8家民營(yíng)銀行APP盤點(diǎn)
來源 | 零壹財(cái)經(jīng)
作者 | 李薇
今年以來,多家民營(yíng)銀行加速布局手機(jī)銀行App,與傳統(tǒng)商業(yè)銀行一起拼搶著移動(dòng)端的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。2月上旬,中關(guān)村銀行與振興銀行先后宣布,將停辦現(xiàn)金存取業(yè)務(wù),此后被監(jiān)管部門叫停,從側(cè)面顯示出數(shù)字化布局的重視程度;3月初,微眾銀行、億聯(lián)銀行、蘇寧銀行、富民銀行、三湘銀行、藍(lán)海銀行以及錫商銀行加速在App端上線代銷理財(cái)產(chǎn)品。
結(jié)合零壹智庫在3月末發(fā)布的《手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100(2021年)》,聚焦民營(yíng)銀行這一賽道,我們發(fā)現(xiàn):入圍2021年度手機(jī)銀行榜單的App合計(jì)為8款,其中有7家入選Top 100,分別為——網(wǎng)商銀行、微眾銀行、眾邦銀行、藍(lán)海銀行、億聯(lián)銀行、三湘銀行、富民銀行;此外有1家民營(yíng)銀行的排名在第134位,即裕民銀行,受制于成立年限與股東資源稟賦等因素,該行手機(jī)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力偏弱。
有關(guān)2021全年度的手機(jī)銀行盤點(diǎn),零壹智庫將會(huì)在4-5月份持續(xù)發(fā)布,涵蓋了民營(yíng)銀行篇、城商行篇、農(nóng)商行篇等多維度解讀。同時(shí),針對(duì)2022年度銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)的實(shí)踐情況,專注于用戶運(yùn)營(yíng)體系、游戲化運(yùn)營(yíng)、RPA技術(shù)等細(xì)分創(chuàng)新領(lǐng)域,探求標(biāo)桿銀行典型案例,以供業(yè)界參考借鑒。
如有手機(jī)銀行最新運(yùn)營(yíng)模式與經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)經(jīng)驗(yàn)分享,歡迎線上溝通交流,以便今后為業(yè)界帶來更有價(jià)值的研究成果。
一、手機(jī)銀行成績(jī)PK:微眾、網(wǎng)商領(lǐng)先,分化差距大
縱觀2021年全年的民營(yíng)銀行手機(jī)銀行表現(xiàn),結(jié)合數(shù)據(jù)可得性,零壹智庫統(tǒng)計(jì)得出8家民營(yíng)銀行的App表現(xiàn)得分情況,具體如下:
表 1:2021年度8家民營(yíng)銀行手機(jī)銀行綜合得分
資料來源:易觀千帆,零壹智庫
注:1、用戶規(guī)模粘性:包括月活躍用戶數(shù)(本期取值區(qū)間為2021年全年12個(gè)月的均值,下同)、日均活躍人數(shù)及用戶活躍度(日均活躍用戶數(shù)/月活躍用戶數(shù))三項(xiàng)指標(biāo);2、日均啟動(dòng)使用:包括日均啟動(dòng)次數(shù)、日均使用時(shí)長(zhǎng)、人均單日啟動(dòng)次數(shù)及人均單日使用時(shí)長(zhǎng)四項(xiàng)指標(biāo)(本期取值區(qū)間為2021年全年12個(gè)月的均值);3、商店口碑評(píng)分:包括下載量(安卓)、ASO關(guān)鍵詞指數(shù)(蘋果)、IOS當(dāng)前版本評(píng)分、當(dāng)前版本評(píng)分次數(shù)等四項(xiàng)指標(biāo),其中,ASO關(guān)鍵詞指數(shù)(蘋果)選取2021年1月-12月共12個(gè)月的平均值,其余三項(xiàng)選取2022年1月底的最新數(shù)值;4、用戶規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用的數(shù)據(jù)指標(biāo)均來源于易觀千帆,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年1月19日;商店口碑評(píng)分指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于蟬大師,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年1月24日;5、本榜單表格僅展示2項(xiàng)具有代表性指標(biāo)供參考;6、本次評(píng)選以公開獲取數(shù)據(jù)為主,分?jǐn)?shù)僅供參考,評(píng)選過程中難免有所疏漏,歡迎反饋數(shù)據(jù)以及提供意見與建議,聯(lián)系方式:13261990570(微信同號(hào))。
整體來看,2021年度入圍的8家民營(yíng)銀行,手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力得分處于40-60分的區(qū)間范圍內(nèi)。盡管納入了綜合評(píng)分范疇,但均未達(dá)到60分“及格線”,距離全國性銀行的App綜合實(shí)力,依舊存在著較大差距。
對(duì)比來看,入選手機(jī)銀行TOP 30榜單的民營(yíng)銀行僅兩家,即網(wǎng)商銀行與微眾銀行。其中,網(wǎng)商銀行排名第15位,總分為59.32,排名與2020年保持一致;微眾銀行排名第30位,總分為56.71,排名較2020年提升了3位。
排在這兩家之后的民營(yíng)銀行,手機(jī)銀行App得分分別為——眾邦銀行54.48分、藍(lán)海銀行53.81分、億聯(lián)銀行52.29分、三湘銀行51.17分、富民銀行50分、裕民銀行42.36分。其中,僅裕民銀行跌出了前100名,其余銀行盡管排名相對(duì)靠后,但也在逐步收縮與微眾、網(wǎng)商之間的差距,與地方性中小銀行App實(shí)力相當(dāng),借助科技能力來優(yōu)化完善線上生態(tài)圈建設(shè)。
需要說明的是,不少民營(yíng)銀行將業(yè)務(wù)以API形式嵌入各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)場(chǎng)景之中,從而影響了自身手機(jī)銀行App的表現(xiàn)。
二、月活用戶數(shù)PK:半數(shù)不足10萬,眾邦與藍(lán)海展現(xiàn)比較優(yōu)勢(shì)
手機(jī)銀行的月活躍用戶數(shù)(MAU),已成為銀行業(yè)評(píng)判用戶黏性的核心指標(biāo),傳統(tǒng)銀行近兩三年格外注重該指標(biāo)。鑒于民營(yíng)銀行“純線上運(yùn)營(yíng)、最多僅一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)特性,其對(duì)手機(jī)銀行應(yīng)該更加重視,但目前看數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。
基于數(shù)據(jù)可得性因素的考量,2020年度僅可獲取微眾、網(wǎng)商兩家的MAU數(shù)值,零壹智庫根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù),將2020-2021連續(xù)兩年對(duì)比分析,從中發(fā)現(xiàn):網(wǎng)商銀行從2020年度的247.1萬戶,下降至2021年度的233.22萬戶,同比下滑了5.62%;微眾銀行從2020年度的85.59萬戶,增長(zhǎng)至2021年度的104.52萬戶,同比增長(zhǎng)22.12%。
圖 1:2020-2021年度兩家頭部民營(yíng)銀行的手機(jī)銀行月均MAU(單位:萬戶、%)
資料來源:易觀千帆,零壹智庫
兩家頭部民營(yíng)銀行的MAU一漲一跌,從中可窺探出手機(jī)銀行App用戶運(yùn)營(yíng)的微妙變化。從活躍用戶總數(shù)來看,網(wǎng)商銀行處于業(yè)界第一,超過200萬戶;微眾銀行僅達(dá)到其一半,2021年度月活MAU剛超過100萬戶。鑒于網(wǎng)商銀行用戶規(guī)模基數(shù)較大,并且采取純線上運(yùn)營(yíng)方式,該行的活躍用戶總數(shù)逐步顯現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的跡象,也值得其他民營(yíng)銀行警示,今后更應(yīng)注重新增客群的開發(fā)拓展。
圖 2:2021年度8家民營(yíng)銀行月均MAU
(單位:萬戶)
資料來源:易觀千帆,零壹智庫
除了兩家頭部民營(yíng)銀行之外,2021年度的月均MAU達(dá)到10萬戶以上的,包括2家,即眾邦銀行19.39萬戶、藍(lán)海銀行10.62萬戶。盡管相較于頭部民營(yíng)銀行差距較大,但比起其他四家銀行而言,占據(jù)著一定的比較優(yōu)勢(shì)。2022年伴隨著金融科技投入規(guī)模的持續(xù)攀升,眾邦銀行與藍(lán)海銀行將贏得更多的活躍用戶數(shù),并且這兩家銀行的共同在于“小B大C”經(jīng)營(yíng)模式,在民營(yíng)小微領(lǐng)域、農(nóng)村縣域地區(qū)積累了一定的信貸經(jīng)驗(yàn),客群開拓潛力較大。
此外,月均MAU處于10萬戶以下的,涵蓋了4家民營(yíng)銀行,分別為——裕民銀行9.42萬戶、三湘銀行8.24萬戶、億聯(lián)銀行5.81萬戶、富民銀行4.87萬戶。
三、IOS評(píng)分PK:網(wǎng)商銀行最高,藍(lán)海、裕民銀行成為“后起之秀”
如何衡量用戶對(duì)于手機(jī)銀行App的滿意度?零壹智庫經(jīng)過與多家銀行調(diào)研發(fā)現(xiàn),應(yīng)用商店評(píng)分結(jié)果最為直觀,在此選取評(píng)估IOS端評(píng)分結(jié)果。
數(shù)據(jù)顯示,8家民營(yíng)銀行的評(píng)分結(jié)果可劃分為兩大梯隊(duì):第一梯隊(duì)是總分處于4-5分之間,第二梯隊(duì)是總分處于3-4分之間。其中,網(wǎng)商銀行的評(píng)分最高,達(dá)到4.23分。排在其后的2家民營(yíng)銀行,分別是藍(lán)海銀行4.13份、裕民銀行4.07份,超越了微眾銀行的4.04分。
盡管藍(lán)海銀行與裕民銀行的活躍用戶規(guī)模不如微眾銀行,但用戶整體滿意度相對(duì)較高。此外,在4分以下的民營(yíng)銀行之中,得分最高的是眾邦銀行3.8分,其他三家銀行的分值分別為:億聯(lián)銀行3.61分、三湘銀行3.57分、富民銀行3.23分。
圖 3:2021年度8家民營(yíng)銀行IOS端評(píng)分對(duì)比
資料來源:禪大師,零壹智庫
注:商店口碑評(píng)分指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于蟬大師,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年1月24日。
四、App下載量PK:微眾銀行第一,眾邦、億聯(lián)、三湘銀行超200萬
從下載量的維度來看,與綜合得分、月均MAU排序有所不同,微眾銀行憑借著3554.85萬次的規(guī)模優(yōu)勢(shì),超越了網(wǎng)商銀行的2169.11萬次。究其本質(zhì),或與核心股東的資源稟賦密切相關(guān),微眾銀行聚焦于C端社交屬性,而網(wǎng)商銀行則注重B端小微商戶。
圖 4:2021年度8家民營(yíng)銀行App下載量對(duì)比
(單位:次)
資料來源:禪大師,零壹智庫
注:IOS應(yīng)用商店評(píng)分指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于蟬大師,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年1月。
其余6家民營(yíng)銀行的App下載量,均未達(dá)到“千萬級(jí)”。其中,眾邦銀行的下載量相對(duì)較高,達(dá)到529.4萬次;剩余2家在200萬次以上的民營(yíng)銀行,分別為億聯(lián)銀行292.23萬次、三湘銀行271.91萬次。
此外,App下載量不足200萬次的民營(yíng)銀行合計(jì)為3家,分別是——藍(lán)海銀行171.92萬次、裕民銀行137.66萬次、富民銀行131.92萬次。綜合來看,下載量與月活用戶數(shù)、手機(jī)銀行綜合評(píng)分呈現(xiàn)著正相關(guān)關(guān)系,下載量越大,則預(yù)示著手機(jī)銀行總分相對(duì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。在萬物互聯(lián)時(shí)代,自帶互聯(lián)網(wǎng)流量基因的民營(yíng)銀行,更應(yīng)注重App用戶推薦與獲客活客,走出不同于傳統(tǒng)銀行的差異化、數(shù)字化經(jīng)營(yíng)路線,真正踐行數(shù)字普惠金融服務(wù)理念。
五、小結(jié)
回顧2021年全年,民營(yíng)銀行在手機(jī)銀行App的綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面,展現(xiàn)出“頭部領(lǐng)先、分化明顯”的競(jìng)爭(zhēng)格局。本文從4個(gè)維度展開解讀,分別為手機(jī)銀行評(píng)分、月活用戶數(shù)、IOS評(píng)分以及App下載量。除了網(wǎng)商銀行與微眾銀行兩家頭部民營(yíng)銀行占據(jù)絕對(duì)性領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外,零壹智庫發(fā)現(xiàn),眾邦銀行、藍(lán)海銀行在MAU領(lǐng)域呈現(xiàn)出比較優(yōu)勢(shì);億聯(lián)銀行、三湘銀行在App下載量方面,超越了200萬次,逐步成為“后起之秀”。
面對(duì)萬物互聯(lián)、數(shù)字化生態(tài)布局的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),民營(yíng)銀行與傳統(tǒng)銀行共同站在了手機(jī)銀行App競(jìng)爭(zhēng)賽道上。尤其是2021年監(jiān)測(cè)到網(wǎng)商銀行的月均MAU已呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì),從側(cè)面也能看出民營(yíng)銀行在新增獲客的壓力加劇,今后更需加強(qiáng)場(chǎng)景建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng),拓展更多的高粘性、高忠誠度活躍客群,以此來保證數(shù)字金融生態(tài)平臺(tái)建設(shè)的穩(wěn)健發(fā)展。
End.
原文標(biāo)題 : 8家民營(yíng)銀行APP盤點(diǎn)
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