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專注脊柱類植入耗材領(lǐng)域 三友醫(yī)療加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代

骨科醫(yī)療器械板塊可以說(shuō)牛股叢生,但是卻極其稀缺,現(xiàn)如今科創(chuàng)骨科醫(yī)療器械第一股——三友醫(yī)療,終于上市。

脊柱業(yè)務(wù)為主,加速發(fā)力

上海三友醫(yī)療股份有限公司于 2005 年成立,公司主要從事醫(yī)用骨科植入耗材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品為脊柱類植入耗材、創(chuàng)傷類植入耗材,是國(guó)內(nèi)脊柱類植入耗材領(lǐng)域少數(shù)具備從臨床需求出發(fā)進(jìn)行原始創(chuàng)新能力的企業(yè)之一。

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近年來(lái),三友醫(yī)療以療法創(chuàng)新為突破口,獲得越來(lái)越多臨床醫(yī)生的認(rèn)可和使用,在三甲醫(yī)院覆蓋率逐年提升,由2017年的141家增加至2019年的447家,覆蓋率分別為10.37%、15.12%、31.00%;截至1月31日,公司擁有專利112項(xiàng),其中國(guó)內(nèi)發(fā)明專利28項(xiàng)、國(guó)內(nèi)實(shí)用新型專利81項(xiàng)、美國(guó)發(fā)明專利1項(xiàng)等;在脊柱植入物領(lǐng)域的發(fā)明專利數(shù)量、研發(fā)投入占收入比例,領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他同行業(yè)公司。

細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)口替代明顯 機(jī)遇or挑戰(zhàn)?

從行業(yè)發(fā)展來(lái)看,國(guó)內(nèi)脊柱市場(chǎng)規(guī)模 2018 年同比增長(zhǎng) 16%,受益于人口老齡化及滲透率提升等因素,未來(lái)有望保持 15%左 右的增速快速增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù),2018 年國(guó)內(nèi)骨科植入物市場(chǎng)規(guī)模約 258 億元,至 2023 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 505 億元; 其中脊柱植入物市場(chǎng)規(guī)模 73 億元,占比約為 28%,至 2023 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 146 億元。國(guó)產(chǎn)脊柱植入物產(chǎn)品 2018 年收 入同比增長(zhǎng) 18%,在細(xì)分領(lǐng)域僅次于關(guān)節(jié)產(chǎn)品。

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脊柱領(lǐng)域產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化仍有提升空間,2018 年國(guó)產(chǎn)脊柱植入物占比約 46%,同比 2017 年提升2個(gè)百分點(diǎn)。脊柱市場(chǎng)正處在進(jìn)口替代的進(jìn)程中,并且已經(jīng)進(jìn)行到一定階段,其中一些產(chǎn)品,如椎體成形手術(shù)市場(chǎng)已經(jīng)以國(guó)產(chǎn)品牌為主導(dǎo),國(guó)產(chǎn)品 牌市場(chǎng)份額約為70%左右,而在另外一些領(lǐng)域,如脊柱畸形、腰椎間盤突出手術(shù)等領(lǐng)域,仍有較大的進(jìn)口替代空間。

差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力

由于三友醫(yī)療進(jìn)入市場(chǎng)較晚,威高骨科成立于 2005 年,天津正天成立于 1995 年,大博醫(yī)療成立于 2004 年,而三友的脊柱業(yè)務(wù)從2011年才開始,因此從營(yíng)收規(guī)模還與大博、凱利泰等同業(yè)差距較大,不過三友成長(zhǎng)較快,2018、2019年?duì)I收分別同比大增71.2%、60.57%,高于同業(yè)30-40%的增速,營(yíng)收規(guī)模2年翻了2.7倍,2019年達(dá)3.5億。

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在骨科脊柱植入耗材領(lǐng)域,強(qiáng)生、美敦力、史賽克等外資醫(yī)療器械占有國(guó)內(nèi) 60%以上市場(chǎng)份額,目前國(guó)產(chǎn)品牌骨科器械產(chǎn)品憑著價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在搶奪進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng),且在醫(yī)保控費(fèi)收緊的大環(huán)境下廣東、湖北、遼寧、上海、四川、浙江等地紛紛出臺(tái)鼓勵(lì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的政策,如四川省明確規(guī)定二甲及以下醫(yī)院應(yīng)使用國(guó)內(nèi)產(chǎn)品,二甲以上醫(yī)院才允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品。遼寧、山東等省市對(duì)國(guó)產(chǎn)骨科植入耗材的醫(yī)保報(bào)銷比例高于進(jìn)口耗材。

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脊柱植入物頭部企業(yè)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。將國(guó)內(nèi)脊柱植入物企業(yè)產(chǎn)品類別進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),威高骨科作為脊柱市場(chǎng)份額第一的國(guó)產(chǎn)品牌,產(chǎn)品品類相對(duì)豐富齊全,在各個(gè)領(lǐng)域均有代表性產(chǎn)品。凱利泰集中在椎體成形手術(shù)系列產(chǎn)品,以及通過收購(gòu)獲 得骨水泥產(chǎn)品,在椎體壓縮性骨折領(lǐng)域形成品牌特色。大博醫(yī)療依托在創(chuàng)傷領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),在脊柱內(nèi)固定系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,業(yè)務(wù) 拓展至椎體成形手術(shù)領(lǐng)域,三友醫(yī)療在復(fù)雜脊柱畸形、脊柱退變、創(chuàng)傷領(lǐng)域憑借創(chuàng)新型特色產(chǎn)品形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品品類有望不斷豐富。

政策支持 未來(lái)潛力無(wú)限

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近年來(lái),受益于國(guó)家政策支持、性價(jià)比驅(qū)動(dòng)、本土化設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)等因素,外資企業(yè)已份額呈現(xiàn)出下降趨勢(shì),國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額已從2015年的31.19%提升至2018年的33.08%,三友醫(yī)療占有 2018 年國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額的 8.25%,位居國(guó)內(nèi)企業(yè)第三名,三友醫(yī)療作為該領(lǐng)域的研發(fā)型企業(yè)有望直接受益于進(jìn)口替代趨勢(shì)。

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