文/智能相對(duì)論

作者/佘凱文

還記得今年4月疫情期間在家死去的那個(gè)美國老婦人嗎?就是那個(gè)對(duì)著Alexa發(fā)出40多次求救,仍死于新冠肺炎并發(fā)癥的那位。

“Alexa,我又要開始痛了�！�

“你能幫我緩解疼痛嗎?Alexa,救救我,我真的很痛苦�！�

“Alexa,我怎么才能找到警察啊?”

Alexa不是“人”,是她家的亞馬遜智能音箱,然而最終Alexa這個(gè)被她信賴的人工智能,并沒有幫他完成報(bào)警。

社會(huì)在對(duì)“疫情之慘痛”發(fā)出唏噓之時(shí),對(duì)人工智能特別是智能音箱的質(zhì)疑也隨著而來,“不作為”的Alexa再次成為了“人工智障”的代表�；仡櫿麄�(gè)2020年智能音箱也終于走下了增長的“神壇”,特別是在市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)AIoT“沒有入口”或者說“處處都是入口”之后,智能音箱又該如何自處?

“下降”:一個(gè)貫穿行業(yè)的關(guān)鍵詞

由于基數(shù)較低,2017年國內(nèi)智能音箱增長大約在2000%;2018年成為了中國智能音箱真正爆發(fā)的元年,雖然增長不及前年,但出貨量達(dá)到了2190萬臺(tái),也是在今年中國成為了僅次于美國的全球第二大智能音箱市場(chǎng);2019年中國智能音箱依舊保持著高速增長,市場(chǎng)出貨量達(dá)到驚人的4589萬臺(tái),同比增長109．7%,也是在這一年中國取代美國成為全球最大智能音箱市場(chǎng)。

在行業(yè)野蠻生長之時(shí),市場(chǎng)對(duì)于智能音箱的前景有了前所未有的期待,不少數(shù)據(jù)公司在年中便給出了對(duì)于2020年的預(yù)測(cè),如易觀在《2019中國智能音箱行業(yè)深度發(fā)展分析》報(bào)告中預(yù)測(cè),2020年智能音箱銷量或?qū)⑼黄?000萬。

5G智能家居的入口、人工智能時(shí)代的場(chǎng)景落地神器、正改變家庭用戶的生活模式,任何華麗辭藻都難以表達(dá)市場(chǎng)對(duì)智能音箱前景的看好,而從阿里、百度到小米、京東,更是無一例外的相信“明天會(huì)更好”,然而沒想到的是2019年市場(chǎng)有多看好智能音箱,今年就會(huì)有多失落。

“黑天鵝”的不請(qǐng)自來,讓全球經(jīng)濟(jì)遭遇了前所未有的危機(jī),而智能音箱行業(yè)也提前打下了預(yù)防針,包括IDC等機(jī)構(gòu)紛紛做出預(yù)測(cè)表示一季度整體銷量或?qū)⑾禄�超過30%-40%,然而意料之外的是,一季度甚至上半年,銷量雖然放緩,但大勢(shì)未減整個(gè)上半年還有22．7%的增長。

“疫情確實(shí)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成了很大的影響,在增長小幅下降過后,整個(gè)行業(yè)可能將迎來U型反彈”,在看到上半年的行情后行業(yè)信心倍增。

7月微軟宣布將“小冰”分拆獨(dú)立運(yùn)營;9月百度旗下智能生活事業(yè)群組業(yè)務(wù)(簡稱“小度科技”)完成獨(dú)立融資;同時(shí),蘋果時(shí)隔三年推出新品智能音箱HomePod mini;而天貓精靈則走過了成為獨(dú)立事業(yè)部的第一個(gè)半年。

卻沒想到上半年的增長只不過是一個(gè)玩笑,市場(chǎng)絲毫沒給面子,“下降”在三季度不期而至,7月智能音箱市場(chǎng)銷量258萬臺(tái),同比下降7．7%,環(huán)比下降39．5%;銷額為5．5億元,同比下降8．0%,環(huán)比下降39．1%;8月銷量為243萬臺(tái),同比下降18．9%,環(huán)比下降5．9%;銷額為5．4億元,同比下降15．9%,環(huán)比下降1．4%;整個(gè)三季度銷量為785萬臺(tái),同比下降14．7%;銷額17億元,同比下降14．1%,成為2018年來首個(gè)銷量銷額同比下降的季度。

然而這或許還只是一個(gè)開始,究其原因,“智能相對(duì)論”認(rèn)為這是“消費(fèi)不達(dá)預(yù)期所致”,為什么?因?yàn)樾缕窚p少且缺乏擊中消費(fèi)者痛點(diǎn)的賣點(diǎn),這是今年智能音箱的第二個(gè)“下降”。

對(duì)比2019年,可以發(fā)現(xiàn)智能音箱新品的推出可謂是“源源不斷”,據(jù)“智能相對(duì)論”的不完全統(tǒng)計(jì)僅主流品牌就共計(jì)推出了超20款產(chǎn)品。

資料來源:公開資料整理

而今年,新品數(shù)量卻迎來腰斬,包括BAX新品數(shù)量基本都不及上年。

資料來源:公開資料整理

智能音箱經(jīng)過幾年的高速發(fā)展,增長日益趨穩(wěn),且隨著一二線市場(chǎng)的逐漸飽和,下沉市場(chǎng)還未打開,加上“黑天鵝”的襲擾,消費(fèi)還未恢復(fù)常態(tài)等各種原因,智能音箱在2020年終于還是迎來了“銷量與產(chǎn)品”的“雙降”。

消失:2020不是開始,也不是結(jié)束

相比“下降”,“消失”是今年的另一個(gè)關(guān)鍵詞,且更加讓人猝不及防。

在上半年談及疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響時(shí),巴菲特說:“經(jīng)濟(jì)被完全轉(zhuǎn)向,制造出了很多人的焦慮�！必M止是焦慮,很多品牌在沖擊下已經(jīng)開始“消失”。

這場(chǎng)消失風(fēng)波沒有例外始于傳統(tǒng)行業(yè),例如1993年進(jìn)入中國市場(chǎng)的真維斯在今年1月宣布進(jìn)入破產(chǎn)清算程序;商超領(lǐng)域,樂購賣身華潤、歐尚退出中國;即使是風(fēng)頭正勁生鮮電商賽道,今年也有兩名玩家“消失”分別是呆蘿卜和易果生鮮。

如今智能音箱行業(yè)也在面臨著“消失”問題,當(dāng)然原因或許又不一樣。

今年11月,云知聲向科創(chuàng)板正式遞交了招股書,以語音技術(shù)起家它在招股說明書中明確提到,已經(jīng)放棄智能音箱相關(guān)業(yè)務(wù),其原話為“在智能音箱領(lǐng)域,百度小米通過價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼等形式占領(lǐng)市場(chǎng)份額,導(dǎo)致公司所面向的規(guī)模較小的下游客戶被迫大幅降價(jià)或退出市場(chǎng)。中小規(guī)模音箱廠商生存空間被嚴(yán)重?cái)D壓,包括斐訊音箱在內(nèi)的部分廠商破產(chǎn)離場(chǎng),導(dǎo)致公司相應(yīng)流失了高利潤率的客戶資源�！�

與斐訊同期的玩家也有很多開始逐漸消失在主流視野中,還記得“9420”這個(gè)標(biāo)新立異的喚醒詞嗎?在“小字輩”喚醒詞大行其道時(shí),騰訊聽聽的“9420”確實(shí)足夠吸引眼球,騰訊聽聽是騰訊生產(chǎn)的第一款智能音箱,不過其生命只有10個(gè)月。騰訊聽聽音箱原本由國內(nèi)音頻設(shè)備生產(chǎn)方國光電器生產(chǎn),據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露,聽聽音箱的累計(jì)出貨量還不到20萬臺(tái)。

2018年底,騰訊的第二款智能音箱“叮當(dāng)智能屏”面世,在2019年叮當(dāng)智能屏還有過不少的市場(chǎng)運(yùn)營,甚至在年底還獲得來自中國信息通信研究院人工智能產(chǎn)品智能化等級(jí)7級(jí)認(rèn)證,成為獲得該認(rèn)證評(píng)價(jià)級(jí)別最高的智能音箱之一。

然而進(jìn)入2020年叮當(dāng)智能屏好像就這么憑空消失了,關(guān)于它的信息基本上“一字難尋”,而騰訊方面也從未給出任何說法。

還有來自獵豹移動(dòng)旗下“小豹AI音箱”,在2018年還獲得了所謂“國產(chǎn)中高端智能音箱最佳音質(zhì)獎(jiǎng)”,2019年除了在一些測(cè)評(píng)文章中還略有提及外就了無音訊了。之外,像谷歌投資的一家中國人工智能公司出門問問,去年推出了面向企業(yè)級(jí)場(chǎng)景的可定制智能交互屏TicKasa Show,今年同樣如石沉大海。

類似的產(chǎn)品還有很多,更多的則是“名存實(shí)亡”,就是說產(chǎn)品還在賣,但確沒掀起絲毫風(fēng)浪,如今年4月宜家宣布攜手Sonos合作推出全新智能音箱系列SYMFONISK,并在宜家商場(chǎng)、宜家天貓旗艦店、宜家網(wǎng)上商城及宜家官方購物APP開啟發(fā)售。只是至今具體銷量也未對(duì)外公布,而大多數(shù)并不看好其在國內(nèi)市場(chǎng)能有所作為。至于那些傳統(tǒng)家電品牌們的智能音箱產(chǎn)品,還是一如既往的充當(dāng)著他們硬件生態(tài)中的一個(gè)擺設(shè)。

今年的疫情確實(shí)讓許多企業(yè)無力招架,像獵豹也好、騰訊也罷,或者是海爾、美的這樣的傳統(tǒng)家電品牌,智能音箱都是他們的邊緣產(chǎn)品,能不能真正做起來對(duì)它們而言或許并不重要,在今年的大環(huán)境中選擇“放棄”也是在情理之中。

不過,更多的則是如云知聲所說的那樣,國內(nèi)智能音箱市場(chǎng)早已淪為“巨頭們”的戰(zhàn)場(chǎng),新玩家想要打入其中,實(shí)在是難于登天,于是就有了2020年智能音箱領(lǐng)域的第三個(gè)關(guān)鍵詞“寡頭”。

寡頭:偶然還是必然?

2020年,智能音箱的馬太效應(yīng)進(jìn)一步加劇,截止今年一季度BAX三家的市場(chǎng)份額為93．7%,而到三季度合計(jì)市場(chǎng)份額更是達(dá)到了95%。

在任何一個(gè)非壟斷性行業(yè),三家企業(yè)的市場(chǎng)集中度能達(dá)到95%以上這已經(jīng)非常罕見,在智能硬件相關(guān)領(lǐng)域更是獨(dú)樹一幟。

要弄清楚為什么會(huì)出現(xiàn)這一情況,還需要從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)說起。

首先,需要搞清楚智能音箱發(fā)展至今仍然是個(gè)“賠錢貨”,包括BAX在內(nèi)的巨頭對(duì)待智能音箱依舊是“虧錢補(bǔ)貼流量”的路數(shù)。

這里有一個(gè)誤區(qū),我們經(jīng)常看到各大平臺(tái)、機(jī)構(gòu)給出的銷量數(shù)據(jù),BAX動(dòng)輒過千萬的年銷量上億的營收,但其實(shí)都沒賺錢,例如2018年小度在家發(fā)售時(shí),李彥宏當(dāng)場(chǎng)宣布“小度在家”由1599元的定價(jià)直降1000元,最終以599元的價(jià)格預(yù)售;今年發(fā)布的小度在家智能屏Air,在雙十一期間來了個(gè)價(jià)格腰斬,原價(jià)300多活動(dòng)價(jià)僅為160元。

天貓精靈同樣如此,像當(dāng)初天貓精靈X1成本在299元左右,卻一度被賣到99;今年剛上市的Redmi小愛觸屏音箱Pro 8開售499,在雙十一過后就成了399,現(xiàn)在部分店鋪價(jià)格甚至只有300出頭。

“做硬件不賺錢”這是從2018年至今都未改變的現(xiàn)狀。面對(duì)如此的價(jià)格補(bǔ)貼,像斐訊這些中小品牌何以為繼?他們連生存基本條件都沒有。巨頭們則不同,它們有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行支撐,2019年年底百度曾公開過其思路,景鯤在介紹小度商業(yè)化時(shí)提到百度集團(tuán)層面對(duì)于小度音箱尚未有商業(yè)化盈利要求,目前還屬于投入期,至于何時(shí)取消補(bǔ)貼還未有時(shí)間表。

其次,就是投入決心,也就是“必要性”�？雌饋砗芊浩鋵�(shí)不然,大家做智能音箱看中的并不是音箱本身,而音箱后面的商機(jī)。包括像BAX它們?cè)凇昂罅髁繒r(shí)代”智能音箱作為一個(gè)“連接萬物”的入口讓它們不得不跟。

當(dāng)然前提是還需要有內(nèi)容做支撐,像百度它有足夠的內(nèi)容生態(tài)、而天貓有電商內(nèi)容、小米則是有著龐大的硬件生態(tài)。智能音箱只不過是它們的一個(gè)“連接器”、一個(gè)“生態(tài)渠道”、一個(gè)“控制終端”,那么對(duì)于其他玩家而言,如獵豹這種單純因?yàn)橛屑夹g(shù)而推出一款智能音箱產(chǎn)品就顯得太過“膚淺”。

最后,則是“能力”,從2019年開始BAX就已經(jīng)開始集體“去硬件化”,今年更是全面轉(zhuǎn)型,百度今年開始以智能音箱“破圈”,其服務(wù)對(duì)象已經(jīng)不再局限于家庭場(chǎng)景,并提出智能音箱將成為百度“服務(wù)化”進(jìn)程的先鋒;天貓精靈方面,10月份宣布其內(nèi)置AI助手將全面開放,“走出”智能音箱,進(jìn)入手機(jī)、家電等更多智能硬件中,成為無處不在的AI助手;小米則繼續(xù)在AIoT深入,在11月的小米開發(fā)者大會(huì)后,宣布小愛同學(xué)將從語音助手正式升級(jí)為“智能生活助手”為用戶提供更加全面的全場(chǎng)景智能協(xié)同。

過千萬的月活,上億的激活設(shè)備這是BAX在這兩年間終于砌起的“壁壘”,也因?yàn)檫@些原因造成了BAX越做越大,而其它品牌卻在被迫消失的“尷尬局面”。

關(guān)于未來和發(fā)展

關(guān)于智能音箱,今年其實(shí)還有三個(gè)細(xì)分的關(guān)鍵詞分別是:“破圈”、“后浪”以及“大屏”。

今年對(duì)于智能音箱而言當(dāng)然不會(huì)全然只是“壞消息”,在“黑天鵝”的促使下也終于迎來的更加細(xì)分的市場(chǎng)。

就像2003年“非典”加速了電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2020年“新冠”則加速了在線教育產(chǎn)業(yè)、“視頻會(huì)議”產(chǎn)業(yè)、“遠(yuǎn)程辦公”甚至是整個(gè)“智能”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

以在線教育為例,今年小度、天貓精靈、小愛同學(xué)在其中的投入都可謂不竭余力,像小度上半年就發(fā)布專門面向兒童教育領(lǐng)域的小度教育智能屏、小度智能早教機(jī);天貓加速教育內(nèi)容建設(shè),在智慧課堂上線了例如國學(xué)啟蒙、天文知識(shí)大科普、英語樂園的啟蒙五步法、健康防護(hù)等學(xué)習(xí)課程;小米軟硬兼施,在硬件方面設(shè)計(jì)了童臉識(shí)別、專屬兒童桌面、四重兒童防沉迷保護(hù)功能,軟件上聯(lián)合51Talk針對(duì)4-15歲青少兒提供線上“外教一對(duì)一”的英語教學(xué)服務(wù)等等。

教育之外,智能音箱今年逐漸實(shí)現(xiàn)了在辦公、酒店、廣電等領(lǐng)域的逐步擴(kuò)散,且擁有廣泛的客戶群和商業(yè)應(yīng)用。不得不說,這些對(duì)于智能音箱來說是個(gè)意外之喜,但同時(shí)也造就出了另一個(gè)群體那就是“后浪”。

智能音箱的大有可為,開始讓很多“后浪”虎視眈眈上面提到過的宜家算是其中之一,而最有實(shí)力的挑戰(zhàn)者無疑華為、京東二者。

說起京東的智能音箱也是滿滿的一段“血淚史”,在嚴(yán)格意義上京東絕不能算“后浪”甚至還是“先驅(qū)”,因?yàn)樵缭?015年京東投資的靈隆科技就推出了叮咚智能音箱,比BAX的第一款產(chǎn)品還早了兩年,2017年的一輪“百箱大戰(zhàn)”,京東甚至還是“帶頭大哥”之一,轉(zhuǎn)折來自于2018年,誰也沒想到來自BAX的攻勢(shì)居然會(huì)如此迅猛,一方面百度、小米將價(jià)格打到了最低點(diǎn),另一方面天貓幾乎傾盡全部流量給予支持,在價(jià)格和渠道優(yōu)勢(shì)盡失后,叮咚音箱似乎沉寂了。

但京東顯然不甘就此倒下,2018年12月京東“換皮”再戰(zhàn)“京魚座”就此誕生,至此曾經(jīng)短暫引領(lǐng)行業(yè)“先驅(qū)”轉(zhuǎn)身成為了“后浪”。

再看華為,2016年就傳出華為入局智能音箱的消息,然而“只聞其聲卻未見其人”,直到2018年華為推出第一款A(yù)I音箱,不過首款智能音箱并沒有達(dá)到想象中的效果,反響非常一般。

同樣不甘的華為,從去年年底到今年10月在不到一年的時(shí)間內(nèi),連續(xù)推出三款新品,其中Sound系列更是聯(lián)合帝瓦雷這個(gè)老牌高端音箱品牌,用華為的話來說就是“智能音箱首先必須是一個(gè)好音箱”,用音質(zhì)顛覆智能音箱這是華為選的路子。

那“后浪”們的日子過得好嗎?2020年至少看起來還不錯(cuò),據(jù)京東智能音箱銷量排行榜2020年9月數(shù)據(jù)顯示 ,當(dāng)月小度銷量為8．7萬臺(tái),銷額2330萬;小米銷量8．9萬臺(tái),銷額1791萬。

在銷額上小度出現(xiàn)了近2%的環(huán)比下降,而小米的漲幅也僅為8．2%,相比之下京魚座和華為分別以銷量1．9萬臺(tái)和1．8萬臺(tái)躋身到了榜單9、10位,銷額環(huán)比增長一個(gè)達(dá)到161．5%、一個(gè)105．3%。10月京魚座更到達(dá)榜單第4,銷量達(dá)到4．7萬臺(tái),單月增長近2．5倍。

當(dāng)然,“后浪”們想要以目前的體量或者用單平臺(tái)單月的數(shù)據(jù)去撼動(dòng)BAX的“統(tǒng)治”地位還是有些異想天開,不過夢(mèng)想還是要有的。

最后,則是關(guān)于“大屏”這恐怕是今年整個(gè)智能音箱行業(yè)為數(shù)不多的“共同話題”,甚至于都出現(xiàn)了“誰才是最強(qiáng)大屏”的討論。

看看各品牌今年的新款,小度智能屏X10屏幕尺寸10．1英寸,而去年的X8為8英寸;今年天貓精靈智慧大屏CC1010英寸,去年天貓精靈CC 7英寸;今年Redmi小愛觸屏音箱8英寸,去年小愛觸屏音箱僅為4英寸;另外,像美的、京魚座等品牌在今年也都紛紛開啟了大屏之路。

但是,這種“大”卻在給人一種“競(jìng)賽”的感覺,到底是能提升交互?還是能提高用戶體驗(yàn)?許多行業(yè)人士其實(shí)都不理解,甚至將“一味求大”當(dāng)成是智能音箱開始衰落的起點(diǎn),因?yàn)槌Ｓ霉δ苌系倪^于單一讓品牌方只能在硬件上做文章。

不過“智能相對(duì)論”沒有這么悲觀,且相信2021年隨著智能家居整體產(chǎn)業(yè)鏈的繼續(xù)成熟,細(xì)分場(chǎng)景下的商業(yè)價(jià)值持續(xù)涌現(xiàn),智能音箱額市場(chǎng)需求還將會(huì)繼續(xù)攀升。今年作為近十幾年來最為艱難的一年,智能音箱雖說略有磕絆卻也算走了過來,只是不比往年一到年底就曬數(shù)據(jù)、發(fā)銷量的風(fēng)風(fēng)火火,2020年的智能音箱市場(chǎng)“沒有勝者”,大家都在靜待來年。