中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
醫(yī)藥流通行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)有國(guó)藥控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、華潤(rùn)醫(yī)藥(03320.HK)、國(guó)藥股份(600511.SH)、大參林(603233.SH)、益豐藥房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)醫(yī)藥流通代表企業(yè)數(shù)據(jù)、中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度數(shù)據(jù)等
1、中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化,藥品流通行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,加強(qiáng)醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展,創(chuàng)新藥品零售與服務(wù)模式,行業(yè)銷售總額穩(wěn)中有升,集約化程度繼續(xù)提高,顯現(xiàn)出長(zhǎng)期向好的態(tài)勢(shì)。
醫(yī)藥流通的一般渠道可分為兩個(gè)環(huán)節(jié),一是批發(fā)環(huán)節(jié),二是零售環(huán)節(jié)。藥品市場(chǎng)的流通渠道,也是由生產(chǎn)商通過(guò)批發(fā)商銷售給零售商(包括醫(yī)院藥房)。以下為我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)代表性企業(yè)的基本信息:
目前我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)企業(yè)按照銷售規(guī)模可以劃分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次。處于第一層次的是四家全國(guó)性批發(fā)巨頭,中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司、華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司及九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在千億以上水平;處于第二層次的是廣州醫(yī)藥、南京醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥、安徽華源等,業(yè)務(wù)布局以發(fā)展核心地區(qū)為主,營(yíng)收在千億以下,但同時(shí)有形成一定規(guī)模;其他絕大多數(shù)企業(yè)則處于第三層次。
在醫(yī)藥零售市場(chǎng),結(jié)合相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)布局以及門店發(fā)展情況來(lái)看,目前國(guó)大藥房、大參林、老百姓以及益豐藥房等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)憑借經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)發(fā)展較為成熟,業(yè)務(wù)布局較為全面,營(yíng)收規(guī)模較大,處于我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)第一梯隊(duì);同仁堂、眾友健康、漱玉平民等立足區(qū)域發(fā)展,處于第二梯隊(duì);健之佳、好藥師以及天濟(jì)大藥房等醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)發(fā)展仍相對(duì)較慢,營(yíng)收規(guī)模較低,處于第三梯隊(duì)。
2、中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)排名
根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布年度榜單數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)醫(yī)藥批發(fā)十佳企業(yè)變化不大,國(guó)藥集團(tuán)一馬當(dāng)先;上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥以及九州通穩(wěn)居二三四位;中國(guó)醫(yī)藥與重慶醫(yī)藥成立聯(lián)合體后成功躋身前十,并名列第五位。
在醫(yī)藥零售市場(chǎng),國(guó)藥集團(tuán)旗下國(guó)大藥房憑借資源優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一;大參林、老百姓、益豐藥房等上市企業(yè)借助資本市場(chǎng)快速發(fā)展,也名列前茅。2020年,前五家醫(yī)藥零售企業(yè)銷售額均在100以上水平。
根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在醫(yī)藥批發(fā)市場(chǎng),2020年,我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)市場(chǎng)仍以國(guó)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥以及九州通四家為主,其中國(guó)藥集團(tuán)占比24.15%,處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。
在醫(yī)藥零售市場(chǎng),頭部企業(yè)市場(chǎng)份額均處于較低水平,其中國(guó)大藥房以4.21%的占比排第一,大參林、益豐藥房等頭部企業(yè)市場(chǎng)份額均在4%以下。
3、中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)集中度
在醫(yī)藥批發(fā)環(huán)節(jié),從市場(chǎng)占有率看,藥品批發(fā)企業(yè)集中度有所提高。2020年,藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100 位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的73.7%,同比提高0.4 個(gè)百分點(diǎn)。其中,4 家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的42.6%;前10 位占55.2%。
在醫(yī)藥零售市場(chǎng),隨著我國(guó)醫(yī)藥改革的深入推進(jìn),我國(guó)醫(yī)藥零售領(lǐng)域藥店連鎖化發(fā)展趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn),眾多單體藥店或退出市場(chǎng)或被大型連鎖藥店企業(yè)并購(gòu),行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范,市場(chǎng)集中度持續(xù)提升,2016年以來(lái),我國(guó)醫(yī)藥零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng),由2016年的29.1%提升至2020年的35.3%。
4、中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從醫(yī)藥流通企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及營(yíng)收情況來(lái)看,目前,在醫(yī)藥批發(fā)領(lǐng)域,國(guó)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥以及九州通等四家全國(guó)性批發(fā)企業(yè)仍處于絕對(duì)領(lǐng)先地位;在醫(yī)藥零售領(lǐng)域,國(guó)大藥房以及一心堂、大參林、益豐藥房等上市企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
5、中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前,我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)屬于醫(yī)藥商業(yè)行業(yè),替代品威脅較;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多,但市場(chǎng)集中度正在持續(xù)提升;上游供應(yīng)商一般為醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)企業(yè),議價(jià)能力較強(qiáng),而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是公立醫(yī)院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、普通消費(fèi)者等,議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí),因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高,潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)適中。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。
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