前言:

作為所有電子設備核心的微小裝置,芯片在全球范圍內的短缺正在整個消費電子行業(yè)產生連鎖反應。

芯片制造商正試圖通過改變生產流程、向競爭對手開放閑置產能、審核客戶訂單以防止囤積,以及更換生產線來竭力維持更多供應。

作者 | 方文

圖片來源 |  網 絡

導致芯片荒的市場供需因素

Gartner最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年第一季度全球PC出貨量同比增長32%,這是PC行業(yè)20年來增長最快的一年。

一個不太明顯的原因是全球半導體芯片短缺。本已成熟的全球PC市場被五大廠商壟斷,誰都想借此機會增加市場份額,出現(xiàn)芯片囤貨和超額訂購的現(xiàn)象也就不足為奇了。

這一統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映了“宅家”消費的市場需求增長,同時汽車芯片缺貨又反映出“出行”消費的下降。

汽車半導體供應商正好借此機會將產能轉移到PC和其它需求旺盛的電子產品上。

等市場復蘇,汽車銷售開始回升時,汽車廠商卻發(fā)現(xiàn)無法繼續(xù)從半導體供應商那里獲得充足的供應。

蘋果在一季度中芯片供應短缺問題已經顯著影響到iPad和Mac生產和銷售,造成二季度營收最高減少40億美元。

根據(jù)目前市況來看,蘋果的傳統(tǒng)制程芯片短缺應該主要集中在28nm-90nm區(qū)間,典型品類如OLED驅動IC、電源&電池管理IC、射頻IC&基帶和音頻解碼IC等。

由于芯片短缺導致的二季度營收可能減少30億至40億美元,一季度Mac與iPad的營收增長超過70%。

三星和惠普等終端大廠擁有較多籌碼,在產能受限時要求供應商優(yōu)先出貨,但如今電子產品的需求已超過所有產能,大客戶也面臨和供應商相同的長期挑戰(zhàn)。

第一季度國內芯片相關企業(yè)暴增

企查查數(shù)據(jù)顯示,目前我國共有芯片相關企業(yè)7．41萬家,2020年新注冊企業(yè)2．28萬家,今年一季度新增企業(yè)8679家,同比增長302%。

從地區(qū)分布來看,目前廣東省以2．52萬家企業(yè)高居第一,江蘇、浙江分列二三位,而深圳則是排名第一的城市。

2021年第一季度延續(xù)增長的態(tài)勢,企查查數(shù)據(jù)顯示,一季度我國共新注冊芯片相關企業(yè)8679家,同比增長302%。其中,3月份共注冊企業(yè)4047家,同比增長226%。

從一季度進口情況來看,2021年一季度我國進口集成電路1552．7億個,同比增加33．6%,可見生產增長率已經大大超過了進口增長率,這完全可以證明自給率在提高了。

事實上,現(xiàn)在造芯還真的是門檻低了。以前的芯片企業(yè)都是IDM模式,即企業(yè)要設計自己的芯片,然后還要自己制造,自己銷售,類似于現(xiàn)在的英特爾。

這樣的芯片企業(yè),從設計到建立起哪怕一條生產線,起步資金就是上百億元,一般的企業(yè)還真的承擔不起這樣的成本,所以當初聯(lián)想說不造芯。

但后來芯片產業(yè)分工越來越細,先是臺積電這樣的企業(yè)崛起,將設計與制造分離開始,將成本投入最大的一環(huán)分離了,就是企業(yè)們可以自己不制造,交給臺積電即可。

以前上百億的啟動資金,現(xiàn)在只要幾十萬上百萬元就可以啟動了,門檻大大的降低了。所以越來越多的企業(yè)涌入芯片產業(yè)。

企業(yè)增長背后停擺項目也出現(xiàn)陡增

在去年多的時間里,全國有6個百億級半導體大項目先后停擺。

芯片荒和與數(shù)量眾多的芯片企業(yè),甚至是產能過剩并存,看起來讓人有些不解,實際上正反映了國產芯片產業(yè)存在的問題:低水平重復建設,核心技術受制于人。

以汽車芯片為例,在這一輪芯片危機中,短缺芯片主要集中在電子穩(wěn)定程序和電子控制系統(tǒng)等中高端芯片方面。

而數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球汽車芯片市場規(guī)模約3000億元,我國自主汽車芯片產業(yè)規(guī)模僅約70億元,且主要分散在低附加值和低可靠性領域。

從輿論的熱度、動輒數(shù)百億元的芯片項目、國家到地方頻頻出臺支持。但是落實到“做”上,卻出現(xiàn)了偏差。錢沒少花,問題卻還擺在面上。

總體來看,國產芯片不缺企業(yè)數(shù)量,缺的是高端產品;不缺各界的重視,缺的是產業(yè)協(xié)同的解題思路;不缺投入的熱情,缺的是靜下心來的研發(fā)。

根本問題還是我國的芯片產業(yè)大多停留在低水平的重復建設,而所謂的芯片荒卻又恰恰荒在了我們沒有的中高端芯片上。

我國現(xiàn)有的芯片企業(yè)不乏許多投機者,看到政策利好之后,在還沒有具備足夠的專業(yè)能力時,就想靠著政府補貼搶先投入項目,理直氣壯吃政府補貼,最后只能落得個人走茶涼。

中國芯片制造迎來機遇面

目前,中國企業(yè)在中低端芯片制造領域并不弱于國際芯片巨頭,可以說已經完全掌握28納米至40納米制程工藝。

因此,面對全球芯片荒這一大機遇,中國芯片制造企業(yè)正摩拳擦掌,加快擴充產能。

目前,中國對芯片的需求增長極快,這為中國芯片制造業(yè)企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

據(jù)中國半導體行業(yè)測算,2020年中國集成電路銷售收入達到8848億元人民幣,平均增長率達到20%,為同期全球產業(yè)增速的3倍。

市場研究公司Counterpoint Research預計,2021年全球半導體成熟制程市場中,中芯國際的市場份額將從9%上升至11%,成為世界第三大芯片企業(yè),僅次于臺積電和聯(lián)電。

全球芯片荒蔓延,臺積電作為最大的芯片代工廠底氣十足,近5天來連續(xù)三次調高芯片代工價格,其中12英寸晶圓代工價格上漲了四分之一,這對于中國的芯片制造業(yè)來說可謂難得的發(fā)展良機。

業(yè)界預期芯片荒今年將延續(xù),這成為臺積電提升芯片代工價格的底氣,隨著臺積電繼續(xù)大幅抬高芯片代工價格,中芯國際將可以繼續(xù)享受芯片代工的盛宴,推動業(yè)績進一步上漲。

如果中芯國際今年順利量產接近7nm工藝的先進工藝制程,從而在芯片代工廠第二陣營突圍,資金實力的充足有助于它提升芯片工藝制程,從而形成良性循環(huán)。

結尾:

通過產能看本質,盡管芯片出貨量與晶圓產能相關,但過度向消費電子讓渡產能,實際上還是資本主導的結果。

而隨著時間線拉長,中國絕對敢于面對競爭,因為其擁有全球最大的市場;擁有全球最優(yōu)秀的產業(yè)基礎與成本競爭力;擁有最為開放的投資和市場環(huán)境;愿意做先低利潤的落后制程領域產品。

部分文章素材源自:電子工程專輯:《引發(fā)全球芯片荒,“牛鞭效應” 何時平息?》,汽車頭條:《全球缺芯惡化,倒逼國內企業(yè)自研芯片以及時止損?》,海外客:《全球缺“芯”,中國芯片企業(yè)迎來重大機遇》,金十數(shù)據(jù):《中國一季度芯片企業(yè)暴增302%》

部分圖片素材源自:WSJ,彭博社