如果要用一個詞來形容2021年的自動駕駛行業(yè)，可能是：規(guī)模效應(yīng)。

提起“自動駕駛”，大部分人已經(jīng)不會再一頭霧水。許多大眾耳熟能詳?shù)目萍脊�司，基本都已�?jīng)進(jìn)入了這一領(lǐng)域，蘋果、小米、華為、滴滴等相繼宣布進(jìn)入自動駕駛賽道，主機(jī)廠品牌如吉利、上汽等也先后成立電動車品牌，加碼自動駕駛技術(shù)。

一眾選手同臺競技，頗有一種“極目千里、無復(fù)煙火”的感覺，而新秀崛起成為一方諸侯、君主藩王相互博弈的局面，也像《舊五代史·安重榮傳》中記載的那樣：“天子，兵強(qiáng)馬壯者為之，寧有種耶？”

只要兵強(qiáng)馬壯，即可在亂世中站穩(wěn)腳跟，縱觀今年在商業(yè)化表現(xiàn)上較為出色的選手，比如拿到無人駕駛出租車商業(yè)化第一單的百度、勇闖自動駕駛量產(chǎn)落地?zé)o人區(qū)、銷量和交付量大增的小鵬長城等車企、實現(xiàn)34款車型陸續(xù)量產(chǎn)落地的毫末智行，都將“量產(chǎn)”作為頭等大事。

厲兵秣馬的戰(zhàn)局背后，也讓我們看到了“規(guī)模效應(yīng)”對于自動駕駛走向穩(wěn)定商業(yè)模式，有多重要。量產(chǎn)速度與雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)速度疊加，雙輪驅(qū)動之下，或?qū)⑼苿犹厮估�、小鵬汽車、毫末智行、Momenta等走漸進(jìn)式技術(shù)路線的企業(yè)，在2022年進(jìn)入增長“快車道”。

年底正是盤點季，是一路狂奔之后難得的思考時期，今天我們不妨通過自動駕駛的“量產(chǎn)游戲”，來看看產(chǎn)業(yè)格局演化的伏線千里。

時勢造英雄：中國自動駕駛的2021“井噴”

見過了太多的“元年”“泡沫”，這里必須先回答大家的一個疑惑：2021年自動駕駛的商業(yè)化落地“井噴”是真實可靠的嗎？

坦率地說，整個行業(yè)出現(xiàn)拐點出現(xiàn)可能還早，根據(jù)麥肯錫發(fā)布的研究報告自動駕駛每公里成本與司機(jī)駕駛傳統(tǒng)汽車成本大致持平，自動駕駛的拐點或?qū)⒌絹怼Ｄ壳翱磥�，自動駕駛的成本還無法與傳統(tǒng)汽車同日而語。

但隨著越來越多的自動駕駛車企及技術(shù)企業(yè)實現(xiàn)規(guī)�；�量產(chǎn)，自動駕駛也開始走向商業(yè)化“分水嶺”，能夠解決量產(chǎn)問題的企業(yè)加速前行，做不到的企業(yè)或?qū)⒃诓淮_定性的外部環(huán)境和白熱化的市場競爭中不斷承壓。

從這個角度來看，2021已經(jīng)給未來的自動駕駛產(chǎn)業(yè)格局埋下了伏筆。主要有幾重考量因素：

1．“修路”完成，基礎(chǔ)軟硬件構(gòu)建成熟。2021年，伴隨著中國許多省市將智慧出行、碳中和、數(shù)字新基建等作為城市戰(zhàn)略，大力推進(jìn)了計算中心、5G、邊緣計算、車路協(xié)同、高精度地理數(shù)據(jù)、無人車路測及商用實踐的進(jìn)展，使得自動駕駛所依賴的軟硬件體系都趨于完善，相當(dāng)于修好了一條加速前進(jìn)的產(chǎn)業(yè)高速。

2．“通車”完成，大量自動駕駛產(chǎn)品開始交付上路。2021年，各類L2－L4級的自動駕駛車輛開始走出封閉路測試驗場，走上了真實的城市道路。京東、阿里巴巴、美團(tuán)、物美、白犀牛、毫末智行等的即時配送無人車，規(guī)模化落地園區(qū)和商圈；“特小長”（特斯拉、小鵬、長城）的自動駕駛乘用車量產(chǎn)交付計劃不斷加速，實現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營的同時，也將真實路況信息源源不斷地輸送給后臺算法進(jìn)行迭代優(yōu)化升級，更早的量產(chǎn)商用也意味著更大的數(shù)據(jù)優(yōu)勢和算法優(yōu)勢，自動駕駛的“馬太效應(yīng)”正在出現(xiàn)。

3．“親人”完成，技術(shù)的大眾親和度前所未有。隨著數(shù)字化普及、后疫情時代減少接觸的習(xí)慣使然，自動駕駛也逐步成為大眾熟悉、接受的服務(wù)與工具。據(jù)報道，有2萬多名用戶每個月至少會乘坐10次機(jī)器人出租車。在一些園區(qū)內(nèi)，京東、阿里巴巴，以及毫末智行與物美、美團(tuán)合作打造的無人配送車，成為居民采購的送貨標(biāo)配�？梢哉f，自動駕駛從未如此貼近普通人的生活，這也為后續(xù)探索商業(yè)模式打下了心智基礎(chǔ)。

可以看到，即將過去的2021，自動駕駛正在規(guī)�；�鋪開的中國，有潛力成為全球最大的自動駕駛市場，也有希望誕生全球性的無人駕駛公司。

量產(chǎn)的真相：從性感概念到務(wù)實安全

汽車行業(yè)從不缺乏天馬行空般的創(chuàng)造力，而全自動駕駛汽車可能是想象力的“巔峰”。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，L5級自動駕駛遙遙無期，恐怕已經(jīng)成為共識。

當(dāng)整個行業(yè)不得不從空中降落到地面上，“量產(chǎn)”下的自動駕駛正在生長成何種樣子，是2021年大眾可以清晰看到的。

目前來看，已經(jīng)或正在規(guī)�；�量產(chǎn)的自動駕駛產(chǎn)品及服務(wù)，主要有三個共同點。

1．L4級自動駕駛量產(chǎn)，以商用車為主，集中在公交車、物流配送車、客車貨運(yùn)等領(lǐng)域。公共出行領(lǐng)域，主打L4級自動駕駛技術(shù)的文遠(yuǎn)知行，開始探索公交、同城貨運(yùn)等多場景服務(wù)；Zoox、百度阿波羅、輕舟智航也相繼布局自動駕駛巴士（Robobus）賽道。無人配送領(lǐng)域，從長城技術(shù)中心智能駕駛前瞻分部獨立而出的自動駕駛AI公司毫末智行，與阿里達(dá)摩院合作生產(chǎn)的L4級無人配送車“小蠻驢”實現(xiàn)了規(guī)�；�量產(chǎn)交付，并在今年雙11當(dāng)天開啟了最大規(guī)模無人車隊送貨進(jìn)校園。貨運(yùn)領(lǐng)域，圖森未來TuSimple敲響了全球自動駕駛卡車上市的第一鐘之后，嬴徹科技也宣布實現(xiàn)了L3量產(chǎn)，后續(xù)OTA即可升級到L4，小馬智行、智加科技也紛紛公布了自動駕駛卡車量產(chǎn)時間。

總的來說，L4級自動駕駛屬于高級別、跨越式技術(shù)，技術(shù)挑戰(zhàn)和難度都很大，直接面向乘用車會存在較大的心理顧慮，而路況相對簡單、事故率較低、提質(zhì)增效明顯的商用車，更容易實現(xiàn)L4規(guī)�；�落地。

據(jù)中信證券測算，商用車自動駕駛軟硬件潛在空間約4000億元，自動駕駛運(yùn)營服務(wù)空間約3萬億元。在這一領(lǐng)域拿下重要一席的玩家，未來的商業(yè)前景可堪期待。

2．自動駕駛乘用車量產(chǎn)，以L2級別技術(shù)為主，L4及更高級別的乘用車探索或項目終止、或落地放緩。

在乘用車領(lǐng)域，今年曾出現(xiàn)過關(guān)于“自動駕駛”還是“輔助駕駛”的誤會事故，引發(fā)了人們對跨越式技術(shù)的審慎思考。我們發(fā)現(xiàn)，能夠規(guī)�；�量產(chǎn)的自動駕駛乘用車，大多以L2為主，比如小鵬汽車，一直比較將自動駕駛定義為L2級的輔助系統(tǒng)；量產(chǎn)并搭載在數(shù)千臺魏牌摩卡汽車上的輔助駕駛產(chǎn)品“小魔盒”，則是毫末智行L2＋級智能駕駛輔助系統(tǒng)。在發(fā)給加州機(jī)動車管理局（DMV）的郵件中，特斯拉也承認(rèn)FSD和Autopilot一樣，都是L2級自動輔助駕駛系統(tǒng)。長城汽車的L2級自動駕駛滲透率也高達(dá)40％。

總的來說，為了達(dá)到技術(shù)可靠、能夠量產(chǎn)的目標(biāo)，滿足消費者不斷增長的新能源汽車需求，選擇漸進(jìn)式發(fā)展，從L2、L3輔助駕駛逐步演進(jìn)到L4、L5級無人駕駛，是特斯拉、小鵬、長城等整車廠商，以及毫末智行這樣孵化于主機(jī)廠的科技企業(yè)們的一致選擇。

在2021年舉辦的AI領(lǐng)域頂級會議第三屆北京智源大會上，毫末智行CEO顧維灝提到，自動駕駛將隨著算力、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)以及整個社會系統(tǒng)法律法規(guī)的發(fā)展完善，按照“從低速到高速、從載物到載人、從商用到民用”三大定律，漸進(jìn)式、有序落地。

相比漸進(jìn)式企業(yè)的謹(jǐn)慎，跨越式車企的2021并不好過，繼Uber 出售 Uber ATG之后，Lyft也將L5自動駕駛部門賣給了豐田，甩掉了燒錢的包袱；發(fā)力完全自動駕駛的蘋果造車，今年進(jìn)展寥寥，團(tuán)隊人員也傳出流失的傳聞。馬斯克宣稱要在2021年推出L5級全自動駕駛功能的豪言，并沒能實現(xiàn)。以“完全自動駕駛系統(tǒng)”享譽(yù)全球的Waymo，今年也相對沉寂。國內(nèi)，選擇跨越式技術(shù)的自動駕駛企業(yè)，同樣普遍存在落地難、量產(chǎn)難的情況，比如專注L4／L5級自動駕駛的小馬智行，近期就傳出乘用車“造車”計劃停滯的消息。

總的來說，跨越式、高級別的自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)難度大、研發(fā)周期長，相關(guān)企業(yè)也必然會面臨商業(yè)化難題，反觀走漸進(jìn)式路線的特斯拉、毫末智行、Momenta、小鵬等，在商業(yè)運(yùn)營層面步步為營，量產(chǎn)形勢較好，銷量一路走高，估值也屢創(chuàng)新高。

3．生態(tài)的力量，從各自為戰(zhàn)到陣營防守。早先的自動駕駛行業(yè)還是科技企業(yè)、主機(jī)廠等各自為戰(zhàn)，但2021年，量產(chǎn)交付的大多是生態(tài)聯(lián)盟的體系化進(jìn)擊。

比如特斯拉就與充電樁企業(yè)合作，搭建全美充電網(wǎng)絡(luò)；前不久的“1024小鵬汽車科技日”上，小鵬也強(qiáng)調(diào)要先把AI和制造能力做好，才能搭建自己的生態(tài)，回饋生態(tài)公司。通過規(guī)�；�量產(chǎn)，與生態(tài)伙伴共同成長，正是毫末智行的量產(chǎn)之路，除了背靠長城汽車的制造能力和整車業(yè)務(wù)之外，還來自于美團(tuán)、物美、騰訊、高通、百度、中科創(chuàng)達(dá)等上百家生態(tài)合作伙伴的加持，共同在研發(fā)、制造、落地、迭代、運(yùn)營等商業(yè)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)上進(jìn)行探索。

全球“缺芯”的大背景下，量產(chǎn)自然也離不開芯片等生態(tài)伙伴的支持，小鵬、蔚來、廣汽等國內(nèi)企業(yè)都與海外芯片廠商Mobileye、高通等保持合作。

從上述三個量產(chǎn)的真相中，可以發(fā)現(xiàn)，市場從追逐跨越式技術(shù)的性感概念，正在變得更加務(wù)實、審慎，所以重新將漸進(jìn)式路線視為接下來的發(fā)展希望，走上了一條更注重可持續(xù)商業(yè)循環(huán)的良性道路。

而無人駕駛的商業(yè)空間打開，需要主機(jī)廠和科技公司、產(chǎn)業(yè)鏈共同體，共同以“量產(chǎn)”這柄利器劈開天地，形成規(guī)模化、高速前進(jìn)的市場需求與發(fā)展空間。

那么問題來了，如果只攫取、不建設(shè)，這塊新開辟的商業(yè)空間必然是混沌的、無序的，自動駕駛究竟靠什么支撐起產(chǎn)業(yè)邏輯和商業(yè)規(guī)范？

產(chǎn)業(yè)的蒼穹：支撐自動駕駛的天與地

梳理中國自動駕駛技術(shù)與商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)先者的動作，會發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)的兵強(qiáng)馬壯，固然有市場趨勢的影響，更多是長期戰(zhàn)略選擇的支撐。

安全為天，撐起了市場的真實需求。

隨著規(guī)模化落地，無論乘用車還是商用車，自動駕駛的安全性、穩(wěn)定性都決定了業(yè)務(wù)效率和人身安全，大眾對安全問題也必然會有越來越嚴(yán)格的期待。

可以看到，自動駕駛出租車，都將安全看作第一天條，經(jīng)歷了長期的封閉路測和公開路測，百度Apollo自動駕駛在1800萬公里測試?yán)锍讨�，迄今為止“零”事故。業(yè)務(wù)范圍包含了乘用車、低速無人車和智能硬件的毫末智行，則遵循“從低速到高速，從載物到載人，從商用到民用”的自動駕駛?cè)�定律，循序漸進(jìn)地收集數(shù)據(jù)、迭代產(chǎn)品，在絕對安全的基礎(chǔ)上，再追求盡可能的聰明。

這些企業(yè)的探索也說明，唯有將安全視作天大的事，才能讓業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

數(shù)據(jù)為地，培育出領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新。

安全意識最重要落地到過硬的產(chǎn)品和系統(tǒng)之上，縱觀全球領(lǐng)先的自動駕駛企業(yè)，無不將真實數(shù)據(jù)的積累作為技術(shù)創(chuàng)新的前提。

特斯拉就基于大量汽車用戶傳來的、真實道路的多樣化數(shù)據(jù)，使其系統(tǒng)表現(xiàn)比基于路測數(shù)據(jù)和模擬數(shù)據(jù)的系統(tǒng)更出色。中國錯綜復(fù)雜的真實道路場景，正是自動駕駛企業(yè)最好的技術(shù)試驗場。比如毫末智行，預(yù)計在3年內(nèi)搭載100萬臺乘用車，意味著每年數(shù)百億級別的真實道路的里程數(shù)據(jù)，這種平臺型數(shù)據(jù)優(yōu)勢能夠形成壁壘，建構(gòu)起領(lǐng)先的算法在不同的交通場景下，執(zhí)行可靠的自動駕駛策略。

真實而龐大的數(shù)據(jù)土壤，才能生長出安全的產(chǎn)品能力，支撐起規(guī)�；�部署的商業(yè)暢想。

群雄并起的自動駕駛領(lǐng)域，誰能在“五代十國”般的亂局中成為一方諸侯，還是未知數(shù)。自動駕駛企業(yè)們厲兵秣馬，在規(guī)�；�商用中搶得先機(jī)，2022年或許會看到一輪洗牌和更迭。

但毫無疑問的是，規(guī)模商用的源頭與終點，都是為了鼎革天地，讓每一個普通人都能在智慧出行時代，享有更好的自動駕駛體驗。

從這一點來看，自動駕駛“規(guī)模效應(yīng)”所釋放的能量，只是剛剛開始。