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2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)制氫電解槽需求約1.4GW,訂單量前3的企業(yè)市占率達(dá)70%

市場(chǎng)、技術(shù)、政策多方突破,持續(xù)增長(zhǎng)可預(yù)見。

2023年,中國(guó)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)綠氫項(xiàng)目建成,同時(shí)國(guó)央企大型綠氫項(xiàng)目開工不斷,民營(yíng)企業(yè)逐漸試水。從發(fā)展推動(dòng)因素來(lái)看,2023年電解水制氫產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)需求、技術(shù)、政策等方面都有較大的突破,產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“自驅(qū)力”開始出現(xiàn)。可以預(yù)見,到2024年,中國(guó)產(chǎn)能將繼續(xù)保持加速增長(zhǎng)。

能景研究整理了2023年中國(guó)電解水制氫產(chǎn)能發(fā)展,以及相關(guān)電解槽裝備的需求情況,以供行業(yè)參考。

01

2023年中國(guó)電解水制氫產(chǎn)能與電解槽需求均實(shí)現(xiàn)成番增長(zhǎng)

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能景研究綜合公開披露與線下調(diào)研所得的信息統(tǒng)計(jì),2023年1月至12月,中國(guó)電解水制氫新增產(chǎn)能約3.7萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)約181%;截至2023年12月底,中國(guó)電解水制氫累計(jì)產(chǎn)能約達(dá)7.2萬(wàn)噸/年,相較上年度同期實(shí)現(xiàn)100%的增長(zhǎng)。

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能景研究綜合公開披露與線下調(diào)研所得的信息統(tǒng)計(jì),2023年1月至12月,中國(guó)制氫電解槽需求量約1420?MW(不含出口量),相較上一年度同期增長(zhǎng)約128%。

2023年,電解水制氫相關(guān)的市場(chǎng)、技術(shù)、政策等3個(gè)方面發(fā)生了較大突破,有利中國(guó)電解水制氫產(chǎn)業(yè)繼續(xù)加速發(fā)展。

一是綠氫需求市場(chǎng)逐漸明確,吸引更多企業(yè)布局。

2023年,國(guó)際上航運(yùn)、航空等領(lǐng)域的強(qiáng)制性減碳政策逐漸出臺(tái),同時(shí)馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)等航運(yùn)龍頭開始尋找綠色甲醇等低碳替代燃料供應(yīng),提供了綠氫的消納方向。

二是制氫技術(shù)難題逐步被攻克,奠定綠氫項(xiàng)目規(guī);、商業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)。

一方面,2023年中石化新疆庫(kù)車綠氫項(xiàng)目建成投運(yùn),提供了首例規(guī);、儲(chǔ)、運(yùn)、用綠氫的可行性樣本;

另一方面,2023年中國(guó)制氫電解槽技術(shù)、氫電耦合技術(shù)等加速迭代,在波動(dòng)性可再生電力制氫場(chǎng)景下的安全性、可靠性逐漸增強(qiáng)。

三是中國(guó)綠氫相關(guān)政策體系逐步細(xì)化完善,保障綠氫項(xiàng)目順利運(yùn)營(yíng)。

一方面,2023年國(guó)內(nèi)氫能相關(guān)創(chuàng)新管理政策更多、更加具體,如綠氫生產(chǎn)“無(wú)需危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可”等,打通了項(xiàng)目建設(shè)、投運(yùn)的政策通道;

另一方面,國(guó)內(nèi)如陜西等開始出臺(tái)綠氫補(bǔ)貼政策,縮減了煤化工等領(lǐng)域綠氫與灰氫之間的成本差距。

在此市場(chǎng)、技術(shù)、政策等方面的持續(xù)發(fā)展下,再結(jié)合國(guó)內(nèi)項(xiàng)目規(guī)劃與進(jìn)展,以及綠氫將在交通、化工等各領(lǐng)域的減碳中發(fā)揮更大作用,能景研究預(yù)測(cè),中國(guó)電解水制氫產(chǎn)能以及制氫電解槽需求將持續(xù)增長(zhǎng):

電解水制氫產(chǎn)能方面,到2024年年底,中國(guó)電解水制氫累計(jì)產(chǎn)能預(yù)計(jì)或?qū)⒊^(guò)14萬(wàn)噸/年,到2025年底超過(guò)30萬(wàn)噸/年,到2030年底超過(guò)650萬(wàn)噸/年。

制氫電解槽需求方面,2024年全年,中國(guó)國(guó)內(nèi)制氫電解槽需求預(yù)計(jì)可達(dá)約2.7GW(不含出口);2025年至2030年,中國(guó)制氫電解槽需求累計(jì)達(dá)到近60GW。

02

中國(guó)電解水制氫參與者持續(xù)增多

2023年中國(guó)電解水制氫項(xiàng)目主要推動(dòng)者為各大國(guó)央企及地方政府,同時(shí)民營(yíng)能源、化工企業(yè)開始增多。

國(guó)央企是中國(guó)電解水制氫產(chǎn)能增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素。2023年中國(guó)新增產(chǎn)能中,僅中石化的新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目便可占到近6成,而國(guó)央企項(xiàng)目整體可占到9成以上。同時(shí),2023年有更多國(guó)央企開始推進(jìn)萬(wàn)噸級(jí)綠氫項(xiàng)目建設(shè),典型如國(guó)電投主導(dǎo)的大安風(fēng)光制綠氫合成氨項(xiàng)目、中能建松原綠色氫氨一體化項(xiàng)目等。

2023年中國(guó)開展綠氫項(xiàng)目建設(shè)的民營(yíng)企業(yè)開始增多。其中以風(fēng)電、光伏領(lǐng)域的新能源企業(yè)為主,開展項(xiàng)目規(guī)模較大,典型如遠(yuǎn)景能源在內(nèi)蒙古赤峰推進(jìn)的氫氨一體化示范項(xiàng)目。其次是氯堿、特種氣體等領(lǐng)域的化工企業(yè),也開展了數(shù)項(xiàng)小規(guī)模的探索項(xiàng)目。

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2023年中國(guó)制氫電解槽市場(chǎng)仍保持較高集中度,能源國(guó)央企、燃料電池企業(yè)開始入局競(jìng)爭(zhēng)。

頭三家企業(yè)仍占據(jù)國(guó)內(nèi)7成制氫電解槽訂單量。據(jù)能景研究統(tǒng)計(jì),2023年全年中國(guó)制氫電解槽市場(chǎng)中,獲取訂單量前3的廠商分別為陽(yáng)光電源、派瑞氫能、隆基氫能。前3家企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額均在20%以上,合計(jì)約占70%,與上年度前3家占據(jù)的市場(chǎng)份額相近(約72%)。

能源、化工國(guó)央企的電解槽開始進(jìn)入市場(chǎng)。2023年,中國(guó)有近10家國(guó)央企或其旗下企業(yè)推出了制氫電解槽,其中中石化、中能建、國(guó)電投等央企旗下的裝備部門已經(jīng)開始參與電解槽投標(biāo)或簽單。從國(guó)央企整體布局來(lái)看,中石化、中能建、國(guó)電投等同時(shí)還是項(xiàng)目方,均有萬(wàn)噸級(jí)綠氫項(xiàng)目規(guī)劃。

燃料電池企業(yè)入局PEM制氫賽道。截至2023年底,中國(guó)至少有6家燃料電池環(huán)節(jié)的企業(yè)推出了PEM制氫電解槽。其中億華通、國(guó)氫科技、重塑能源等企業(yè)推出的PEM電解槽可達(dá)MW級(jí)。從企業(yè)布局來(lái)看,如億華通等開始布局綠氫項(xiàng)目,同時(shí)或?qū)⑦M(jìn)一步布局制氫加氫一體站等上游氫能供應(yīng)項(xiàng)目。

內(nèi)容節(jié)選自《2024年氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)》,完整報(bào)告將于“2024氫基能源論壇”發(fā)布,敬請(qǐng)關(guān)注。

來(lái)源:能景研究

作者:南枝

       原文標(biāo)題 : 數(shù)據(jù)|2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)制氫電解槽需求約1.4GW,訂單量前3的企業(yè)市占率達(dá)70%

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