行業(yè)龍頭主動發(fā)起集采,“分子診斷”的變局時刻
在體外診斷眾多細分板塊中,分子診斷稱得上是“明日之星”。
過去幾年,憑借檢測時間短、靈敏度更高、特異性更強等優(yōu)勢,分子診斷在精準醫(yī)療和個性化治療需求的推動下,成為IVD賽道發(fā)展最快的細分領(lǐng)域。
2013-2019年,尚未有疫情影響的情況下,我國分子診斷市場規(guī)模由25.4億元增長至約132.1億元,年復(fù)合增長率達到31.63%。
而2020年初席卷全球的新冠疫情,更是進一步助推了分子診斷行業(yè)的發(fā)展。
雖然疫情紅利不可持續(xù),但分子診斷的應(yīng)用領(lǐng)域眾多,包括傳染性疾病、腫瘤診斷、遺傳病診斷、優(yōu)生優(yōu)育等,因此依然具有較好的前景。
當(dāng)前,憧憬分子診斷行業(yè)未來的選手不在少數(shù),安圖生物便把該領(lǐng)域業(yè)務(wù)視為第二增長曲線。
不過,在疫情紅利開始褪去的同時,分子診斷行業(yè)的另一個變數(shù)出現(xiàn)了。
/ 01 /平均降價77%的攻擊
分子診斷的新“變數(shù)”,源自達安基因于近日下發(fā)的“調(diào)價通知函”。
根據(jù)該“調(diào)價通知函”,從2022年11月起,達安基因?qū)ζ浞肿釉\斷試劑產(chǎn)品的終端價格,進行大幅度下調(diào)。
價格調(diào)整后,達安基因旗下近40款分子診斷產(chǎn)品的最高價為80元/人,最低價格為10元/人。也正因此,該“調(diào)價通知函”業(yè)內(nèi)能夠?qū)⑵浞Q之為“10塊文件”。
雖然該“調(diào)價通知函”未公布產(chǎn)品降價幅度,但市場哀嚎一片,足以猜到價格降幅不小。
的確如此,11月15日,青海省藥品采購中心發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整部分醫(yī)用耗材試劑價格的通知》(以下簡稱《通知》),為我們揭示了謎底。
根據(jù)《通知》,達安基因旗下39款分子診斷產(chǎn)品的降幅中位數(shù),達到76.85%。其中,共有4款產(chǎn)品降幅超過90%。
降幅最大的,當(dāng)屬乙型肝炎病毒基因分型檢測試劑盒(PCR-反向點雜交)。此前,該產(chǎn)品在北京的價格為185元/人;如今,在青海省的價格降到了10元/人。
就連罕見病檢測產(chǎn)品,也沒能逃脫大幅降價的命運。根據(jù)《通知》地中海貧血(α/β)基因檢測試劑盒(PCR-流式熒)在湖北省的價格為223元/人,此次在青海省價降到了80元/人,降幅為64.2%。
而64.2%的降幅,正是達安基因該批次產(chǎn)品價格調(diào)整的“底限”。很顯然,達安基因以主動的方式,對整個行業(yè)發(fā)起了“集采”攻擊。
/ 02 /一場有關(guān)生死的考驗
對于整個行業(yè)來說,達安基因的“調(diào)價通知函”注定影響深遠。
由于“核心原料、冷鏈運輸、終端用量”等諸多因素的影響,不同分子診斷企業(yè)的成本不盡相同。
一家企業(yè)如果打通各個環(huán)節(jié),會擁有顯著的成本優(yōu)勢,具備更大的降價可能,這是達安基因的優(yōu)勢所在。
關(guān)于此次“降價”,達安基因便表示,因為在上游端的原材料環(huán)節(jié)已經(jīng)打通,且已進入規(guī);a(chǎn)階段,因此預(yù)計對公司自身盈利影響不大。
達安基因的盈利能力是否會受到影響不得而知,但其它企業(yè)大概率會受到波及。因為,達安基因的終端價格,已逼近或擊穿部分企業(yè)部分產(chǎn)品的“出廠價”。
比如,達安基因的20價型HPV檢測試劑調(diào)整后價格為65元/人。根據(jù)碩世生物招股書,公司同類產(chǎn)品2019年出廠價為56.80元/人。
由于碩世生物的HPV檢測試紙主要通過經(jīng)銷模式銷售,意味著該產(chǎn)品的出廠價可能需要進安一步下調(diào)。
畢竟,經(jīng)銷商的利潤空間是出廠價與終端售價的價差。若眾多公司跟隨達安基因的降價節(jié)奏,那么自然需要同步下調(diào)出廠價,以維持經(jīng)銷商的利潤空間,從而保證自身產(chǎn)品的銷量。
對于部分企業(yè)來說,因為規(guī)模更小、全產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力更弱,更可能因為成本劣勢直面生死。不管怎么說,一場有關(guān)生死的考驗開始了。
/ 03 /誰將成為大贏家?
當(dāng)然,分子診斷行業(yè)打響價格戰(zhàn),也不讓人意外。
畢竟,該領(lǐng)域入局者已經(jīng)不少,僅上市的企業(yè),就包括達安基因、致善生物、華大基因、達安基因、圣湘生物、凱普生物、艾德生物、科華生物、碩世生物等。
對于任何一個行業(yè)來說,隨著入局者越來越多,價格戰(zhàn)不可避免,只是什么時候讓外界所察覺罷了。
過去幾年,突如而來的新冠疫情,某種程度上“掩飾”了這一過程。
沒辦法,新冠檢測業(yè)務(wù)吸金能力實在太強。據(jù)BCCResearch調(diào)研報告預(yù)計,2020年全球新冠診斷市場達到600億美金。
因為新冠檢測業(yè)務(wù),眾多體外診斷檢測公司規(guī)模急速“膨脹”。達安基因就是最大的受益者之一:
2022年前三季度,公司營收93.36億元,同比增長65.61%;凈利潤49.11億元,同比增長94.52%。達安基因前三季度的營收和凈利潤,均已超過2021全年水平。
因為新冠檢測業(yè)務(wù)的吸金,讓眾多企業(yè)涌進該領(lǐng)域,帶動了整個行業(yè)的景氣度上升,也讓行業(yè)的發(fā)展偏出了正常發(fā)展軌跡。
新冠疫情紅利注定不可持續(xù),分子診斷行業(yè)也終將重回正軌。眼下,達安基因的“突襲”,不過是加速了這一過程。
對于整個分子診斷行業(yè)而言,這未嘗不是好事。畢竟,行業(yè)“出清”時刻,是實力選手展現(xiàn)實力和提升市場集中度的絕佳機會。
原文標題 : 行業(yè)龍頭主動發(fā)起集采,“分子診斷”的變局時刻
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