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新醫(yī)改背景下,終端用藥市場(chǎng)六大變化

8月12日,由中康資訊主辦的2018西普會(huì),在海南博鰲盛大開(kāi)幕。此次大會(huì)以《穿越“無(wú)人區(qū)”——產(chǎn)業(yè)躍遷中的分工與連接》為主題,動(dòng)脈網(wǎng)全程參會(huì),并對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)報(bào)道。

2017年以來(lái),在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)大局平穩(wěn)的背景下,影響藥品市場(chǎng)的最大因素就是已經(jīng)頒布和還將繼續(xù)頒布的各項(xiàng)新醫(yī)改政策了。

通過(guò)數(shù)據(jù),可以看到市場(chǎng)格局發(fā)生較大的變化:

2017年藥品終端消費(fèi)整體增長(zhǎng)率6%,其中,實(shí)體藥店增長(zhǎng)9.9%,含非藥品增長(zhǎng)8.5%;

城市等級(jí)醫(yī)療終端受零加成和藥占比控制的影響,增速下滑到1.5%;

值得注意的是,城市基層用藥增速快速提升,達(dá)到8.9%,比2016年增速多出近2.5個(gè)百分點(diǎn)。

中康資訊預(yù)計(jì),2018年藥品終端增長(zhǎng)將達(dá)到8.3%,總額1.7108萬(wàn)億;其中實(shí)體藥店增速為8.5%,含非藥品為7.5%,全品類(lèi)總規(guī)模為3938.9億;城市基層預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)14.1%的增長(zhǎng),特殊藥店總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到480億的水平。

新醫(yī)改背景下,終端用藥市場(chǎng)呈現(xiàn)六大變化。

1、整體市場(chǎng)保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)

2017年,整個(gè)中國(guó)藥品市場(chǎng)(不含零售藥材)總規(guī)模達(dá)15,800 億元,較2016年增長(zhǎng)6.0%。五年復(fù)合增長(zhǎng)率7.5%,城市基層和零售藥店增長(zhǎng)略快于大醫(yī)院。預(yù)計(jì)2018年,中國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)17,120億元,較2017年增長(zhǎng)8.3%,增速回升。

由于藥品零差率的全面實(shí)施和醫(yī)保價(jià)格談判的影響,藥品價(jià)格面臨著下行的壓力,17年藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自銷(xiāo)量和新上市產(chǎn)品的增長(zhǎng)。

2、等級(jí)醫(yī)院增速平緩,來(lái)年有望回升

從2014年開(kāi)始各省份陸續(xù)開(kāi)始在公立醫(yī)院全面實(shí)施藥品零差率政策,至2017年9月全國(guó)各省份公立醫(yī)院全面實(shí)施零差率,致使17年城市等級(jí)醫(yī)院和縣域等級(jí)醫(yī)院的增長(zhǎng)率僅為1.5%和3.4%。另外藥占比限制、按病種收費(fèi)、深化醫(yī)保支付改革、對(duì)醫(yī)療費(fèi)用增速的限制、拓展深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革等均對(duì)等級(jí)醫(yī)院的規(guī)模增速產(chǎn)生影響。但在居民醫(yī)療衛(wèi)生需求持續(xù)增長(zhǎng)、醫(yī)保覆蓋范圍擴(kuò)大、醫(yī)保目錄擴(kuò)容等因素刺激下,預(yù)測(cè)2018年城市等級(jí)醫(yī)院的增長(zhǎng)速度能達(dá)到6.5%,縣域等級(jí)能達(dá)到6.7%,增速有所回升。

受輔助用藥目錄、控制藥占比和限制醫(yī)療費(fèi)用增速等政策的影響,等級(jí)醫(yī)院的主要品種如大輸液、輔助用藥和中藥注射劑等份額均出現(xiàn)下滑。

在主要的中成藥注射劑中,心臟病治療用藥、抗腫瘤藥和咳嗽和感冒用藥(主要為消炎類(lèi)中藥注射劑)在2017年均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),其中咳嗽和感冒用藥跌幅接近10%,。預(yù)計(jì)2018年咳嗽和感冒用藥的跌幅會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

3、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥規(guī)模增長(zhǎng)迅速

2017年,城市基層醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到951億元,同比增長(zhǎng)8.9%,復(fù)合增長(zhǎng)率為16.0%,預(yù)計(jì)2018年將以14.1%的速度增長(zhǎng),用藥規(guī)模將達(dá)到1,085億元,復(fù)合增長(zhǎng)為10.2%。2017年,農(nóng)村基層醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到712億元,同比增長(zhǎng)3.8%,復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%,預(yù)計(jì)18年的規(guī)模將達(dá)到750億元,增長(zhǎng)5.4%。

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng),主要得益于分級(jí)診療的舉措初見(jiàn)成效,同時(shí)各省份也逐漸放開(kāi)對(duì)基層用藥的限制。

4、慢性病用藥向基層和零售渠道轉(zhuǎn)移

2015-2017年,慢性病用藥在等級(jí)醫(yī)院中的份額逐漸下降,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店的規(guī)模和份額不斷上升,其中零售藥店慢性病用藥增速超過(guò)10%。

處方外流是近期討論的熱點(diǎn)。以“梧州模式”為例,建立醫(yī)院和藥店的處方信息共享平臺(tái),患者可自主選擇到院外共享平臺(tái)藥房取藥。自啟動(dòng)處方信息共享平臺(tái)后,梧州市零售藥店慢性病用藥占比較16年穩(wěn)步提升;自17年11月擴(kuò)大接入的藥店數(shù)量后,慢性病用藥占比達(dá)到了近兩年最高點(diǎn);18年7月將試行醫(yī)保門(mén)診特殊慢性病處方在共享藥店直接結(jié)算,有理由相信該占比會(huì)進(jìn)一步提升。建立醫(yī)院和藥店的處方信息共享平臺(tái),是推動(dòng)處方外流的有效途徑。

5、抗腫瘤用藥增長(zhǎng)前景較好

抗腫瘤藥物的份額持續(xù)增長(zhǎng),特別是列入醫(yī)保目錄的重點(diǎn)抗腫瘤藥物18年將有明顯增幅。盡管被列入醫(yī)保目錄后相關(guān)藥物會(huì)面臨降價(jià)的壓力,但患者的需求和醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的政策將使相關(guān)藥物的使用人群進(jìn)一步擴(kuò)大,使用量進(jìn)一步攀升。以蛋白激酶抑制劑和單抗等新型抗腫瘤藥物為例,等級(jí)醫(yī)院2014-2018E的平均增長(zhǎng)率在17-18%之間。

由于受醫(yī)保控費(fèi)、招標(biāo)采購(gòu)限價(jià)、招標(biāo)過(guò)程漫長(zhǎng)等因素影響,一些新特藥選擇率先在零售藥店端上市,已上市的高價(jià)藥如抗腫瘤藥也開(kāi)始向零售藥店端轉(zhuǎn)移。,2014-2018E零售藥店的平均增長(zhǎng)高達(dá)40%-42%,其中零售藥店蛋白激酶抑制劑2017年的規(guī)模已達(dá)等級(jí)醫(yī)院的25.8%,預(yù)計(jì)18年將超過(guò)30%。零售藥店,尤其是新興的DTP藥房將成為上市新藥和新型抗腫瘤藥物等高價(jià)藥物的重要渠道。

6、一致性評(píng)價(jià)大考持續(xù),仿制藥利好初顯

截止至18年五月,已有21個(gè)品種,確認(rèn)至少有一個(gè)仿制藥通過(guò)一致性評(píng)價(jià),有45個(gè)(品規(guī))的仿制藥通過(guò),或視同通過(guò)一致性評(píng)價(jià)。相關(guān)通用名規(guī)模預(yù)計(jì)在18年將有明顯的增幅。由于越來(lái)越多的本土企業(yè)通過(guò)了一致性評(píng)價(jià),會(huì)對(duì)非專(zhuān)利原研藥的份額和價(jià)格均施以進(jìn)一步下行的壓力。以氯吡格雷為例,預(yù)計(jì)原研產(chǎn)品的份額在2018年將有所下降,通過(guò)了一致性評(píng)價(jià)的仿制藥品種份額進(jìn)一步擴(kuò)大,而未通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的品種份額僅有輕微上漲。價(jià)格方面,無(wú)論是原研藥還是仿制藥價(jià)格均下降,其中仿制藥降幅較大。通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的藥物替代進(jìn)口原研藥是長(zhǎng)期趨勢(shì)。

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