收購(gòu)美國(guó)射頻巨頭工廠,立訊精密在智造之路飛馳
12月19日,美國(guó)射頻巨頭Qorvo宣布已售出中國(guó)北京和山東德州區(qū)域兩所制造工廠的業(yè)務(wù)和資產(chǎn),包括房產(chǎn)、廠房和設(shè)備以及現(xiàn)有員工,收購(gòu)方為著名設(shè)備制造商立訊精密。
Qorvo首席財(cái)務(wù)官Grant Brown表示:“這一交易進(jìn)一步幫助我們降低資本密集度,助力我們實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的毛利率目標(biāo),同時(shí)保障我們中國(guó)客戶業(yè)務(wù)的連續(xù)性!
雖然賣掉了工廠,但Qorvo仍繼續(xù)保留在中國(guó)的銷售、工程和客戶支持員工。此外,根據(jù)新簽訂的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議,Qorvo后續(xù)的中國(guó)區(qū)射頻產(chǎn)品組裝和測(cè)試等供貨任務(wù)將由立訊精密來(lái)完成。
據(jù)雙方透露的消息,這筆交易預(yù)計(jì)將于2024上半年完成。
1 . 射頻巨頭Qorvo的中國(guó)之旅
Qorvo與博通、思佳訊并稱為美國(guó)射頻三巨頭,主要產(chǎn)品為射頻集成電路產(chǎn)品,包括5G基站以及智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備的射頻芯片。
2022年,Qorvo占全球射頻前端市場(chǎng)份額的15%。Qorvo的最大客戶是蘋(píng)果公司,截至2023財(cái)年4月,蘋(píng)果業(yè)務(wù)占該公司總收入的37%。
Qorvo的前身是美國(guó)頭部射頻廠商TriQuint和RFMD。2001年前后,移動(dòng)設(shè)備進(jìn)入了快速發(fā)展的全民普及期,中國(guó)市場(chǎng)的手機(jī)零部件需求巨大,為了最大限度地縮短交貨期,Qorvo的前身RFMD 隨諾基亞等廠商在北京建造了制造工廠,這家北京工廠就是Qorvo 此次售賣的工廠之一。
2015 年,TriQuint和RFMD兩家合并成了大名鼎鼎的Qorvo。合并之后的Qorvo 融合了兩家公司的技術(shù)、客戶等關(guān)鍵資源,完成了功率放大器、濾波器和射頻領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)線布局。此后又恰逢移動(dòng)設(shè)備和通訊技術(shù)快速革新迭代帶來(lái)巨大的射頻設(shè)備需求,很快就迎來(lái)了快速發(fā)展期。
隨著市場(chǎng)規(guī)模和訂單量的激增,北京工廠已無(wú)法提供足夠的產(chǎn)能。2016年7月14日,Qorvo中國(guó)區(qū)第二家工廠在德州正式投產(chǎn)。與北京工廠業(yè)務(wù)類似,山東德州工廠的主要業(yè)務(wù)也是射頻器件的組裝、 封裝與測(cè)試。
和大多數(shù)跨國(guó)企業(yè)運(yùn)作模式類似,Qorvo 將芯片的核心研發(fā)工作放在美國(guó)總部,半導(dǎo)體的生產(chǎn)則由臺(tái)積電等成熟廠商代工,中國(guó)區(qū)域的工廠主要負(fù)責(zé)芯片生產(chǎn)工序的最下游,也是技術(shù)含量最低的步驟:成品的組裝、 封裝與測(cè)試。
但如今的手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)從”第一臺(tái)手機(jī)“轉(zhuǎn)向”換新機(jī)“時(shí)代。盡管新手機(jī)需要的射頻芯片比老型號(hào)要多,但市場(chǎng)整體對(duì)射頻芯片的產(chǎn)能需求已經(jīng)不如十年前那么旺盛,這也是Qorvo 放棄中國(guó)區(qū)獨(dú)立工廠轉(zhuǎn)向立訊代工的一大原因。
2. 立訊精密:蘋(píng)果供應(yīng)鏈巨頭
收購(gòu)方立訊精密同為蘋(píng)果主要供應(yīng)商之一,主要為蘋(píng)果供應(yīng)精密結(jié)構(gòu)件、模組、零部件,并提供蘋(píng)果產(chǎn)品線的組裝等代工業(yè)務(wù)。收購(gòu) Qorvo 中國(guó)區(qū)工廠是立訊精密在射頻領(lǐng)域的一大步,也使得立訊在蘋(píng)果供應(yīng)鏈的地位更進(jìn)一步。
在立訊精密2022年財(cái)報(bào)中,消費(fèi)性電子業(yè)務(wù)營(yíng)收1797億元,占總營(yíng)收比例83.95% 。而消費(fèi)電子又有一位大客戶的業(yè)務(wù)金額高達(dá)1568億元,占該公司年度銷售總額的73.28%。盡管財(cái)報(bào)中沒(méi)有特別說(shuō)明,但這名客戶正是蘋(píng)果公司。
背靠大樹(shù)當(dāng)然好乘涼,但單一收入來(lái)源也意味著雙方一榮俱榮一損俱損。立訊精密也很清楚地意識(shí)到這一點(diǎn),并在財(cái)報(bào)中清楚地寫(xiě)明“公司客戶集中度相對(duì)較高,并且短期主要集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域。如若重要客戶發(fā)生嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題,公司也將面臨一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”。
3. 立訊精密的汽車之路
為了開(kāi)拓新的盈利業(yè)務(wù),立訊精密開(kāi)始了除消費(fèi)電子外多領(lǐng)域的布局,汽車業(yè)務(wù)被放在一個(gè)很高的優(yōu)先級(jí)。在立訊精密反復(fù)提及的三個(gè)五年計(jì)劃里,汽車業(yè)務(wù)是最核心業(yè)務(wù)之一。
事實(shí)上,立訊精密很早就開(kāi)始了對(duì)汽車工業(yè)的布局。
2012年,立訊精密收購(gòu)源光電裝55%的股權(quán),將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至了汽車連接器和線束;
2019-2020年報(bào)指出“汽車向智能汽車演進(jìn)的過(guò)程中將迎來(lái)黃金十年”。
在2022年2月發(fā)布的定增計(jì)劃中,有20億元的資金投入新能源汽車高壓連接系統(tǒng)、智能汽車連接系統(tǒng)。
如今,立訊精密汽車業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋汽車線束、連接器、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙及新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)等核心零部件,并與奇瑞等車企進(jìn)行密切的業(yè)務(wù)合作。
在8月底的投資者調(diào)研紀(jì)要中,立訊精密預(yù)估2024-2025年將是其汽車業(yè)務(wù)正常的成長(zhǎng)期,而2025年之后,公司汽車Tier 1業(yè)務(wù)有望得到真正爆發(fā)。此外,立訊精密還稱:未來(lái)3-5年,公司的通訊板塊會(huì)有非常快且高質(zhì)量的發(fā)展。
但2023半年財(cái)報(bào)顯示,消費(fèi)性電子仍是立訊精密的命脈。在上半年約979.7億元的營(yíng)收中,消費(fèi)性電子以約828.6億元占比84.57%,汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件僅占比3.27%。
從連接線、連接器開(kāi)始,到切入華為、蘋(píng)果的代工,到蘋(píng)果供應(yīng)鏈的三巨頭之一,再到如今另尋獨(dú)立業(yè)務(wù);乜催^(guò)往,立訊精密靠著蘋(píng)果公司的業(yè)務(wù)發(fā)展壯大,如今已從最初的無(wú)名小卒發(fā)展成一個(gè)規(guī)模巨大的消費(fèi)電子智能制造方案解決商。
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