依圖醫(yī)療命運(yùn)去向:深睿醫(yī)療完成收購
動(dòng)脈網(wǎng)獨(dú)家獲悉,依圖科技下的醫(yī)療版塊依圖醫(yī)療已并入深睿醫(yī)療。這是我國影像AI有史以來規(guī)模最大的并購事件。
深睿醫(yī)療、依圖醫(yī)療均屬于醫(yī)療AI頭部公司。在VB100 2020年的榜單之中,深睿醫(yī)療以50億的估值位列數(shù)字醫(yī)療榜前列,依圖醫(yī)療作為依圖科技的子公司,雖未獨(dú)立進(jìn)行評(píng)估,但其估值應(yīng)與深睿大致相當(dāng)。2021年初,依圖醫(yī)療曾有大規(guī)模裁員傳聞,但從目前看來,收購行動(dòng)可能從那時(shí)便已開始。
兩家醫(yī)療AI頭部公司的合并將對(duì)產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生巨大變化。過去,深睿、依圖、推想、數(shù)坤等多家頭部AI企業(yè)在規(guī)模、人員、融資輪次、三類證獲批數(shù)量等進(jìn)程上輪番交替。這次并購預(yù)示著行業(yè)的整合趨勢(shì)已正式開始。
兩家醫(yī)療AI企業(yè)現(xiàn)狀分析
并購的本質(zhì)是價(jià)值的結(jié)合,但只有互補(bǔ)的企業(yè),才能在合并之后收獲“1+1>2”的結(jié)果。
回顧兩家企業(yè)在醫(yī)療AI領(lǐng)域所扮演的角色,粗略來看不乏一致之處。譬如,兩家都有較為豐富的影像輔助診斷,都有科研平臺(tái),都在NLP領(lǐng)域有所建樹。但若對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)分,深睿和依圖所選之路,實(shí)則大有不同。
深睿醫(yī)療有三重:重產(chǎn)品、重科研、重連接。具體而言,深睿醫(yī)療已構(gòu)建了包括智慧影像、智慧科研、智慧服務(wù)、智慧教育在內(nèi)的醫(yī)療人工智能生態(tài)系統(tǒng),其智慧影像模塊,覆蓋神經(jīng)系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、女性關(guān)愛、兒童關(guān)愛等領(lǐng)域,其中深睿醫(yī)療的大通量產(chǎn)品AI肺結(jié)節(jié)、AI肺炎分別于2020年11月、2021年3月獲得NMPA醫(yī)療器械三類證,在行業(yè)之中占得商業(yè)化高地。
此外,深睿醫(yī)療同樣注重醫(yī)院基礎(chǔ)能力的建設(shè)。譬如,深睿通過賦能醫(yī)生研究能力加速醫(yī)學(xué)發(fā)展與病種探索,助力提升醫(yī)院科研水平;另一方面通過“AI+云”的方式賦能醫(yī)聯(lián)體診斷能力,提升區(qū)域醫(yī)療診斷水平。
相比之下,依圖醫(yī)療雖同樣擁有肺結(jié)節(jié)、肺炎等大通量AI產(chǎn)品,但從2019年后的調(diào)查數(shù)據(jù)來看,2019年后的依圖醫(yī)療更加注重?祁I(lǐng)域的發(fā)展,重點(diǎn)突擊乳腺、兒科方向,其兒童手部X射線影像骨齡輔助評(píng)估軟件于2021年3月獲NMPA批準(zhǔn)。同時(shí),依圖醫(yī)療在基于NLP技術(shù)的智能預(yù)問診、智能導(dǎo)診、智能臨床輔助決策等方面與國內(nèi)多家大型醫(yī)院都有深度合作與探索。
依圖醫(yī)療產(chǎn)品分布(2019年12月由動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì))
其次,依圖醫(yī)療強(qiáng)調(diào)“AI+大數(shù)據(jù)”的應(yīng)用,在為醫(yī)生打造科研平臺(tái)的同時(shí),也基于深度學(xué)習(xí)為藥企打造科研軟件;在用NLP助力骨齡輔助決策的同時(shí),也在用該技術(shù)建立智能互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái),通過大數(shù)據(jù)和信息化工具實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)預(yù)診、轉(zhuǎn)診、輔診的智能化,推進(jìn)診療模式的進(jìn)行。
對(duì)比兩家企業(yè)的特性,合并的優(yōu)勢(shì)大致可歸納為一下三點(diǎn):
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一、輔助決策類產(chǎn)品的擴(kuò)充
從醫(yī)療人工智能的現(xiàn)狀來看,企業(yè)能夠觸及到的最大市場(chǎng)規(guī)模取決于它能夠介入的醫(yī)療場(chǎng)景數(shù)量。因此,在某一醫(yī)療場(chǎng)景做出成熟AI產(chǎn)品之后,企業(yè)推動(dòng)該產(chǎn)品商業(yè)化的同時(shí),也會(huì)投身于下一個(gè)存在潛在市場(chǎng)的醫(yī)療場(chǎng)景,以此尋求規(guī)模的擴(kuò)張與發(fā)展的可持續(xù)。
并購?fù)瓿珊螅缊D醫(yī)療目前在基于NLP技術(shù)的智能預(yù)問診、智能導(dǎo)診、智能臨床輔助決策等方面的產(chǎn)品與成果,將直接加入深睿醫(yī)療目前的產(chǎn)品體系中,無論是產(chǎn)品的直接應(yīng)用,還是底層技術(shù)的適配加持,對(duì)于深睿醫(yī)療來說,其目前的智慧服務(wù)、智慧科研、智慧教育版塊下的產(chǎn)品性能都將獲得大幅躍升,使其現(xiàn)有的人工智能生態(tài)體系的各項(xiàng)產(chǎn)品性能更為完善與提升。同時(shí),以深睿醫(yī)療一貫”重連接“的特性,通過各個(gè)業(yè)務(wù)版塊之間的互融互通,也許未來深睿醫(yī)療的人工智能生態(tài)體系中再增加一個(gè)”智慧決策“也未可知。
2021年6月國家藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械技術(shù)審評(píng)中心發(fā)布的“關(guān)于公開征求《人工智能醫(yī)療器械注冊(cè)審查指導(dǎo)原則(征求意見稿)》意見的通知”對(duì)人工智能醫(yī)療器械類型進(jìn)行了詳細(xì)的說明,特別強(qiáng)調(diào)了對(duì)“輔助決策類”醫(yī)療人工智能產(chǎn)品的要求。醫(yī)療行業(yè)對(duì)于人工智能產(chǎn)品的需求已經(jīng)從檢出、測(cè)量、分析、重建等向鑒別診斷、性質(zhì)判定、手術(shù)規(guī)劃等輔助類決策進(jìn)行演變,醫(yī)療AI產(chǎn)品開始從“工具“向”助手“進(jìn)行角色轉(zhuǎn)換,這應(yīng)該也是未來醫(yī)療AI產(chǎn)品的發(fā)展方向。據(jù)有關(guān)人士透露,依圖醫(yī)療此前已在多模態(tài)數(shù)據(jù)研究、?婆R床輔助決策方面進(jìn)行過較為深入的探索與嘗試,并具有一定的成果。這或許也是深睿醫(yī)療收購依圖醫(yī)療的原因之一。
總的來說,此番融合之后,深睿醫(yī)療將很大程度上擴(kuò)大其醫(yī)療AI市場(chǎng)觸及范圍,把握更多機(jī)會(huì),市值也將獲得較大幅度的提升。
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二、輔助診斷類場(chǎng)景深入
橫向的場(chǎng)景擴(kuò)充之外,醫(yī)療AI企業(yè)也在尋求縱向的深入,在輔助診斷AI場(chǎng)景中挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在深睿醫(yī)療的布局中,臨床科室與基層醫(yī)療便是下一階段需要攻克的重要場(chǎng)景。
目前,深睿擁有肺結(jié)節(jié)、肺炎兩證加持,在心腦血管、兒童哮喘等細(xì)分場(chǎng)景也箭在弦上,而依圖醫(yī)療擁有兒童骨齡一項(xiàng)獲證產(chǎn)品,在病理乳腺、病理等領(lǐng)域有所建樹。因此,兩者產(chǎn)品融合后產(chǎn)生的效能幾乎可以預(yù)見:對(duì)于同質(zhì)的大通量產(chǎn)品,深睿醫(yī)療有證可迅速商業(yè)化;而大量非同質(zhì)產(chǎn)品,兩者可以實(shí)現(xiàn)領(lǐng)域互補(bǔ)。譬如在兒科等細(xì)分場(chǎng)景,深睿醫(yī)療有望打造多模態(tài)的醫(yī)療人工智能解決方案。
賦能基層醫(yī)療方面,深睿醫(yī)療與重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、中國電信的“云+AI決勝戰(zhàn)‘疫’”項(xiàng)目便曾獲得CHINC 2020“全國醫(yī)療信息化防疫抗疫優(yōu)秀案例評(píng)選”三等獎(jiǎng),該項(xiàng)目將云平臺(tái)架設(shè)至云端,置入人工智能,再與醫(yī)聯(lián)體信息化平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接。至此,衛(wèi)健委只需少量投入便可廣泛覆蓋區(qū)域疾控,實(shí)現(xiàn)AI支持下的遠(yuǎn)程醫(yī)療。
與之相互補(bǔ)的是依圖醫(yī)療的預(yù)診、轉(zhuǎn)診、輔診方案。簡(jiǎn)單來說,在信息化方面,依圖醫(yī)療從服務(wù)患者出發(fā),讓患者能夠更容易觸及到適合于自身需求的醫(yī)療資源,而深睿醫(yī)療從服務(wù)醫(yī)院出發(fā),幫助醫(yī)院更細(xì)致更有效地分配醫(yī)療資源。兩者結(jié)合,加之企業(yè)在輔助診斷上的建樹,一套完整的區(qū)域智慧醫(yī)療防、診、智解決方案便已成熟。
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三、客戶數(shù)量擴(kuò)大
在參與2019動(dòng)脈網(wǎng)醫(yī)療人工智能企業(yè)調(diào)研時(shí),依圖醫(yī)療便已透露自己落地近400家醫(yī)院,而深睿醫(yī)療在4年的摸索之中也逐漸收獲了數(shù)百家醫(yī)院的支持。合并之后,一是深睿醫(yī)療的客戶觸及范圍將繼續(xù)擴(kuò)大,二是產(chǎn)品整合優(yōu)化完畢后,新的深睿醫(yī)療將會(huì)給予醫(yī)生更優(yōu)質(zhì)的AI體驗(yàn)。
收購之后,醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)如何變化?
在 2020年中,影像AI領(lǐng)域一共發(fā)生了24起融資總計(jì)29.76億元,其中深睿醫(yī)療、科亞醫(yī)療、數(shù)坤科技、匯醫(yī)慧影五家頭部企業(yè)發(fā)生的10起融資便收獲了其中的25.4億元,約占行業(yè)融資總額的85.35%。
2021年之中,這一聚集趨勢(shì)得以延續(xù),新的資本、人才、技術(shù)繼續(xù)流向頭部。追其究竟,醫(yī)療人工智能領(lǐng)域的高資本投入、高時(shí)間投入為頭部企業(yè)構(gòu)建起以核心技術(shù)、醫(yī)院關(guān)系、有效數(shù)據(jù)集為主的高壁壘,使得頭部企業(yè)建起有效的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
這種壁壘是否有效,我們可以參考較為成熟的醫(yī)療信息化領(lǐng)域。具體而言,非AI類企業(yè)想要切入這個(gè)賽道存在兩種模式,一是從產(chǎn)品出發(fā),探尋企業(yè)沒有觸及或觸及較少的細(xì)分場(chǎng)景,如杭州智微信息以骨髓涂片作為AI切入口;二是從模式出發(fā),向已有客戶推銷基于AI的新產(chǎn)品,富士膠片、GE醫(yī)療等大型企業(yè)一般采用這種方式。
頭部企業(yè)的合并有其優(yōu)勢(shì)所在,特別是現(xiàn)階段,醫(yī)療AI企業(yè)逐步因核心技術(shù)的攻堅(jiān)而變得更有話語權(quán)。AI商業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展證明,只要能夠找到存在真實(shí)臨床需求的領(lǐng)域,并予以有效的產(chǎn)品,在這個(gè)領(lǐng)域依然擁有大量機(jī)會(huì),AI初創(chuàng)企業(yè)仍不可輕易灰心。
新形勢(shì)下,醫(yī)療AI不同角色受到的影響
AI+醫(yī)療賽道屬于熱門賽道,早年市場(chǎng)參與者眾多,在近幾年的發(fā)展中已經(jīng)淘汰了一批參與者。去年以來,AI醫(yī)療賽道迎來商業(yè)化元年,競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,行業(yè)整合已經(jīng)開始,市場(chǎng)參與者將在激烈競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步減少,頭部企業(yè)的市占率將逐步擴(kuò)大,分散的市場(chǎng)有更為集中的趨勢(shì)。
收購?fù)瓿珊螅碌内厔?shì)將更為明顯,不同角色自然也將面臨不同程度的影響。
作為深睿、依圖的直接競(jìng)對(duì),頭部AI醫(yī)療企業(yè)必然首當(dāng)其沖,存在搶占市場(chǎng)份額低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。不過,深睿此舉為行業(yè)開啟了新的擴(kuò)張方式,隨著醫(yī)療AI產(chǎn)業(yè)逐漸由一級(jí)市場(chǎng)走向二級(jí)市場(chǎng),更多相關(guān)信息對(duì)外披露,企業(yè)間的并購事件很有可能持續(xù)增加。作為競(jìng)爭(zhēng)者,亦可采用這一方式進(jìn)行抗衡。
對(duì)于新興醫(yī)療AI初創(chuàng)企業(yè),通過傳統(tǒng)深度學(xué)習(xí)模式挖掘新場(chǎng)景,很容易被頭部企業(yè)后來居上,因此,脫離深度學(xué)習(xí),采用創(chuàng)新的算法解決切實(shí)臨床問題或能幫助行業(yè)打造新的市場(chǎng)。腫瘤早篩曾因明星靶點(diǎn)的限制而發(fā)展緩慢,作為新興技術(shù),人工智能若能打破傳統(tǒng)思維的局限,承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn),必能發(fā)揮更大潛力。
對(duì)于醫(yī)療器械廠商、體檢機(jī)構(gòu)等平臺(tái)搭建方而言,現(xiàn)階段醫(yī)療AI輔助診斷賽道不夠成熟,產(chǎn)品也頗為有限,使得平臺(tái)企業(yè)很難通過其搭載的產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)建生態(tài)優(yōu)勢(shì)。如今賽道整合開啟,將一定程度上加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加速AI產(chǎn)品上市。因此,并購事件將有助于平臺(tái)搭建方的未來發(fā)展。
總的來說,深睿醫(yī)療收購依圖醫(yī)療一事為醫(yī)療AI行業(yè)開啟的新階段,有效促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,醫(yī)療AI到底能夠打下多大的市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)多大的滲透率,或許時(shí)間才能告訴我們明確的答案。
作者:趙泓維
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