臺積電5nm技術(shù)火力全開,為何12月的營收卻下滑了?
在晶圓代工方面,臺積電的能力是首屈一指的。曾經(jīng)是英特爾、三星的優(yōu)勢所在,在臺積電的技術(shù)不斷突破之后,尤其是進入到5nm階段之后,無疑是領(lǐng)先一步。三星雖然也在市場可以和臺積電抗衡一下,但在搶訂單方面,還是略遜一籌。尤其是在對蘋果公司訂單的搶奪上,明顯不如臺積電。不過,三星和高通合作緊密,也是和臺積電抗衡的關(guān)鍵所在。
1.蘋果撐起了臺積電的主要代工線
今年對于蘋果公司來說也是異常重要的一年,重點是其推出了5G版的iPhone12系列,A14芯片的需求度很高,而能夠為其代工的目前主要也是臺積電。因此當臺積電失去了華為這個重要客戶之后,因為蘋果公司的訂單持續(xù)涌入,暫時填補了臺積電失去華為的空缺。這樣對于臺積電的產(chǎn)能顯然是非常有幫助的。不過,是否能夠持續(xù)和長久還需要繼續(xù)觀察,尤其是蘋果公司對于產(chǎn)業(yè)鏈的控制一直很強,目前是臺積電的技術(shù)優(yōu)勢所在,一旦有可以替代的代工企業(yè)為其代工,那么蘋果一貫的做法就是選擇“多條腿”走路。
過分依賴單一的廠商,未來在市場競爭的話語權(quán)搶奪上,會逐步落入下風(fēng),尤其是當三星、京東方等代工企業(yè)的技術(shù)追隨戰(zhàn)略逐漸顯現(xiàn)成效的時候,臺積電過分依賴蘋果的單一份額,或?qū)⒊蔀槌钢。畢竟,蘋果公司的市場溢價能力是最強的,也是最善于對產(chǎn)業(yè)鏈進行控制的廠商。蘋果公司有意扶持各方勢力,就是為了能夠在產(chǎn)業(yè)鏈上擁有獨有的議價權(quán)。蘋果也一直和三星合作,和京東方也多次傳出合作消息。
或許現(xiàn)在京東方的技術(shù)還難以匹敵臺積電、三星,但假以時日,是不是可以追趕并且超越都很難說,此外還有中芯國際的虎視眈眈。臺積電的發(fā)展也是由小到大的。而且,三星在手機行業(yè)的發(fā)展陷入相對困頓之后,在代工、OLED等方面的投入一直不低。在技術(shù)上也和臺積電不分伯仲,僅僅是略遜一籌罷了。未來在技術(shù)上、良品率上有所突破的話,在市場上的搶奪訂單能力也會陡增。
2.中國市場的需求旺盛
隨著中國市場對于芯片產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度越來越高,尋求技術(shù)突破的能力也在悄然積攢,只要技術(shù)能夠有所突破,就會在市場上獲得足夠的支撐。這也是相關(guān)部門希望看到的一種發(fā)展局面。臺積電在代工蘋果芯片之外,也在做一些國產(chǎn)手機廠商的代工,但是自主研發(fā)能力最強的華為遭受不公正待遇之后,在芯片代工方面被刻意壓制,這對于臺積電其實也不是好消息。一旦有其他可以繞過美國技術(shù)的晶圓制造能力出現(xiàn),那么華為都將獲得重新起航的機會。
對于臺積電來說,也不希望失去華為的訂單,但是在強權(quán)面前無法選擇。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,臺積電對外發(fā)布公告稱,2020年12月,臺積電公司營收1173.65億元新臺幣,相比11月下降6%,是7月以來營收最低一個月,但相比于去年同期增長13.6%。公司2020年的總銷售額達到1.33萬億元新臺幣(467.5億美元),年增長率達到25.2%,創(chuàng)下歷年來年增長率的歷史紀錄。
3.為何臺積電12月的營收下滑了?
為何12月份的營收下滑了?要知道,這時候臺積電的5nm技術(shù)應(yīng)該是火力全開的。營收能力也應(yīng)該是超強的,但是卻出現(xiàn)了環(huán)比下滑。說明,在一定程度上,市場的需求也出現(xiàn)了松動。包括臺積電的營收都出現(xiàn)了下滑。蘋果的需求雖然還很旺盛,但是5nm本身的產(chǎn)能是有局限性的,僅僅依托5nm的產(chǎn)能還難以支撐起臺積電所有的營收增長。
當然,對于全年的業(yè)績來說,臺積電還是收獲頗豐的。有分析師表示,該公司創(chuàng)紀錄的收入主要是因為高性能計算設(shè)備和5G應(yīng)用等新興技術(shù)對7nm先進工藝的需求。目前全球范圍內(nèi)只有臺積電和三星的工藝能夠達到7nm,在臺積電與三星長期的競爭中,臺積電往往在制程上的領(lǐng)先和擁有更大的客戶基數(shù)占上風(fēng)。此外,就是5nm工藝制程制造的芯片出貨量提升帶來的一種直接反饋,該工藝于去年第二季度投入量產(chǎn),主要用于制造手機等消費電子領(lǐng)域的芯片。
對于未來的發(fā)展,尤其是2021年第一季度的情況,市場預(yù)測,臺積電將在第一季度繼續(xù)收益于強勁的全球需求,其中5nm芯片出貨量的繼續(xù)增長,預(yù)計臺積電將在2021年再次創(chuàng)下歷史新高。不過,庫存問題也是一個變數(shù)。臺積電董事長劉德音表示,產(chǎn)業(yè)正在改變,許多廠商對正常存貨定義有新層次的理解,不能用過去的看法來下定論,不存在遭砍單的情況。 市場曾經(jīng)也傳出有砍單的情況,因為本身的出貨量并不是非常強勁。不過,臺積電否定了這一點。更主要的是,2020年,臺積電的股價比上一年飆升了約60%。資本市場的助推,也是對于其在代工芯片市場的獨有地位。
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