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疫情襲來(lái),半導(dǎo)體為什么沒(méi)有漲價(jià)?

2022年的開(kāi)局似乎調(diào)成了困難程度,戰(zhàn)爭(zhēng)、反復(fù)的疫情種種因素都在考驗(yàn)著全球經(jīng)濟(jì)。

2月,香港單日確診數(shù)字超過(guò)1000例,隨后疫情在香港被點(diǎn)燃。

作為中國(guó)市場(chǎng)半導(dǎo)體產(chǎn)品進(jìn)口的重要關(guān)口,香港疫情為尚未恢復(fù)正常的中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)量蒙上陰影。

隨后,與香港相鄰的深圳爆發(fā)疫情,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)再次面臨巨大考驗(yàn)。

疫情襲來(lái),半導(dǎo)體市場(chǎng)價(jià)格又暴漲?

受疫情影響香港到深圳的物流出現(xiàn)了嚴(yán)重的停滯,報(bào)關(guān)時(shí)間從原來(lái)的2-3天延長(zhǎng)到10天甚至可能更久,因此許多客戶會(huì)選擇延遲下單。而隨著深圳大大小小的工廠停工,人們多少擔(dān)心,作為中國(guó)半導(dǎo)體最重要的城市之一,深圳的靜默期是否會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)的供不應(yīng)求,讓缺貨漲價(jià)的情形重演。

對(duì)于一部分長(zhǎng)期緊缺的網(wǎng)絡(luò)芯片、CPU橋片,疫情的影響讓這部分需求更加急切,F(xiàn)貨市場(chǎng)不可避免地迎來(lái)了漲價(jià)。但與預(yù)測(cè)不全然相同的是,從市場(chǎng)整體來(lái)看,其實(shí)部分半導(dǎo)體產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)了小幅度的下滑。

以需求相對(duì)穩(wěn)定的CPU市場(chǎng)來(lái)說(shuō),2022年Q1的價(jià)格總體下滑。除了Xeon原廠出貨價(jià)錢環(huán)比上漲了7%,低端型號(hào)市場(chǎng)價(jià)下降、中高端型號(hào)環(huán)比持平。而造成價(jià)格下滑的主要原因是由于市場(chǎng)需求的減弱。

非現(xiàn)貨產(chǎn)品的價(jià)格下跌與疫情影響的供應(yīng)鏈物流不無(wú)關(guān)系。ICViews采訪業(yè)內(nèi)從事英特爾CPU代理的工作者,其表示雖然受香港疫情影響,產(chǎn)品暫時(shí)不能進(jìn)入大陸,但由于從國(guó)外到香港的通道是保持通暢的狀態(tài),因此從代理的角度來(lái)看,國(guó)內(nèi)的疫情造成了供過(guò)于求的市場(chǎng)行情。

由于訂單實(shí)效性受到嚴(yán)重影響,貨物大多積壓在代理或原廠的倉(cāng)庫(kù)中,導(dǎo)致市場(chǎng)整體的價(jià)格有下跌的趨勢(shì)。如果這一情況不改善,客戶采購(gòu)一直延遲,這也會(huì)導(dǎo)致客戶的項(xiàng)目延期,可能會(huì)導(dǎo)致需求更加嚴(yán)重地下降。

除了物流導(dǎo)致半導(dǎo)體客戶的需求減小,許多OEM及ODM受疫情影響停工,導(dǎo)致部分需求凍結(jié),進(jìn)一步加大了代理商的壓力。

價(jià)格下降的浪潮中,有元器件代理商表示一向價(jià)格波動(dòng)最大的元器件產(chǎn)品,近期的價(jià)格沒(méi)有太大變動(dòng)。

盡管市面上現(xiàn)貨的價(jià)格相對(duì)原廠價(jià)格仍然偏高,但相較于缺芯最嚴(yán)重時(shí)期時(shí)的價(jià)格還是下降了不少。

元器件價(jià)格沒(méi)有大幅度波動(dòng)的原因,一方面是各原廠積極擴(kuò)產(chǎn),缺貨的程度確實(shí)有所緩解。因此雖然目前供貨稍顯緊張,但相比缺芯最嚴(yán)重時(shí)期價(jià)格來(lái)說(shuō)仍有相當(dāng)大的差距。

另一方面,由于半導(dǎo)體的交期仍未恢復(fù)到過(guò)去的水平,事實(shí)上各種元器件廠的庫(kù)存仍處于低位狀態(tài),因此物流停運(yùn)并不會(huì)對(duì)造成庫(kù)存方面的壓力,也就不會(huì)造成元器件物流成本的提高。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體來(lái)說(shuō),由于深圳本地聚集了相當(dāng)大一部分的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體工廠。

受深圳疫情影響,幾乎所有工廠都在處于停擺狀態(tài)。因此元器件的客戶的需求也已經(jīng)也已經(jīng)下降,總體來(lái)說(shuō)元器件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都暫時(shí)停止動(dòng)作,供需關(guān)系沒(méi)有太劇烈的變化,價(jià)格也不會(huì)出現(xiàn)大幅度變化。

物流停滯,終端用戶需求較急,這些因素讓半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)出現(xiàn)正常范圍內(nèi)的波動(dòng)。不過(guò),隨著深圳靜默期快要結(jié)束,城市的正常運(yùn)行逐漸回復(fù),物流中斷帶來(lái)的影響應(yīng)該會(huì)逐漸減輕,市場(chǎng)也會(huì)逐漸恢復(fù)。

深圳解封,展現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)定性

深圳市衛(wèi)健委發(fā)布3月20日0-24時(shí),深圳新增44例病例。3月21日起,全市各區(qū)有序恢復(fù)正常運(yùn)行,除福田“濱河大道以南”片區(qū)繼續(xù)交通管制、小區(qū)“白名單”管理外,其他地方公交地鐵重開(kāi),憑“48小時(shí)陰性”可以出入小區(qū),這標(biāo)志著深圳從3月14日開(kāi)始的社會(huì)靜默期進(jìn)入尾聲。

深圳一周實(shí)現(xiàn)了對(duì)疫情的管控,展現(xiàn)了中國(guó)政府對(duì)疫情的反應(yīng)速度,而這也再一次展示了中國(guó)市場(chǎng)區(qū)別于其他國(guó)家的穩(wěn)定性。

以馬來(lái)西亞為例,自從馬來(lái)西亞2021年5月爆發(fā)新冠疫情以來(lái),馬來(lái)西亞直到2021年10月3日以后日增病例才穩(wěn)定在萬(wàn)例之下,2022年1月全國(guó)中小學(xué)才全面復(fù)課。馬來(lái)西亞作為封測(cè)重鎮(zhèn)在疫情期間的停工直接導(dǎo)致多個(gè)大廠出貨困難,成為全球缺芯的關(guān)鍵因素之一。

以深圳本次疫情為代表,中國(guó)政府對(duì)疫情的管控能力讓中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)其他市場(chǎng)的亂象,而這正是中國(guó)市場(chǎng)的吸引力。

從政策方面,隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)中扮演越來(lái)越重要的角色,國(guó)家也已經(jīng)針對(duì)集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)也提供相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策。其中符合條件的包括:

集成電路線寬小于28納米(含)、線寬小于65納米(含)、線寬小于130納米(含)的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目;

集成電路線寬小于65納米(含)的邏輯電路、存儲(chǔ)器生產(chǎn)企業(yè);

線寬小于0.25微米(含)的特色工藝集成電路生產(chǎn)企業(yè),集成電路線寬小于0.5微米(含)的化合物集成電路生產(chǎn)企業(yè)和先進(jìn)封裝測(cè)試企業(yè);

集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件(靶材、光刻膠、掩模版、封裝載板、拋光墊、拋光液、8英寸及以上硅單晶、8英寸及以上硅片)生產(chǎn)企業(yè),集成電路重大項(xiàng)目和承建企業(yè)。

可見(jiàn)無(wú)論是市場(chǎng)的穩(wěn)定性,還是政策的方面的支持,中國(guó)市場(chǎng)都是呈現(xiàn)出了健康積極的市場(chǎng)基因。

資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體也有信心

除了政府方面,資本市場(chǎng)也表現(xiàn)出了對(duì)半導(dǎo)體,尤其是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的信心。

3月以來(lái),全球資本市場(chǎng)下行。全球資本市場(chǎng)14個(gè)重要指數(shù)全部下跌,包括美國(guó)、歐洲、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,其中俄羅斯RTS指數(shù)跌幅接近35%,恒生指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、德國(guó)DAX指數(shù)跌幅均超過(guò)5%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),美股、英國(guó)股市、中國(guó)香港、A股市值資產(chǎn)蒸發(fā)超過(guò)30萬(wàn)億人民幣,美股流失額近20萬(wàn)億元。3月15日,中國(guó)股市迎來(lái)大幅下跌。A股三大股指走勢(shì)低迷,其中滬指收跌4.95%,失守3100點(diǎn);深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收跌4.36%、2.55%。

而在整個(gè)大盤下行的同時(shí),半導(dǎo)體板塊則逆流而上。從某種意義上反映了中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的信心。

截至一月中旬,深主板排隊(duì)企業(yè)有105家,滬主板排隊(duì)企業(yè)有111家;創(chuàng)業(yè)板排隊(duì)企業(yè)有312家;科創(chuàng)板排隊(duì)企業(yè)有100家,北交所排隊(duì)企業(yè)有64家,不完全統(tǒng)計(jì)其中有90家半導(dǎo)體申報(bào)IPO。

這樣的景氣之下,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)在2021年也交出了較為漂亮的答卷。

2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬(wàn)億元。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元,同比增長(zhǎng)18.2%。其中,設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為4519億元,同比增長(zhǎng)19.6%;制造業(yè)銷售額為3176.3億元,同比增長(zhǎng)24.1%;封裝測(cè)試業(yè)銷售額2763億元,同比增長(zhǎng)10.1%。

2021年(截至12月1日),國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)由去年的2218家增長(zhǎng)了592家,達(dá)到了2810家,同比增長(zhǎng)26.7%。從芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售額來(lái)看,2021年國(guó)內(nèi)全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為4586.9億元,比2020年的3819.4億元增長(zhǎng)20.1%。

不過(guò)值得中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)注意的是,如春筍一般涌現(xiàn)的半導(dǎo)體初創(chuàng)公司們從某種程度上會(huì)分散投向這行業(yè)的資金。更重要的是質(zhì)量參差的公司會(huì)影響資本對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)的信任,破壞半導(dǎo)體企業(yè)與金融體系之間的良性關(guān)系。因此一定要避免一部分沒(méi)有技術(shù)含量的半導(dǎo)體企業(yè)影響整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

誰(shuí)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的真英雄?

自2020年下半年開(kāi)始,國(guó)家相關(guān)部門開(kāi)始加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管力度。反壟斷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、數(shù)據(jù)安全成為最關(guān)鍵的糾察點(diǎn),令各大巨頭不得不將行業(yè)規(guī)范、企業(yè)約束、社會(huì)責(zé)任等放在業(yè)務(wù)增速之前,收縮業(yè)務(wù)線保證主業(yè)的發(fā)展成為戰(zhàn)略核心.

從2月開(kāi)始,曾經(jīng)是人才流入最多的互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始裁員,隨后,喜茶、滴滴、小米相繼被爆裁員30%、20%、10%。隨著互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng),流量紅利逐漸消失。

3月,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年1-2月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示1-2月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.5%,比2021年12月份加快3.2個(gè)百分點(diǎn),比2021年兩年平均增速加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)增長(zhǎng)7.3%,高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)14.4%、9.6%。

全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)50763億元,同比增長(zhǎng)12.2%,比2021年加快7.3個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)34.4%,其中高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)42.7;高技術(shù)制造業(yè)中,電子及通信設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)50.3%。

互聯(lián)網(wǎng)一夜造富的神話大潮褪去,半導(dǎo)體在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要性逐漸展露。但需要清楚的是,相對(duì)于高漲的半導(dǎo)體股價(jià),健康穩(wěn)定的市場(chǎng)才是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真底氣。

       原文標(biāo)題 : 國(guó)內(nèi)疫情“倒春寒”,半導(dǎo)體為什么沒(méi)有漲價(jià)?

聲明: 本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場(chǎng)。如有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系舉報(bào)。

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