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市場整體表現(xiàn)：疫情影響下，逆勢增長

市場整體表現(xiàn)

2022年國內(nèi)燃料電池汽車總計(jì)售出5009輛（上險(xiǎn)口徑），同比增長166．3％。其中商用車占比約94％，鄭州宇通、北汽福田、金龍汽車、佛山飛馳、中國一汽，分別以17％、14％、13％、12％、4％的市占率名列前五。燃料電池系統(tǒng)配套方面，億華通、重塑、國鴻、捷氫科技、國電投氫能分別以22％、17％、12％、11％、4％的市占率名列前五。

圖1：2019－2022年燃料電池汽車月度銷量 ，資料來源：香橙會(huì)研究院

圖2：2022年燃料電池商用車整車企業(yè)Top10，資料來源：香橙會(huì)研究院

圖3：2022年燃料電池汽車配套系統(tǒng)企業(yè)Top10，資料來源：香橙會(huì)研究院

車型情況

從銷售車型來看，2022年燃料電池牽引車占比26％，燃料電池客車占比24％，燃料電池專用車占比24％，其次為燃料電池載貨車（11％）、燃料電池自卸車（9％）、燃料電池乘用車（6％）。

圖4：2022年燃料電池汽車銷售車型結(jié)構(gòu)，資料來源：香橙會(huì)研究院

燃料電池牽引車。2022年，燃料電池牽引車總銷量達(dá)1327輛，是燃料電池汽車中銷量占比最大的車型。其中佛山飛馳、北汽福田、鄭州宇通、金龍汽車、東風(fēng)集團(tuán)是該細(xì)分領(lǐng)域最大贏家，5家合計(jì)占78％市場份額，集中度較高。燃料電池牽引車車型以25噸總噸位為主，配套系統(tǒng)功率集中在110kw到120kw。

圖5：2022年燃料電池牽引車整車企業(yè)市場份額Top10，資料來源：香橙會(huì)研究院

燃料電池客車。2022年燃料電池客車總計(jì)售出1193輛，其中公交車銷售801，占所有燃料電池客車的67．1％，其余為長途巴士。燃料電池公交車多配套60kw的燃料電池系統(tǒng)，也有部分配套100kw及120kw的系統(tǒng)。燃料電池長途巴士配套系統(tǒng)功率多為80kw到110kw。

在燃料電池客車細(xì)分領(lǐng)域中，金龍汽車、鄭州宇通、上海萬象汽車、中通客車、成都客車等是最大贏家，5家合計(jì)市占率達(dá)到66％。

圖6：2022年燃料電池客車整車企業(yè)Top10，資料來源：香橙會(huì)研究院

燃料電池專用車。2022年燃料電池專用車售出1191輛，燃料電池專用車具體車型類別很多，但銷量主力很突出。2022年燃料電池冷藏車銷量占比56％，其次是占比19％的燃料電池保溫車，各類型燃料電池垃圾車占比10％。

圖7：2022年燃料電池專用車具體車型分布，資料來源：香橙會(huì)研究院

2022年燃料電池冷藏車領(lǐng)域中，北汽福田、上汽大通、鄭州宇通是最大贏家，三者分別以30％、23％、15％的市場份額名列前三，合計(jì)市占率達(dá)到68％。燃料電池冷藏車以4．5噸小噸位居多，配套燃料電池系統(tǒng)功率多在70kw到90kw之間。

圖8：2022年燃料電池冷藏車市場份額，資料來源：香橙會(huì)研究院

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重卡電動(dòng)化：換電和氫能重卡兩條路線競爭

新能源重卡整體市場表現(xiàn)

“雙碳”推動(dòng)重卡電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速。隨著“雙碳”工作的逐步深入推進(jìn)，交通行業(yè)的脫碳意義重大。在重卡領(lǐng)域，目前廣泛使用的燃油重卡具有高碳排放的特點(diǎn)，“雙碳”目標(biāo)對重卡行業(yè)的供給端和需求端兩方面都提出了減碳要求，這將加速重卡行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

繼2021 年新能源重卡銷量首次破萬，2022年新能源重卡繼續(xù)保持較快增速，全年出售 25152輛，同比增長139％。

圖9：2018－2022年新能源重卡銷量及滲透率，資料來源：香橙會(huì)研究院

技術(shù)路線方面，純電重卡仍為主流，但燃料電池重卡進(jìn)步顯著

純電重卡方面，最值得關(guān)注的是換電重卡。補(bǔ)能慢、續(xù)航短等問題在重卡運(yùn)營場景下更凸顯。重卡車型能耗大，導(dǎo)致電動(dòng)重卡續(xù)航里程不足，補(bǔ)能頻次較高。換電重卡僅需 3－5 分鐘即可完成換電，可解決電動(dòng)重卡補(bǔ)能痛點(diǎn)。同時(shí)，換電重卡多采用車電分離模式，可減少初期投入，減輕運(yùn)營負(fù)擔(dān)。2020年換電重卡銷售612輛，占純電重卡的23．7％。2021年換電重卡需求迎來爆發(fā)，全年售出4374輛，占比提升至45．3％。2022年，這一數(shù)字分別提升至12417輛和54．8％，顯示出行業(yè)高景氣。

氫電重卡進(jìn)步顯著，優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)。政策引導(dǎo)下燃料電池商用車先行起步，憑借其補(bǔ)能快等技術(shù)特征燃料電池汽車將率先在重卡領(lǐng)域顯示出與鋰電車的相對優(yōu)勢。2020 年燃料電池重卡銷量18輛，只占整個(gè)新能源重卡市場的 0．7％，2021 年銷量779輛，占比提高到了 7．5％，2022年燃料電池重卡銷量達(dá)到2458輛，占比將近10％。隨著燃料電池汽車示范項(xiàng)目的落地和逐步推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)燃料電池重卡市場將進(jìn)一步釋放。

圖10：2020－2022年不同技術(shù)路線新能源重卡銷量，資料來源：香橙會(huì)研究院

車型方面，牽引車表現(xiàn)最為亮眼

2021 年以來，新能源重卡市場一路高漲，其中牽引車表現(xiàn)最為亮眼。2020年新能源牽引重卡銷售692輛，占當(dāng)年所有新能源重卡的26．4％。2021年，新能源牽引重卡銷售5528輛，占比快速提升至52．9％。2022年這一數(shù)字分別提升至14122輛和56．1％。單看燃料電池車型，2022年燃料電池重卡銷量中，牽引車占比也最大（54％），跟以鋰電重卡為主的新能源重卡車型結(jié)構(gòu)保持一致�？偟膩砜�，無論是純電牽引重卡還是燃料電池牽引重卡都能在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場景找到商業(yè)化道路。

圖11：2020－2022年新能源重卡銷量車型結(jié)構(gòu)，資料來源：香橙會(huì)研究院

圖12：2022年燃料電池重卡車型結(jié)構(gòu)，資料來源：香橙會(huì)研究院

市占率情況

2022年，新能源重卡市占率方面，三一汽車、漢馬科技、徐工汽車、鄭州宇通、上汽紅巖分別以18．8％、12．3％、12．1％、11．0％、7．5％的成績位列前五，新能源重卡制造參與者眾多，且整體格局相對分散。

單看燃料電池重卡市場，其整車市場份額情況跟以鋰電重卡為主的新能源重卡整車市場份額有較大區(qū)別，顯示出整車廠在鋰電重卡及燃料電池重卡研發(fā)及市場化推進(jìn)方面的不同。

圖13：2022年新能源重卡整車企業(yè)Top10，資料來源：香橙會(huì)研究院

圖14：2022年燃料電池重卡整車企業(yè)Top10，資料來源：香橙會(huì)研究院

需要說明的是，由于各種原因?qū)е陆K端車險(xiǎn)數(shù)據(jù)無法識(shí)別，以上數(shù)據(jù)和排名跟實(shí)際情況略有出入。

       原文標(biāo)題 : 2022年燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈TOP10