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成立七年估值近30億美元,“另類”醫(yī)藥電商GoodRx的狂飆之路

GoodRx是美國知名的處方藥搜索比價網(wǎng)站,短短七年之間,它依靠獨特的商業(yè)模式成長為獨角獸。它在8月初完成了新一輪融資,估值達到28億美元,投資方是著名的科技私募股權(quán)公司Silver Lake。

GoodRx實時展示最新的藥品價格,并且為用戶提供購藥優(yōu)惠券。GoodRx讓藥品價格更透明,從而改變美國醫(yī)藥供應(yīng)鏈生態(tài)。未來,以GoodRx為代表的這些公司可能會代替PBM,直接代表藥店或患者與藥物制造商進行價格談判,深度參與到藥品供應(yīng)鏈當(dāng)中。

GoodRx這類公司誕生的背景是什么?它如何能夠在競爭激烈的醫(yī)藥行業(yè)中脫穎而出?他山之石可以攻玉,GoodRx能為國內(nèi)行業(yè)及企業(yè)提供哪些啟示?動脈網(wǎng)擬解答以上問題。

GoodRx:解決藥品流通中加價問題

GoodRx的創(chuàng)始團隊是Facebook兩位前高管:ScottMarlette和Doug Hirsch。早期的投資者也表示,當(dāng)初選擇投資GoodRx完全是看中兩位創(chuàng)始人的聰明才智。談及為何要創(chuàng)立GoodRx,ScottMarlette這位前Facebook的元老級人物表示:“我們應(yīng)該做到賦權(quán)用戶,而不是想要教育用戶!

ScottMarlette進一步解釋道:“在醫(yī)療健康領(lǐng)域在發(fā)生巨大的改變,許多公司都在進入這個領(lǐng)域并且嘗試改變,但是它們的產(chǎn)品大多數(shù)都是以醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)為核心,而不是簡單便捷地滿足消費者需求。比如隨時記錄消費者的健康數(shù)據(jù),當(dāng)然這很有用,但是由于不是滿足消費者最迫切的需求,消費者的行為改變也就缺乏一定的動力!

于是,兩位創(chuàng)始人在否定無數(shù)個項目后,想出來做處方藥搜索比價。GoodRx秉承Facebook簡單、易用的基因誕生了。在GoodRx中,只要輸入處方藥物的名稱和郵政編碼,應(yīng)用就會顯示一個藥品價格地圖,用戶可以查看本地藥店和郵購藥店里的品牌藥和仿制藥的價格,進行對比后決定在哪家藥店購買。搜索之后,GoodRx沒有直接賣藥功能,而是售賣購藥優(yōu)惠劵,也就是俗稱的coupon。售賣優(yōu)惠券的模式在美國并不新鮮,著名團購網(wǎng)站Groupon主要業(yè)務(wù)也是售賣優(yōu)惠券。美團成立之初也是模仿Groupon的模式。

美國是著名的藥罐子上的國家,2017年美國藥物銷售額為約為4500億美元。然而,美國越來越多的人購買高免賠額的醫(yī)療保險或者沒有醫(yī)療保險,令人咋舌的藥品價格差開始讓消費者無法承擔(dān)。以輝瑞生產(chǎn)的降脂藥阿托伐他汀(通用名立普妥)為例,這種藥批發(fā)價為9.04美元,保險折扣價格為5.08美元,而病人現(xiàn)金支付的價格可能是129.98美元。

造成這種差異的原因有兩個:一消費者采用不同的支付方式,藥店提供的價格也會不同,這些支付方式包括以現(xiàn)金支付、優(yōu)惠券支付、保險共付;二是不同的藥店零售價格存在差異。

由于美國執(zhí)行嚴格“醫(yī)藥分家”策略,而醫(yī)藥流通涉及大量的第三方機構(gòu)。藥企和PBM公司或者保險公司進行價格談判時會涉及折扣和返利,例如美國最大的藥店CVS,旗下也擁有最大的PBM公司Caremark 。消費者如果采用不同的支付方式就可能得到不同的藥品價格。

而藥店的零售價格差異,GoodRx聯(lián)合創(chuàng)始人Hirsch認為原因在于流通過程加價過多。他在接受Medgadget采訪時說道:“首先,藥企設(shè)定了一個藥品價目表,也就是所謂的批發(fā)收購成本(WAC),然后藥品生產(chǎn)商以2-5%的折扣將藥品出售給批發(fā)商。然后,批發(fā)商設(shè)定平均批發(fā)價(AWP),即標(biāo)價加加價——通常在20%左右。批發(fā)商最后會把藥品以微小的折扣賣給藥房。通常,藥房會設(shè)立一個一般價格(U&C),U&C的價格在不同的藥房差異很大,也就是消費者需要買單的價格。”

Hirsch稱:“消費者選擇使用現(xiàn)金支付、保險共付、優(yōu)惠券支付都將造成價格差異。”這個差異正好是GoodRx切入美國處方藥銷售的鏈條的入口。

有人可能會好奇為什么監(jiān)管部門沒有對此進行限制,因為國民醫(yī)療保險就是最大的支付方,也就是藥企最大的購買方,法律規(guī)定政府不可以對此進行限制。

GoodRx主要面對的人群就是沒有醫(yī)療保險或者購買了高免賠額保險的消費者,提供優(yōu)惠券,讓他們獲得比直接去藥房更低的購藥價格。不過隨著GoodRx的擴張,如今有醫(yī)療保險的人也會在GoodRx進行搜索。因為有時候使用GoodRx的優(yōu)惠劵支付,會比和保險共付的模式更便宜。

目前,該應(yīng)用已經(jīng)覆蓋超過75000個美國國內(nèi)藥店網(wǎng)站,公司數(shù)據(jù)庫包含超過6000個品牌和價值超過100多萬美元的仿制藥。自2011年公司成立以來,該公司的網(wǎng)站和移動應(yīng)用程序幫助美國人節(jié)省超過65億美元。每月有超過1000萬美國人使用GoodRx來降低他們的醫(yī)療保健成本,并且超過三分之一的美國醫(yī)生向患者提供有關(guān)GoodRx的信息。

GoodRx主要的盈利模式則是為處方藥做廣告。其次,當(dāng)用戶使用的GoodRx 的折扣卡和優(yōu)惠券時,GoodRx會進行一定比例的抽成。這聽起來和PBM的業(yè)務(wù)類似,實際上,GoodRx也就是通過PBM進行抽成,而不是直接同藥店以及藥企進行價格談判。除了廣告之外,GoodRx也提供包括數(shù)據(jù)分析,藥物價格追蹤、提醒等業(yè)務(wù)服務(wù)。

市場未來競爭在于誰能直接拿下藥店

GoodRx提供的行業(yè)業(yè)務(wù)行護城河不高,競爭對手發(fā)展也很迅速,GoodRx的競爭對手Blink Health自2015年以來已公開募集1.7億美元資金,并在其合作的藥店中為超過1.5萬種藥物提供折扣。Blink可以讓用戶在線上買藥、線下取貨。GoodRx提供給用戶優(yōu)惠券買藥,而Blink則是直接提供折扣的藥物。

Blink創(chuàng)始人Chaiken表示:“我們重新定義了整個行業(yè),我們是首個支持患者在線購買藥物,并且在零售藥店取藥的公司!盉link稱,目前他們的月活躍用戶已達到100萬。但是拒絕透露具體多少會員。

動脈網(wǎng)發(fā)現(xiàn)Blink Health和GoodRx一樣同樣是在PBM之下提供服務(wù),Blink Health和PBM公司MedImpact合作,可以使用MedImpact的2500萬會員及其藥房網(wǎng)絡(luò)。不過Blink Health也和藥企展開合作,目前,Blink已經(jīng)和多家制藥公司達成了合作,包括禮來的胰島素折扣項目。能夠和藥企直接進行議價,看起來,Blink Health在重構(gòu)美國醫(yī)藥供應(yīng)鏈上更有看頭。

藥價高在國內(nèi)同樣是難題,那么通過處方藥搜索來降低藥價有沒有可能呢?目前來看中美醫(yī)療環(huán)境差異較大,雖然在國內(nèi),來自易凱資本的報告顯示,一般在藥品經(jīng)銷商環(huán)節(jié)的加成一般在60%,在物流環(huán)節(jié)的毛利一般在7%,在下游終端營銷環(huán)節(jié)的毛利率在30%左右。藥品同樣要經(jīng)歷多次加成,但是到目前為止,美國院外處方藥市場占比占在 70%,集中度比較高,而我國院外處方藥市場占比僅23%(數(shù)據(jù)來自北京寶來通數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù))。

目前在國內(nèi)DTP藥房和處方外流都尚處于發(fā)展的初級階段,想要通過搜索進行處方藥價格壓縮前景還并不明朗。

除此之外,GoodRx主要的變現(xiàn)模式是通過為處方藥營銷,美國的處方藥是允許針對患者進行營銷的。據(jù)尼爾森數(shù)據(jù),2015年美國藥企花在DTP模式的營銷費用就高達51.7億美元。但是在國內(nèi)處方藥不能直接面向大眾進行推廣和營銷,所以這條路國內(nèi)依然很難效仿。

在非處方藥領(lǐng)域,京東到家、叮當(dāng)快藥、快方送藥等已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)送藥上門服務(wù),國家也鼓勵“網(wǎng)訂店取,網(wǎng)訂店送”模式,GoodRx的競爭對手Blink Health的“優(yōu)惠券+O2O”模式或者有一定機會。

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