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電子病歷新政激活醫(yī)療信息化兩大百億市場,醫(yī)院達標應如何選擇

近日,國家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局發(fā)布了《關(guān)于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》(下簡稱《通知》)。因為它涉及到醫(yī)院的評級、達標等核心問題,備受各級醫(yī)院關(guān)注。

動脈網(wǎng)在深入調(diào)研后發(fā)現(xiàn),該《通知》對于醫(yī)療信息化市場的影響將非比尋常。政策帶來的剛性需求,將給這塊市場帶來巨大利好。

與此同時,動脈網(wǎng)也發(fā)現(xiàn),這塊市場產(chǎn)品種類較多,產(chǎn)品從名稱到功能都缺乏一個統(tǒng)一的標準,價格也是有著相當?shù)膽沂狻D切┻M行信息化建設(shè)的醫(yī)院,要達到《通知》的要求,需要從自身的需要出發(fā),仔細選擇。

CDSS和集成平臺在三級醫(yī)院的市場空間

動脈網(wǎng)預估,這項新政的推出,或?qū)⒓せ顑纱?00億元級市場。

原因無他,《通知》給出了3個既定的時間節(jié)點:

一是到2020年,三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上,即醫(yī)院內(nèi)實現(xiàn)全院信息共享,并具備醫(yī)療決策支持功能;二是到2020年,三級醫(yī)院要實現(xiàn)院內(nèi)各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通,達到醫(yī)院信息互聯(lián)互通標準化成熟度測評4級水平;三是到2020年,三級醫(yī)院要實現(xiàn)電子病歷信息化診療服務環(huán)節(jié)全覆蓋。

雖然這三個時間點,都是基于目前三級醫(yī)院電子病歷應用情況而給出的目標。但格外引人注目的,是醫(yī)療決策支持和互聯(lián)互通成熟度評測這兩項。

先說醫(yī)療決策支持:

眾所周知,國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)應用CDSS的原因并非完全是對醫(yī)療服務質(zhì)量的提升,還包括一些其他因素的推動。主要有兩方面:一是國家對基層醫(yī)療發(fā)展的政策推動;二是大型醫(yī)療機構(gòu)的信息化評級要求(HIMSS、電子病歷分級評價)。這點,從江蘇省人民醫(yī)院在2018年7月4日發(fā)布的臨床輔助決策支持系統(tǒng)(CDSS)采購項目的公告便可以清晰地看出:

1、項目名稱:江蘇省人民醫(yī)院臨床輔助決策支持系統(tǒng)(CDSS)采購項目

2、項目概況:通過本項目提升本院信息化建設(shè)水平,保證醫(yī)院順利通過國家互聯(lián)互通成熟度測評五級乙等和電子病歷應用水平評價5級評審。建設(shè)院級的臨床各專業(yè)共享的診療知識庫,大力提高醫(yī)療質(zhì)量和臨床效率,滿足知識庫對醫(yī)院臨床業(yè)務的支撐,增加醫(yī)院的核心競爭力的作用,進而為患者提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務。

在《電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價方法及標準(2018修訂征求意見稿)》中,對臨床決策支持(CDSS)做了明確的要求,以5級為例:

5級:統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理,中級醫(yī)療決策支持。

1. 局部要求:各部門能夠利用全院統(tǒng)一的集成信息和知識庫,提供臨床診療規(guī)范、合理用藥、臨床路徑等統(tǒng)一的知識庫,為本部門提供集成展示、決策支持的功能。

2.整體要求:

(1)全院各系統(tǒng)數(shù)據(jù)能夠按統(tǒng)一的臨床數(shù)據(jù)管理機制進行信息集成,并提供跨部門集成展示工具。

(2)具有完備的數(shù)據(jù)采集智能化工具,支持病歷、報告等的結(jié)構(gòu)化、智能化書寫。

(3)基于集成的患者信息,利用知識庫實現(xiàn)決策支持服務,并能夠為臨床科研工作提供數(shù)據(jù)挖掘功能。

在HIMSS EMRAM的評審標準中,CDS(臨床決策支持)同樣是最核心的評價要點之一。從EMRAM的第二級開始,幾乎每一級都對CDS有要求。整個0-7級實際上是CDS功能遞進、不斷升級的一個過程,直至最后達到七級的全面臨床決策支持能力(full CDS)。

信息來源:HIMSS Analytics官網(wǎng)

《通知》發(fā)布之后,CDSS的建設(shè)也被搬上了三級醫(yī)院的日程。那么我們不禁要問,到2020年,CDSS的市場空間究竟能有多大?

從國家衛(wèi)健委統(tǒng)計信息中心發(fā)布的2018年6月底全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)可以看出,截至2018年6月底,國內(nèi)三級醫(yī)院的數(shù)量為2439家,相比2017年6月底的2286家,增長了153家。如果我們以每年增加160家計算,到2020年,國內(nèi)三級醫(yī)院數(shù)量約為2606家。

數(shù)據(jù)來源: 國家衛(wèi)健委統(tǒng)計信息中心

在中國政府采購網(wǎng)的招標數(shù)據(jù)中,我們查到了2017年到2018年部分醫(yī)院臨床決策支持系統(tǒng)的產(chǎn)品價格,具體如下圖。根據(jù)估算,CDSS在國內(nèi)的平均單價約為45萬元。

數(shù)據(jù)來源:中國政府招標網(wǎng)

然而,據(jù)行業(yè)專家介紹,目前市場很多產(chǎn)品并非真正的臨床決策支持系統(tǒng),而是一些基于圖書館電子圖書資料的按年支付查閱文獻,也叫循證知識庫,這與CDSS從本質(zhì)上并非一回事。因為在前幾年,三甲醫(yī)院的評審便已有臨床決策支持的要求,但那時大數(shù)據(jù)應用還未普及,所以基本默認知識庫也屬于決策支持工具。但其核心,只是提供給醫(yī)生的一種查詢文獻工具而已。

所以,據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,CDSS的價格真實情況差別區(qū)間較大,正常來講,大約在50萬元到100萬元是常態(tài),高的甚至有400萬左右的產(chǎn)品(很少)。并且有時候,CDSS被打包到一個大項目中,并不單獨拿出來銷售。因此,在權(quán)衡之后,動脈網(wǎng)估算CDSS目前市場的平均價格約為75萬元。

結(jié)合以上信息,動脈網(wǎng)估算出2020年,三級醫(yī)院的CDSS的市場空間約為19億元。

乍一看,市場空間似乎并不大。可是,如果考慮企業(yè)圍繞科室進行橫向拓展,如基于CDSS做增值服務,根據(jù)不同的臨床科室,推出?茖2DSS,那么在原有的市場規(guī)模下,差不多還要再乘以10才是潛在的市場空間,那便是190億元。

這并非不可能,從米健基于急危重癥救治體系和急診診療規(guī)范和指南推出的急診CDSS,以及惠每科技基于不同層級醫(yī)療機構(gòu)之間,以及醫(yī)院不同診療環(huán)節(jié)對決策支持的需求,推出的針對大醫(yī)院的住院、門急診CDSS和基層全科CDSS產(chǎn)品,都能看出這樣的趨勢。這些場景化CDSS,都屬于企業(yè)橫向市場拓展的產(chǎn)物。

同樣地,我們分析互聯(lián)互通所帶來的市場機會和空間。

以《國家醫(yī)療健康信息醫(yī)院信息互聯(lián)互通標準化成熟度測評方案(2017年版)》為標準,在測評內(nèi)容中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面提到:

互聯(lián)互通標準化建設(shè),主要是針對基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺或信息管理系統(tǒng)。在互聯(lián)互通標準化的測評指標包括三個方面:技術(shù)架構(gòu)情況、互聯(lián)互通服務功能和平臺運行性能情況。其中互聯(lián)互通服務的功能方面,集成平臺的建設(shè)尤為關(guān)鍵。

同樣,我們在中國政府采購網(wǎng)的招標數(shù)據(jù)中,查閱了2018年部分醫(yī)院集成平臺的產(chǎn)品價格,具體如下圖。我們估算,集成平臺在國內(nèi)的平均單價約為540萬元。

數(shù)據(jù)來源:中國政府招標網(wǎng)

所以,2020年三級醫(yī)院集成平臺建設(shè)大致的市場空間就很好估算了,約為109億元。

電子病歷和互聯(lián)互通評級在醫(yī)院的意義和現(xiàn)狀

國家醫(yī)政醫(yī)管局頒布新政,醫(yī)院自然是首當其沖,成為了受直接影響的一方。

對此,廣州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院信息科主任陸慧菁認為,本次《通知》的重要性不言而喻。過去,很多醫(yī)院可能還在猶豫中,要不要去過評審評級。但這次,三級醫(yī)院不得不考慮過電子病歷評級和互聯(lián)互通成熟度評審。

據(jù)陸主任介紹,綜合醫(yī)院的管理差異很大,每家醫(yī)院不可能把自己的資源平均分配到每一個學科。因此,醫(yī)院會考慮自己最強勢的2-3個學科,進行重點投入。于是,醫(yī)院的很多流程都根據(jù)自己的側(cè)重所制定。正因為這種流程和監(jiān)管機制的不同,才導致各家醫(yī)院對HIS、LIS等信息化產(chǎn)品的需求也不盡相同。

醫(yī)院之間,標準之間差異太多,因此,以數(shù)據(jù)和共享文檔著手,推行互聯(lián)互通和電子病歷評級就顯得很有必要。

對于《通知》中提到的三級醫(yī)院電子病歷在各診療環(huán)節(jié)的拓展情況,北大腫瘤醫(yī)院信息中心主任衡反修給出了自己的觀點——目前三級醫(yī)院的住院電子病歷、醫(yī)囑、藥學、護理、麻醉、影像、檢驗、病理使用的程度都比較高;多數(shù)醫(yī)院都是在2005左右開始建立這些臨床系統(tǒng),所以使用情況較為樂觀;但門診電子病歷由于眾所周知的原因,多數(shù)醫(yī)院特別是大型綜合性醫(yī)院,很多都是空白。

對于CDSS的重要性,衡主任表示,臨床決策支持的功能,在早期醫(yī)囑、電子病歷上線時就有需求,只是當時的技術(shù)發(fā)展還不足以支撐更高級的決策支持。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的長足發(fā)展,CDSS的功能得到了大幅提升,已經(jīng)不再只是做一些簡單的提醒工作。因此,2018版對于5級電子病歷的要求,已經(jīng)提升到中級水平。

此外,CDSS作為一種具備嵌入式架構(gòu)的系統(tǒng),可以與任何系統(tǒng)進行嵌入式集成。因此,醫(yī)院并不需要更換過往的電子病歷。但目前,阻礙CDSS發(fā)展最重要的因素,是知識庫體系的權(quán)威性和完整性。

和衡主任的觀點類似,陸主任也認為如何保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的標準化和權(quán)威性,是一個關(guān)鍵問題,醫(yī)療行業(yè)尚未出現(xiàn)足夠權(quán)威的臨床知識庫和規(guī)則庫。

其原因在于,CDSS需要大量醫(yī)學文獻和臨床數(shù)據(jù)的支撐,包括基礎(chǔ)醫(yī)學知識、臨床指南、循證醫(yī)學證據(jù)、真實世界數(shù)據(jù)、醫(yī)學辭典、醫(yī)學圖譜等海量數(shù)據(jù)。但醫(yī)院內(nèi)部數(shù)據(jù)彼此獨立,醫(yī)院之間信息共享難,導致這些資源并沒有很好地整合在一起。由于真實、權(quán)威的臨床知識庫和規(guī)則庫的缺乏,讓CDSS難以得到臨床真實世界病歷數(shù)據(jù)的支撐,這也讓企業(yè)的CDSS產(chǎn)品實用程度打上了問號。

另外,陸主任也針對《通知》中時間點的問題,談到了自己的隱憂,她認為,三級醫(yī)院數(shù)量并不少,要到2020年實現(xiàn)所有醫(yī)院通過電子病歷5級和互聯(lián)互通四級,如何在有限的時間內(nèi)走完評審流程將是一個很大的挑戰(zhàn)。

以電子病歷評級為例,通常流程是醫(yī)院自己申報填表,4級以下,由省級單位評審,4級以上,由國家直接評審。首先,醫(yī)院需要按照評審項進行功能截圖,并備注實現(xiàn)方法,提交在線審核。通過在線審核后,評審專家便去醫(yī)院進行現(xiàn)場審核,通過了現(xiàn)場審核,醫(yī)院方才獲得評審等級。而這一整套線上線下的流程走完,差不多要半年時間。由于評審專家人數(shù)有限,如果要在2020年讓2600多家三級醫(yī)院都過一次審核,難度會非常大。

醫(yī)院的CDSS應該如何選擇?

由前文可知,不同醫(yī)院采購的CDSS價格出入較大,少則20萬,多則近100萬。為了解造成價格差異的原因,動脈網(wǎng)咨詢了相關(guān)行業(yè)專家。

據(jù)惠每科技產(chǎn)品負責人介紹,電子病歷分級評價四級以上均要求具備臨床決策支持功能,臨床決策支持功能不等同于知識庫,是更偏人工智能的一種應用,比如要能處理非機構(gòu)化、多維度臨床數(shù)據(jù),能夠根據(jù)患者的臨床數(shù)據(jù)自動預測需鑒別疾病列表并自動推薦個性化的診療方案。高級決策支持不但要覆蓋所有醫(yī)療環(huán)節(jié),要求基于循證、實時更新的醫(yī)學知識庫。知識庫的權(quán)威性、對非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理能力、模型預測能力的不同,都是造成CDSS價格差異的原因。

以惠每科技開發(fā)的CDSS為例,該產(chǎn)品的知識庫來源于梅奧,還有一個由機器學習工程師和臨床醫(yī)生組成的算法團隊,利用深度學習技術(shù),能夠?qū)颊吲R床數(shù)據(jù)進行非結(jié)構(gòu)化處理和模型預測,能夠完全滿足電子病歷信息化分級評價要求。

這一點,與衡主任所言也基本一致。

據(jù)衡主任介紹,初級臨床決策,主要是針對簡單條件的提醒,例如合理用藥,進行的藥品的配伍禁忌提醒,提供診療指南知識庫;中級決策支持,可以處理相對復雜的條件,例如:既往史中提及的疾病,診斷、年齡、性別等條件對于藥物使用的禁忌提醒,提供基于循證醫(yī)學的知識體系;高級決策支持,通過大數(shù)據(jù)處理,機器學習,基于指南、循證醫(yī)學知識體系以及真實世界數(shù)據(jù),進行臨床行為的預警、預后分析、相似病歷推薦等。

此外,在新版的《醫(yī)療器械分類目錄》中,對于決策支持類軟件也做了定義和劃分。但據(jù)了解,由于目前醫(yī)院并沒有強制要求采購的CDSS產(chǎn)品必須通過醫(yī)療器械分類目錄,因此目前即便是二類證,拿到的CDSS產(chǎn)品在市場中也難尋。但從國內(nèi)主流CDSS企業(yè)那里了解的情況來看,各家都在提交申請的流程中,能夠率先拿到二類甚至是三類證,或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)在市場中脫穎而出的關(guān)鍵。

信息來源:總局關(guān)于發(fā)布醫(yī)療器械分類目錄的公告(2017年第104號)

面對功能和價格差異很大的各類產(chǎn)品,各家醫(yī)院唯有立足自己實際需要,才能做出恰當?shù)倪x擇。

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