本文來(lái)源：智車科技

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在汽車智能化發(fā)展如火如荼的今天，自動(dòng)駕駛絕對(duì)是當(dāng)仁不讓的核心，大批的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者們?cè)缫崖氏炔季�，期待乘上這股數(shù)字化出行革命的東風(fēng)。在國(guó)外，特斯拉已經(jīng)用實(shí)際行動(dòng)率先證明了純視覺無(wú)人駕駛的可能性，也為后來(lái)者提供了不少的參考與借鑒；國(guó)內(nèi)，毫末智行也是國(guó)內(nèi)首個(gè)基于量產(chǎn)車實(shí)現(xiàn)大規(guī)模數(shù)據(jù)積累，繼特斯拉后第一家進(jìn)入自動(dòng)駕駛3．0時(shí)代的自動(dòng)駕駛企業(yè)；華為雖不直接造車，但其在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域深耕多年的技術(shù)實(shí)力，使其有信心在未來(lái)汽車智能化革命中掌握核心靈魂�！疤睾寥A”們的突出表現(xiàn)預(yù)示著自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段，新一代的汽車產(chǎn)業(yè)革命已初顯鋒芒。

為了抓住這產(chǎn)業(yè)變革的大好機(jī)遇，在2023年一開年，自動(dòng)駕駛企業(yè)們便開始緊鑼密鼓地籌備新一年的落地計(jì)劃。伴隨著政策法規(guī)的鼓勵(lì)支持、芯片算力的大幅提升、技術(shù)路線的探索至確定、算法能力的更新?lián)Q代，各家都準(zhǔn)備在新年里大展身手，搶得汽車智能化崛起的頭籌。在短短兩個(gè)月內(nèi)，行業(yè)內(nèi)便新聞?lì)l出：多家自動(dòng)駕駛企業(yè)爭(zhēng)先宣布了這一年里關(guān)于城市場(chǎng)景輔助駕駛系統(tǒng)進(jìn)一步落地和L2級(jí)別輔助駕駛持續(xù)迭代的計(jì)劃；在技術(shù)路線與硬件升級(jí)等方面更是動(dòng)作頻繁，科技企業(yè)都希望在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)……從這一系列的行業(yè)動(dòng)作中，我們似乎能窺見2023年的自動(dòng)駕駛發(fā)展的必然趨勢(shì)。

搶灘登陸，城市NOA的焦點(diǎn)爭(zhēng)奪

在2022年下半年，“城市NOA”在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域橫空出世，成為了主機(jī)廠競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。從功能上說，城市NOA可以在復(fù)雜的城市道路中實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的“導(dǎo)航輔助駕駛”功能，用戶在導(dǎo)航上設(shè)好目的地，車輛可在無(wú)需人為接管的情況下，全程輔助駕駛到達(dá)終點(diǎn)，其難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于高速NOA，接近L3級(jí)輔助駕駛。有調(diào)查顯示，作為用戶出行的高頻剛需場(chǎng)景，城市駕駛里程占到總駕駛里程的70％左右，而在時(shí)間上，城市駕駛時(shí)長(zhǎng)更是高達(dá)90％。這意味著，攻克城市場(chǎng)景是自動(dòng)駕駛普及之路上必須要邁過的一道坎。城市NOA的推廣，能最大程度地解放駕駛員的雙手，也將成為使用前景最為廣泛的亮點(diǎn)之一，因此多家自動(dòng)駕駛企業(yè)也在全力布局。

特斯拉作為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的頭號(hào)玩家，即將在歐洲推出FSD beta，并已在招聘安全員進(jìn)行測(cè)試；背靠華為的極狐阿爾法S HI版也已在深圳推送城區(qū)NCA（Navigation Cruise Assist，智駕導(dǎo)航輔助）功能，而極狐城區(qū)NCA是華為ADS團(tuán)隊(duì)推出的最重磅的一項(xiàng)功能；李想則在全員信中提到理想的城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛會(huì)在2023年底開始落地。如此多的企業(yè)在今年開始著重發(fā)力城市NOA場(chǎng)景，足以見得該市場(chǎng)的廣闊前景。毫末智行也早在2021年便開始布局城市場(chǎng)景，其迭代后的HPilot3．0更是中國(guó)首個(gè)可大規(guī)模量產(chǎn)的城市輔助駕駛產(chǎn)品，與市面上多數(shù)NOA僅僅停留在幾個(gè)城市的范圍內(nèi)不同，毫末智行基于重感知路線的產(chǎn)品將快速泛化擴(kuò)展到上百個(gè)城市，并且可以把高速、城市道路、停車場(chǎng)，全場(chǎng)景覆蓋，有望成為目前國(guó)內(nèi)最實(shí)用和高效的輔助駕駛產(chǎn)品。

城市NOA相較于高速NOA需要面臨更加復(fù)雜的工況，有著更多類型的交通參與者，交通環(huán)境也較為混亂，因此對(duì)于車企的智能駕駛技術(shù)的挑戰(zhàn)也是最大的。但與此同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)與收益并存，面對(duì)著如此強(qiáng)大的市場(chǎng)需求，車企們開年來(lái)的關(guān)注重點(diǎn)也驗(yàn)證了該領(lǐng)域的廣闊前景，如果能解決城市的駕駛場(chǎng)景，智能駕駛的技術(shù)水平將達(dá)到一個(gè)新的臺(tái)階。

大勢(shì)所趨，輕地圖重感知路線確立

自動(dòng)駕駛曾經(jīng)有很多技術(shù)路線，2019年后形成了兩個(gè)主要流派：一個(gè)是高精地圖＋激光雷達(dá)的地圖派，高精地圖和激光雷達(dá)就像是自動(dòng)駕駛車輛的“兩根拐杖”，靠激光雷達(dá)增強(qiáng)感知能力，高精地圖提高規(guī)劃能力，然后在算法的輔助下實(shí)現(xiàn)車輛的自動(dòng)駕駛功能。另一個(gè)是擺脫了高精地圖限制的感知派，簡(jiǎn)單來(lái)說就是丟掉了高精地圖的拐杖，依賴于激光雷達(dá)＋毫米波＋攝像頭的感知能力�！案兄�系統(tǒng)”就像是自動(dòng)駕駛的“眼睛”與“耳朵”，然后對(duì)路況做出實(shí)時(shí)判斷。

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步發(fā)展，企業(yè)們逐漸發(fā)現(xiàn)過分的依賴高精地圖卻帶來(lái)了不少的約束與限制。目前，自動(dòng)駕駛難以完全落地的主要原因便是高精地圖的建造與高昂的維護(hù)成本。每日更新城市中的地圖對(duì)于自動(dòng)駕駛企業(yè)而言更是難以完成的目標(biāo)，而隨著高精地圖資質(zhì)的收緊，國(guó)內(nèi)更是只有個(gè)別的圖商才有繪制地圖的資質(zhì)。對(duì)于車企而言，沒有一家OEM愿意將如此重要的籌碼假手他人，與圖商的合作也難以徹底消除此類擔(dān)憂。在如此背景下，拋棄高精地圖而提升感知能力不失為一個(gè)好的選擇。

在國(guó)外，特斯拉無(wú)疑是踐行這一思路最早的玩家，其率先使用的BEV感知模型迎得國(guó)內(nèi)外自動(dòng)駕駛企業(yè)紛紛效仿，也通過市場(chǎng)的反饋?zhàn)C明了未來(lái)純視覺自動(dòng)駕駛的可能性。國(guó)內(nèi)，也有多家企業(yè)正逐步進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：小鵬重申從2023年開始，從高速到城市NGP，都不再依靠高精地圖；理想將基于BEV感知和Transformer模型，實(shí)現(xiàn)不依賴高精地圖的城市NOA；其實(shí)，重感知的路線并非新鮮概念，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司毫末智行最早選擇了這種方式，并且很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)也幾乎是行業(yè)內(nèi)唯一采用“重感知”路線的廠商。其發(fā)布的MANA五大模型，助力感知效果的提升，降低了自動(dòng)駕駛對(duì)于高精地圖的依賴性。一個(gè)行業(yè)中企業(yè)路線的切換往往是經(jīng)過深思熟慮，影響也是深遠(yuǎn)的，而正確路線的盡早確立將為企業(yè)帶來(lái)強(qiáng)大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這一點(diǎn)上毫末走在了中國(guó)自動(dòng)駕駛的前列。

在未來(lái)，“重感知、輕地圖”的路線優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)，車企們通過落地測(cè)試，積累了大量的真實(shí)路況數(shù)據(jù)，從而讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)學(xué)到了更多有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)，成為名副其實(shí)的“老司機(jī)”。我們?nèi)祟愰_車并不需要知道信息量如此巨大的全局高精地圖信息，對(duì)于機(jī)器來(lái)說完全依靠強(qiáng)大的感知能力應(yīng)對(duì)各種場(chǎng)景從原理上是可行的，而越來(lái)越多的公司正在證明著這一點(diǎn)。也只有如此，才真正為自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)落地打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

全面開花，高算力的硬件部署

對(duì)于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)來(lái)說，軟、硬件都發(fā)揮著非常重要的作用，缺一不可。硬件方面，自動(dòng)駕駛芯片作為計(jì)算的載體，已成為智能汽車的核心。過去，自動(dòng)駕駛芯片主要以實(shí)現(xiàn)單一功能為主（支持低級(jí)別的輔助駕駛），如控制底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)、剎車燈等，而以特斯拉為代表的汽車電子電氣架構(gòu)顛覆了傳統(tǒng)模式，采用了中央集中式架構(gòu)，即用一個(gè)“大腦”控制整車，域控制器逐漸集成傳感器、數(shù)據(jù)融合、路徑規(guī)劃、決策等運(yùn)算處理功能，另外，自動(dòng)駕駛級(jí)別逐步提升，應(yīng)用功能愈加豐富，這些使得汽車對(duì)芯片算力的要求越來(lái)越高。

在此背景下，高算力的硬件部署在行業(yè)中已經(jīng)是迫在眉睫。1月11日，國(guó)家信息中心與相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布的《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》顯示，全國(guó)已經(jīng)有超30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，同時(shí)也有不少科技企業(yè)正在與地方協(xié)同，深度參與到這個(gè)進(jìn)程中，比如浪潮信息的淮海智算中心、商湯的上海智算中心、阿里的張北超級(jí)智算中心等等，就在為當(dāng)?shù)氐娜斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)提供著強(qiáng)效的算力服務(wù)。毫末智行更是與火山引擎聯(lián)合搭載中國(guó)自動(dòng)駕駛最大智算中心雪湖·綠洲（MANA OASIS）。MANA OASIS的建設(shè)將讓毫末擁有了大規(guī)模AI訓(xùn)練的能力，數(shù)據(jù)、算力充沛，毫末的技術(shù)產(chǎn)品能力將更加強(qiáng)大。吉利星睿智算中心也于近期上線，作為全球車企首個(gè) ＂ 云、數(shù)、智 ＂ 一體化超級(jí)云計(jì)算平臺(tái)，使得研發(fā)效率提升20％。

我們知道，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)是自動(dòng)駕駛未來(lái)發(fā)展的方向與趨勢(shì)。海量的產(chǎn)品數(shù)據(jù)、超大規(guī)模的數(shù)據(jù)訓(xùn)練、大模型的應(yīng)用等，都對(duì)算力提出了更龐大的需求。在未來(lái)，擺脫高精地圖成為趨勢(shì)，重感知與高算力都將成為必然�？梢哉f未來(lái)的自動(dòng)駕駛就是數(shù)據(jù)與算力的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)擁有了最全面、最豐富的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，并且擁有足夠算力的硬件部署能夠處理，誰(shuí)就能在自動(dòng)駕駛未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占得上風(fēng)。在2023年，自動(dòng)駕駛將全面進(jìn)入以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為主的3．0時(shí)代，高級(jí)別智能駕駛將成為中端車型標(biāo)配，而大算力硬件的部署更是其中的重中之重，擁有強(qiáng)大算力的芯片硬件，企業(yè)們才有底氣實(shí)現(xiàn)真正的自動(dòng)駕駛功能。

破局之路，融資上市進(jìn)程加快

談起目前自動(dòng)駕駛行業(yè)最為關(guān)鍵的詞語(yǔ)，量產(chǎn)落地?zé)o疑是各家企業(yè)關(guān)注的頭等大事。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，自動(dòng)駕駛是一個(gè)激動(dòng)人心的賽道，其需要用到大量的AI，同時(shí)自動(dòng)駕駛汽車也是四輪移動(dòng)的自動(dòng)化機(jī)器人，所以自動(dòng)駕駛是AI、機(jī)器人這兩個(gè)代表未來(lái)的大趨勢(shì)的交叉點(diǎn)，其戰(zhàn)略價(jià)值不言而喻。因此越來(lái)越多的投資者、企業(yè)涌進(jìn)該條賽道，期望率先實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地。

而自動(dòng)駕駛自發(fā)展以來(lái)也是不負(fù)眾望，誕生了一批批明星企業(yè)，動(dòng)輒上億的融資也是屢見不鮮，頭部玩家上市的進(jìn)程也在逐漸加快。在2023年開年后，自動(dòng)駕駛行業(yè)更是迎來(lái)了多家企業(yè)預(yù)期上市的傳聞。

先是國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)領(lǐng)軍企業(yè)禾賽科技，在1月傳出了赴美上市的消息，并已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F－1文件，成為了激光雷達(dá)的第一股。緊隨其后，黑芝麻智能科技正籌劃赴港IPO，計(jì)劃籌集約2億美元。作為國(guó)產(chǎn)代表的領(lǐng)軍企業(yè)，上市無(wú)疑將極大提升國(guó)內(nèi)智能汽車領(lǐng)域的士氣，也將讓未來(lái)更多的投資者對(duì)行業(yè)保持樂觀，愿意助力國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛的崛起與發(fā)展。

事實(shí)上，自動(dòng)駕駛細(xì)分賽道很多，目前也沒有相對(duì)明確的領(lǐng)跑者，只要市場(chǎng)買單，其實(shí)領(lǐng)域內(nèi)不存在泡沫。三五年前時(shí)大家也在談?wù)撟詣?dòng)駕駛的投融資，但彼時(shí)發(fā)展方向和路徑尚未清晰，投資人想要的是一個(gè)相對(duì)確定同時(shí)又有較高預(yù)期回報(bào)的投資動(dòng)作，現(xiàn)階段來(lái)看場(chǎng)景化自動(dòng)駕駛的發(fā)展路徑已經(jīng)非常明確。在資本市場(chǎng)上，今年已沒有比自動(dòng)駕駛更好的投資方向了。但與此同時(shí)留給初創(chuàng)公司的時(shí)間窗口并不多，現(xiàn)在資本的選擇也非常挑剔，越來(lái)越向行業(yè)內(nèi)的頭部公司和成熟的企業(yè)集中，而頭部玩家的融資上市進(jìn)程也將越來(lái)越快。

總結(jié)

經(jīng)歷了2022年的風(fēng)波之后，2023一開年無(wú)疑給自動(dòng)駕駛行業(yè)開了一個(gè)好頭，也讓投資者與從業(yè)者們極大的恢復(fù)了信心。行業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)是，智能汽車將會(huì)在未來(lái)五年迎來(lái)第二輪飛速發(fā)展及大規(guī)模的競(jìng)賽，核心便是自動(dòng)駕駛。

在未來(lái)，誰(shuí)能率先交付成熟的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品，誰(shuí)就能與主機(jī)廠一同突圍。2023年作為有望成為城市場(chǎng)景輔助駕駛上車元年的時(shí)代，行業(yè)內(nèi)的激烈競(jìng)爭(zhēng)不言而喻，也只有將技術(shù)更好地融合進(jìn)產(chǎn)品端才能在這個(gè)以量產(chǎn)落地為王的自動(dòng)駕駛時(shí)代中脫穎而出。自動(dòng)駕駛的群雄角逐之路，只有從起跑線開始沖刺才有希望看到終點(diǎn)。

－ End －??

       原文標(biāo)題 : 自動(dòng)駕駛開年“狂飆” 小鵬理想毫末等打響開年第一槍