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來(lái)自疫苗巨頭的信號(hào):新冠徹底翻篇了

“莫德納不是一家新冠疫苗公司”。

9月13日,在公司研發(fā)日上,莫德納首席執(zhí)行官Stéphane Bancel這樣說(shuō)?啃鹿谝呙缙鸺业哪录{,如今急著摘掉“新冠”的標(biāo)簽。

而在兩年前,幾乎所有企業(yè)都想與新冠概念有所牽連,因?yàn),彼時(shí)“新冠”二字背后藏著前所未有商業(yè)的機(jī)會(huì)。

但如今,新冠概念股的標(biāo)簽,反而成了一種枷鎖。所有局中人都要面臨一個(gè)拷問(wèn),疫情紅利不再,持續(xù)高增長(zhǎng)從何而來(lái)?

當(dāng)越來(lái)越多的新冠疫苗企業(yè)”消失”,也意味著新冠徹底翻篇了。

/ 01 / “別用新冠疫苗公司定義我”

無(wú)可否認(rèn),過(guò)去的新冠疫情成就了莫德納如今的成績(jī)。靠著唯一上市產(chǎn)品新冠疫苗,莫德納的市值一度直逼2000億美元。

但如今莫德納卻選擇撕掉“新冠”這一標(biāo)簽。目前,莫德納正在縮小新冠疫苗的制造規(guī)模,以幫助實(shí)現(xiàn)公司75%至80%的毛利率增長(zhǎng)目標(biāo)。

同時(shí),為了更徹底的擺脫新冠疫苗企業(yè)的標(biāo)簽,莫德納制定了一份戰(zhàn)略計(jì)劃,將目光投向了一系列針對(duì)呼吸道、腫瘤和傳染病的新型mRNA技術(shù)疫苗。

在呼吸道疫苗領(lǐng)域,莫德納流感疫苗mRNA-1010在3期試驗(yàn)中達(dá)到主要終點(diǎn),相比與流感滅活疫苗Fluarix,mRNA-1010對(duì)于四種亞型A/H1N1、A/H3N2、B/Yamagata、B/Victoria都達(dá)到了更高的血凝抑制分析(HAI)滴度。

另一款RSV疫苗也已經(jīng)在三期臨床中獲得積極結(jié)果,莫德納預(yù)計(jì)FDA將會(huì)在明年4月份,就mRNA RSV疫苗用于60歲及以上成年人做出審批決定。

在癌癥疫苗領(lǐng)域,莫德納和默沙東正在共同開(kāi)發(fā)和商業(yè)化mRNA-4157/V940癌癥疫苗。

公司預(yù)計(jì),在未來(lái)五年內(nèi)推出15種涉及癌癥、罕見(jiàn)病和傳染病的新產(chǎn)品,并讓50種新候選藥物進(jìn)入臨床試驗(yàn)。

莫德納預(yù)計(jì),到2027年新的呼吸道疫苗年銷(xiāo)售額將增加到100億至150億美元,而新的癌癥、罕見(jiàn)疾病和潛在疾病產(chǎn)品的年銷(xiāo)售額到2032年將增加100億至150億美元。

對(duì)于莫德納撕掉新冠標(biāo)簽的行為,投資者也投上了肯定的一票。在莫德納公布管線產(chǎn)品新數(shù)據(jù)并表示將重點(diǎn)放在新冠以外產(chǎn)品后,其股價(jià)上漲了3.2%

/ 02 / 疫苗企業(yè)加速轉(zhuǎn)型

莫德納著急擺脫新冠標(biāo)簽的行為也不難理解。

如今困擾人們?nèi)曛玫男鹿谝咔椋饾u消散殆盡,新冠疫苗和新冠口服藥的銷(xiāo)售額也隨之出現(xiàn)大幅度下降。

具體來(lái)說(shuō),2023年一季度輝瑞新冠疫苗收入30.64億美元,新冠口服藥Paxlovid銷(xiāo)售額40.69億美元。到了二季度,Comirnaty銷(xiāo)售額腰斬,僅為14.88億美元,Paxlovid僅銷(xiāo)售1.43億美元,接近歸零。

好在,對(duì)于輝瑞這樣的大藥企而言,除了新冠產(chǎn)品,公司豐厚的產(chǎn)品管線,尚能抵擋新冠產(chǎn)品銷(xiāo)售下降的斷崖。

但對(duì)于莫德納來(lái)說(shuō),公司的營(yíng)收全然寄托于新冠產(chǎn)品上,隨著新冠產(chǎn)品銷(xiāo)售額下降,公司業(yè)績(jī)也開(kāi)始轉(zhuǎn)盈為虧。

2023年上半年,莫德納總營(yíng)收22.06億美元;其中二季度季度收入3.44億美元,凈虧損14億美元,而2022年同期收入為47.49億美元。這也是,自2020年年末莫德納新冠疫苗獲批上市以來(lái),公司首次出現(xiàn)的季度虧損。

另一家新冠疫苗企業(yè)BioNTech同樣如此,公司上半年總營(yíng)收14.45億歐元,同比下降84.9%。

而這,或許還不是新冠產(chǎn)品的最低谷。

基于新冠疫情的消散,莫德納在8月份將今年美國(guó)新冠疫苗市場(chǎng)總量的預(yù)期從之前的1億劑下調(diào)至5000萬(wàn)至1億劑。

面對(duì)新冠疫情的徹底翻篇,撕掉新冠標(biāo)簽,開(kāi)拓多元化業(yè)務(wù)、尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn),也是這些疫苗企業(yè)不得不做出的選擇。

       原文標(biāo)題 : 來(lái)自疫苗巨頭的信號(hào):新冠徹底翻篇了

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