作者 | 褚萬(wàn)博

編輯 | 章漣漪

相比英偉達(dá)、地平線和Mobileye，高通在智駕圈子里長(zhǎng)期是一個(gè)比較“神秘”的存在，傳聞很多，但幾乎不見(jiàn)落地。只是在2022年8月，毫末智行宣布其城市高階智能駕駛采用高通Snapdragon Ride 計(jì)算平臺(tái)，隨后很長(zhǎng)時(shí)間都再?zèng)]有更多消息，且這套方案落地之路也是歷經(jīng)波折。不過(guò)最近，情勢(shì)反轉(zhuǎn)，Snapdragon Ride計(jì)算平臺(tái)定點(diǎn)捷報(bào)頻傳，高通智駕業(yè)務(wù)似乎一夜之間又支棱起來(lái)了。消息顯示，僅北京車(chē)展前后，高通就與Momenta、大疆傳來(lái)合作的消息，涉及車(chē)企有豐田、一汽、比亞迪等；航盛電子、哪吒汽車(chē)也與高通傳來(lái)合作的消息。牽手頭部軟件方案供應(yīng)商，若干全球/本土知名車(chē)企落地，不管定點(diǎn)能否順利轉(zhuǎn)換為訂單，高通這波曝光度都賺足了。在這個(gè)過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)，與地平線、Mobileye或者是英偉達(dá)不同之處在于，高通更傾向于向軟件供應(yīng)商供貨，而非直接與車(chē)企進(jìn)行合作。

以Momenta為例，有接近高通的人士向《賽博汽車(chē)》透露，對(duì)于芯片的選型主要由Momenta決定，車(chē)企直接對(duì)接的也是Momenta，購(gòu)買(mǎi)整包的智能駕駛解決方案。高通向外輸出的，是“簡(jiǎn)單賣(mài)芯片的生意”。順著這條線索，我們借此拆解高通智駕業(yè)務(wù)。

01高通智駕業(yè)務(wù)，守得云開(kāi)見(jiàn)月明？

從近期高通Snapdragon Ride計(jì)算平臺(tái)傳來(lái)的定點(diǎn)信息來(lái)看，守得云開(kāi)見(jiàn)月明不算虛言，后綴一個(gè)問(wèn)號(hào)，也是因?yàn)閺亩�點(diǎn)到實(shí)打?qū)嵉挠唵�，還差了好幾個(gè)環(huán)節(jié)。即便如此，相比過(guò)去只搭上一個(gè)毫末且項(xiàng)目命運(yùn)多舛，這次合作伙伴多點(diǎn)開(kāi)花，定點(diǎn)車(chē)型覆蓋全球頭部車(chē)企，高通智能駕駛業(yè)務(wù)算是向前邁了一大步了。最先傳來(lái)消息的是與大疆的合作。今年年初的國(guó)際消費(fèi)電子展（2024 CES）上，高通與大疆車(chē)載聯(lián)合展示了一套基于第二代Snapdragon Ride計(jì)算平臺(tái)（高通SA8650P）的城市領(lǐng)航駕駛解決方案，在100 TOPS智能駕駛芯片上實(shí)現(xiàn)城市開(kāi)放道路的領(lǐng)航駕駛功能。

一汽與大疆簽署合作協(xié)議到4月份，一汽集團(tuán)第五屆科技大會(huì)上，大疆與一汽簽署智能駕駛合作協(xié)議。從市場(chǎng)公開(kāi)大消息來(lái)看，大疆給一汽的方案，正是大疆與高通的合作成果。幾乎在同期，有消息顯示，大疆與高通的方案也進(jìn)入比亞迪的供應(yīng)體系中，其中大疆負(fù)責(zé)軟件算法，高通提供SA8650P智能駕駛芯片，智駕域控制器則由比亞迪來(lái)主導(dǎo)。根據(jù)官方公布的消息來(lái)看，搭載大疆+高通智能駕駛解決方案的車(chē)型將會(huì)在今年亮相，除了上述提到的比亞迪與一汽，大眾也是定點(diǎn)車(chē)企之一。

高通與Momenta合作官宣之后是Momenta與高通聯(lián)合發(fā)布的捷報(bào)，4月下旬，雙方宣布，Momenta將基于高通Snapdragon Ride™平臺(tái)（SA8620P和SA8650P）的可擴(kuò)展、高能效架構(gòu)，在36-100TOPS的算力上開(kāi)發(fā)多款可擴(kuò)展的汽車(chē)智能駕駛解決方案。正式公布之前，雙方的合作在4月初已有很多版本傳出，不過(guò)可以確定的是，Momenta聯(lián)手高通的方案最終將落地到豐田的全球車(chē)型上，至于豐田國(guó)內(nèi)合資車(chē)型，高通也有一定的概率落地。另外，Momenta與高通的合作除了SA8620P和SA8650P之外，高通最新的高算力艙駕融合平臺(tái)Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P）也在雙方的合作之內(nèi)。

航盛電子牽手高通到了今年北京車(chē)展，高通出現(xiàn)的頻率更加頻繁，幾乎在同一天，航盛電子和哪吒汽車(chē)，都宣布將基于高通Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P）以及Snapdragon Ride™平臺(tái)開(kāi)發(fā)解決方案。其中哪吒汽車(chē)的項(xiàng)目將在明年第二季度落地。地（平線）大（疆）華（為）魔（Momenta）頭部4家智能駕駛軟件供應(yīng)商，沒(méi)有計(jì)算硬件業(yè)務(wù)的兩家全被高通拿下，定點(diǎn)落地的車(chē)企也都是豐田、大眾、比亞迪以及一汽這樣的主流頭部。從這些已經(jīng)宣布合作或者敲定的案例來(lái)看，與英偉達(dá)、地平線或者是Mobileye略有不同的是，高通所有的合作中，更傾向于站在軟件供應(yīng)商背后做硬件生意，而非與車(chē)企直接進(jìn)行聯(lián)系。

這是一種更偏向傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈條的模式（Tier 2-Tier 1-車(chē)企單線供貨模式），而非當(dāng)下汽車(chē)智能化開(kāi)發(fā)更流行的，供應(yīng)商層級(jí)模糊，合作定制模式。以Momenta為例，有接近高通的人士向《賽博汽車(chē)》透露，對(duì)于芯片的選型主要由Momenta決定，車(chē)企直接對(duì)接的也是Momenta，購(gòu)買(mǎi)整包的智能駕駛解決方案。高通向外輸出的，也都是簡(jiǎn)單賣(mài)芯片的生意。所以，高通在這樣的鏈條中，堅(jiān)定的作為純硬件Tier 2角色存在。其他對(duì)標(biāo)玩家，基本都是軟硬件靈活組合售賣(mài)，Tier 1和Tier 2集于一身。

02高通智駕生意經(jīng)

高通智能駕駛生意，以Tier 2的角色，短期內(nèi)迎來(lái)一個(gè)大的爆發(fā)期，很大程度上可以看作是其找對(duì)了適合自己的商業(yè)模式：即純硬件生意，開(kāi)放的開(kāi)發(fā)生態(tài)，以及性?xún)r(jià)比路線。

高通Snapdragon Ride平臺(tái)純硬件，就是只賣(mài)芯片，不碰算法。有知情人士表示，高通在智能駕駛業(yè)務(wù)上主要以芯片以及周邊的開(kāi)發(fā)工具鏈、底軟為主。相比之下，英偉達(dá)正在吳新宙的帶領(lǐng)下開(kāi)發(fā)自己的算法，地平線則是軟硬一體的靈活組合售賣(mài)模式，Mobileye更為封閉，軟硬打包一塊售賣(mài)。這也就注定，高通無(wú)法向大部分缺乏自研能力，或者是自研能力不夠強(qiáng)大的主機(jī)廠提供硬件之外的服務(wù)。

這種軟件能力上的短板，可以從早期的手機(jī)業(yè)務(wù)和座艙業(yè)務(wù)找到根源。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在手機(jī)、座艙的開(kāi)發(fā)模式上，軟硬件分工比較明確，上層的應(yīng)用主要交給軟件公司，芯片公司將主要的精力放在處理器的性能上，比如能耗、散熱等等。到智能座艙業(yè)務(wù)上，車(chē)企也更愿意自己開(kāi)發(fā)定義座艙應(yīng)用級(jí)別的軟件，所以我們能看到，高通從8155到8295，幾乎成為座艙芯片的不二選擇。但智能駕駛與座艙不同，更強(qiáng)調(diào)軟硬一體，而軟件能力積累比較弱的高通，在短期內(nèi)無(wú)法為車(chē)企提供相關(guān)的服務(wù)，自然也無(wú)法獨(dú)自為車(chē)企提供服務(wù)。

高通并購(gòu)Arriver不過(guò)，高通也曾在軟件算法方面有過(guò)布局，2021年，高通斥巨資收購(gòu)Arriver，意在健全其智能駕駛算法軟件能力，此后不久，高通與寶馬就傳來(lái)合作，其中包括為寶馬開(kāi)發(fā)智能駕駛解決方案。但知情人士表示，這筆收購(gòu)從結(jié)果上看實(shí)際上算是一筆失敗的投資，與寶馬的合作并不順利，高通自己后續(xù)也沒(méi)有再接過(guò)與算法軟件方面的項(xiàng)目。此路不通，那就聯(lián)手專(zhuān)業(yè)的人干專(zhuān)業(yè)的事，專(zhuān)業(yè)的人，自然就是自動(dòng)駕駛軟件算法公司了。至于硬件，也就是芯片本身，高通的優(yōu)勢(shì)也非常明顯。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相比于其他玩家，高通芯片的優(yōu)勢(shì)在于生態(tài)足夠開(kāi)放，比如軟件算法、場(chǎng)景功能上的生態(tài)更加開(kāi)放（英偉達(dá)更多的是圖形圖像處理的工具鏈）。

作為第三方軟件算法開(kāi)發(fā)者，Momenta們也在選擇芯片時(shí)更傾向于此類(lèi)部署算法更為靈活的產(chǎn)品。最后，相對(duì)高性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)也讓高通智駕芯片更合第三方供應(yīng)商的口味。當(dāng)智能駕駛進(jìn)入到現(xiàn)在這個(gè)階段，下游車(chē)企的性?xún)r(jià)比要求，以及15-20萬(wàn)元左右中低端車(chē)型智能駕駛下沉趨勢(shì)，傳導(dǎo)到供應(yīng)鏈上，為中低算力的智駕芯片帶來(lái)需求。高通的Snapdragon Ride™平臺(tái)正好在這一區(qū)間上。芯片價(jià)格方面，據(jù)市場(chǎng)消息，相比英偉達(dá)的Orin，高通的產(chǎn)品能夠便宜30%左右。綜合之下，高通最近的定點(diǎn)爆發(fā)，就顯得比較合理了。

03高通智駕NEXT，大算力

對(duì)于中低算力智能駕駛芯片的應(yīng)用效果，當(dāng)下市場(chǎng)的爭(zhēng)議比較大，爭(zhēng)議的核心，是中低算力芯片能否滿(mǎn)足高階智能駕駛，尤其是城市開(kāi)放道路智能駕駛的需求。這個(gè)問(wèn)題根據(jù)屁股坐在哪邊，大概有兩方辨友：一方認(rèn)為，城市開(kāi)放道路環(huán)境復(fù)雜，系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的處理和計(jì)算速度要求更甚，場(chǎng)景更為簡(jiǎn)單的高速場(chǎng)景之下中低算力或許夠用，但城市開(kāi)放道路會(huì)力不從心，就算系統(tǒng)能做出來(lái)并最終上車(chē)，最后呈現(xiàn)出來(lái)的體驗(yàn)和可靠性恐怕難以保證。

英偉達(dá)Orin這方辨友大多以自研主機(jī)廠，尤其是以英偉達(dá)Orin為計(jì)算平臺(tái)的玩家為代表。另一方認(rèn)為，英偉達(dá)這類(lèi)通用型計(jì)算芯片，在智能駕駛的應(yīng)用上算力利用率上比不上專(zhuān)為自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)的ASIC芯片架構(gòu)相比（地平線、高通等玩家為后者），中低算力專(zhuān)用芯片同樣能達(dá)到Orin的效果。關(guān)于這一點(diǎn)的爭(zhēng)議，有業(yè)內(nèi)人士表示，與芯片本身關(guān)系不大，關(guān)鍵之處在于軟件供應(yīng)商對(duì)算力的汲取能力，他認(rèn)為，隨著智能駕駛行業(yè)軟件算法越來(lái)越成熟，開(kāi)發(fā)者對(duì)于算力的汲取能力在不斷提升，這是中低算力芯片應(yīng)用越來(lái)越廣泛的原因，同時(shí)也是英偉達(dá)Orin在智能駕駛研發(fā)早期受歡迎的原因。

誰(shuí)更有理我們暫且不去評(píng)價(jià)，畢竟中低算力的方案目前能夠進(jìn)行驗(yàn)證的時(shí)機(jī)還不成熟，方案也大多在路上，但不可否認(rèn)的是，越來(lái)越多的主機(jī)廠和算法供應(yīng)商青睞中低算力芯片的現(xiàn)象是越來(lái)越清晰的，市場(chǎng)也會(huì)越來(lái)越大，畢竟連英偉達(dá)都拿出了80 TOPS的Orin-N。對(duì)于高通來(lái)說(shuō)，比Mobileye更開(kāi)放的生態(tài)，比地平線更國(guó)際化的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，都是其未來(lái)立足的優(yōu)勢(shì)。但如此就夠了嗎？顯然不是，就趨勢(shì)看，大算力芯片仍然是各方下一代平臺(tái)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

究其原因，一方面，駕艙融合的趨勢(shì)已不可擋，同時(shí)支撐智駕和智艙，芯片功能區(qū)隔設(shè)計(jì)做優(yōu)的同時(shí)，大算力也是需求；另一方面，大模型的應(yīng)用對(duì)算力要求越來(lái)越高，這在業(yè)內(nèi)也形成共識(shí)。所以我們能見(jiàn)到，英偉達(dá)的Thor，地平線的征程6，當(dāng)然也有高通的Snapdragon Ride Flex，大算力和駕艙融合都是基本要求。只不過(guò)，在這個(gè)階段的比拼中，軟件能力或許是高通再也繞不開(kāi)的一環(huán)，畢竟神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)大模型與芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)具有非常大的耦合度。到了那時(shí)，硬件或許好掙錢(qián)，但軟硬結(jié)合成為主流時(shí)，高通算法缺的課，是不是還得補(bǔ)一補(bǔ)？

       原文標(biāo)題 : 高通智駕生意經(jīng)：簡(jiǎn)單賣(mài)個(gè)硬件罷了