摸著山姆上岸,盒馬能否繼續(xù)“鮮生”?
上市只是越過一座山丘。
手工勞動/獸妹手工編輯 /角叔出品/獨(dú)角獸挖掘機(jī)
“還想不想去創(chuàng)業(yè)?”8年前,這個聲音一直在侯毅(花名:老菜)耳邊縈繞,直戳他的心田。那一年,他已過了知天命之年,比任正非創(chuàng)業(yè)時44歲的年齡,還要大7歲。
彼時,“互聯(lián)網(wǎng)+”概念被國家首次提出,移動互聯(lián)網(wǎng)支付時代到來,滴滴、餓了么、愛鮮蜂等一眾新興力量改變著人們的生活方式。與此同時,資本寒冬下O2O公司死傷慘重,滴滴、快的合并等,多重巨頭抱團(tuán)取暖事件發(fā)生。
那是一個激蕩人心的年代。侯毅記起年輕時的夢想,“一定要做個上市公司出來”,當(dāng)時遇到“伯樂”阿里張勇(花名:逍遙子),機(jī)不可失時不再來,從而盒馬誕生。
如今抗戰(zhàn)8年,盒馬創(chuàng)始人兼CEO侯毅,花甲之年來臨前,離他年輕時那個夢,僅一步之遙。
01進(jìn)退之間
大浪淘沙后,近期生鮮賽道有點(diǎn)“枯木逢春”的觀感。在這種氛圍之下,平時挺著肚腩、愛咧嘴笑的“彌勒佛”侯毅,“攪局者”本性再顯。此次他看準(zhǔn)了新的擂臺對手,那就是沃爾瑪旗下的山姆。
進(jìn)入8月份,一塊榴蓮千層蛋糕的戰(zhàn)爭,在盒馬和山姆之間火熱開打。
榴蓮千層蛋糕,這個單品,經(jīng)過幾輪,你來我往的調(diào)價(jià)之后,從128元到99元再到89元。8月16日,筆者打開定位在北京東城區(qū)的盒馬手機(jī)APP,一款6英寸榴蓮千層蛋糕79元,另有一款470克榴蓮千層蛋糕“移山價(jià)”為42元,不過顯示“補(bǔ)貨中”。
有趣的是,盒馬還有不少單品,都加入了“移山價(jià)”行列,盒馬宣稱要發(fā)揮愚公移山的匠人精神,這引來眾多網(wǎng)友的無限遐想。
盒馬主動之下,又有點(diǎn)被動。因?yàn)閮烧哂脩羧后w重合度極高。據(jù)月狐iAPP所示,山姆與盒馬的用戶重合率達(dá)到43.1%。月活用戶數(shù)兩者之間的差距也在縮小,今年6月山姆低于盒馬約0.13億。
無論如何,越來越追求性價(jià)比的中產(chǎn)階層不能丟,喜歡二次元的年輕人也要留。
7月底,盒馬剛因一條“大黃魚”出圈。在一個名叫ChinaJoy的中國游戲界盛會,盒馬設(shè)了展臺。其中一條“大黃魚”抱枕,有一米八的大個頭,黃白色“皮膚”、魔性的魚眼,惹年輕人注目,后來還上了熱搜,二手交易平臺上更被炒到了599元。
今年可謂是盒馬的進(jìn)擊之年。6月30日當(dāng)天,盒馬一天內(nèi)在北上廣深、杭州、西安、合肥、鄭州八城同開了12家新店,其中,單上海就同時開出5家盒馬奧萊店。
侯毅在7月底接受媒體采訪時稱,今年是開店“大年”。
不過相比起來,山姆每年以6家左右新開店速度、Costco今年第五家新店馬上開起來,盒馬開店速度更令人咋舌,進(jìn)擊得更為迅猛。
侯毅年初內(nèi)部信宣稱,今年盒馬鮮生門店和X會員店將有兩位數(shù)增長,盒馬奧萊門店將達(dá)到100余家。截至6月30日,盒馬在全國14個城市有68家盒馬奧萊。這意味著下半年,盒馬將開出至少32家盒馬奧萊。
進(jìn)擊與退卻,幾乎是同時進(jìn)行的。因?yàn),今年以來,陸續(xù)有濟(jì)南、青島和武漢等地的盒馬鮮生店宣布關(guān)閉。
老驥伏櫪,身為盒馬掌舵者,進(jìn)入花甲之年的侯毅,也在逐漸減少在盒馬關(guān)聯(lián)公司的任職。
3月底阿里分封“六子”、盒馬被列入N之后,4月,侯毅卸任上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事,由梁淑娟接任。
其實(shí),自2020年11月開始,侯毅已經(jīng)開啟了卸任之路。從2021年2月開始,侯毅加速了卸任速度,其先后退任西安、上海、成都、深圳、合肥、南京、杭州等多地盒馬關(guān)聯(lián)公司的高管職位,到2022年5月份,侯毅累計(jì)從10家盒馬關(guān)聯(lián)公司中卸任了高管。
愛企查查詢平臺顯示,截至8月16日,在盒馬(香港)有限公司100%持股的16家子公司當(dāng)中,侯毅僅為盒馬(中國)有限公司法定代表人。
進(jìn)退之間,盒馬和侯毅,都在跟著行業(yè)車輪滾滾向前,都恐怕身不由己。幸運(yùn)的是,盒馬未成“棄子”,還有再戰(zhàn)的可能性。
02上市前夜
今年5月,阿里官宣了盒馬、菜鳥和阿里云獨(dú)立上市的消息。其中盒馬被認(rèn)為是最有可能先拔頭籌的。有消息稱盒馬最快11月進(jìn)行IPO,如果成行,盒馬將成為阿里變革后,首個分拆上市的公司。
不過,現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)比想象要骨感的多。2023年的生鮮賽道如老樹枯木,寒氣依然逼人。
每日優(yōu)鮮徘徊在退市破產(chǎn)的邊緣。永輝超市此前兩年間虧去67億元,甚至傳出將被迫賣身。叮咚買菜上市兩年多市值從55億美金跌至如今的5.5億美金。比盒馬誕生晚一年的樸樸超市傳出上市接連延后。
這個賽道里,至今未長成一個超級平臺出來。
俗話說背靠大樹好乘涼,相比之下,侯毅和盒馬的命要好得多。張勇2019年給盒馬開的藥方是,“保命狂奔,跑得久一點(diǎn)”,如今盒馬在經(jīng)歷了與“背靠大樹”阿里的齟齬之后,依然能在阿里集團(tuán)3月底的“1+6+N”組織大變革中的N序列,總算沒有成為外界此前擔(dān)憂的“棄子”。
8月10日,阿里發(fā)布了2024年第一季度財(cái)報(bào)(2023年4月至6月),這不僅是阿里分封“六子”后的首份財(cái)報(bào),也是張勇在阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO任上,交出的最后一份集團(tuán)成績單。
張勇之于侯毅,顯然有知遇之恩。
盒馬成立前,張勇和侯毅碰了三個多月喝了N杯咖啡,之后又是給錢給資源給技術(shù),才有了后來的盒馬。如今張勇卸任集團(tuán)一把手去親掌云智能集團(tuán),歷史的車輪滾滾向前,侯毅會否生出無限感慨?
感慨之外,最緊要的,侯毅必須為將盒馬帶上市而戰(zhàn)。
這份成績單中“六子”業(yè)績均格外亮眼,而盒馬與高鑫零售、阿里健康、靈犀互娛、銀泰、智能信息(主要包括UC優(yōu)視盒夸克業(yè)務(wù))、飛豬、其他業(yè)務(wù),被歸為“所有其他”之中。由于數(shù)據(jù)是上述板塊總和,所以盒馬單個企業(yè)的運(yùn)營數(shù)據(jù)無從得知。
不過更早一點(diǎn),7月21日晚,阿里集團(tuán)發(fā)布了2023財(cái)年年報(bào)(截至3月31日)。財(cái)報(bào)里有一些盒馬的數(shù)據(jù),2023財(cái)年,盒馬整體GMV超過550億元,線上交易對盒馬GMV的貢獻(xiàn)超過65%。同時,盒馬線下門店已超300家,同期經(jīng)營一年以上的盒馬鮮生自營門店中,有超過90%實(shí)現(xiàn)了正現(xiàn)金流。
盒馬的命運(yùn)還與大環(huán)境強(qiáng)相關(guān),近期賽道變得熱鬧了一點(diǎn)。沃爾瑪在中國雖然接連關(guān)店,但旗下山姆卻在攻城掠地;瀕死的每日優(yōu)鮮近日突然收到一筆2億元的救命錢;永輝超市也被傳受京東青睞擬全資收購。
更值得關(guān)注的是,此前被外界看衰的前置倉模式,今年2月又被京東重啟。數(shù)月之間,京東成功投入運(yùn)營兩大前置倉,還有6個前置倉處于籌備階段之中,主導(dǎo)團(tuán)隊(duì)為生鮮事業(yè)部。雖然侯毅此前不承認(rèn)盒馬是前置倉模式,模式不同,但畢竟生鮮賽道熱鬧一些,盒馬不再有孤獨(dú)走夜路之感了。
需要強(qiáng)調(diào)的是,上市并非“萬能解藥”。每日優(yōu)鮮上市后,依然陷入生死困局。叮咚買菜在上市兩年后,市值跌得只剩零頭。個中辛酸,只有身在其中的人才能體會。
侯毅若將盒馬帶上市,也要面對來自資本市場的檢驗(yàn)和審視,那依然會涉及生鮮賽道的終極之問,如何實(shí)現(xiàn)大規(guī)模盈利?
03終極拷問
侯毅的花名叫“老菜”,聽起來像上海弄堂里夫妻小賣部的小老板,他也經(jīng)常笑稱自己是“賣菜的”。這與其身份形成了強(qiáng)烈的反差。他締造的盒馬,買得起帝王蟹和波士頓大龍蝦的中高端消費(fèi)人群,是來光顧的常客。
2015至2017年是盒馬的風(fēng)光時期。經(jīng)過一番籌備,2016年初,盒馬鮮生低調(diào)在上海金橋開設(shè)首家店,集“生鮮超市+餐飲+倉儲”三項(xiàng)功能,用戶可以門店購物,堂食,也可以選擇線上App下單,30分鐘內(nèi)配送上門。
“太好吃了,打包打包,我?guī)У斤w機(jī)上吃”,2017年的那個夏天,馬云親自光臨盒馬鮮生上海金橋店時,說的這句話,讓“老菜”和盒馬,成為阿里“新零售”戰(zhàn)略扛大旗者。而后新零售賽道里擠滿了跟隨者,“盒馬摸著石頭過河,中國零售摸著盒馬過河”,這句零售業(yè)曾廣為流傳的話,正是盒馬明星身份的佐證。
盒馬在生鮮賽道摸爬滾打了8年,其間也各種試錯,有新業(yè)態(tài)涌現(xiàn),比如前置倉、社區(qū)團(tuán)購也沖進(jìn)去,但最終多數(shù)都鎩羽而歸。
2019年,侯毅從張勇手中領(lǐng)了代表業(yè)務(wù)最差的爛草莓獎,2021年盒馬被阿里經(jīng)營責(zé)任制倒逼著,從追求擴(kuò)張到追求盈利,2022年甚至一度傳出收縮門店或優(yōu)化調(diào)整的消息,而那期間也是侯毅卸任部分盒馬關(guān)聯(lián)公司高管比較頻繁的時期。
經(jīng)歷多次試錯,如今盒馬保留三種主流業(yè)態(tài),包括盒馬鮮生店、X會員店,以及盒馬奧萊,被其稱之為盒馬的“三架馬車”。
生鮮賽道,面向中國14億人的吃飯、日常消費(fèi),因高頻和剛需兩大特性,被資本長期看好。燒錢無數(shù),倒下者眾,但直到今天,都沒有誕生出一個超級平臺來。核心問題就是,在投資巨大、供應(yīng)鏈過長、客單價(jià)低以及毛利過低等的殘酷現(xiàn)實(shí)下,如何實(shí)現(xiàn)大規(guī)模盈利?
侯毅在去年底的盒馬鮮生供應(yīng)商大會上提出,盒馬未來要“向上走、向下走、向外走”。正是盒馬三種主流業(yè)態(tài)所囊括的。
今年1月,侯毅在全員信中稱,盒馬的主力業(yè)態(tài)盒馬鮮生已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利;4月,他再次表示,去年四季度和今年一季度,盒馬已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面盈利。
上市在即,盒馬動作頻頻,包括與山姆的價(jià)格戰(zhàn),都是很好的資本故事,所有這些無非都是想給外界釋放一種信號,盒馬未來有很強(qiáng)的想象空間。
在消費(fèi)升級和消費(fèi)降級并存的這個時代,打破上述魔咒實(shí)現(xiàn)大規(guī)模盈利,零售規(guī);廊皇遣蛔兊某雎。盡可能地?fù)屨几鼜V泛用戶的心智,自然是必須的路徑。上述一塊蛋糕引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn),其中對盒馬的意義,也就不言自明了。
“不要因?yàn)樽叩锰h(yuǎn),而忘記為什么出發(fā)。”回看盒馬的8年歷程,如今侯毅似乎真正理解了紀(jì)伯倫這句話。
打破新零售概念的禁錮,回歸零售本質(zhì)。是盒馬如今給外界看到的理念。
不過,一邊大筆投入擴(kuò)張圈用戶,一邊要實(shí)現(xiàn)更多盈利,簡直就是一個行業(yè)“悖論”。而且還是在強(qiáng)手環(huán)伺的情況下。尤其是,將盒馬視作中國唯一競爭對手的山姆,商業(yè)模式已然成熟,而美團(tuán)買菜、多多買菜等背靠大樹的本地對手發(fā)力多年,京東、抖音等如今也參與進(jìn)來。
上市對于盒馬來說更像是一座山丘,越過山丘,盒馬未來依然布滿荊棘。(完)
原文標(biāo)題 : 摸著山姆上岸,盒馬能否繼續(xù)“鮮生”?
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