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二手車市場交易現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析:二手車金融滲透率有望超過40%

2021-09-17 17:20
前瞻網(wǎng)
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二手車行業(yè)主要上市公司:金固股份(002488)、上海物貿(mào)(600822)、大東方(600327)

本文核心數(shù)據(jù):二手車交易量、二手車轉籍比例、中國二手車金融滲透

中國二手車交易熱度高漲,交易呈現(xiàn)上升趨勢

近年來,我國二手車交易活躍,中國二手車交易量已經(jīng)連續(xù)18年持續(xù)增長,全國交易量從37萬輛增長至2019年的1492.3萬輛。但2020年由于疫情影響,中國二手車交易量首次出現(xiàn)下滑,據(jù)中國乘用車市場信息聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)公布,2020年我國累計完成交易二手車1434萬輛,累計同比下降3.91%。2021年上半年,我國累計完成交易二手車843.42萬輛,同比增幅為52.89%;即便是在6月份這樣的汽車行業(yè)銷售淡季,二手車的交易量依然有著4.43%的環(huán)比增長。

圖表1:2012-2021年中國二手車交易量(單位:萬輛,%)

中國二手車限遷政策松綁,利于二手車市場發(fā)展

限制車輛遷入,也抑制了二手車消費活力。2018年,政府工作報告明確要求全面取消二手車限遷政策,后通過多項文件強調(diào)重申。各地陸續(xù)響應,二手車全國大一統(tǒng)市場逐步成型。

2020年開年,受假期和疫情雙重影響,2月份二手車轉籍率呈最低點,僅為14.86%。隨著疫情防控的好轉以及復工復產(chǎn)的不斷推進,從第二季度開始跨區(qū)域流通整體呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢,7~12月連續(xù)6個月好于2019年同期。12月二手車轉籍比例為28.88%,再創(chuàng)年內(nèi)新高,轉籍比例較2019年同期增長了3.77個百分點。2020年全年二手車轉籍總量為393.80萬輛,轉籍比例為27.46%,與2019年同期相比下降了0.41個百分點。

圖表2:2019-2020年中國二手車轉籍比例(單位:%)

中國二手車金融滲透低于美國,反映我國增長空間較大

在消費升級背景下,二手車交易高速增長,二手車金融也蓄勢待飛。對比2019年我國與美國的二手車金融滲透率(貸款訂單數(shù)/汽車總銷量),可以看出我國的二手車金融滲透率遠遠低于發(fā)達國家,我國滲透率僅有29%,而美國在2015年已經(jīng)54%。

圖表3:美國與中國二手車金融滲透的情況對比(單位:%)

注:二手車金融滲透=貸款訂單數(shù)/二手汽車總銷量

我國二手車金融開始步入規(guī)范化發(fā)展階段。展望未來,在中國經(jīng)濟“雙循環(huán)”新格局和“十四五”發(fā)展新要求之下,以二手車為核心的汽車流通產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長、擴內(nèi)需重點領域,將具備重要的戰(zhàn)略意義。因此《2021中國二手車金融與生態(tài)報告》中提到,2020年,我國二手車金融滲透率達30%左右,預計2025年可達48%左右。據(jù)分析機構Frost  & Sullivan預測,隨著二手車消費在汽車總消費中的占比增加,預計到2030年,中國二手車汽車金融市場規(guī)模將達到7043億元。

圖表4:2020-2030年中國二手車金融滲透增長與市場規(guī)模情況(單位:億元,%)

中國二手車交易市場發(fā)展前景良好,吸引各路玩家布局

由于我國二手車交易量逐年增加,在大眾消費者的熱情持續(xù)高漲和政策利好的雙向促進下,我國二手車金融市場擁有巨大想象空間,導致大批玩家紛紛涌入。當今二手車金融市場的玩家主要分為五大類:以平安銀行、工商銀行為代表的銀行機構;以上汽通用汽車金融、寶馬汽車金融為代表的主機廠金融公司;以浙江安信為代表的信用擔保公司;以先鋒太盟、建元資本、灃邦租賃為代表的融資租賃公司;以大搜車、燦谷、瓜子二手車為主的互聯(lián)網(wǎng)汽車交易平臺。

此外,伴隨著二手車金融市場的發(fā)展,還涌現(xiàn)出一批以車300為代表的二手車檢測評估機構。

圖表5:二手車金融市場主要參與者、主體特點及代表企業(yè)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國二手車行業(yè)市場需求洞察報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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