12月29日，2023年的最后一個(gè)工作日，山西省呂梁市百輛氫能重卡在鵬飛集團(tuán)投放。

這不是呂梁市第一次投放燃料電池汽車。去年11月，鵬飛集團(tuán)已經(jīng)投放了100輛49噸氫能重卡，用于附近各煤礦到焦化廠、及焦化廠到鐵路貨運(yùn)站之間煤炭、焦炭2-22km的平路短倒運(yùn)輸。

鵬飛集團(tuán)所在的孝義市，并不是國家燃料電池汽車示范推廣城市。沒有國家補(bǔ)貼，燃料電池汽車又貴，企業(yè)和地方政府怎么會(huì)有動(dòng)力去推廣呢？

答案不難，因?yàn)橘~算得過來。

孝義市屬于呂梁市，是全國重要的煤炭生產(chǎn)和加工基地，工業(yè)副產(chǎn)氫資源豐富，氫氣價(jià)格可以做到25元/公斤。伴隨而來的是貨運(yùn)量大，常年在孝義市域范圍內(nèi)運(yùn)送貨物的中重卡約10000 輛。

有場景，有便宜的氫源，也有燃料電池汽車。孝義市鵬飛集團(tuán)通過并購湖北東風(fēng)特汽后具備氫能重卡的生產(chǎn)資質(zhì)和能力。而對孝義市地方政府來說，孝義市空氣污染的治理壓力重，發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，既能解決當(dāng)?shù)乜諝馕廴締栴}，又可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。

因此在政府的支持下，鵬飛集團(tuán)自建加氫站、自產(chǎn)氫氣、自產(chǎn)氫能重卡，自有物流公司負(fù)責(zé)運(yùn)營運(yùn)輸公司貨物，形成燃料電池汽車運(yùn)營的商業(yè)閉環(huán)。

一輛49噸的氫能重卡，購置成本按130萬元估算，這批車全生命周期運(yùn)營成本為 140.7 萬元，運(yùn)營收入為 262.5 萬元。則全生命周期利潤為全生命周期利潤為-8.2萬元（262.5-（130+140.7）=-8.2萬元）。沒有國家獎(jiǎng)補(bǔ)資金，地方政府補(bǔ)貼一些，財(cái)務(wù)上就能打平（數(shù)據(jù)做了脫敏處理）。

一般來說，燃料電池汽車成本每年有20-30%左右的下降，預(yù)計(jì)2024年，一輛49噸重的氫能重卡，100萬元的價(jià)格看得到。

燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化的拐點(diǎn)悄悄地來了。

01

燃料電池汽車

在特定場景下有經(jīng)濟(jì)性

呂梁市的氫能重卡實(shí)踐，成功的地方在于幾個(gè)要素缺一不可：自建加氫站、自產(chǎn)氫氣、自產(chǎn)氫能重卡，自有物流公司負(fù)責(zé)運(yùn)營運(yùn)輸公司貨物，形成燃料電池汽車運(yùn)營的商業(yè)閉環(huán)。

也正是從這個(gè)角度上說，鋒源氫能董事長王海峰說燃料電池汽車目前還不是產(chǎn)品的競爭，是場景的競爭。有合適的場景，燃料電池汽車就有經(jīng)濟(jì)性，就能實(shí)現(xiàn)局部的產(chǎn)業(yè)化。

以中國之大，像孝義市這樣，具備氫能重卡市場化運(yùn)營的場景并不少。

河北省唐山遷安市九江集團(tuán) 110 輛 49t 氫燃料電池重卡項(xiàng)目，就是另一個(gè)成功的場景。這批車于2022年10月投放，運(yùn)行于唐山遷安-曹妃甸港線路，運(yùn)輸鋼鐵、焦炭等大宗物品，單程距離150km左右。

不同于孝義，遷安市是國家燃料電池汽車示范城市，享受國地補(bǔ)，一輛49t氫能重卡政府獎(jiǎng)補(bǔ)資金有100.8萬元。按車輛全生命周期測算，一輛車有95萬元的凈利潤。除了國家車輛獎(jiǎng)補(bǔ)資金，遷安模式成功的地方在于氫氣價(jià)格便宜——?dú)錃馐前磧?nèi)部結(jié)算價(jià)15元/公斤。

具備這樣的燃料電池汽車運(yùn)營場景，還有不少。他們共同之處在于，建立起了車-站-氫-路閉環(huán)運(yùn)營模式，氫氣價(jià)格在25元/公斤以下，燃料電池汽車就具備經(jīng)濟(jì)性。

在嘉定氫能港和香橙會(huì)舉辦的2023年氫能年會(huì)上，燃料電池汽車頭部企業(yè)捷氫科技總經(jīng)理盧兵兵就分享了一個(gè)數(shù)據(jù)：燃料電池重卡跟純電重卡購置成本平衡點(diǎn)在300公里續(xù)航，長續(xù)航下燃料電池有成本優(yōu)勢；23元/公斤的氫氣價(jià)格，是燃料電池重卡年度費(fèi)用低于純電重卡的價(jià)格。

02

燃料電池汽車

降本曲線清晰可見

燃料電池汽車在局部地區(qū)可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，要在全場景實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，還賴于全行業(yè)的降本。

首先是燃料電池汽車的降本。

同樣是在這次氫能年會(huì)上，長期在一線拓展市場的鋒源氫能董事長王海峰也以數(shù)據(jù)說話，稱明年燃料電池汽車TCO已經(jīng)有成本優(yōu)勢。

“其實(shí)明年開始?xì)淠苤乜═CO就有競爭優(yōu)勢，2025年它大幅低于燃油和換電重卡TCO了�！蓖鹾７逭f，“我所有數(shù)據(jù)沒有包含政府補(bǔ)貼”。

下圖就是鋒源氫能做的49噸氫能重卡跟柴油重卡和換電重卡的TCO對比。

而燃料電池汽車的降本，又主要分為三大塊，分別是系統(tǒng)（即燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)）、儲(chǔ)氫瓶組和整車。

1、系統(tǒng)

就系統(tǒng)來說，2023年燃料電池系統(tǒng)2000元/kw，如何降到2025年不到1000元/kw。這1000元從哪兒來？王海峰分別從①能量密度提升（用的材料就要越來越少），②規(guī)�；�，③壽命，④電堆及BOP優(yōu)化/國產(chǎn)化四個(gè)方面來提出降本措施。

系統(tǒng)降本曲線

2、儲(chǔ)氫瓶

除了系統(tǒng)，現(xiàn)在儲(chǔ)氫瓶的成本，越來越成為燃料電池汽車降本的一個(gè)問題。下圖是我們調(diào)研的某地投放氫能重卡產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成。

某49T氫能重卡核心零部件購置價(jià)格（數(shù)據(jù)有脫敏處理）

從這個(gè)成本構(gòu)成來看，儲(chǔ)氫系統(tǒng)價(jià)格已經(jīng)跟電堆價(jià)格持平。用行業(yè)的話來說，油箱的價(jià)格已經(jīng)跟發(fā)動(dòng)機(jī)的價(jià)格一樣貴。這顯然有降價(jià)空間。

3、整車降本

目前沒有專用的燃料電池汽車底盤和整車，在整車降本上，顯然同樣有空間。

某款49T氫能重卡購置成本（數(shù)據(jù)有脫敏處理）

03

氫價(jià)及基礎(chǔ)設(shè)施

已成行業(yè)發(fā)展的掣肘

燃料電池汽車的降本，除了車輛購置成本，更大的成本是車輛運(yùn)營成本，氫氣價(jià)格最為關(guān)鍵。

在嘉定氫能港和香橙會(huì)舉辦的2023年氫能年會(huì)的“氫能高速公路”圓桌討論上，當(dāng)主持人問到國家倡導(dǎo)的氫能高速公路，需要什么樣的政策支持的時(shí)候，場上的氫能企業(yè)家們異口同聲地說，跟國家這個(gè)那個(gè)政策比起來，還不如將氫氣價(jià)格統(tǒng)一定到20-25元/公斤。

眾所周知，目前全國氫氣價(jià)格不統(tǒng)一，有的地方是35元/公斤，有的地方是40-50元/公斤，有的地方是25元/公斤。行業(yè)一直呼吁將氫氣納入能源管理；而既然是能源的話，國家就有統(tǒng)一的價(jià)格指導(dǎo)機(jī)制。

“其實(shí)在25塊錢一公斤氫氣時(shí)候，我們在一些場景上面實(shí)現(xiàn)TCO無補(bǔ)貼是有機(jī)會(huì)的，哪怕差一點(diǎn)，財(cái)務(wù)模型清晰，投資方也愿意投；現(xiàn)在各地氫氣價(jià)格不統(tǒng)一，投資做財(cái)務(wù)模型都沒法做�！变h源氫能董事長王海峰說。

04

政策要及時(shí)調(diào)整

更為激進(jìn)的產(chǎn)業(yè)政策要出臺(tái)

形勢變化快。

燃料電池產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)臨近，是好事情同時(shí)也意味著更激烈的競爭：首先市場扶強(qiáng)不扶弱，特別是一些場外虎視眈眈的巨頭將會(huì)將殺進(jìn)來，行業(yè)將會(huì)迅速降本，行業(yè)競爭加劇行業(yè)格局將重塑。

國家產(chǎn)業(yè)政策更要及時(shí)做出調(diào)整，政府怎么用“四兩撥千斤”的方式，將久已壓抑的市場能量釋放并爆發(fā)出來。

目前燃料電池汽車發(fā)展政策，主要是2021年8月13日發(fā)布的《關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》。其核心精神，是國家在3+2城市群(北京、上海、廣東+河北+鄭州），通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)合的方式，推廣燃料電池汽車示范應(yīng)用，同時(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈八大零部件實(shí)現(xiàn)“國產(chǎn)替代”。

這種“揭榜掛帥”機(jī)制，更有利于本地有資源的企業(yè)獲得示范項(xiàng)目里的訂單，沒有本地資源優(yōu)勢的企業(yè)只能到城市群之外拓展市場。更多是這批外出謀食能力強(qiáng)的企業(yè)，蹚開了中國燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)化之路。

現(xiàn)在燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)呼之欲出。國家要及時(shí)從“養(yǎng)馬”走向“賽馬”：讓那些能夠降成本的企業(yè)，能夠推廣更多燃料電池車輛的的企業(yè)脫穎而出，獲得更多的的市場資源。

更重要的是，要在關(guān)鍵的氫氣、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施和更為關(guān)鍵的氫源方面，國家層面要有更積極的作為，出臺(tái)明確的支持政策。

政策企業(yè)協(xié)同發(fā)力，我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將加速產(chǎn)業(yè)化，在世界上處于一個(gè)領(lǐng)先的位置。

       原文標(biāo)題 : 新年獻(xiàn)詞|燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)已來，政策企業(yè)都要要及時(shí)做調(diào)整