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十圖了解中國OTC感冒藥市場規(guī)模現(xiàn)狀,蓮花清瘟成銷榜

感冒是世界最普遍且患病率高的疾病。近年我國流行性感冒住院數(shù)逐年激增。大部分的感冒患者選擇自我康復(fù)或者自行購買感冒藥來治療而不是通過醫(yī)生開處方來進行治療,因此OTC感冒藥的市場潛力大,在OTC藥物市場規(guī)模中占比最高,占比達到17%。

2020年OTC感冒藥市場規(guī)模達到440億元,增速達到8%。中成藥類感冒藥市場集中度較高,連花清瘟在中成藥感冒藥市場中占比高達37.94%。

感冒出院人數(shù)激增

感冒是一種非常容易患發(fā)的疾病,患病率非常高。根據(jù)《2020衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示,2016-2019年我國流行性感冒出院人數(shù)呈高速增長態(tài)勢,2016年我國流行性感冒出院人數(shù)為14136人,2019年我國流行性感冒出院人數(shù)就已高達171588人,四年的復(fù)合增速為147%。近年我國感冒人數(shù)高速增長,這也意味著感冒藥的市場需求也相應(yīng)的擴大。

圖表1:2016-2019年流行性感冒出院人數(shù)及增速(單位:人,%)

兒童與青少年患病比例高

根據(jù)衛(wèi)健委最新發(fā)布的《2020中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示,2019年我國流行性感冒出院男性患者中,5歲以下患者占47%,5-14歲患者占35%;

流行性感冒出院女性患者中,5歲患者占42.5%,5-14患者占31.5%?梢缘贸觯瑑和c青少年更容易患流行性感冒,兒科感冒藥物的需求量大。

圖表2:2019年流行性感冒出院患者年齡構(gòu)成(單位:%)

感冒藥消費特征明顯,OTC領(lǐng)域需求大

感冒藥的消費主要具有隨意性、速效性、品牌傾向性以及非自主性四大特征。人們在感冒時,部分患者會等待身體的自我康復(fù),也有55%的患者會選擇自行購買感冒藥,只有少數(shù)癥較為嚴重的患者會去看醫(yī)生,甚至入院治療。

當(dāng)消費者在感冒后的第兩到三天病情有所好轉(zhuǎn)時,有一定幾率會選擇不買藥,等待身體自我療愈。因此感冒藥消費的隨意性和不確定性較大。感冒藥消費者更偏好于特效藥等能迅速消除癥狀的感冒藥。

由于消費者對于藥物知識了解較少,購買感冒藥的時候往往會根據(jù)品牌知名度選購,抑或是聽從醫(yī)生建議或者根據(jù)身邊的朋友等的推薦購買。

圖表3:感冒藥市場消費特征

由于近年的感冒人數(shù)上升,感冒的普遍性、易發(fā)性,患者應(yīng)對感冒的隨意性,感冒藥在我國非處方藥市場中市場占比較大。感冒藥在中國OTC市場中銷售占比為17%,遠高于其他類別的非處方藥。

圖表4:中國OTC市場銷售品類結(jié)構(gòu)分布(單位:%)

從我國OTC感冒藥的市場規(guī)模的發(fā)展趨勢來看,其市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2015年我國感冒藥的市場規(guī)模為346.3億元,市場規(guī)模增速為-0.4%;2020年我國OTC感冒藥市場規(guī)模約為440.3億元,同比增長8%。感冒藥的市場規(guī)模增速具有一定的波動性。

圖表5:2015-2020年中國OTC感冒藥市場規(guī)模分析(單位:億元,%)

化學(xué)類感冒藥成分相似,品牌競爭激烈

2020年4月,中國非處方藥物協(xié)會發(fā)布《2020年度中國非處方藥企業(yè)及產(chǎn)品榜》,結(jié)果顯示,2020年度,四川金石亞洲醫(yī)藥股份有限公司成為我國OTC感冒藥(化學(xué)類)生產(chǎn)企業(yè)綜合排名榜首,其次為仁和(集團)發(fā)展有限公司太極集團有限公司、強生非處方藥業(yè)務(wù),分別位列第二、三名。上榜三的產(chǎn)品分別為快克復(fù)方氨酚烷胺膠囊、仁和可立克復(fù)方氨酚烷胺膠囊和泰諾酚麻美敏片/混懸液。

圖表6:2020年度中國非處方感冒藥品牌TOP5(化學(xué)類)

蓮花清瘟在中藥類感冒藥市場中占比最大

根據(jù)中國非處方藥物協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年999感冒靈顆粒/膠囊、連花清瘟膠囊、999復(fù)方感冒靈顆粒排名感冒咳嗽類前三,其中999產(chǎn)品來自華潤三九醫(yī)藥股份有限公司,連花清瘟膠囊來自石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司。

2020年上半年中國新冠病毒肆虐時,衛(wèi)健委將蓮花清瘟膠囊納入新冠肺炎診療方案,一時間蓮花清瘟膠囊在各大線上線下的藥店被席卷而空。在五月份,鐘南山院士完成了一個實驗,證實到蓮花清瘟膠囊確實對病毒有一定微弱抑制作用,對病毒引起的細胞損傷、炎癥有著修復(fù)作用,因此2020年蓮花清瘟膠囊銷量健大大增加。

圖表7:2020年度中國非處方感冒咳嗽類品牌TOP10(中藥類)

在2020年上半年,連花清瘟膠囊(顆粒)、雙黃連、抗病毒、疏風(fēng)解毒膠囊和感冒清熱,該五種名稱的感冒藥品在各大小樣本醫(yī)院中用藥合計占71.02%的市場。其中,以連花清瘟為首,其在感冒藥CR5占比為53%,在中成藥類感冒藥整體市場中占比為37.94%。在感冒藥中成藥中的市場集中度較高。雙黃連在CR5中成藥類感冒藥中市場份額為24%,位居第二。

圖表8:2020年H1感冒藥市場CR5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布(僅中成藥類)(單位:%)

葵花藥業(yè)入圍TOP10的兒科OTC感冒藥產(chǎn)品最多

兒童處于發(fā)育狀態(tài),對于藥物的接受程度與成人是不同的,一些成人適用的感冒藥物對于兒童來說可能會產(chǎn)生較大的不良反應(yīng)。因此,兒科藥物與成人藥物是需要差異化設(shè)計配方的。

根據(jù)中國非處方藥物協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年金振口服液、小兒清肺化痰顆粒、小兒肺熱咳喘口服液/顆粒排名兒科感冒咳嗽類前三,分別來自江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司、海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司和葵花藥業(yè)集團股份有限公司。

非處方兒科感冒藥TOP10排行榜中,葵花藥業(yè)上榜了3個產(chǎn)品,分別為小葵花小兒肺熱咳喘口服液/顆粒、小兒柴桂退熱顆粒和金銀花露,可以看出葵花藥業(yè)在兒科OTC感冒藥中表現(xiàn)較為優(yōu)秀。

圖表9:2020年度中國非處方兒科感冒咳嗽類品牌TOP10(中藥類)

根據(jù)中國非處方藥物協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年優(yōu)卡丹米阿卡小兒氨酚黃那敏顆粒、999小兒氨酚黃那敏顆粒、小快克小兒氨酚黃那敏顆粒排名化學(xué)類兒科感冒藥前三,分別來自仁和(集團)發(fā)展有限公司、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司和四川金石亞洲醫(yī)藥股份有限公司。化學(xué)類的兒科感冒咳嗽藥的成分相對單一。

圖表10:2020年度中國非處方兒科感冒咳嗽類品牌TOP7(化學(xué)藥)

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國OTC行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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