氫燃料概念股逆勢(shì)大漲,前途很大?
作者:泰羅,編輯:小市妹
3月2日,氫燃料概念股逆勢(shì)走強(qiáng)。華電重工、致遠(yuǎn)新能領(lǐng)漲,康普頓、東方電氣、富淼科技、騰龍股份、藍(lán)科高新等跟漲。
不管是用作燃料電池,還是用于儲(chǔ)能,氫能源都大有前途。
首先,氫氣熱值是常見(jiàn)燃料中最高的,可達(dá)142KJ/g,這一水平大約是石油的3倍、煤炭的4.5倍。這意味著,消耗相同質(zhì)量的能源,氫氣所提供的能量是最大的,順應(yīng)汽車輕量化的大趨勢(shì)。
其次,氫氣燃燒的產(chǎn)物是水,完全無(wú)污染,能夠真正實(shí)現(xiàn)理論意義上的零碳排放。
最后,儲(chǔ)量豐富,氫元素是宇宙中含量最多的元素,水資源中蘊(yùn)藏著大量可供開發(fā)的氫能。
1970年,通用汽車最早提出了“氫經(jīng)濟(jì)”的概念,希望利用氫的化學(xué)性質(zhì)實(shí)現(xiàn)清潔能源的循環(huán)利用。
2013年,日本將發(fā)展氫能定為國(guó)策,從此開啟了氫能轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。為順應(yīng)國(guó)策,豐田、本田、日產(chǎn)等日本車企開始發(fā)力氫動(dòng)力汽車,氫燃料電池進(jìn)入商業(yè)化加速階段。
儲(chǔ)能為氫能發(fā)展帶來(lái)了新的想象空間,風(fēng)電、光伏等新能源具有天然波動(dòng)性和不可預(yù)測(cè)性,除了高波動(dòng)性將導(dǎo)致電網(wǎng)運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)增加,儲(chǔ)能系統(tǒng)不僅可以平抑新能源發(fā)電的波動(dòng)性,還能減少能源浪費(fèi),是風(fēng)、光并網(wǎng)的剛需和標(biāo)配。
按照能量存儲(chǔ)形式,目前儲(chǔ)能可分為電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能,其中氫儲(chǔ)能在理論上是非常有前途的。
氫氣是一種極佳的能量存儲(chǔ)介質(zhì),既能以氣、液態(tài)的形式存儲(chǔ)在高壓罐中,也能以固相的形式儲(chǔ)存在儲(chǔ)氫材料中。除此之外,氫儲(chǔ)能的能量密度高,是少有的能夠儲(chǔ)存百GWh以上的能量?jī)?chǔ)備技術(shù),而且可同時(shí)適用于極短或極長(zhǎng)時(shí)間供電。
2021年7月,國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確到2025年我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò)30GW,未來(lái)五年,我國(guó)新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模將有八倍的增長(zhǎng)空間。
從理論出發(fā),氫能源的爆發(fā)似乎就在眼前,但現(xiàn)實(shí)卻并非如此。
成本是制約一項(xiàng)技術(shù)普及的核心壁壘,光伏、風(fēng)電、鋰電池之所以能夠大行其道,根本原因就是在降本層面取得了跨越式的勝利。
十年之前,國(guó)內(nèi)光伏的標(biāo)桿電價(jià)為1.15元/千瓦時(shí),遠(yuǎn)高于火電成本,而到了2020年,光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的加權(quán)平均電價(jià)降到了0.372元/千瓦時(shí),較2011年大幅下滑了67.7%。BloombergNEF的數(shù)據(jù)顯示,在2010年到2020年的十年間,全球鋰離子電池組平均價(jià)格從1100美元/kWh降至137美元/kWh,降幅近90%。
相比之下,氫能源的商業(yè)化依然沒(méi)能越過(guò)成本的藩籬。
氫能產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫站、氫燃料電池等環(huán)節(jié),要想推動(dòng)氫能的普及,每一環(huán)的成本均需要大幅下滑。目前主要的制氫技術(shù)包括工業(yè)尾氣副產(chǎn)氫、電解水制氫、化工原料制氫、化石燃料制氫等,用化石燃料制氫效率高,但碳排放高,可再生能源電解水制氫無(wú)污染,但效率低。
按照制氫的清潔程度,可將得到的氫氣分為灰氫、藍(lán)氫、綠氫,理論上綠氫才是未來(lái)真正的清潔能源,但成本也高得多,綠氫的生產(chǎn)成本約4美元/kgH2,而灰氫和藍(lán)氫的生產(chǎn)成本在1.5-2美元/kgH2左右。
由于中國(guó)大部分加氫站沒(méi)有站內(nèi)制氫的能力,因此又多了一層運(yùn)送環(huán)節(jié)的成本,而運(yùn)送氫氣的工業(yè)氫卡車的運(yùn)輸費(fèi)用是相對(duì)比較高的,根據(jù)東北證券測(cè)算的數(shù)據(jù),當(dāng)前不同形式的氫氣運(yùn)輸成本大致為2美元/千克。
加氫站的固定建設(shè)成本同樣非常高,據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì),截至去年底,全國(guó)在建和已建加氫站共181座,其中已經(jīng)建成124座,大多數(shù)是加氫能力為500kg/d(12h)的加氫站。要知道,我國(guó)建設(shè)一個(gè)日均加氫量500kg的35MPa固定式加氫站的建設(shè)成本約1200萬(wàn)元,大型加氫站的建設(shè)成本甚至能達(dá)到4000萬(wàn)元。
各環(huán)節(jié)的成本加總使得氫氣的終端使用價(jià)格高居不下,在和其他能源的對(duì)比中處在比較劣勢(shì)的地位。
2020年,加氫站的氫氣售價(jià)約為10美元/kgH2(約67元/kgH2),對(duì)應(yīng)氫動(dòng)力汽車的百公里成本約65元,相比之下,電動(dòng)車的百公里成本約10元,汽油車的百公里成本為33元。經(jīng)濟(jì)性不足疊加加氫站匱乏,氫燃料電池車的銷量難以釋放,2020年,全球氫燃料電池汽車的銷售量?jī)H9006臺(tái),同比下滑了9.1%,其中美國(guó)937臺(tái),德國(guó)308臺(tái),中國(guó)1177臺(tái),韓國(guó)5823臺(tái),日本761臺(tái)。這一數(shù)據(jù)和去年全球324萬(wàn)輛的新能源電動(dòng)車銷量相比差了N個(gè)數(shù)量級(jí)。
氫燃料電池發(fā)展最快的領(lǐng)域是重卡,根據(jù)光大證券的預(yù)測(cè),2030年,燃料電池重卡在政府補(bǔ)貼支持的情況下(約60萬(wàn)人民幣)經(jīng)濟(jì)性大致可以和柴油重卡媲美;到2050年,燃料電池重卡經(jīng)濟(jì)性有望優(yōu)于柴油重卡。
“日本人發(fā)明了鋰電池,韓國(guó)人把它做大,中國(guó)人把它做到世界第一。假如我們不是世界第一,我們沒(méi)有存在的價(jià)值。”
曾毓群道出了中國(guó)在鋰電產(chǎn)業(yè)上的野心和驕傲,而對(duì)于氫能源產(chǎn)業(yè),中國(guó)同樣是雄心勃勃。
2019年,氫能源被首次寫入《政府工作報(bào)告》,隨后便出臺(tái)了《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》,根據(jù)規(guī)劃,力爭(zhēng)到2030年是實(shí)現(xiàn)加氫站數(shù)量1000座,燃料電池車200萬(wàn)輛。
傳統(tǒng)能源企業(yè)和新能源企業(yè)紛紛響應(yīng),中石化和隆基分別成了兩大陣營(yíng)中的先鋒。隆基成立氫能科技公司,李振國(guó)親自擔(dān)任法人和董事長(zhǎng),劍指光伏制氫;幾乎在同一時(shí)間,中石化宣布將建設(shè)1000座加氫站或油氫混合站,目標(biāo)是成為中國(guó)第一大氫能公司。
僅僅過(guò)了不到一個(gè)月,央視《對(duì)話》推出特別節(jié)目——《碳中和倒計(jì)時(shí):氫能之熱》,時(shí)任中石化董事長(zhǎng)的張玉卓和隆基股份總裁李振國(guó)作為特邀嘉賓為中國(guó)氫能的未來(lái)描繪了一幅壯麗的藍(lán)圖。
前途是光明的,但道路也一定是曲折的,相較于光伏、風(fēng)電、鋰電池等產(chǎn)業(yè),中國(guó)在氫能源領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備是顯著落后的。
在制氫環(huán)節(jié),電價(jià)和電解設(shè)備是導(dǎo)致當(dāng)前綠氫生產(chǎn)成本高局不下的重要原因,二者的成本占比分別達(dá)到50%和40%,而PEM電解槽又是電解設(shè)備的核心,其在制氫系統(tǒng)總成本中的占比近50%。截止到目前,PEM電解槽的核心技術(shù)和規(guī);a(chǎn)廠家均為國(guó)外領(lǐng)先龍頭公司,包括Nel(德國(guó))、ITM Power(英國(guó))和康明斯(美國(guó))、西門子(德國(guó))等廠商。
再比如儲(chǔ)氫瓶,目前國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車領(lǐng)域應(yīng)用的儲(chǔ)氫瓶大多是35MPa的鋁內(nèi)膽纖維全纏繞儲(chǔ)氫瓶,這種儲(chǔ)氫瓶外部包有一層高端碳纖維,而該材料主要依賴從日韓進(jìn)口。
日本東麗、日本東邦、韓國(guó)SK等日韓企業(yè)占中國(guó)進(jìn)口儲(chǔ)氫瓶用碳纖維70%以上的市場(chǎng)份額,去年日本東麗對(duì)我國(guó)實(shí)行碳纖維斷供,不僅引發(fā)碳纖維價(jià)格飆升,也直接擾動(dòng)了儲(chǔ)氫瓶的生產(chǎn)。
電堆及其零件和材料是整個(gè)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的核心,成本占比達(dá)到44%,而該領(lǐng)域的技術(shù)門檻非常高,加拿大巴拉德(Ballard)和水吉能(Hydrogenics)掌握了最領(lǐng)先的電堆技術(shù)。此外,催化劑、質(zhì)子交換膜、膜電極等電堆核心零部件也并沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,而且生產(chǎn)效率較低,形成穩(wěn)定的供應(yīng)體系尚需時(shí)間,成本在短期內(nèi)很難降下來(lái)。
2020年,氫能在我國(guó)能源體系中的占比不足1%,根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟的預(yù)測(cè),到2030年,中國(guó)氫氣需求量將達(dá)到3500萬(wàn)噸,在終端能源體系中占5%,到2050年氫能將在中國(guó)終端能源體系中占比將達(dá)到10%。
豐田章男曾不止一次的強(qiáng)調(diào)氫能才是終極能源,而在馬斯克眼里,氫動(dòng)力汽車是一個(gè)“愚蠢得令人難以置信”的想法。
站在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的角度,豐田章男和馬斯克的理念走向兩個(gè)極端并不奇怪。而從客觀現(xiàn)實(shí)出發(fā),二人的觀點(diǎn)都是錯(cuò)的,氫能源在未來(lái)是新能源大家庭的重要補(bǔ)充,但前提是完成有效降本,目前行業(yè)的確定性和能見(jiàn)度都還不高。
投射到投資上就是一句話:氫能源是風(fēng)口,但現(xiàn)在還不是炒作的時(shí)候。
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原文標(biāo)題 : 氫燃料概念股逆勢(shì)大漲,前途很大,確定性不強(qiáng)
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