8月12日，由中康資訊主辦的2018西普會(huì)，在海南博鰲盛大開(kāi)幕。此次大會(huì)以《穿越“無(wú)人區(qū)”——產(chǎn)業(yè)躍遷中的分工與連接》為主題，動(dòng)脈網(wǎng)全程參會(huì)，并對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)報(bào)道。

2017年以來(lái)，在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)大局平穩(wěn)的背景下，影響藥品市場(chǎng)的最大因素就是已經(jīng)頒布和還將繼續(xù)頒布的各項(xiàng)新醫(yī)改政策了。

通過(guò)數(shù)據(jù)，可以看到市場(chǎng)格局發(fā)生較大的變化：

2017年藥品終端消費(fèi)整體增長(zhǎng)率6％，其中，實(shí)體藥店增長(zhǎng)9．9％，含非藥品增長(zhǎng)8．5％；

城市等級(jí)醫(yī)療終端受零加成和藥占比控制的影響，增速下滑到1．5％；

值得注意的是，城市基層用藥增速快速提升，達(dá)到8．9％，比2016年增速多出近2．5個(gè)百分點(diǎn)。

中康資訊預(yù)計(jì)，2018年藥品終端增長(zhǎng)將達(dá)到8．3％，總額1．7108萬(wàn)億；其中實(shí)體藥店增速為8．5％，含非藥品為7．5％，全品類(lèi)總規(guī)模為3938．9億；城市基層預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)14．1％的增長(zhǎng)，特殊藥店總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到480億的水平。

新醫(yī)改背景下，終端用藥市場(chǎng)呈現(xiàn)六大變化。

1、整體市場(chǎng)保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)

2017年，整個(gè)中國(guó)藥品市場(chǎng)（不含零售藥材）總規(guī)模達(dá)15，800 億元，較2016年增長(zhǎng)6．0％。五年復(fù)合增長(zhǎng)率7．5％，城市基層和零售藥店增長(zhǎng)略快于大醫(yī)院。預(yù)計(jì)2018年，中國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)17，120億元，較2017年增長(zhǎng)8．3％，增速回升。

由于藥品零差率的全面實(shí)施和醫(yī)保價(jià)格談判的影響，藥品價(jià)格面臨著下行的壓力，17年藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自銷(xiāo)量和新上市產(chǎn)品的增長(zhǎng)。

2、等級(jí)醫(yī)院增速平緩，來(lái)年有望回升

從2014年開(kāi)始各省份陸續(xù)開(kāi)始在公立醫(yī)院全面實(shí)施藥品零差率政策，至2017年9月全國(guó)各省份公立醫(yī)院全面實(shí)施零差率，致使17年城市等級(jí)醫(yī)院和縣域等級(jí)醫(yī)院的增長(zhǎng)率僅為1．5％和3．4％。另外藥占比限制、按病種收費(fèi)、深化醫(yī)保支付改革、對(duì)醫(yī)療費(fèi)用增速的限制、拓展深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革等均對(duì)等級(jí)醫(yī)院的規(guī)模增速產(chǎn)生影響。但在居民醫(yī)療衛(wèi)生需求持續(xù)增長(zhǎng)、醫(yī)保覆蓋范圍擴(kuò)大、醫(yī)保目錄擴(kuò)容等因素刺激下，預(yù)測(cè)2018年城市等級(jí)醫(yī)院的增長(zhǎng)速度能達(dá)到6．5％，縣域等級(jí)能達(dá)到6．7％，增速有所回升。

受輔助用藥目錄、控制藥占比和限制醫(yī)療費(fèi)用增速等政策的影響，等級(jí)醫(yī)院的主要品種如大輸液、輔助用藥和中藥注射劑等份額均出現(xiàn)下滑。

在主要的中成藥注射劑中，心臟病治療用藥、抗腫瘤藥和咳嗽和感冒用藥（主要為消炎類(lèi)中藥注射劑）在2017年均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中咳嗽和感冒用藥跌幅接近10％，。預(yù)計(jì)2018年咳嗽和感冒用藥的跌幅會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

3、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥規(guī)模增長(zhǎng)迅速

2017年，城市基層醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到951億元，同比增長(zhǎng)8．9％，復(fù)合增長(zhǎng)率為16．0％，預(yù)計(jì)2018年將以14．1％的速度增長(zhǎng)，用藥規(guī)模將達(dá)到1，085億元，復(fù)合增長(zhǎng)為10．2％。2017年，農(nóng)村基層醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到712億元，同比增長(zhǎng)3．8％，復(fù)合增長(zhǎng)率為7．2％，預(yù)計(jì)18年的規(guī)模將達(dá)到750億元，增長(zhǎng)5．4％。

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng)，主要得益于分級(jí)診療的舉措初見(jiàn)成效，同時(shí)各省份也逐漸放開(kāi)對(duì)基層用藥的限制。

4、慢性病用藥向基層和零售渠道轉(zhuǎn)移

2015－2017年，慢性病用藥在等級(jí)醫(yī)院中的份額逐漸下降，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店的規(guī)模和份額不斷上升，其中零售藥店慢性病用藥增速超過(guò)10％。

處方外流是近期討論的熱點(diǎn)。以“梧州模式”為例，建立醫(yī)院和藥店的處方信息共享平臺(tái)，患者可自主選擇到院外共享平臺(tái)藥房取藥。自啟動(dòng)處方信息共享平臺(tái)后，梧州市零售藥店慢性病用藥占比較16年穩(wěn)步提升；自17年11月擴(kuò)大接入的藥店數(shù)量后，慢性病用藥占比達(dá)到了近兩年最高點(diǎn)；18年7月將試行醫(yī)保門(mén)診特殊慢性病處方在共享藥店直接結(jié)算，有理由相信該占比會(huì)進(jìn)一步提升。建立醫(yī)院和藥店的處方信息共享平臺(tái)，是推動(dòng)處方外流的有效途徑。

5、抗腫瘤用藥增長(zhǎng)前景較好

抗腫瘤藥物的份額持續(xù)增長(zhǎng)，特別是列入醫(yī)保目錄的重點(diǎn)抗腫瘤藥物18年將有明顯增幅。盡管被列入醫(yī)保目錄后相關(guān)藥物會(huì)面臨降價(jià)的壓力，但患者的需求和醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的政策將使相關(guān)藥物的使用人群進(jìn)一步擴(kuò)大，使用量進(jìn)一步攀升。以蛋白激酶抑制劑和單抗等新型抗腫瘤藥物為例，等級(jí)醫(yī)院2014－2018E的平均增長(zhǎng)率在17－18％之間。

由于受醫(yī)保控費(fèi)、招標(biāo)采購(gòu)限價(jià)、招標(biāo)過(guò)程漫長(zhǎng)等因素影響，一些新特藥選擇率先在零售藥店端上市，已上市的高價(jià)藥如抗腫瘤藥也開(kāi)始向零售藥店端轉(zhuǎn)移。，2014－2018E零售藥店的平均增長(zhǎng)高達(dá)40％－42％，其中零售藥店蛋白激酶抑制劑2017年的規(guī)模已達(dá)等級(jí)醫(yī)院的25．8％，預(yù)計(jì)18年將超過(guò)30％。零售藥店，尤其是新興的DTP藥房將成為上市新藥和新型抗腫瘤藥物等高價(jià)藥物的重要渠道。

6、一致性評(píng)價(jià)大考持續(xù)，仿制藥利好初顯

截止至18年五月，已有21個(gè)品種，確認(rèn)至少有一個(gè)仿制藥通過(guò)一致性評(píng)價(jià)，有45個(gè)（品規(guī)）的仿制藥通過(guò)，或視同通過(guò)一致性評(píng)價(jià)。相關(guān)通用名規(guī)模預(yù)計(jì)在18年將有明顯的增幅。由于越來(lái)越多的本土企業(yè)通過(guò)了一致性評(píng)價(jià)，會(huì)對(duì)非專(zhuān)利原研藥的份額和價(jià)格均施以進(jìn)一步下行的壓力。以氯吡格雷為例，預(yù)計(jì)原研產(chǎn)品的份額在2018年將有所下降，通過(guò)了一致性評(píng)價(jià)的仿制藥品種份額進(jìn)一步擴(kuò)大，而未通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的品種份額僅有輕微上漲。價(jià)格方面，無(wú)論是原研藥還是仿制藥價(jià)格均下降，其中仿制藥降幅較大。通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的藥物替代進(jìn)口原研藥是長(zhǎng)期趨勢(shì)。