江浙滬長(zhǎng)三角芯片的崛起
中國(guó)是全球半導(dǎo)體最大的市場(chǎng),2022年半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到282.7億美元。從集成電路產(chǎn)業(yè)來(lái)看,我國(guó)集成電路主要有四個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),分別是以上海為中心的長(zhǎng)三角、以北京為中心的環(huán)渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區(qū)域。其中,長(zhǎng)三角的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占據(jù)了全國(guó)的半壁江山。
長(zhǎng)江之水浩浩蕩蕩,三角之地奔騰入海。本文我們就來(lái)看看,江浙滬分工,帶起的長(zhǎng)三角芯片業(yè)崛起。
01
江蘇:起步早、基礎(chǔ)好的封測(cè)巨匠
江蘇,這片富饒的土地,是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)起步早、基礎(chǔ)好、發(fā)展快的地區(qū)之一。
憑借雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和完善的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈,江蘇銷(xiāo)售規(guī)模連續(xù)多年位居全國(guó)首位。在這里,臺(tái)積電、長(zhǎng)電科技等巨頭齊聚,他們用精湛的技藝和無(wú)盡的創(chuàng)造力,將硅片轉(zhuǎn)化為驅(qū)動(dòng)未來(lái)的強(qiáng)大引擎。
可以看看2023年江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)的情況。2023年前三季度,江蘇省集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三業(yè)銷(xiāo)售收入合計(jì)為2186.24億元,同比增長(zhǎng)1.12%。其中,電路設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售收入為540.67億元,同比增長(zhǎng)6.54%;集成電路晶圓業(yè)銷(xiāo)售收入為520.98億元,同比增長(zhǎng)4.13%;集成電路封測(cè)業(yè)銷(xiāo)售收入為1124.56億元,同比下降2.56%。從數(shù)據(jù)可以看到,江蘇的封測(cè)尤為亮眼,這與江蘇的封測(cè)廠商全球第三的長(zhǎng)電科技,全球第八的通富微電不無(wú)關(guān)系。
目前江蘇的封測(cè)業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)封裝向先進(jìn)封裝發(fā)展,并在先進(jìn)封裝技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展,部分擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的封裝技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平,高端封裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。
“散裝江蘇”,在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面也同樣“散裝”。無(wú)錫、南京、蘇州都是集成電路產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)之一。
要提到江蘇,就繞不開(kāi)無(wú)錫。
從1986年,中國(guó)第一塊超大規(guī)模集成電路在無(wú)錫誕生,到2022年華虹無(wú)錫12英寸集成電路工藝制造線累計(jì)出貨超過(guò)100萬(wàn)片,微觀世界的每一次量級(jí)進(jìn)步,都鐫刻著這座城市在中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的突圍跋涉。
現(xiàn)在,無(wú)錫有著一批世界級(jí)的集成電路領(lǐng)軍企業(yè),如華虹、SK海力士、中環(huán)、深南電路、中車(chē)、高通、英飛凌等,還有一批本土的龍頭企業(yè)如長(zhǎng)電科技、華潤(rùn)微、中科芯、卓勝微、盛合晶微、新潔能、先導(dǎo)智能等。
2023年6月,無(wú)錫發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)具有國(guó)際影響力的集成電路地標(biāo)產(chǎn)業(yè)的若干政策》,36條新政全面支持產(chǎn)業(yè)壯大、企業(yè)創(chuàng)新、項(xiàng)目建設(shè)、人才引育、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和環(huán)境提優(yōu),以政府服務(wù)、金融賦能和人才支撐,為無(wú)錫建設(shè)具有國(guó)際影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的集成電路地標(biāo)產(chǎn)業(yè)集群提供有力支撐。
去年,上半年,無(wú)錫新引進(jìn)集成電路鏈上企業(yè)超百家。全市現(xiàn)有華虹制造、中環(huán)領(lǐng)先二期、長(zhǎng)電微電子微系統(tǒng)制造、盛合晶微三維多芯片集成封裝等35個(gè)投資5億元以上的新建在建項(xiàng)目,總投資超過(guò)1300億元。此外,在8月,無(wú)錫還揭牌了總規(guī)模50億元的無(wú)錫市集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金。
悠悠江南,浩浩太湖。目前,無(wú)錫將集成電路確立為“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群地標(biāo)產(chǎn)業(yè)之一,朝著2025年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2800億元的目標(biāo)倍道兼行。
南京,同樣是江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一員大將。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年南京IC設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收規(guī)模位列全國(guó)第六,營(yíng)收過(guò)億元的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量超50家,位居全國(guó)第四。
在《南京市推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》提出:到2025年,將南京打造成為國(guó)內(nèi)具有重要影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)高地。
從企業(yè)來(lái)看,南京已經(jīng)集聚規(guī)上集成電路企業(yè)247家,形成了以臺(tái)積電、中電科五十五所等為骨干的晶圓制造業(yè),以中興光電子等為引領(lǐng)的設(shè)計(jì)業(yè),以華天科技為龍頭的封測(cè)業(yè),以國(guó)盛電子、晶升科技等為代表的IEC支撐業(yè)相互協(xié)同的全產(chǎn)業(yè)鏈格局。
值得注意的是,南京最近還宣布要發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。目前,南京中國(guó)電科55所,在國(guó)內(nèi)率先突破6英寸碳化硅MOSFET批量生產(chǎn)技術(shù),形成了成套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的碳化硅器件技術(shù)體系。
02
浙江:材料與設(shè)計(jì)的靈魂畫(huà)師
浙江則猶如芯片設(shè)計(jì)的靈魂畫(huà)師。這片充滿創(chuàng)新氣息的土地,孕育了無(wú)數(shù)集成電路設(shè)計(jì)的奇跡。在浙江,設(shè)計(jì)企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn),他們?cè)谝苿?dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域自由馳騁,將創(chuàng)意化為觸手可及的現(xiàn)實(shí)。
浙江集成電路的發(fā)展歷史可以追溯到1980年代。當(dāng)時(shí)國(guó)營(yíng)871廠在浙江紹興建立集成電路分廠開(kāi)始,播撒下浙江省集成電路發(fā)展的火種。
20年前,中芯國(guó)際、臺(tái)積電等國(guó)際巨頭紛紛落戶上海張江。同一年,浙江啟動(dòng)實(shí)施“八八戰(zhàn)略”,主動(dòng)接軌上海、融入長(zhǎng)三角。那一年起,浙江各地加速布局集成電路產(chǎn)業(yè)。
目前,浙江也是國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn)區(qū)域之一。從《2023浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》中的數(shù)據(jù)看,2022年,浙江集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總收入2044.83億元。其中,材料與設(shè)計(jì)占了“大頭”,分別為銷(xiāo)售額的41.40%與30.33%。
設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入規(guī)模首次邁上600億元臺(tái)階,總規(guī)模達(dá)620.12億元。其中,杭州市集成電路設(shè)計(jì)業(yè)貢獻(xiàn)了全省約84%比重的份額,產(chǎn)業(yè)規(guī)模位列全國(guó)第四。制造業(yè)方面,浙江晶圓制造重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入182.02億元,同比增長(zhǎng)40.06%,增速位居長(zhǎng)三角地區(qū)第一。值得一提的是,半導(dǎo)體材料是浙江集成電路產(chǎn)業(yè)最大的單一細(xì)分領(lǐng)域,目前浙江的半導(dǎo)體材料品類(lèi)較全、大硅片產(chǎn)能處于全國(guó)前列。
從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看,浙江已經(jīng)建成了以杭州、寧波、紹興、嘉興為核心的環(huán)杭州灣集成電路先進(jìn)制造業(yè)基地,衢州、麗水以半導(dǎo)體材料為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
在浙江交出的集成電路成績(jī)中,杭州占比達(dá)到40%。也正因此,我們進(jìn)一步看看杭州。
杭州最出名的企業(yè),莫過(guò)于阿里巴巴。也正因此,在一段時(shí)間內(nèi),杭州都曾是一個(gè)“偏科生”。“軟強(qiáng)硬弱”:軟件信息產(chǎn)業(yè)占比超過(guò)七成,而以集成電路為代表的“硬核制造”占比較少。
不過(guò),杭州早已開(kāi)始瘋狂補(bǔ)課。在集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè),杭州擁有矽力杰、平頭哥、國(guó)芯科技、華瀾微電子、朗迅科技等一批“獨(dú)角獸”“瞪羚”企業(yè)。在集成電路制造上,杭州士蘭微電子建設(shè)了5英寸、6英寸、8英寸、12英寸等多條芯片生產(chǎn)線,中欣晶圓實(shí)現(xiàn)12英寸半導(dǎo)體大硅片的穩(wěn)定生產(chǎn),落地了浙江省首條12英寸晶圓生產(chǎn)線。
杭州集成電路的目標(biāo),則是以2021 年為基數(shù),到2025 年集成 電路營(yíng)收實(shí)現(xiàn)翻一番到800 億元、沖刺1000 億元,年均目標(biāo) 增長(zhǎng)20%以上。培育1-2家百億元企業(yè)、3 家(含)以上50億元企業(yè),10家(含)以上10億元企業(yè)。
03
上海:芯片產(chǎn)業(yè)的明燈
上海,一直是芯片產(chǎn)業(yè)的明燈。這里匯聚了眾多國(guó)內(nèi)外頂尖企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu),他們共同照亮了中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。上海市作為發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)最早的區(qū)域,2022年集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額已超過(guò)3,000億元,在全國(guó)市場(chǎng)占比超過(guò)25%。
1992年7月,上海張江高科技園區(qū)成立,成為第一批國(guó)家級(jí)新區(qū)。那時(shí),張江到處是一片片空曠的田野。
浦東的集成電路真正迎來(lái)爆發(fā)離不開(kāi)中芯國(guó)際的成立和建廠。中芯國(guó)際是中國(guó)大陸規(guī)模最大、制程最先進(jìn)的芯片制造企業(yè)。2000年,張汝京帶領(lǐng)300多位臺(tái)灣集成電路從業(yè)者和100多位歐美日韓的同事和朋友在上海創(chuàng)辦中芯國(guó)際。
2007年12月,中芯國(guó)際在上海的12英寸產(chǎn)線建成投產(chǎn);2008年12月,中芯國(guó)際的90納米CMOS工藝研發(fā)成功,為上海開(kāi)創(chuàng)納米級(jí)工藝技術(shù)時(shí)代。
《2023年上海市的重大項(xiàng)目建設(shè)清單》(部分)
因此,上海的半導(dǎo)體制造業(yè)也頗為搶眼。在2023年上海市的重大項(xiàng)目建設(shè)清單中,中芯國(guó)際12英寸芯片項(xiàng)目、超硅半導(dǎo)體300mm集成電路硅片全自動(dòng)智能化生產(chǎn)線等芯片制造相關(guān)項(xiàng)目赫然在列。
此外,上海一直被稱為“中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)第一極”。放眼全國(guó),集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最齊全的是上海。從芯片設(shè)計(jì)到晶圓代工再到芯片的封裝測(cè)試,乃至芯片材料和設(shè)備,基本覆蓋了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈以及國(guó)內(nèi)外不少知名半導(dǎo)體廠商。如,中芯國(guó)際、華虹、積塔半導(dǎo)體、ASML、應(yīng)用材料、泛林半導(dǎo)體等等。
作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展的優(yōu)等生,融資方面,上海也位居全國(guó)高位。在2022-2023前三季度,上海的半導(dǎo)體行業(yè)投融資規(guī)模達(dá)到586億元,全國(guó)占比25.8%,其中2023年以來(lái)集中在半導(dǎo)體設(shè)備、零部件領(lǐng)域的投融資事件,完成融資超43例。
在進(jìn)出口方面,上海集成電路領(lǐng)域呈現(xiàn)進(jìn)出口兩旺態(tài)勢(shì)。今年前11個(gè)月,上海進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備353.6億元,增長(zhǎng)26.4%。同期,集成電路出口1673.3億元,增長(zhǎng)12.6%。在去年12月底,上海海關(guān)為了進(jìn)一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推出《實(shí)施辦法(2.0版)》將“準(zhǔn)入退出”機(jī)制改為“企業(yè)備案”制,更好地覆蓋集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈。
上海也對(duì)2025年制定了自己的目標(biāo)。在上海市發(fā)布的電子信息制造業(yè)“十四五”規(guī)劃中,提到了上海的目標(biāo):到2025年,上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模倍增。形成國(guó)際一流、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套完備的集成電路產(chǎn)業(yè)體系,基本建成具有全球影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
總體來(lái)看,“制造看上海、封測(cè)看江蘇、特色看浙江”。江浙滬三地的默契分工與緊密合作,如同一首和諧的交響曲,共同推動(dòng)長(zhǎng)三角芯片產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
原文標(biāo)題 : ?江浙滬分工,長(zhǎng)三角芯片的崛起
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