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【行業(yè)深度】洞察2022:中國凝血因子行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)上市公司主要有天壇生物(600161)、華蘭生物(002007)、博暉創(chuàng)新(300318)、派林生物(000403)、衛(wèi)光生物(002880)、博雅生物(300294)等。

本文核心數(shù)據(jù):凝血因子簽批發(fā)量、企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價

1、中國凝血因子市場競爭梯隊

凝血因子產(chǎn)品用于治療各類凝血障礙類疾病,并且在外科手術(shù)中的止血上也有廣泛的應(yīng)用,其包含組分眾多,各組分對應(yīng)的適應(yīng)癥又有不同,是產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域。國產(chǎn)凝血因子企業(yè)依據(jù)凝血因子簽批發(fā)量劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,簽批發(fā)量大于100萬瓶的企業(yè)有上海萊士、華蘭生物和泰邦生物;簽批發(fā)量在10-100萬瓶之間的企業(yè)有:綠十字(中國)生物制品有限公司、哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司和博雅生物;在10萬瓶以下有同路生物、衛(wèi)光生物、南岳生物和天壇生物。

圖表1:中國凝血因子企業(yè)競爭梯隊(按2020年凝血因子簽批發(fā)量)(單位:萬瓶)

圖表2:中國凝血因子運(yùn)營企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國凝血因子市場份額

人凝血因子Ⅷ行業(yè)三大巨頭為華蘭生物、上海萊士、泰邦生物,2020年其各自簽發(fā)情況為:華蘭生物工程股份有限公司61.49萬瓶,占比為30.09%;上海萊士62.34萬瓶,占比為30.51%;泰邦生物47.79萬瓶,占比為23.39%。

圖表3:2020年人凝血因子Ⅷ批簽發(fā)格局(單位:%)

人纖維蛋白原市場中,上海萊士、派斯菲科、博雅生物排名前三,2020年批簽發(fā)量情況依次為:上海萊士49.1萬瓶,占比為36.3%;哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司為31.56萬瓶,占比23.33%;博雅生物為24.59萬瓶,占比為18.18%。

圖表4:2020年人纖維蛋白原批簽發(fā)量格局競爭格局(單位:%)

人凝血酶原復(fù)合物行業(yè)兩大巨頭為華蘭生物和山東泰邦生物制品有限公司,2020年批簽發(fā)情況為:華蘭生物工程股份有限公司為69.32萬瓶,占比為42.5%;山東泰邦生物制品有限公司為85.10萬瓶,占比為52.2%。

圖表5:2020年凝血酶原復(fù)合物批簽發(fā)量格局競爭格局(單位:%)

3、中國凝血因子市場市場集中度

凝血因子是從血漿中分離出來,生產(chǎn)企業(yè)包括血漿站、生產(chǎn)到出貨的大部分鏈條。從血漿站的數(shù)量來看,凝血因子市場集中度持續(xù)提升,市場中企業(yè)運(yùn)營血漿站數(shù)量由2016年130個提升至2020年152個,我國血液制品監(jiān)管政策嚴(yán)格,大型企業(yè)競爭優(yōu)勢更強(qiáng),天壇生物、華蘭生物、上海萊士和泰邦生物四家企業(yè)的采漿量總和占2020年全國總采漿量的50%以上,行業(yè)集中度逐漸提高。

圖表6:2016-2020年主要血制品企業(yè)血漿站數(shù)量變化(單位:家)

圖表7:中國血液制品行業(yè)集中度不斷提高

4、中國凝血因子市場企業(yè)布局及競爭力評價

從國產(chǎn)凝血因子業(yè)務(wù)的競爭力來看,上海萊士、華蘭生物的競爭力排名較強(qiáng);其次是天壇生物、博雅生物等擁有較為領(lǐng)先的凝血因子生產(chǎn)技術(shù)。

圖表8:中國凝血因子企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價

5、中國凝血因子市場競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,由于中國凝血因子市場屬于資源緊缺型產(chǎn)品,其替代品威脅較;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多,但市場集中度上升;上游于血液制品行業(yè)長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài),而制約行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸又在于血漿原料,下游議價能力較強(qiáng),行業(yè)受政府監(jiān)管,潛在進(jìn)入者威脅較小。

圖表9:中國凝血因子市場行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國血液制品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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