美的、格力逆境求生
今年五月份,美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波曾在投資者交流會(huì)上提到,未來(lái)三年家電行業(yè)將會(huì)迎來(lái)前所未有的寒冬。從目前的大環(huán)境來(lái)看,家電行業(yè)所面臨的形勢(shì)的確不容樂(lè)觀,方洪波的推斷似乎正在得到驗(yàn)證。
據(jù)中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)發(fā)布的相關(guān)報(bào)告稱(chēng),2021年中國(guó)家電行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1.73萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.5%;利潤(rùn)為1218億元,同比增長(zhǎng)4.5%,利潤(rùn)增速遠(yuǎn)不及收入增速。其中,制冷行業(yè)受到原材料價(jià)格上漲的沖擊最大,行業(yè)平均利潤(rùn)率跌至4%?梢哉f(shuō),增收不增利已經(jīng)成為目前家電行業(yè)普遍面臨的問(wèn)題.
家電業(yè)進(jìn)入階段性瓶頸期
在行業(yè)整體下行之下,美的、格力這樣的家電巨頭也難逃增收不增利的困境。據(jù)美的財(cái)報(bào)顯示,美的2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3434億元,同比增長(zhǎng)20.2%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)290億元,同比增長(zhǎng)5.5%。另?yè)?jù)格力財(cái)報(bào)顯示,格力2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1878.69億元,同比增長(zhǎng)11.69%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)230.64億元,同比增長(zhǎng)4.01%,二者的凈利潤(rùn)增速均大幅落后于營(yíng)收增速。那么,到底是什么原因造成了家電行業(yè)增收不增利?
一方面,由于家電產(chǎn)品的原材料價(jià)格居高不下,直接導(dǎo)致了企業(yè)毛利率的下降。以家電產(chǎn)品常用的鋁材料為例,2021年LME(倫敦金屬交易所)現(xiàn)貨鋁平均價(jià)格約為2480美元/噸,較2020年上漲45.5%,而同樣出現(xiàn)價(jià)格大幅上漲的還有銅材料。原材料價(jià)格居高不下,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本上漲,導(dǎo)致企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增加。
據(jù)美的財(cái)報(bào)披露,在美的集團(tuán)的營(yíng)業(yè)成本中,原材料成本占比為84.47%,總額高達(dá)1751億元,同比增長(zhǎng)21.20%。格力的原材料成本占比也比較高,超過(guò)88%,行業(yè)巨頭尚且如此,那么整個(gè)家電行業(yè)所面臨的成本問(wèn)題可見(jiàn)一斑。為了緩解成本問(wèn)題,今年以來(lái)多家家電企業(yè)紛紛開(kāi)始漲價(jià),格力4月1日上調(diào)格力家用零售機(jī)型、工程機(jī)型產(chǎn)品的價(jià)格,美的也于同日上調(diào)了樓宇科技全系列產(chǎn)品的價(jià)格。
另一方面,當(dāng)下國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)消費(fèi)疲軟,家電規(guī)模體量難以實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的增長(zhǎng)。家電市場(chǎng)與房地產(chǎn)市場(chǎng)高度相關(guān),由于房地產(chǎn)調(diào)控不會(huì)大幅放松,且國(guó)內(nèi)樓市進(jìn)入下行階段,直接導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的電器更新需求降低?梢哉f(shuō),現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的家電市場(chǎng)已經(jīng)從增量時(shí)代進(jìn)入了存量時(shí)代,C端市場(chǎng)趨于飽和,利潤(rùn)難以進(jìn)一步增長(zhǎng)。
總之,原材料價(jià)格上漲、房地產(chǎn)行業(yè)管控趨嚴(yán)、疫情反復(fù)、制造業(yè)缺芯等多重因素,都直接導(dǎo)致了家電企業(yè)的營(yíng)業(yè)成本上漲、毛利率下滑,從而使得整個(gè)家電行業(yè)進(jìn)入了階段性瓶頸期。在C端市場(chǎng)規(guī)模難以繼續(xù)高速增長(zhǎng)的情況下,家電企業(yè)勢(shì)必要做出戰(zhàn)略調(diào)整,尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
多措并舉鞏固C端基本盤(pán)
在企業(yè)盈利能力承壓的情況下,家電企業(yè)紛紛開(kāi)始尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)于家電企業(yè)來(lái)說(shuō),C端市場(chǎng)始終是它們的主戰(zhàn)場(chǎng),所以以美的、格力為代表的行業(yè)巨頭一直在不斷采取措施鞏固其C端消費(fèi)市場(chǎng)。
其一,家電企業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)C端智能家電家居業(yè)務(wù)以開(kāi)拓高端市場(chǎng),以此來(lái)開(kāi)拓新的消費(fèi)市場(chǎng)。以美的為例,自2013年家電下鄉(xiāng)政策結(jié)束以后,伴隨著行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期,美的將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了高端消費(fèi)群體,以“硬件+軟件+內(nèi)容+服務(wù)”為發(fā)展思路,為用戶(hù)提供全屋智能解決方案。據(jù)美的2021年財(cái)報(bào)顯示,C端智能家電家居業(yè)務(wù)占總收入的76%,總額高達(dá)2349億元,這意味著智能家電家居業(yè)務(wù),已經(jīng)成為美的的主要營(yíng)收來(lái)源。
同時(shí),為了打造更好的用戶(hù)體驗(yàn),美的在智能家居領(lǐng)域加大了研發(fā)力度,研發(fā)范圍包括提升智能家居配網(wǎng)速度和便捷度、智能場(chǎng)景需求落地、智能家居安全、不同品牌兼容等消費(fèi)者關(guān)切的問(wèn)題。美的希望在未來(lái)的三年內(nèi),可以實(shí)現(xiàn)1億件設(shè)備連接、1億~2億用戶(hù)使用美的美居智能產(chǎn)品。另外,董明珠也表示,格力正在謀求高端領(lǐng)域的突破。
其二,家電企業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí),尋求C端市場(chǎng)的增值空間。以格力為例,空調(diào)業(yè)務(wù)作為格力最主要的營(yíng)收來(lái)源,一直都是處于行業(yè)領(lǐng)先的地位,這主要得益于格力在空調(diào)核心技術(shù)領(lǐng)域的自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉,格力在空調(diào)壓縮機(jī)、芯片、智能化霜技術(shù)方面,均有著全球領(lǐng)先的解決方案。其中,格力完全自主掌握了空調(diào)系統(tǒng)最為核心的壓縮機(jī)生產(chǎn)技術(shù),并且其所掌握的智能化霜技術(shù),已經(jīng)具備全球領(lǐng)先的制冷效率和節(jié)電率。
目前市面上的格力空調(diào),幾乎都加入了格力研發(fā)的獨(dú)有技術(shù)。而且最新的一則數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月,格力電器累計(jì)申請(qǐng)國(guó)內(nèi)專(zhuān)利100030件,專(zhuān)利授權(quán)量57683件。正是因?yàn)楦窳?jiān)持自主研發(fā),才為其空調(diào)產(chǎn)品帶來(lái)了更高的附加值。據(jù)財(cái)報(bào)顯示,2021年格力空調(diào)的毛利率為31.23%,高于美的暖通空調(diào)僅21.05%的毛利率。
總之,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)等諸多舉措,格力、美的等家電企業(yè)正在打響鞏固C端基本盤(pán)的新戰(zhàn)斗。
開(kāi)拓B端第二增長(zhǎng)曲線
為了能夠更好地生存和發(fā)展,美的、格力等家電企業(yè)除了穩(wěn)步推進(jìn)C端業(yè)務(wù)之外,還在積極向B端轉(zhuǎn)型,打造第二條增長(zhǎng)曲線。
一方面,美的、格力爭(zhēng)相進(jìn)入新能源賽道,整合渠道、服務(wù)、技術(shù)、資金等多方面的資源,布局光伏、儲(chǔ)能等新能源項(xiàng)目。其中,美的除了涉足新能源汽車(chē)零部件領(lǐng)域之外,還為用戶(hù)提供一站式儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案,包括風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、風(fēng)光儲(chǔ)、光儲(chǔ)充等多場(chǎng)景用戶(hù)及工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案。而格力也正在研發(fā)“光伏+儲(chǔ)能+空調(diào)”的新技術(shù),解決缺電問(wèn)題。
另外,格力鈦研發(fā)的鈦酸鋰電池具有明顯的儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì),已經(jīng)廣泛應(yīng)用于我國(guó)最大的風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程、中科院智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)平臺(tái)、粵港澳大灣區(qū)熱電廠能源項(xiàng)目等,具有廣闊的市場(chǎng)前景和應(yīng)用價(jià)值。而且格力鈦的電池儲(chǔ)能產(chǎn)品已經(jīng)在全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)投入運(yùn)營(yíng),在全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)。
另一方面,美的、格力的B端業(yè)務(wù)也涉及其他領(lǐng)域。以美的為例,美的在樓宇科技板塊也勢(shì)頭正勁,其產(chǎn)品覆蓋多聯(lián)機(jī)組、大型冷水機(jī)組、單元機(jī)、機(jī)房空調(diào)、扶梯、直梯、貨梯等,并且提供樓宇自控軟件和建筑弱電集成解決方案等;至于機(jī)器人與自動(dòng)化板塊,則主要圍繞未來(lái)工廠相關(guān)領(lǐng)域,隨著美的全面收購(gòu)庫(kù)卡(世界領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人制造商)并私有化,此板塊的業(yè)務(wù)有望持續(xù)復(fù)蘇。除此之外,美的在商業(yè)模式的變革中還孵化出了新型的數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù),為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供軟件服務(wù)、無(wú)人零售解決方案等。
而格力則將目光投向工業(yè)制品、智能裝備領(lǐng)域。其中,格力的工業(yè)制品業(yè)務(wù)正在穩(wěn)健增長(zhǎng),包括凌達(dá)壓縮機(jī)、凱邦電機(jī)、新元電子(電容)、格力電工漆包線等在內(nèi)的一系列高端工業(yè)零部件,為格力電器的供應(yīng)鏈自主可控提供了堅(jiān)定地支持力量。而格力的智能裝備業(yè)務(wù),不僅服務(wù)內(nèi)部,還服務(wù)于汽車(chē)、新能源、機(jī)械加工等行業(yè),未來(lái)也是增長(zhǎng)亮點(diǎn)。
艱難的B端轉(zhuǎn)型之路
看得出來(lái),美的、格力都在積極主動(dòng)地尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),其不僅對(duì)C端業(yè)務(wù)進(jìn)行了轉(zhuǎn)型和升級(jí),還積極尋找第二條增長(zhǎng)曲線:轉(zhuǎn)型B端。不過(guò),相比C端而言,B端的轉(zhuǎn)型之路并不好走。
一來(lái),B端業(yè)務(wù)的營(yíng)收體量小,短期內(nèi)難以成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。以美的為例,據(jù)美的集團(tuán)發(fā)布的2021年財(cái)報(bào)顯示,新興 B 端業(yè)務(wù)收入734億元,占比24%,同比增長(zhǎng)45.06%,貢獻(xiàn)了新的增長(zhǎng)曲線。具體來(lái)看,其工業(yè)技術(shù)事業(yè)群、樓宇科技事業(yè)部、數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)、機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)部營(yíng)收分別為201億元、197億元、83億元、253億元,同比增長(zhǎng)43.5%、54.8%、51.4%、22.8%。雖然營(yíng)收增速迅猛,但與美的2021年的營(yíng)業(yè)總收入3434億元相比,體量還是很小,短期內(nèi)難以成為集團(tuán)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
這種情況也存在于格力電器。據(jù)格力2021年財(cái)報(bào)顯示,格力電器工業(yè)制品、智能裝備、綠色能源業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為31.95億元、8.58億元、29.07億元,同比增長(zhǎng)38.6%、42.77%、63.13%,占營(yíng)收比例為1.7%、0.64%、1.55%,B端業(yè)務(wù)對(duì)格力的營(yíng)收貢獻(xiàn)可以說(shuō)是微乎其微。
二來(lái),家電企業(yè)在C端市場(chǎng)所積累的經(jīng)驗(yàn)與資源,無(wú)法直接復(fù)制和應(yīng)用于B端市場(chǎng)。美的、格力過(guò)去主要面向C端市場(chǎng)銷(xiāo)售家電,但轉(zhuǎn)型B端不僅僅是所售產(chǎn)品(主要是智能化解決方案和設(shè)備)不同,更大的挑戰(zhàn)在于產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念和生產(chǎn)流程的轉(zhuǎn)變,以及競(jìng)爭(zhēng)壁壘的建立等,這些都是家電企業(yè)需要直面的問(wèn)題。
總體來(lái)說(shuō),雖然美的、格力向B端轉(zhuǎn)型可以加快企業(yè)的多元化發(fā)展進(jìn)程,但目前B端業(yè)務(wù)仍處于打基礎(chǔ)的階段,其核心基本盤(pán)還是C端業(yè)務(wù)。在此背景下,美的、格力如何搞好C端業(yè)務(wù)的同時(shí)平衡好B端業(yè)務(wù),就很考驗(yàn)其后續(xù)的經(jīng)營(yíng)管理能力了。
原文標(biāo)題 : 美的、格力逆境求生
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