié)領(lǐng)域能夠被通用化、能夠被車企廣泛采用的軟件平臺(tái)以及專業(yè)模塊，譬如BMS、電機(jī)控制、熱管理、自動(dòng)駕駛軟件模塊等，都是東軟睿馳的長項(xiàng)，并且可以將這些標(biāo)準(zhǔn)化的組件以及整體的軟件開發(fā)服務(wù)提供給多家車企復(fù)用，幫助其構(gòu)建更有競(jìng)爭力的整個(gè)軟件體系。

“目前很多車企都想要在軟件上做出新的東西，但苦于缺乏軟件團(tuán)隊(duì)。而東軟睿馳基于這么多年做汽車軟件的積累，提倡與車企建立更緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，建立專門團(tuán)隊(duì)對(duì)其提供長期支持，從而起到為其賦能的作用。東軟睿馳非常希望能夠給廣大客戶和合作伙伴一個(gè)非常強(qiáng)烈的印象，那就是東軟睿馳是一個(gè)能力的輸出者，是一個(gè)通用化部件的輸出者，你可以放心用我的部件，我不會(huì)侵占你的地盤，不會(huì)代替你去造車，我始終站在你的身后，不斷幫助你提升商業(yè)價(jià)值。這里面帶來的信賴感才能夠促進(jìn)生態(tài)的良好發(fā)展，同時(shí)也是我們的商業(yè)邏輯�！辈鼙髲�(qiáng)調(diào)道，“不管是東軟睿馳還是整個(gè)東軟集團(tuán)，過去這么多年來我們一直都是服務(wù)者的角色，堅(jiān)持有所為有所不為，為所有客戶提供強(qiáng)大的軟件能力，助力客戶的長期發(fā)展，在整個(gè)行業(yè)里被大家所廣泛信賴。東軟睿馳的目標(biāo)，就是成為軟件定義汽車時(shí)代全球車企最值得信賴的合作伙伴�！�