2021年中國(guó)半導(dǎo)體上市企業(yè)成績(jī)單
近日,華為發(fā)布2021年財(cái)報(bào),在經(jīng)歷美國(guó)制裁的4年后,華為實(shí)現(xiàn)全球銷售收入6368億元人民幣,同比2020年(8913億)減少了28.6%。這是過去十年里,華為首次銷售額出現(xiàn)大幅下滑。
美國(guó)的制裁讓華為承受了極大的壓力,但在這下滑的銷售額中,華為2021年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1137億元人民幣,同比增長(zhǎng)75.9%。華為交出的這份答卷,或許不算最漂亮的答卷,但一定算的上是華為能做的最優(yōu)解。
最近,國(guó)內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)也公布了2021年財(cái)報(bào),在面對(duì)半導(dǎo)體短缺、地緣政治壓力、以及研發(fā)的三重壓力下,2021年中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)成績(jī)單如何?
半導(dǎo)體設(shè)計(jì)行業(yè)碩果頗豐
中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)魏少軍曾公開表示,2021年中國(guó)十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的門檻提高到66億元,綜合增長(zhǎng)率達(dá)到29%。2021年預(yù)計(jì)有413家企業(yè)銷售超過1億元,比2020年的289家增加124家,增長(zhǎng)42.9%。
來源:ICCAD
韋爾股份在2021年收入約240億元,較2020年度增長(zhǎng)約21%。其中半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約205億元,較2020年度增長(zhǎng)約18%
在2021年,韋爾股份推出了應(yīng)用于智能手機(jī)的2億像素全球最小0.61微米像素尺寸產(chǎn)品。對(duì)于業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)其表示,公司在汽車及安防等領(lǐng)域收入實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng),車載CIS實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約23億元,較2020年增長(zhǎng)約85%;中高端安防CIS產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了約70%的增長(zhǎng)。
兆易創(chuàng)新2021年收入達(dá)85.1億元,同比增長(zhǎng)89.25%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為23.04億元,同比增長(zhǎng)145.39%。兆易創(chuàng)新在2021年,需求旺盛疊加產(chǎn)能緊缺,公司MCU出貨量翻倍增長(zhǎng),單價(jià)提升,毛利率提升。
2021年兆易創(chuàng)新NOR Flash收入大幅增長(zhǎng),毛利率提升,主要因?yàn)椋阂皇,供需矛盾?1年全年供給緊張,導(dǎo)致NOR Flash漲價(jià);二是,客戶結(jié)構(gòu)升級(jí),來自工業(yè)、通信、汽車客戶的收入占比提升,車規(guī)方面,2Gb大容量NOR Flash通過AEC-Q100認(rèn)證,完成2Mb-2Gb容量全覆蓋,多家車企批量采用;三是,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),工藝節(jié)點(diǎn)從65nm向55nm轉(zhuǎn)移,高單價(jià)、大容量產(chǎn)品占比提升。當(dāng)前工業(yè)、通信、汽車需求持續(xù)強(qiáng)勁,公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí),據(jù)判斷客戶、應(yīng)用結(jié)構(gòu)升級(jí)給NOR Flash帶來提價(jià)空間,營(yíng)收有望維持高增長(zhǎng)。
華潤(rùn)微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92.2億元,較上年同期增長(zhǎng)32.26%,利潤(rùn)總額22.36億元,較上年同期增長(zhǎng)109.43%。
具體來看,公司的功率器件產(chǎn)品主要MOSFET、IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、這兩類產(chǎn)品受市場(chǎng)關(guān)注度較大,另外還有SBD(肖特基勢(shì)壘二極管)及FRD(快恢復(fù)二極管),功率IC產(chǎn)品主要有各系列電源管理芯片。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)控制及汽車電子等領(lǐng)域。據(jù)公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)上披露的信息,公司IGBT已進(jìn)入整車應(yīng)用。
卓勝微在2021年?duì)I收達(dá)到46.36億元,同比增長(zhǎng)66.05%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到22.24億元,同比增長(zhǎng)82.60%元。
受益于5G通信技術(shù)發(fā)展催生的射頻前端產(chǎn)品市場(chǎng)增量需求,結(jié)合公司在供應(yīng)鏈管理的優(yōu)勢(shì)布局,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年顯著增長(zhǎng)。公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品射頻分立器件產(chǎn)品通過持續(xù)升級(jí)、快速迭代實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步放量;公司的新產(chǎn)品-接收端射頻模組產(chǎn)品,憑借良好的產(chǎn)品性能、充足穩(wěn)定的供應(yīng)交付能力等優(yōu)勢(shì),在客戶端快速上量并持續(xù)滲透,推動(dòng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。
國(guó)內(nèi)制造行業(yè)持續(xù)高景氣
2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造行業(yè)持續(xù)景氣,由于全球半導(dǎo)體產(chǎn)能緊缺,各大制造企業(yè)收入增長(zhǎng)超預(yù)期。
其中,中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)收356.331億元,同比增長(zhǎng)29.7%;華虹半導(dǎo)體收入達(dá)16.20億美元,同比增長(zhǎng)69.6%;士蘭微營(yíng)收達(dá)71.94億元,同比增長(zhǎng)68.07%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)21倍。
以兩大龍頭晶圓廠中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體的營(yíng)收占比來看,2021年中智能手機(jī)、消費(fèi)電子仍是晶圓廠營(yíng)收的大頭,分別占據(jù)中芯和華虹的58.7%、63.7%;而智能家具和汽車業(yè)務(wù)也稱逐漸嶄露頭角,占據(jù)中芯和華虹的12.8%、19.4%。
華虹半導(dǎo)體表示,由于全球疫情等因素,芯片需求持續(xù)增高,國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司也對(duì)本土晶圓廠提出了更高要求,華虹半導(dǎo)體秉承“IC+PowerDiscrete”的戰(zhàn)略,加速擴(kuò)產(chǎn),公司綜合實(shí)力正在從量的積累邁入質(zhì)的飛躍。
值得注意的是,2021年中芯國(guó)際的研發(fā)投入占比少了5.4%,對(duì)此中芯國(guó)際表示是因?yàn)楫a(chǎn)能緊張,部分研發(fā)產(chǎn)能投入生產(chǎn)以保證客戶需求,從而導(dǎo)致研發(fā)占比下降。也就是說,中芯國(guó)際連研發(fā)產(chǎn)能都被“征用”做量產(chǎn)了。
足以看出,2021年產(chǎn)能緊缺嚴(yán)重,對(duì)于2022年,國(guó)內(nèi)晶圓廠商也在繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。從未來廠商的布局來看,12英寸廠是國(guó)內(nèi)廠商擴(kuò)張的主要對(duì)象。
華虹半導(dǎo)體表示2022年,將擴(kuò)充華虹無錫12英寸產(chǎn)能,力爭(zhēng)在年底釋放至超過9萬片/月。
今年2月底,士蘭微與大基金二期牽手共同出資8.85億元,認(rèn)繳士蘭集科新增注冊(cè)資本8.27億元,增資價(jià)款將用于“24萬12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)”項(xiàng)目。
去年11月,中芯國(guó)際通過全資子公司中芯控股,與其它投資方合資設(shè)立中芯東方集成電路制造有限公司。中芯東方規(guī)劃建設(shè)月產(chǎn)能為10萬片的12寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目,聚焦于提供28納米及以上技術(shù)節(jié)點(diǎn)的集成電路晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。
中芯國(guó)際稱,2022年計(jì)劃產(chǎn)能的增量將會(huì)多于2021年。
國(guó)內(nèi)晶圓廠前后腳披露的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),顯示著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度,成長(zhǎng)茁壯。其不約而同地加快“擴(kuò)產(chǎn)”,也意味著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)維持高景氣,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能緊張持續(xù)。
國(guó)產(chǎn)封裝企業(yè)奮勇前進(jìn)
根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)封測(cè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2763億元,同比增長(zhǎng)10.1%。
長(zhǎng)電科技、通富微電、華天都已經(jīng)進(jìn)入全球封裝企業(yè)前十。長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技按營(yíng)收口徑分列第3、5、6位,市占率分別達(dá)12.0%、5.1%、3.9%,長(zhǎng)電科技已處于國(guó)際第一梯隊(duì),通富微電與華天科技處于國(guó)際第二梯隊(duì)。
細(xì)看長(zhǎng)電科技發(fā)布的2021年財(cái)報(bào),2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入305.02億元,同比增長(zhǎng)15.26%,其中研發(fā)投入費(fèi)用為11.85億元,相較去年提升16.3%。
2021年通富微電財(cái)報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158.12億元,同比增長(zhǎng)46.84%,營(yíng)收規(guī)模繼續(xù)排名全球行業(yè)第五位。
同為國(guó)產(chǎn)封裝巨頭華天科技2021年?duì)I收總收入121.05億元,同比增長(zhǎng)44.42%。華天科技公司表示,2021年集成電路市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛,公司訂單飽滿,業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)起到支撐作用。
在2022年國(guó)內(nèi)封裝廠將目光放在了先進(jìn)封裝上。
長(zhǎng)電科技董事長(zhǎng)鄭力表示:“先進(jìn)封裝,或者說芯片產(chǎn)品制造,可能成為后摩爾時(shí)代的重要顛覆性技術(shù)之一,特別是后道成本制造在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要,有望成為集成電路產(chǎn)業(yè)的新的制高點(diǎn)!
去年,長(zhǎng)電科技陸續(xù)完成50億元人民幣定增項(xiàng)目,ADI新加坡測(cè)試廠房收購(gòu),宿遷新廠投入量產(chǎn)。
長(zhǎng)電還表示2022年公司將推動(dòng)實(shí)施技術(shù)開發(fā)5年規(guī)劃,面向5G/6G射頻高密度系統(tǒng)的封裝及系統(tǒng)級(jí)測(cè)試,超大規(guī)模高密度QFN封裝,2.5D/3Dchiplet,高密度多疊加存儲(chǔ)技術(shù)等八大類逾三十項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)開展前瞻性研發(fā)。
通富微電在先進(jìn)封裝方面公司已大規(guī)模生產(chǎn)Chiplet產(chǎn)品,7nm產(chǎn)品已大規(guī)模量產(chǎn),5nm產(chǎn)品已完成研發(fā)即將量產(chǎn)。
2021年11月,華天科技發(fā)布公告以現(xiàn)金及專利和非專利技術(shù)認(rèn)繳出資5.7億元,與南京浦口開發(fā)區(qū)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè),在南京市浦口區(qū)設(shè)立由華天科技控股的華天科技(江蘇)有限公司。而華天江蘇將從事晶圓級(jí)先進(jìn)封裝測(cè)試業(yè)務(wù)。
值得注意的是,在Yole Développement發(fā)布的2021年封裝市場(chǎng)的數(shù)據(jù)情況,國(guó)內(nèi)長(zhǎng)電科技、通富微電均進(jìn)入全球先進(jìn)封裝支出前七,可以看出國(guó)內(nèi)封測(cè)企業(yè)研發(fā)的決心。
總結(jié)
經(jīng)過多年的努力,特別是在國(guó)家科技重大專項(xiàng)的支持下,我國(guó)的集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善,是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一,不僅在中、低端芯片領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國(guó)外產(chǎn)品的被動(dòng)局面。
最近,華虹從港交所轉(zhuǎn)向大陸交易所上市,成為又一所回歸科創(chuàng)板的半導(dǎo)體公司。
我國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚,但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有,從弱到強(qiáng),已經(jīng)在全球集成電路市場(chǎng)占據(jù)舉足輕重的地位。
雖然我們?nèi)匀幻媾R著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不到1000億美元,與每年1500多億美元的中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)相比還有不小的缺口。但這份2021年的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)答卷,亮麗又鮮明。
原文標(biāo)題 : 2021年中國(guó)半導(dǎo)體上市企業(yè)成績(jī)單!
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