處方外流、藥店分級背景下,國藥在線的“醫(yī)藥+互聯(lián)網(wǎng)”之路
一說到處方外流,很多人認為獲益的是零售連鎖藥店,實際上這是一種并不全面且比較偏頗的看法,目前的OTC渠道欠缺品種資源與能力去承接外流的處方。與之相對的是,原先主營醫(yī)院品種的醫(yī)藥商業(yè)公司則可能更有機會,他們有資源有品種,天然占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。
且藥店分級管理政策出臺之后,由商業(yè)公司主導新建或收購的院邊藥房、DTP藥房,作為處方外流主要承接方,在藥品經(jīng)營專業(yè)性、統(tǒng)籌醫(yī)保資質獲得方面具有優(yōu)勢。甚至在盈利模式上,商業(yè)公司借助物流配送費來支撐藥品零加成模式方面,也比社會零售藥房要具備先天優(yōu)勢。
就醫(yī)藥電商而言,線上B2C醫(yī)藥電商的模式已經(jīng)陷入同行價格戰(zhàn)的困境,獲客成本高,流量不能自主可控,資本方也很難再去支持那些持續(xù)‘燒錢’的醫(yī)藥電商,F(xiàn)在B2C網(wǎng)上藥店的玩家紛紛轉型,各家憑借自己的優(yōu)勢資源有各家自己的玩法,很難復制拷貝。
前述判斷來自于國藥在線總經(jīng)理王樂天。正是基于這兩個核心判斷,國藥在線走了一條不一樣的“醫(yī)藥+互聯(lián)網(wǎng)”之路。在上海虹橋國際商務廣場的辦公室里,王樂天對動脈網(wǎng)侃侃而言,復盤國藥在線此前發(fā)展路徑,并剖析了當下“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”行業(yè)熱點。
國藥在線總經(jīng)理王樂天,受訪者供圖
背靠國藥集團優(yōu)質資源,抓住變革中的機會
在快速變化的醫(yī)藥市場,有眾多的機會可以挖掘,比如網(wǎng)上藥店、醫(yī)藥O2O、醫(yī)藥B2B、社會藥店、處方共享平臺等,在過去幾年中也涌現(xiàn)出了一批方向正確、執(zhí)行能力強的創(chuàng)新企業(yè)。
王樂天的選擇是用互聯(lián)網(wǎng)技術賦能傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè),做“醫(yī)藥+互聯(lián)網(wǎng)”,這與他此前的工作經(jīng)歷不無關系。他是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出身,在電信增值業(yè)務、流媒體、音樂和數(shù)字版權行業(yè)有過多年工作經(jīng)驗。2013年,他進入九州通旗下的好藥師電商任CTO,參與建立了好藥師B2C電商體系,對傳統(tǒng)的醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)藥電商有了系統(tǒng)的了解。
2015年,王樂天加入國藥集團,參與創(chuàng)辦了國藥在線。國藥在線作為國藥集團實施零售轉型戰(zhàn)略的載體,是國藥集團數(shù)百家零售與分銷公司線上對外合作門戶。在管理架構上,其隸屬于國藥控股,是國藥控股的一級子公司。
國藥集團的優(yōu)質資源,為國藥在線提供了強大的背書。國藥集團是由國務院國資委直接管理的大型醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團公司,業(yè)務基本囊括了醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的所有環(huán)節(jié),旗下900余家子公司,包括國藥控股、國藥股份、國藥一致、天壇生物、現(xiàn)代制藥、中國中藥6家上市公司。2017年,國藥集團營業(yè)收入超3500億元,位列世界500強企業(yè)第194位。
國藥控股是國藥在線單一最大法人股東,為全國性綜合醫(yī)藥供應鏈服務提供商,提供藥品、器械、診斷試劑等分銷及配送。截至2017年末,國藥控股下屬分銷網(wǎng)絡已覆蓋中國31個省、自治區(qū)、直轄市。其直接客戶數(shù)已達15032家(僅指分級醫(yī)院,包括最大型最高級別的三級醫(yī)院2301家),小規(guī)模終端客戶(含基層醫(yī)療機構等)12.8萬家,零售藥店8.7萬家。
依托國藥集團及國藥控股優(yōu)質資源,國藥在線的業(yè)務主要分為三個部分。
電商+:包括自建的國藥網(wǎng)B2C電商平臺,以及為國藥集團旗下其他兄弟公司提供的電商代運營業(yè)務,覆蓋天貓、京東等主流平臺。
零售+:在各省與國藥集團旗下分銷公司合作成立零售網(wǎng)點,該零售網(wǎng)點可以看做是國藥各級分銷公司打通零售的渠道,通過電商技術賦能商業(yè)公司將服務能力延伸到最終消費者,包括幫助各地分銷公司做處方藥延伸配送,解決三四線城市、基層醫(yī)療機構、甚至農(nóng)村醫(yī)療機構的用藥困難問題。
分銷+:與國藥集團旗下各省分銷公司合作開展院邊店業(yè)務,依托分銷公司的藥品品種、醫(yī)療機構資源,瞄準處方外流市場,滿足院外處方的用藥需求。
王樂天告訴動脈網(wǎng),國藥在線不是常規(guī)意義上的醫(yī)藥電商,而是利用互聯(lián)網(wǎng)技術,為醫(yī)藥行業(yè)賦能,“更準確的定義應該是醫(yī)藥新零售”。就公司營收結構而言,互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥線上平臺和非處方藥并沒有占到很大比重,相反,賦能線下院邊店的處方藥品種服務才是主流業(yè)務。
從2015年成立以來,國藥在線營收數(shù)據(jù)一路凱歌:2015年僅半年時間實現(xiàn)營收3000萬元以上,2016年6月單月銷售額突破2000萬元,2016年實現(xiàn)營收6個億以上。而目前已經(jīng)做到了單月銷售額在6000-7000萬元,2017財年平臺銷售額為8.5億元。如此矚目的成績,也讓國藥在線迅速進入國內醫(yī)藥電商第一梯隊。
資本是創(chuàng)新公司持續(xù)成長的動力,此前國藥在線已經(jīng)完成天使輪及A輪融資,投資方包括云鋒基金、復星醫(yī)藥、朗盛投資等。據(jù)王樂天透露,目前國藥在線新一輪融資進展順利,不久將引入新的戰(zhàn)略投資者。
瞄準處方外流市場,繼續(xù)布局院邊店
之所以純線上、OTC業(yè)務在國藥在線營收中占比不高,與王樂天對醫(yī)藥市場的理解不無關系。王樂天說,過去國內醫(yī)藥市場是以等級醫(yī)院渠道為主,占77%左右的比例,醫(yī)院和社會藥店是兩個完全獨立的銷售渠道,無論是品種、價格還是業(yè)態(tài),都有巨大的差別,即使是處方外流趨勢來了,純粹的社會零售藥店也很難滿足配藥需求。
能夠承接處方外流的最佳角色是院邊店,院邊店有較多是醫(yī)院純銷業(yè)務的商業(yè)公司開設,目前各大商業(yè)公司都在緊鑼密鼓新建與收購院邊藥店,加上商業(yè)公司在供應鏈資源、運營管理模式上,都更適合承接處方外流。國藥在線看好這個方向,將繼續(xù)通過與分銷公司合作、收購等方式布局院邊店,依托分銷公司的品種資源優(yōu)勢,輔以互聯(lián)網(wǎng)電商技術能力,共同承接處方外流。
零售藥店分級管理政策出臺之后,受經(jīng)營面積、執(zhí)業(yè)藥師服務、藥品供應存儲能力等限制,只有少部分的藥店能夠獲得醫(yī)保、醫(yī)藥企業(yè)的支持,承接處方外流。而其他的一些藥店將走向大健康超市的概念,為居民提供健康產(chǎn)品、OTC等,弱化處方藥渠道屬性。
目前很多資本方進入連鎖藥店行業(yè),王樂天認為,即使社會藥店不能很好地承接處方外流,但大健康市場的前景也很廣闊,不失為非常好的布局。不過在資本的助推之下,零售藥店的并購成本越來越高,這是需要注意的,要防止市場非理性過熱。
DTP藥房概念近期也非常流行,不過傳統(tǒng)意義上的DTP藥房一般由藥企主導,藥企希望通過DTP這一渠道為患者提供高值藥品和患者服務,一般品類少、客單價高、服務要求高,有一定的布局門檻。由于受藥企主導,所以DTP藥房的主動權也比較小,細分市場不容易做大。
目前DTP藥房市場的領先玩家是國控、上藥、華潤等,也是分銷企業(yè)的資源占優(yōu)。未來“泛DTP”模式可能是一個突破口,高值自費處方藥、多樣化選擇、優(yōu)質的藥事服務是脫穎而出的關鍵。
就網(wǎng)上藥店而言,此前很長一段時間都是以保健品、計生用品等非藥品支撐流量、銷量,在流量紅利見頂之后,很多醫(yī)藥電商企業(yè)也在嘗試“藥+醫(yī)”、“線上CSO”模式,這是積極轉型的重要特征。目前,網(wǎng)上藥店市場格局基本已經(jīng)確定,有上市的案例、大額融資的案例,但他們的成功不容易被復制,未來很難再出現(xiàn)強有力的“攪局者”。
回到國藥在線的發(fā)展上來,王樂天表示,未來國藥在線還將堅持“互聯(lián)網(wǎng)+”賦能醫(yī)藥戰(zhàn)略,強化云藥房、院邊店布局,統(tǒng)籌協(xié)調資源,掘金院外處方藥市場。
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