文:談擎說AI 作者:鄭開車
“現(xiàn)階段做Robotaxi的企業(yè)都得完蛋!比ツ辏叭A為智能汽車智能駕駛產(chǎn)品總監(jiān)蘇箐公開表示。
如今看來,蘇箐的這句話雖說還沒到一語成讖的地步,但Robotaxi玩家們當(dāng)前的日子確實不太好過。
據(jù)36氪報道,近期小馬智行內(nèi)部正在進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整:基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)(Infrastructure & Data)部門縮編,其中隸屬該部門的上海Data部已經(jīng)被解散,此外調(diào)整還涉及地圖等部門。
與此同時,公司出現(xiàn)高層人事變動:位于美國加州研發(fā)中心的基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人此前已經(jīng)離開;同樣位于美研的地圖負(fù)責(zé)人也已離職。
對于這次業(yè)務(wù)調(diào)整,小馬智行稱:“目前小馬智行在進(jìn)行業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整,屬于人員正常流動。目前公司財務(wù)狀況良好,業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)正常!
眾所周知,小馬智行是L4玩家,此前最核心的Robotaxi業(yè)務(wù)是個“吞金獸”,同時也有著無限美好的商業(yè)前景。
不過,當(dāng)下最大的問題在于,從時間層面來看,自動駕駛行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了十多年,L4自動駕駛商業(yè)化落地的故事也講了多年。本來這兩年應(yīng)該看到車企們兌現(xiàn)諾言,但卻沒有完成質(zhì)的突破,還在繼續(xù)虧損和燒錢。
當(dāng)資本對L4的美好故事失去耐心,L4玩家們就不得不開源節(jié)流、準(zhǔn)備迎接L4賽道的寒冬了。
昔日風(fēng)光的L4玩家,為何到了“縮編”的境地?
事實上,在此次小馬智行“業(yè)務(wù)調(diào)整”之前,已經(jīng)有L4級自動駕駛公司裁員。
累計融資超70億的L4級自動駕駛公司Momenta,前不久也傳出“國慶后HC全停”的消息。
另一家以Robotaxi起家的文遠(yuǎn)知行,最近被外媒爆出有疑似赴美國上市的計劃。知情人士稱,文遠(yuǎn)知行已于今年10月初向中國相關(guān)監(jiān)管部門遞交書面申請,創(chuàng)始人兼CEO韓旭已赴美國尋找資本支持。此消息一出,立即引發(fā)了海內(nèi)外多家媒體的廣泛關(guān)注和討論。
事實上,在今年8月,彭博社就曾報道過文遠(yuǎn)知行的上市計劃,當(dāng)時預(yù)融資5億元,不過據(jù)一位投行人士透露,此次文遠(yuǎn)知行募資金額約1億美元,遠(yuǎn)低預(yù)期。
對于赴美上市一事,本來是一件值得期待事情,但是在當(dāng)前不甚和諧的國際局勢下,赴美上市的硬科技企業(yè)可能潛伏著危機。
最近,很多有登陸美股想法的科技企業(yè)都看到了一樁壞消息。11月1日,曾經(jīng)的“自動駕駛第一股”圖森未來,被曝創(chuàng)始人侯曉迪出局,該公司的運營主管Ersin Yumer將擔(dān)任臨時CEO兼總裁。
該消息傳出后,圖森未來的股價暴跌46%。效仿圖森赴美上市的自動駕駛企業(yè)恐怕要掂量一下了。
據(jù)悉,圖森侯曉迪被踢出管理層的原因是,美國聯(lián)邦部門經(jīng)調(diào)查后,懷疑圖森旗下的圖靈智卡背后有中國投資者支持,違反了證券交易和外資審查相關(guān)法案。
無論圖森面臨的指控是否屬實,可以肯定的是,自動駕駛設(shè)計的數(shù)據(jù)安全問題早已上升國家戰(zhàn)略安全的高度。不單是美國會對上市的境外企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)苛的審查,中國也陸續(xù)發(fā)布了“三法一條例”,全面加強數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè),維護(hù)國家數(shù)據(jù)安全。
今年7月21日,網(wǎng)信辦依法對滴滴處以80.26億元罰款。有了滴滴的前車之鑒,到境外上市的企業(yè)可能會面臨更大的政策阻力。
不過,據(jù)文遠(yuǎn)知行官方回復(fù),相關(guān)上市傳聞并不屬實。
回顧幾年前,L4玩家曾是資本的寵兒,有夢想有資金,在Waymo的帶領(lǐng)下,試圖開辟出行行業(yè)的新篇章,但為何到了這般境地?在談擎說AI看來,既有自身原因,也有外部環(huán)境的突變。
其一,在行業(yè)供應(yīng)鏈還不成熟的時候,直接將Robotaxi作為商業(yè)化目標(biāo)可能有些好高騖遠(yuǎn)了,如今看來,L4玩家在Waymo等領(lǐng)頭的公司帶領(lǐng)下,都低估了商業(yè)化的難度。
事實上,擁有先進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司,如果技術(shù)超前太多,并不是一件好事。以面板行業(yè)有獨創(chuàng)柔性屏技術(shù)的柔宇科技為例,在培育市場的漫長等待中,技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢已經(jīng)被抹平,F(xiàn)在雖然到了折疊屏手機市場的上升期,但是柔宇科技去年就被爆出拖欠薪資。
華為創(chuàng)始人任正非多年前曾說過,“快三步是先烈,快半步是英雄!盠4大概就是快了三步的技術(shù)。
當(dāng)初小馬、文遠(yuǎn)們對無人駕駛算法報以太深的執(zhí)念,掌握前沿科技可能是撬動出行行業(yè)的支點,但前提是缺少一個足夠長的杠桿。如今小馬、文遠(yuǎn)們不得不回歸現(xiàn)實,從L2+做起。
其二,自動駕駛賽道最開始是技術(shù)驅(qū)動,但僅有技術(shù)優(yōu)勢無法支持L4玩家一直領(lǐng)先。
“在換了三家同類公司后,當(dāng)初創(chuàng)業(yè)公司畫餅的能力很強,但很多從業(yè)人員慢慢體會到,除了技術(shù),這些公司需要補充的能力還有很多,試驗中看起來沒什么問題的技術(shù)方案和可量產(chǎn)的規(guī)模商業(yè)化之間的距離相當(dāng)遙遠(yuǎn)。”某自動駕駛研發(fā)人員小江(化名)向談擎說AI表示。
“一些技術(shù)突破,特別是一些Corner case的發(fā)現(xiàn)和解決,是單純做軟件時看不到的,需要在具體場景的道路測試中發(fā)現(xiàn)和解決!
“當(dāng)初(L4級自動駕駛創(chuàng)企)自以為是皇帝女兒不愁嫁,如今降維落地已經(jīng)是潮流,與車企合作更多是有求于車企,可惜技術(shù)因降維而貶值,公司的身價沒能體現(xiàn)出來,很多同事感受到一種前功盡棄的悲涼!
與此同時,當(dāng)初堅定跨越式跑通L4商業(yè)模式的公司,已經(jīng)難以留住核心人才了!皼]幾年功夫,很多愿意堅守在L4業(yè)務(wù)線的員工面臨調(diào)崗、調(diào)薪和裁員,有種小甜甜變成了牛夫人的感覺。”小江如此吐槽。
回顧當(dāng)初L4獨角獸們,小馬有編程天才“樓教主”坐鎮(zhèn),吸引著高等學(xué)府的頂尖人才來加入,文遠(yuǎn)知行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO韓旭,也曾是百度自動駕駛事業(yè)部首席科學(xué)家。韓旭曾預(yù)言,“未來誰掌握真正的自動駕駛平臺化技術(shù),誰就是王者!
當(dāng)時的L4獨角獸們何等意氣風(fēng)發(fā),似乎技術(shù)就是打開寶藏的金鑰匙,但如今看來,在足夠漫長的賽道上,早期有技術(shù)優(yōu)勢的公司,在被迫轉(zhuǎn)型到以L2為主要業(yè)務(wù)時,似乎遭遇了“資源詛咒”,顯得有些尷尬。
其三,外部環(huán)境不利對燒錢的L4玩家們也造成了不利影響。
伴隨著長期持續(xù)的疫情、邊緣政治、全球性通貨膨脹等更重負(fù)面因素的影響,L4級自動駕駛這種短期內(nèi)“無利可圖”的投資,必將會被資本所收緊。
據(jù)統(tǒng)計,2021年國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域發(fā)生融資事件112起,披露融資額累計達(dá)387億元。而今年1月-10月,國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域發(fā)生融資事件只有67起,披露融資額累計達(dá)143億元。對比2021年同期,融資起數(shù)和融資額分別下降了約32%和61%。
隨著自動駕駛賽道資本退潮,Robotaxi創(chuàng)業(yè)公司不得不將商業(yè)化提前,踏入本來看不上的輔助駕駛領(lǐng)域,被迫降維求生。
總之,L4玩家在Waymo的帶領(lǐng)下付出了不少心血,但如今世易時移,他們需要掉轉(zhuǎn)方向,而這個過程可能會讓這些公司損傷一些元氣。
熬過風(fēng)雨的L4獨角獸們,何時站上潮頭?
目前由于L4遲遲不能在復(fù)雜的城市場景落地,過于看衰無人駕駛的言論甚囂塵上,但這并不意味著自動駕駛賽道整體跑偏。
自動駕駛技術(shù)覆蓋的細(xì)分垂直場景足夠多,Robotaxi獨角獸們遭遇寒冬,但并非整個自動駕駛賽道都在進(jìn)行痛苦的戰(zhàn)略調(diào)整。甚至有些一開始就布局細(xì)分賽道的自動駕駛企業(yè),頗有欣欣向榮之勢。
據(jù)天眼查APP顯示,入局物流無人車的新石器在今年2月和9月獲得了兩輪融資。
之所以能在自動駕駛行業(yè)融資整體收緊的大背景下頻繁獲得融資,是因為當(dāng)前無人車已經(jīng)找到了落地場景。
雖然也有法規(guī)政策層面的限制,但是在科技園區(qū)、工業(yè)園區(qū)以及封閉道路集中的公園、商業(yè)街等限定場景下,今年初新石器已經(jīng)牽手迪立曉食,在成都落地30臺無人零售車,試圖打造“貨找人”的商業(yè)模式。
在無人配送領(lǐng)域,毫末智行研發(fā)的小魔駝2.0,近日在北京順義等地區(qū)為物美多點、達(dá)達(dá)快送等客戶提供集約化配送服務(wù),緩解“雙十一”期間末端配送的壓力。
在無人礦山領(lǐng)域,慧拓在國內(nèi)煤炭、水泥等行業(yè)已經(jīng)落地30余個礦山無人化項目,獲得國家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)等大客戶的復(fù)購訂單。融資方面,繼2022年初宣布完成C輪近3億元融資后,慧拓在8月份又完成了遠(yuǎn)東宏信和周濟同歷資產(chǎn)的C+輪投資。
在國內(nèi)股權(quán)投資市場明顯減速的環(huán)境下,這次融資其實證明了無人礦山領(lǐng)域的商業(yè)前景已經(jīng)得到資本肯定。
在乘用車無人駕駛領(lǐng)域,技術(shù)路線對自動駕駛公司的影響也開始體現(xiàn)在落地進(jìn)度上。
種種跡象表明,L4級自動駕駛玩家的落寞并不代表整個行業(yè)在走衰。在資本收縮的當(dāng)下,資本市場開始用新的評判標(biāo)準(zhǔn)審視自動駕駛公司。
“在當(dāng)下的階段,資本最看重這些公司是否拿了定點,商業(yè)化路徑是否清晰以及自我造血的能力!蹦酬P(guān)注自動駕駛行業(yè)的投資人向談擎說AI表示。
從融資角度來看,資本市場的熱錢都流向了“更容易量產(chǎn)的”智能駕駛領(lǐng)域。有融資數(shù)據(jù)顯示,截至今年9月份,國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域共發(fā)生融資104起,除車企、傳感器、智能線控底盤、地圖等領(lǐng)域,其余大多數(shù)融資都發(fā)生在輔助駕駛方向。
在乘用車智能駕駛領(lǐng)域,造車新勢力們已經(jīng)嘗到了輔助駕駛商業(yè)化的甜頭。比如,特斯拉完全自動駕駛軟件包已經(jīng)賣到6.4萬元,蔚來Nio pilot也賣到了3.9萬元,小鵬汽車的軟件包售價為2萬/2.5萬。
當(dāng)輔助駕駛跑通了商業(yè)閉環(huán)之后,新勢力車企們投入技術(shù)迭代的動力更足,考慮到小馬智行們因降維上車的業(yè)務(wù)擴張而導(dǎo)致資金緊張進(jìn)而“縮編”,二者之間的技術(shù)差距可能會越來越小。
不過,所幸的是,小馬智行們其實已經(jīng)熬過了最危險的時期,最危險的時候是,融資不斷,在L4路上蒙眼狂奔的時刻,如今的裁員,只是對過去的彌補,而且隨著方向的調(diào)整,目前已經(jīng)走上了正軌。
今年8月,小馬智行副總裁張寧曾表示,小馬智行正在接觸一些汽車OEM廠商,以尋求L2-L3級別自動駕駛相關(guān)合作。
現(xiàn)如今小馬已經(jīng)與國內(nèi)的一汽、廣汽、三一重工等主機廠建立合作關(guān)系。唯一需要向外界證明的是,主機廠愿意和他們建立更加深度的合作,比如搭載其L2或者L3級輔助駕駛系統(tǒng)的車型量產(chǎn)。
文遠(yuǎn)知行的上車計劃也在推進(jìn)中,此前宣布與全球零部件供應(yīng)商巨頭博世達(dá)成合作,共同研發(fā)應(yīng)用于乘用車的L2-L3級自動駕駛軟件。近日,據(jù)紅色星際的文章顯示,文遠(yuǎn)知行已經(jīng)獲得國開行領(lǐng)投的D+輪融資,預(yù)計估值會超過50億美元。
從長遠(yuǎn)來看,想依靠單車智能直通L4的光明彼岸只是一時的戰(zhàn)略誤判,但這時候暴露出脆弱未必是一件壞事。
“在危機中,得以優(yōu)化和完善公司的組織架構(gòu),學(xué)會以成熟的工程思維和產(chǎn)品思維,取代曾經(jīng)青澀的技術(shù)驅(qū)動思維!毙〗蛘勄嬲fAI表示。
客觀地來看,相比國外的已經(jīng)倒下的Argo AI、聯(lián)邦快遞的Roxo無人車項目,國內(nèi)的自動駕駛公司反而因為供應(yīng)鏈和成本的優(yōu)勢有更強的韌性。
隨著供應(yīng)鏈不斷完善,可以融合互補的技術(shù)方案也越來越多,在乾坤未定之際,L4玩家們被迫進(jìn)行降維轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略調(diào)整,未嘗不是一件幸事。