作者 ｜ 楚紋龍

來(lái)源 ｜ 洞見(jiàn)新研社

股票解禁、資本逃離，股價(jià)腰斬，媒體唱衰……

今年的商湯很坎坷。

2022年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，商湯科技今年1－6月?tīng)I(yíng)收14．15億元，同比去年減少14．3％，毛利66％，同比下降22．5％，調(diào)整后凈虧損25．61億元。

持續(xù)虧損下，長(zhǎng)期主義的耐心正慢慢被消耗殆盡，商湯是真的急了。

不久前結(jié)束的世界人工智能大會(huì)上，商湯科技董事長(zhǎng)兼CEO徐立以《人工智能的“營(yíng)造法式”》為題講述商湯的AI落地經(jīng)驗(yàn)，并一口氣發(fā)布了四大創(chuàng)新人工智能平臺(tái)體系：SenseCore商湯大裝置AI云、SenseAuto V2X商湯絕影車(chē)路協(xié)同、SenseMAP商湯多體智能平臺(tái)、SenseCare“智慧診療”平臺(tái)。

很顯然，商湯正急于在安防主業(yè)之外，再找一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，只是突然同時(shí)布局四個(gè)領(lǐng)域，戰(zhàn)線拉長(zhǎng)，商湯能“顧此”而不“失彼”嗎？在巨大的不確定性面前，會(huì)不會(huì)“四處出擊”，最終卻顆粒無(wú)收呢？

01 該止血了

我們先來(lái)看這四個(gè)平臺(tái)所對(duì)應(yīng)領(lǐng)域。

SenseCore商湯大裝置AI云：是將商湯 AI 大裝置具體落實(shí)到 AI 云的產(chǎn)品形態(tài)上，將 AI 部署能力開(kāi)放給企業(yè)用戶。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是在AI云的賦能下，企業(yè)無(wú)需前期投入，便可實(shí)現(xiàn)AI基礎(chǔ)設(shè)施的智能化管理，旨在為行業(yè)提供一套開(kāi)發(fā)的AI基礎(chǔ)設(shè)施。

SenseAuto V2X商湯絕影車(chē)路協(xié)同：通過(guò)對(duì)車(chē)端、路端信息融合處理、分析一體化分析決策方案，實(shí)現(xiàn)“車(chē)－路－云”一體化決策控制。

旨在讓智能駕駛車(chē)輛具備更加全面的感知能力，提升復(fù)雜交通場(chǎng)景的行駛能力。

SenseMAP商湯多體智能平臺(tái)：是一款專為游戲生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)量身定做的平臺(tái)型產(chǎn)品，主要是輔助游戲開(kāi)發(fā)，提供一站式游戲生產(chǎn)服務(wù)。

商湯SenseCare“智慧診療”平臺(tái)：是為未來(lái)醫(yī)院提供覆蓋多場(chǎng)景的整體解決方案的智慧服務(wù)，其實(shí)從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，主要還是面向醫(yī)生為主，為他們臨床診療提供有效的智能輔助工具，或把醫(yī)院信息整合起來(lái)，幫醫(yī)院管理者更好地做決策。

從上述四個(gè)平臺(tái)的定位不難看出，商湯試圖通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化建立更加高效易用的平臺(tái)型服務(wù)，推動(dòng)AI在不同場(chǎng)景下的落地，自己也能從中實(shí)現(xiàn)營(yíng)收。

這番愿景正如徐立所說(shuō)的一樣：在仰望前沿技術(shù)的廣闊與無(wú)邊想象力的同時(shí)，AI也要與真實(shí)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)合。

可當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)是，AI的落地不在于講好“產(chǎn)業(yè)故事”，而是做好。

做好的關(guān)鍵則包括“技術(shù)實(shí)用”和“價(jià)值成鏈”兩個(gè)方面。

商湯的安防主業(yè)之所以“腹背受敵”，前有先入局的�？低�視擋道，后有曠視、依圖、云從等一眾AI小弟追擊，很大一個(gè)原因在于商湯在安防賽道上技術(shù)能力并沒(méi)有和友商們拉開(kāi)差距，死守著“算法授權(quán)”的商業(yè)模式，在打法上略顯笨拙。

你能做的，大家也能做，既談不上“技術(shù)實(shí)用”，“價(jià)值成鏈”就更不用說(shuō)了，護(hù)城河一直沒(méi)有建立起來(lái)。

此次商湯所發(fā)布的四大平臺(tái)，無(wú)一不是針對(duì)市場(chǎng)潛力大、高回報(bào)的行業(yè)。由此可見(jiàn)，商湯深陷業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸，迫切地想開(kāi)辟出第二戰(zhàn)線，在外界唱衰的質(zhì)疑聲中證明自己。

回血已是奢望，止血是更迫切的現(xiàn)實(shí)。

前面WAIC雙馬對(duì)話的盛景已不再，資本對(duì)愛(ài)講故事的AI企業(yè)祛魅后，也開(kāi)始回歸理性。

如今，商業(yè)化陷入困局的商湯，現(xiàn)在要做的是推動(dòng)AI在合適場(chǎng)景落地的過(guò)程中，找到生態(tài)共贏的方式。

02 商湯的下一步

AI原生云，商湯玩得轉(zhuǎn)嗎？

商湯發(fā)布AI原生云，更多是向外界宣布自己擁有這項(xiàng)能力。

使AI原生于云，是當(dāng)前云計(jì)算廠商們的共同發(fā)力點(diǎn)，也是云計(jì)算與AI深度融合趨勢(shì)的更進(jìn)一步。

云計(jì)算廠商之間的較量在于，如何滿足開(kāi)發(fā)者“研發(fā)效能”與“交付效能”的需求。

商湯AI云向內(nèi)能夠降本提效，但往外滿足開(kāi)發(fā)者需求的競(jìng)爭(zhēng)力則偏弱。

開(kāi)發(fā)者是云計(jì)算生態(tài)發(fā)展壯大的核心力量，只有開(kāi)發(fā)者源源不斷地匯聚在云計(jì)算平臺(tái)上，開(kāi)發(fā)各類應(yīng)用，云計(jì)算生態(tài)蛋糕才有持續(xù)做大的機(jī)會(huì)。

于商湯而言，生態(tài)構(gòu)建能力是一個(gè)問(wèn)題，更大的問(wèn)題是AI原生云是遠(yuǎn)水，解不了近渴。

眾所周知，云計(jì)算業(yè)務(wù)投入資金大，周期長(zhǎng)，是一個(gè)必須達(dá)到一定規(guī)模才能形成正向循環(huán)的業(yè)務(wù)，以商湯的體量和資源，能玩得起嗎？

商湯顯然不能，云計(jì)算不止需理解用戶需求，更重要在于打造出對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品。

不同行業(yè)間的需求大相徑庭，而商湯AI云暫無(wú)法使用現(xiàn)有AI模型適用于不同企業(yè)，最終呈現(xiàn)的局面很可能是laaS、PaaS、SaaS全要一起抓，原本想提速增效，反而因此拖累自己。

阿里云歷經(jīng)12年才苦盡甘來(lái)，百度十年千億投入，盈利依然遙遙無(wú)期，商湯怎會(huì)有把握追趕并超越BAHT？

靠車(chē)路協(xié)同賺錢(qián)，不只最后一公里

商湯的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)不算成功。

2021年全年，商湯智能汽車(chē)業(yè)務(wù)的營(yíng)收只有7000萬(wàn)，僅占總營(yíng)收的4．6％；2022年中報(bào)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)稍有起色，但營(yíng)收也只有1．2億元，總營(yíng)收占比8．5％。

商湯的尷尬之處在于，由于自動(dòng)駕駛行業(yè)的特殊性，商湯有產(chǎn)品，卻難以落地，和專業(yè)選手們相比，又缺乏項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累。

今年調(diào)轉(zhuǎn)方向，攻向車(chē)路協(xié)同倒也在意料之中。

相比自動(dòng)駕駛，車(chē)路協(xié)同的商用落地受到干擾因素的影響要小很多，目前市場(chǎng)也在快速成長(zhǎng)中。

只是商湯現(xiàn)在入局，在節(jié)奏上慢了一步。

一個(gè)車(chē)路協(xié)同項(xiàng)目，需要集聚大量的生態(tài)力量，各方相互協(xié)作才能完成。擺在商湯面前的有兩條路，一是成為生態(tài)的組織者，帶著一眾小弟牽頭去拿項(xiàng)目；一是打不過(guò)就加入，成為某個(gè)巨頭的生態(tài)企業(yè)，跟在巨頭身后喝湯。

然而現(xiàn)實(shí)情況是，商湯這兩條路都很難走通。

首先與百度、華為這樣的科技巨頭相比，亦或是千方、海信這類專業(yè)選手，商湯作為行業(yè)新人，在組織生態(tài)的經(jīng)驗(yàn)與能力都有欠缺，很難達(dá)成“虎口奪食”的奇跡。

其次，從SenseAuto V2X商湯絕影車(chē)路協(xié)同平臺(tái)所表現(xiàn)出的能力來(lái)看，商湯是想做車(chē)路協(xié)同項(xiàng)目完整的解決方案，其定位就是“帶頭大哥”，心態(tài)上放不下，最終只能吃自己畫(huà)的餅了。

AI游戲平臺(tái)卻如泡沫

對(duì)于商湯而言，AI游戲平臺(tái)只可遠(yuǎn)觀而不可褻玩。

商湯的SenseMAP依舊是To B的生意，主要功能是輔助游戲開(kāi)發(fā)，使用AI提升游戲開(kāi)發(fā)效率。

對(duì)于游戲開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)游戲AI、使用游戲AI本質(zhì)的目的是輔助游戲的制作，讓團(tuán)隊(duì)在游戲制作過(guò)程中得到方面與便捷。

但AI游戲平臺(tái)普遍存在樣本大、成本高、不可控的問(wèn)題，對(duì)于亟需穩(wěn)住軍心的商湯來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是糖之砒霜，只會(huì)使商湯虧損加大。

且現(xiàn)有的游戲公司，基本上能夠滿足自給自足的需求，結(jié)果就出現(xiàn)大廠不需要，小廠買(mǎi)不起的尷尬局面。

像騰訊已將AI經(jīng)全面應(yīng)用在了《王者榮耀》的整個(gè)游戲環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)之中，網(wǎng)易則有專注游戲AI研究的“伏羲實(shí)驗(yàn)室”，目前已經(jīng)與網(wǎng)易旗下的10多款游戲多個(gè)游戲工作室有著緊密合作。

騰訊和網(wǎng)易游戲占據(jù)整個(gè)行業(yè)半壁江山，留給商湯的只有很難讓人提起興趣的“殘羹剩飯”。

在AI時(shí)代，可以用算法和算力來(lái)解決游戲開(kāi)發(fā)的效率問(wèn)題，這也是當(dāng)前AI游戲平臺(tái)的價(jià)值所在。

可AI游戲平臺(tái)對(duì)于眼下的商湯而言更像是個(gè)誘人的陷阱，AI游戲平臺(tái)顯然既不滿足商湯的求穩(wěn)心理，也難以實(shí)現(xiàn)突破。

AI醫(yī)療難上加難

最后，我們來(lái)看AI醫(yī)療賽道，同樣一條是長(zhǎng)坡厚雪的賽道，但AI落地的場(chǎng)景還是十分有限。

商湯官網(wǎng)披露的案例顯示，商湯目前已和5家醫(yī)院達(dá)成合作，其業(yè)務(wù)均是醫(yī)療影像AI。

目前醫(yī)療影像AI是“紅的發(fā)紫”的超級(jí)紅海，一家醫(yī)院同時(shí)被三四家影像AI企業(yè)邀約免費(fèi)使用產(chǎn)品的情況并不鮮見(jiàn)，但要想從醫(yī)院口袋里掏錢(qián)卻難上加難。

一個(gè)值得思考的案例。

IBM的Watson Health部門(mén)，經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)六年的虧損后，終被出售，IBM也由此暫停了AI醫(yī)療業(yè)務(wù)。

醫(yī)療AI技術(shù)與臨床的需求如何匹配并不算難，難的是落地的邊際效應(yīng)與付費(fèi)的商業(yè)模式。在這方面，不光是商湯，其他玩家也都沒(méi)有十足的把握。

值得一提的是，商湯似乎也對(duì)游戲和醫(yī)療這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的信心不足，發(fā)布的四大平臺(tái)中，多款搜索引擎中檢索商湯的SenseMAP和SenseCare“智慧診療”信息極少，甚至SenseMAP在商湯官網(wǎng)中都沒(méi)有披露更多信息。

03 站在十字路口的商湯

AI的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值不用再做贅述，且背后一直有政策支持。

雙重加碼下，商湯該何去何從？

首先，商湯要考慮眼下盈利的剛需。

技術(shù)盈利的問(wèn)題，其實(shí)本身與技術(shù)無(wú)關(guān)，商湯固然有技術(shù)的實(shí)力與底氣，但技術(shù)盈利是個(gè)商業(yè)和經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。

經(jīng)濟(jì)問(wèn)題在于邊際投資效果遞減，過(guò)于重視技術(shù)的商湯，隨著技術(shù)投資成果的增加，用于新成果的投資需要的就更多，結(jié)果便陷入了燒錢(qián)漩渦。

站在塔上的商湯只看到了遠(yuǎn)處的風(fēng)景，卻沒(méi)想過(guò)要如何到達(dá)目的地，對(duì)于AI技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，目前的技術(shù)早已駛?cè)肓丝燔?chē)道，唯獨(dú)產(chǎn)業(yè)在后方的泥潭掙扎。

當(dāng)下AI企業(yè)中，普遍成本高、售價(jià)低，且還面臨著同行的虎視眈眈，尤其是AI企業(yè)里基本沒(méi)有獨(dú)家盈利項(xiàng)目，所有AI場(chǎng)景對(duì)于AI企業(yè)來(lái)說(shuō)大同小異，所以AI企業(yè)如何選擇自己的路是個(gè)難題。

其實(shí)，AI企業(yè)更像如今的滴滴，滴滴無(wú)人駕駛的成果與市面現(xiàn)有產(chǎn)品相差不多，打車(chē)也賺不到覆蓋成本的錢(qián)，漲價(jià)用戶跑了，降本公司倒了，所以商湯核心問(wèn)題依舊是在于降成本。

此外，商湯這類的獨(dú)立 AI公司一直以來(lái)都面臨著應(yīng)用場(chǎng)景碎片化的挑戰(zhàn)。在不同項(xiàng)目中，客戶的需求不同，算法也將隨之更新、產(chǎn)品的復(fù)用性較低。

而獨(dú)立 AI公司在面臨應(yīng)用場(chǎng)景碎片化的挑戰(zhàn)，衍生出三種類型。

第一種是深化AI技術(shù)的應(yīng)用深度，通過(guò)軟件算法和硬件終端模塊化結(jié)合，開(kāi)發(fā)出更符合市場(chǎng)地位的產(chǎn)品，如科大訊飛對(duì)于智能語(yǔ)音技術(shù)的運(yùn)用。

第二種是將AI技術(shù)與其他產(chǎn)品平臺(tái)結(jié)合。如部分中科創(chuàng)達(dá)將圖像AI和操作系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)結(jié)合。

第三種是選擇擴(kuò)大下游覆蓋面，利用高效研發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，針對(duì)不同硬件設(shè)備和場(chǎng)景需求快速開(kāi)發(fā)AI模型，而這正是商湯AI賦能百業(yè)的戰(zhàn)略。

商湯選擇了最難的一條路，其高效研發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，必然會(huì)大量放血，傷口反復(fù)，長(zhǎng)期陣痛。而且，針對(duì)不同設(shè)備和場(chǎng)景定制化AI模型，其成本高昂，投入與產(chǎn)出比嚴(yán)重失衡，更是難上加難，所以在各個(gè)AI細(xì)分領(lǐng)域均有商湯的身影，但多數(shù)業(yè)務(wù)由于成本、市場(chǎng)等原因點(diǎn)到為止，演化的四大板塊業(yè)務(wù)，其實(shí)也就是在百業(yè)之間游走。

商湯很大的一個(gè)問(wèn)題是迷茫，AI落地的對(duì)象到底是To B還是To C，AI落地的眾多場(chǎng)景如何選擇，自己主攻的賽道又是哪個(gè)？

當(dāng)前，商湯正處于To B賦能階段，只有找準(zhǔn)商業(yè)定位、學(xué)會(huì)開(kāi)拓市場(chǎng)，才知道在十字路口中，路該往哪走。

       原文標(biāo)題 : 失意商湯，擇路求生