年末歲尾，很多機構都開始發(fā)布對下一年行業(yè)發(fā)展趨勢的預判，這已經是行業(yè)一大傳統(tǒng)了。

最近，知名的咨詢公司弗諾斯特沙利文（Frost＆Sullivan）也發(fā)布了他們對產業(yè)趨勢的預判，這已經是FS公司第11年發(fā)布類似的報告。福布斯在官網轉載了這份報告，不僅擴大了報告的影響力，也可以看做是一種信用“背書”。據稱，該預測2018年的準確率為98％！

Frost＆Sullivan公司1961年成立于紐約，總部位于美國加州硅谷的心臟圣何塞市，主要業(yè)務是市場研究、出版和培訓。目前它在全球近50個國家開展業(yè)務，員工數在1000人左右，服務的基本是大型跨國公司和“準IPO”企業(yè)。

醫(yī)療健康行業(yè)是Frost＆Sullivan公司覆蓋的一大重點領域，在這個方向它有大量專業(yè)背景出身的咨詢師、研究人員，所做的產業(yè)研究和報告在市場口碑較佳。

這次執(zhí)筆的是Reenita Das女士，她是Frost＆Sullivan的合伙人、醫(yī)療保健與生命科學高級副總裁，她在亞太、拉丁美洲和東歐的眾多國家擁有超過25年的醫(yī)療咨詢經驗。

在2019年的預測中，Frost＆Sullivan的核心觀點包括：亞洲成為全球藥品和醫(yī)療設備代工生產的創(chuàng)新中心；語音技術將在醫(yī)療保健行業(yè)更廣泛地應用；區(qū)塊鏈從炒作轉變?yōu)檎嬲�的商業(yè)基礎實施，并產生投資回報；由生活方式和健康數據驅動的個性化健康險將重塑健康險行業(yè)；醫(yī)療人工智能（AI）的價值到2019年將超過17億美元；面向醫(yī)院外的數字醫(yī)療應用將增長30％，市場規(guī)模超過250億美元等。

動脈網對報告全文作了翻譯，回顧了Frost＆Sullivan此前幾年的報告，并與國內產業(yè)發(fā)展情況相結合，分析了國內醫(yī)療健康產業(yè)已經和正在發(fā)生的趨勢。

全文結構如下：

一、Frost＆Sullivan2019年醫(yī)療健康產業(yè)趨勢預判；

二、Frost＆Sullivan此前幾年預判回顧；

三、國內近年醫(yī)療健康產業(yè)趨勢回顧及展望。

以下是正文。

2019年行業(yè)趨勢預測詳解

在全球范圍內，2019年的醫(yī)療服務將成為以價值為導向的一年，因為行業(yè)期望的“基于結果的醫(yī)療服務”的重點是全球化。這將促使醫(yī)療服務提供商、藥物研發(fā)機構以及代工企業(yè)（OEM）之間的風險分擔更加成熟，從而為提供商帶來商業(yè)價值。此外，獲得負擔得起的優(yōu)質護理將是亞洲、非洲以及中歐和東歐等新興市場即將舉行的2019年選舉的主要政治議程。

隨著零售、IT和醫(yī)療保健行業(yè)之間的界限越來越模糊，2019年期間，谷歌、蘋果、Facebook和亞馬遜（GAFA）在西方，百度、阿里健康、騰訊（BAT）將開始在東方主導個人護理市場。

非傳統(tǒng)數字市場提供商，如阿里健康、騰訊、亞馬遜、谷歌、蘋果、微軟和IBM等將主導家庭健康領域，為公共衛(wèi)生系統(tǒng)提供必要的推動力，以確保護理的可及性和可負擔性。Frost＆Sullivan還預計未來的藥品和設備研發(fā)投資將更有針對性地滿足亞洲新興市場的獨特需求。

最后，Frost＆Sullivan預測2019年將是對這十年中最受歡迎的兩種醫(yī)療保健技術的落地能力的檢測——人工智能（AI）和區(qū)塊鏈。

同時，約有80％的醫(yī)療健康行業(yè)從業(yè)人員認為，人工智能、大數據、數字醫(yī)療、可穿戴設備這4種技術將會改變行業(yè)游戲規(guī)則。

圖片來源：frost＆sullivan，動脈網

預測1：醫(yī)療人工智能（AI）的價值到2019年將超過17億美元

Frost＆Sullivan估計，到2019年底，人工智能在醫(yī)療保健IT應用市場上的價值將超過17億美元。Frost＆Sullivan進一步預計，通過在選定的醫(yī)療保健工作流程中運營人工智能平臺，生產率將在未來的2～3年內提升10－15％。但是，人工智能解決方案的定價仍然至關重要，因為用戶往往不愿意為此類IT功能投入額外預算。采用具有成本效益的方法，明確證明雙方的潛在投資回報率有助于維持市場增長，才是有效措施。

在整個2019年，人工智能和機器學習的發(fā)展重點將在于人與機器的互動。更具體地說，人工智能將開始看到成果和回報，特別是在成像診斷、藥物發(fā)現和風險分析應用方面。

預測2：亞洲成為全球藥品和醫(yī)療設備代工生產的創(chuàng)新中心

從歷史上看，大多數醫(yī)療創(chuàng)新渠道已經從西方流向東方�，F在，隨著新興市場以兩位數的增長率（10－15％）占領制藥行業(yè)價值的20－30％，一系列全球藥品和醫(yī)療設備代工生產廠商正試圖通過為亞洲醫(yī)療機構和亞洲人量身定制的新產品來加速這一趨勢。Frost＆Sullivan預計，到2019年，高達10％的醫(yī)療保健研發(fā)將用于亞洲新興市場的創(chuàng)新。例如，就增長而言，亞太地區(qū)是最強勁的市場，30％以上的全球晚期細胞療法試驗將在此進行。

此外，Frost＆Sullivan相信亞太地區(qū)將在未來幾年見證基因組學革命。特別是中國，它將在亞洲的基因組學領域發(fā)揮主導作用。這種不斷變化的產品開發(fā)模式和地理推廣模式使Frost＆Sullivan相信，“獨角獸初創(chuàng)企業(yè)”（價值超過10億美元）數量和外國直接投資將隨著醫(yī)療服務需求、人口老齡化和收入的增加而增加。

預測3：語音技術將在醫(yī)療保健行業(yè)更廣泛地應用

醫(yī)療保健正處于臨界點，專業(yè)的語音運營商如Nuance、Orbita和領先的科技公司（亞馬遜、蘋果、谷歌和微軟等）正在采用適合醫(yī)療行業(yè)用例的目標語音技術。

Frost＆Sullivan預計，在2019年之前，符合HIPAA標準的醫(yī)療保健語音和聊天機器人應用程序將因這些技術巨頭積極參與語音解決方案競爭而獲得突出地位。然而，目前語音技術的發(fā)展程度使其只適用于有限的語音應用，例如快速醫(yī)學資料查找和基于語音的轉錄引導交互，但不適合傳達冗長的信息。未來，將語音技術應用于經過審查的臨床用途，如老年護理、慢性病管理以及醫(yī)師助理等，將會為其提供增長機會。

預測4：區(qū)塊鏈從炒作轉變?yōu)檎嬲�的商業(yè)基礎實施，并產生投資回報

在2019年期間，區(qū)塊鏈技術將從炒作轉向早期商業(yè)部署，并在企業(yè)B2B業(yè)務中獲得一定的投資回報。Frost＆Sullivan預計，到2019年底，5％－10％以醫(yī)療保健為重點的企業(yè)區(qū)塊鏈應用將從試驗階段轉向部分或有限的商業(yè)可用性。

Change Healthcare、Hashed Health和Guardtime等公司將繼續(xù)擴大其已經商業(yè)化的應用。此外，醫(yī)療健康企業(yè)ICO和初創(chuàng)企業(yè)概念驗證會帶來一些能夠商業(yè)化的方向，這將吸引那些等待最終機會的早期采用者在醫(yī)療保健領域創(chuàng)造其急需的網絡效應，并探討在哪兒以及如何在醫(yī)療保健領域使用區(qū)塊鏈技術。

預測5：由生活方式和健康數據驅動的個性化健康險將重塑健康險行業(yè)

毫無疑問，今天的健康保險政策已經老化，無法滿足個人的個性化需求。因此，Frost＆Sullivan預計2018年健康保險行業(yè)的增長率將低于1．5％。為了確保未來全球保險收益的增長，許多保險公司已經開始向其保單持有人提供由數據和數字驅動的醫(yī)療保健服務，并降低潛在索賠成本。

Frost＆Sullivan相信，到2019年底，5－10％的健康保險計劃將以某種形式與互動政策相關聯，而這種互動政策是由生活方式和健康數據驅動的。Frost＆Sullivan的研究表明，互動政策將繼續(xù)在全球范圍內受到歡迎，因為它使保險公司能夠利用個人數據來實現個性化保費、折扣和獎勵。

預測6：面向醫(yī)院外的數字醫(yī)療應用將增長30％，市場規(guī)模超過250億美元

在2019年期間，數字醫(yī)療的應用將繼續(xù)遠遠超出傳統(tǒng)醫(yī)療系統(tǒng)，并使個人能夠管理自己的健康狀況。根據Frost＆Sullivan的估計，到2019年底，面向醫(yī)院外的數字醫(yī)療應用將增長30％，全球市場規(guī)模將超過250億美元。

增加成本負擔的慢性病和人口老齡化將成為數字醫(yī)療解決方案的主要推動力，如RPM設備（Remotepatientmonitoring，遠程患者監(jiān)測）、遠程醫(yī)療平臺、PERS（PublicEmployeesRetirementSystem，公務員退休系統(tǒng)）和mHealth應用。

此外，針對臨床相關數字醫(yī)療應用的有利報銷政策將繼續(xù)擴展除康復醫(yī)學（physicalmedicine）之外的醫(yī)療服務模式，包括行為健康、數字健康療法、牙科、營養(yǎng)和處方管理等。

預測7：從大數據到有意義的小數據，數據應用將在細分領域大放異彩

隨著醫(yī)療保健行業(yè)對數據管理工作流程的熟悉，Frost＆Sullivan預計大量特定專業(yè)分析解決方案將在這些細分領域占據突出地位：調查藥物利用率、治療變異性、提升臨床試驗資格、降低賬單差異以及針對主要慢性病的自我護理計劃。Frost＆Sullivan預測，到2019年底，50％的醫(yī)療保健公司將擁有專門用于訪問、共享和分析真實世界數據的資源庫以供其組織使用。

展望未來，醫(yī)療保健支付者和提供者利用分析功能的主要目標將包括：人口健康管理（識別有風險的個體），識別最佳治療途徑（最低成本、最佳結果）以及實現患者、付款人、醫(yī)生和程序的自動化操作。此外，人工智能和分析功能的融合將推動增強分析功能在未來2～3年的時間內成為主流應用。

預測8：全球醫(yī)療保健支出的15％將與基于價值的模型聯系在一起

在2019年期間，醫(yī)療保健行業(yè)將繼續(xù)轉向以價值為導向的模式。Frost＆Sullivan預計，到2019年底，高達15％的全球醫(yī)療支出將以某種形式與基于價值或結果的護理概念聯系在一起。對于那些目前將其國內生產總值的近10％或更多用于醫(yī)療保健支出的國家來說，這種轉變的動力將更加迫切，例如美國、荷蘭、瑞典、法國、德國、加拿大和日本等。

在2019年期間，VBC（Value－Based Care，基于價值的護理）倡議將繼續(xù)從經濟模式或成本效益措施過渡到更多的健康結果和治療重點上，即通過數據驅動的風險分擔框架和可持續(xù)的報銷模式，使提供者和付款人都受益。

準確率高達98％！Frost＆Sullivan過去的預言有哪些？

在報告開頭，Reenita Das寫道，在過去的10年里，Frost＆Sullivan每年都在編寫醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)展趨勢預測，每年Frost＆Sullivan都會變得更加準確。 2017年12月發(fā)布的2018年預測準確率接近98％，其中每一項都在次年被印證。

以下是Frost＆Sullivan過去幾年的預測

資料來源：Frost＆Sullivan，動脈網

從預測精確度而言，Frost＆Sullivan的很多預測都是趨勢性預測，很難有量化標準。不過，從產業(yè)發(fā)展情況看，還是有很多被FS押中，比如人工智能在醫(yī)療影像領域的應用、區(qū)塊鏈技術在具體場景中落地等。當然，這些趨勢往往持續(xù)數年。

中國醫(yī)療健康產業(yè)有哪些趨勢、全球經驗帶來何種啟示？

相較于TMT行業(yè)，醫(yī)療健康行業(yè)是一個變化沒有那么快的行業(yè)，而且由于其產業(yè)成熟度比較高，無論是監(jiān)管層還是既得利益集團，對于新事物均比較保守，新模式不會很快就大范圍地推行。

醫(yī)療健康行業(yè)的變化往往由創(chuàng)新推動，醫(yī)療創(chuàng)新可以歸結到兩個方向，即技術創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，兩類創(chuàng)新可以相互作用，技術創(chuàng)新帶來新的商業(yè)模式，新的商業(yè)模式推動技術迭代。

無論是技術創(chuàng)新還是模式創(chuàng)新，歸根結底面向三個目標：成本、質量、可及性，比如人工智能作為一種生產力工具，可以降本增效；可穿戴設備、便攜式檢測設備提升了用戶體驗； 互聯網醫(yī)療、遠程醫(yī)療讓偏遠地區(qū)患者可以足不出戶享受到優(yōu)質的醫(yī)療服務等。

除了創(chuàng)新之外，政策、資本往往也是推動醫(yī)療健康行業(yè)變化的重要因素。在一個重監(jiān)管的行業(yè)，行政命令很容易催生或者摧毀一個細分領域；資本則可以帶來存量整合及短期內的突破，比如藥企之間的兼并收購、零售連鎖藥店的整合，資本催生下的創(chuàng)新藥企大爆發(fā)等。

要預測未來中國醫(yī)療健康產業(yè)會出現哪些變化是一個復雜的問題，思考的路徑可以是這樣的：目前存在哪些問題／痛點——解決方案是什么——誰有能力提供解決方案——解決方案提供者會獲得哪些價值回報（如果沒有可見的價值回報，這種解決方案往往是不可持續(xù)的）——這個解決方案會帶來周邊公司／行業(yè)的哪些變化？

用這個框架思考目前大火的醫(yī)療話題——比如人工智能，人工智能的目的是讓機器“像”人，能夠像人一樣有思考問題、解決復雜問題的能力。進一步分解、這些能力包括圖像識別、語音識別、語言處理、數據處理、數據挖掘、認知推理，對應的應用場景就是病灶識別、電子病歷錄入、數據結構化、藥物發(fā)現、CDSS等。

醫(yī)療人工智能，尤其是影像產品部分替代了過去醫(yī)生繁瑣、重復的勞動，解決了醫(yī)生的“痛點”，所以后面會影響其發(fā)展就是商業(yè)價值的實現過程——即如何定價、誰來買單的問題。目前看，大部分醫(yī)療AI產品都是以科研的方式進院，真正能夠變現的很少。

AI工具大幅提升了醫(yī)生的工作效率，醫(yī)生或者醫(yī)院應該為AI產品買單而不是患者，因為AI幫助他節(jié)約了時間，他可以通過服務更多的患者來分攤成本。隨著產品逐漸成熟，會有更多的醫(yī)院／醫(yī)生愿意為AI買單，這是AI在醫(yī)院發(fā)展的主要趨勢。

再比如AI在藥物研發(fā)方面的應用，可以減少分子發(fā)現、靶點確認、晶型設計階段的時間，并通過精準的試驗設計提高受試者招募的效率，加速藥物的上市進程。對于一些重磅藥物而言，每早一天上市會帶來數百萬甚至數億元的營收，這當然也是其愿意付費的原因。

回顧過去一段時間國內醫(yī)療行業(yè)的變化，不完全概括如下：

• 1． 互聯網醫(yī)療飛速發(fā)展，從掛號、輕咨詢業(yè)務滲透到遠程診療、醫(yī)院信息化建設；

• 2． 醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)受推崇，醫(yī)生集團、民營醫(yī)療快速發(fā)展；

• 3． 人工智能產品扎堆醫(yī)院，從電子病歷錄入、大數據到醫(yī)學影像、輔助診斷不一而足；

• 4．創(chuàng)新藥企數量驟升，研發(fā)策略以跟隨為主，證券化是持續(xù)融資重要手段；

• 5． 零售藥店、流通企業(yè)加速并購，存量整合帶來經營集中度提升；

• 6． 醫(yī)保支付方式改革持續(xù)推進，按人頭付費、按病種付費、集團采購試點擴大；

• 7． 商業(yè)健康險快速發(fā)展，團體醫(yī)療、重疾險增加最快，與醫(yī)療服務、健康管理協同明顯；

綜上可以看出，國內醫(yī)療健康行業(yè)技術層面的變化，基本是與全球同步的，而政策、模式層面的變化，則更基于本國國情。如果希望找到變化中的機會，首先要對前沿技術敏感，其次能夠基于實際情況提供解決方案。當然，最重要的是，建立能夠獲得持續(xù)價值回報的商業(yè)模式。