9月份全國粗鋼日均產(chǎn)量再創(chuàng)單月歷史新高
2020年9月份全國粗鋼日均產(chǎn)量308.53萬噸,再創(chuàng)單月歷史新高,預(yù)估10月份全國粗鋼日均產(chǎn)量300-305萬噸。10月份鋼市供弱需強(qiáng),鋼材均價上移,企業(yè)盈利有所好轉(zhuǎn)。預(yù)計11月份鋼材產(chǎn)量變化不大,而鋼材需求或前高后低,整體較上月略有收縮,預(yù)計后期鋼材庫存繼續(xù)下降,但降幅可能收窄,鋼價或呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢。
一、9月份全國粗鋼日均產(chǎn)量再創(chuàng)單月歷史新高
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年9月份全國粗鋼產(chǎn)量9255.5萬噸,同比增長10.9%;生鐵產(chǎn)量7578.3萬噸,同比增長6.9%;鋼材產(chǎn)量11806.3萬噸,同比增長12.3%。
2020年1-9月份,全國粗鋼產(chǎn)量7.82億噸,同比增長4.5%;生鐵產(chǎn)量6.65億噸,同比增長3.8%;鋼材產(chǎn)量9.64億噸,同比增長5.6%。
2020年9月份,全國粗鋼日均產(chǎn)量308.53萬噸,較上月增長0.8%,再創(chuàng)單月歷史新高。由于中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好,房地產(chǎn)、基建投資累計增速繼續(xù)加快,汽車、家電、挖掘機(jī)等下游行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,支撐9月份鋼材需求進(jìn)一步回暖。不過,鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,導(dǎo)致9月份去庫存緩慢,鋼價不漲反跌。
圖一:全國粗鋼、生鐵、鋼材日均產(chǎn)量月度走勢
(來源:國家統(tǒng)計局、我的鋼鐵網(wǎng)整理)
二、1-9月份全國粗鋼表觀消費(fèi)量7.69億噸,同比增長9.0%
統(tǒng)計局、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2020年9月份全國粗鋼產(chǎn)量9255.5萬噸,鋼材凈出口94.3萬噸,折合粗鋼凈出口98.2萬噸(鋼材按0.96折算),鋼坯、鋼錠凈進(jìn)口279.7萬噸,粗鋼表觀消費(fèi)量9436.9萬噸,同比增長18.8%。(注:2019年9月份全國粗鋼產(chǎn)量修正為8345.8萬噸,粗鋼表觀消費(fèi)量7943.5萬噸)
2020年1-9月份,全國粗鋼產(chǎn)量7.82億噸,鋼材凈出口2531.2萬噸,折合粗鋼凈出口2636.7萬噸(鋼材按0.96折算),鋼坯、鋼錠凈進(jìn)口1419.9萬噸,粗鋼表觀消費(fèi)量7.69億噸,同比增長9.0%。(注:2019年1-9月份全國粗鋼產(chǎn)量修正為7.48億噸,粗鋼表觀消費(fèi)量修正為7.06億噸)
圖二:全國粗鋼表觀消費(fèi)量月度走勢
備注:2019年粗鋼表觀消費(fèi)量進(jìn)行修正
(來源:國家統(tǒng)計局、我的鋼鐵網(wǎng)整理)
三、9月份中厚寬鋼帶、線材日均產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高
按鋼材品種來看,2020年1-9月份我國鋼材產(chǎn)量9.64億噸,同比增長5.6%。其中,鋼筋產(chǎn)量1.95億噸,同比增長4.5%;線材產(chǎn)量1.22億噸,同比增長4.3%;冷軋薄板產(chǎn)量2728.1萬噸,同比增長1.4%;中厚寬鋼帶產(chǎn)量1.26億噸,同比增長9.7%;焊接鋼管產(chǎn)量4401.8萬噸,同比增長2,4%。
圖三:我國鋼材產(chǎn)量累計同比增速走勢
(來源:國家統(tǒng)計局)
9月份,五大鋼材品種日均產(chǎn)量較上月增長,線材、中厚寬鋼帶日均產(chǎn)量創(chuàng)下月度歷史新高。其中,鋼筋、線材、中厚寬鋼帶、冷軋薄板、焊接鋼管日均產(chǎn)量分別為78.1萬噸、50.3萬噸、51.5萬噸、11.1萬噸和19.5萬噸,分別較上月增加0.3萬噸、3.0萬噸、0.6萬噸、0.6萬噸和1.7萬噸。因河北等地區(qū)秋冬季環(huán)保限產(chǎn),加上鋼廠盈利收縮,預(yù)計10月份部分鋼材品種日均產(chǎn)量環(huán)比下降。
四、9月份華東、東北、西北等地區(qū)粗鋼日均產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高
按地區(qū)來看,2020年1-9月份華北地區(qū)粗鋼產(chǎn)量2.78億噸,同比增長4.6%;華東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量2.38億噸,同比增長2.7%;東北地區(qū)粗鋼產(chǎn)量7515萬噸,同比增長5.3%;華中地區(qū)粗鋼產(chǎn)量7055萬噸,同比增長6.9%;華南地區(qū)粗鋼產(chǎn)量4057萬噸,同比增長8.9%;西南地區(qū)粗鋼產(chǎn)量4676萬噸,同比增長1.9%;西北地區(qū)粗鋼產(chǎn)量3305萬噸,同比增長9.5%。
圖四:各地區(qū)粗鋼日均產(chǎn)量
(來源:國家統(tǒng)計局、我的鋼鐵網(wǎng)整理)
9月份華北地區(qū)粗鋼日均產(chǎn)量107.5萬噸,較上月減少2.1萬噸,可能是唐山加嚴(yán)大氣管控措施,鋼廠擴(kuò)大檢修減產(chǎn)。不過,其他地區(qū)粗鋼日均產(chǎn)量較上月增長,華東、東北、西北地區(qū)創(chuàng)下單月歷史新高。其中,華東、東北、華中、西南、華南、西北等地區(qū)粗鋼日均產(chǎn)量分別為92.4萬噸、29.6萬噸、28.9萬噸、18.6萬噸、16.8萬噸、14.7萬噸,分別較上月增加1.4萬噸、0.5萬噸、0.9萬噸、0.5萬噸、0.8萬噸和0.5萬噸。
五、后期粗鋼產(chǎn)量預(yù)判及影響分析
2020年10月份鋼材市場呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢。一方面,國慶節(jié)后鋼市供需基本面持續(xù)改善,鋼材庫存持續(xù)較快下降,對鋼價形成支撐。另一方面,國外疫情嚴(yán)重,法國、德國等宣布計劃再次全國“封城”,全球金融市場重挫,拖累大宗商品市場需求。同時,臨近冬季,市場也擔(dān)憂后期鋼材需求減弱而供給難降,謹(jǐn)慎心態(tài)仍存。
據(jù)筆者測算,10月底唐山長流程鋼廠處于盈虧邊緣(成本不包含三項費(fèi)用、折舊等)?紤]到國內(nèi)鋼廠普遍微利,加上北方鋼廠秋冬季有環(huán)保限產(chǎn)措施,10月份檢修減產(chǎn)力度有所加大,全國粗鋼日均產(chǎn)量或在300-305萬噸。
圖五:唐山鋼廠螺紋鋼盈利走勢
(來源:我的鋼鐵網(wǎng)綜合資訊)
展望2020年10月份鋼材市場:
需求方面:2020年1-9月份,房地產(chǎn)、基建、制造業(yè)等投資分別同比增長5.6%、0.2%和-6.5%,較1-8月份繼續(xù)好轉(zhuǎn)。9月份汽車、家電、工程機(jī)械等產(chǎn)銷延續(xù)較快增長。不過,8月底“三條紅線”融資新規(guī)之下,房企融資環(huán)境進(jìn)一步收緊,加上多地樓市調(diào)控加碼,9月份房企拿地、開工節(jié)奏有所放緩。后期制造業(yè)有望進(jìn)一步復(fù)蘇,而建筑業(yè)擴(kuò)張速度可能放緩。預(yù)計11月份鋼材需求前高后低,整體較上月略有收縮。
隨著全球各地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn),國外鋼材需求回暖,鋼價出現(xiàn)上漲,國外內(nèi)價差有所縮小,我國鋼材出口有望小幅回暖。不過,近期國外疫情加劇,人民幣強(qiáng)勢升值,均不利于國內(nèi)企業(yè)出口。當(dāng)前外貿(mào)形勢復(fù)雜,充滿不確定性。
供給方面:由于9月份鋼價沖高回落,部分鋼廠出現(xiàn)虧損,倒逼其10月份開始主動加大減產(chǎn)力度。雖然10月份鋼市供需出現(xiàn)改善,但鋼廠效益仍低,擴(kuò)產(chǎn)、減產(chǎn)意愿均不強(qiáng),預(yù)計11月份鋼材產(chǎn)量環(huán)比變化不大。
庫存方面:10月份鋼材總庫存量(廠庫+社庫)環(huán)比降幅明顯擴(kuò)大。據(jù)Mysteel調(diào)研,截止2020年10月29日,鋼材總庫存量1915.67萬噸,較9月末減少191.7萬噸,較上年同期增長33.8%。預(yù)計11月份鋼材庫存繼續(xù)下降,但環(huán)比降幅或出現(xiàn)收窄。
成本方面:本周Mysteel中國45港鐵礦石庫存總量12763萬噸,連續(xù)10周環(huán)比增加。鐵礦石市場供大于求格局未變,礦價或仍受抑制,焦炭、廢鋼價格堅挺,鋼廠原材料采購成本偏高。
綜合來看,得益于中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好,制造業(yè)進(jìn)一步復(fù)蘇,建筑業(yè)景氣高位運(yùn)行,11月份鋼材需求仍有一定支撐。目前鋼廠普遍微利,加上河北等地秋冬季環(huán)保限產(chǎn)措施,鋼廠擴(kuò)產(chǎn)沖動不強(qiáng),預(yù)計11月份鋼材庫存繼續(xù)下降,但環(huán)比降幅可能收窄。考慮到外部形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,內(nèi)部高庫存長期伴隨,樓市調(diào)控政策收緊等,鋼價上漲空間也受到制約,后期或呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢。
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