云計(jì)算下半場,公有云市場生變,私有云風(fēng)景獨(dú)好
大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能,組成了恢弘的萬億級科技市場。這三個(gè)領(lǐng)域,無論遠(yuǎn)觀近觀,都如此性感和魅力,讓一代又一代創(chuàng)業(yè)者為之殺伐攻略。
然而高手過招往往一瞬之間便已勝負(fù)知曉,云計(jì)算市場的巨幕甫一拉開,各方便已經(jīng)相互角力,重兵出擊。
2022年,不僅云計(jì)算行業(yè)的整體增速進(jìn)入瓶頸期,且不論美國還是中國的領(lǐng)先廠商,營收增速都低于挑戰(zhàn)廠商,其份額差距正在被后來者不斷縮小,這或許某種程度上標(biāo)志著云計(jì)算上半場已經(jīng)接近尾聲,競爭進(jìn)入白熱化。
云計(jì)算來到下半場,身位的衡量標(biāo)準(zhǔn)或許不再是橫向的速度,而轉(zhuǎn)變?yōu)榭v向的深度。
公有云市場生變 價(jià)格戰(zhàn)已不可避免
國際分析機(jī)構(gòu)Canalys分析稱,中國的云計(jì)算市場由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”占據(jù)80%的中國云計(jì)算市場,穩(wěn)居主導(dǎo)地位。隨著云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同逐步推進(jìn),云計(jì)算的應(yīng)用廣度深度持續(xù)拓展,將在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革等方面發(fā)揮重要作用。
但從今年的動向來看,雖然云計(jì)算市場的整體盤子在擴(kuò)大,但增速已不如往年,云廠商之間的競爭更加激烈,并且自身的“地盤意識”更加強(qiáng)烈。
伴隨云計(jì)算增速放緩,行業(yè)估值邏輯已經(jīng)發(fā)生變化,云計(jì)算廠商竭盡全力守住自己的地盤,并在存量市場中試圖搶奪更多份額,以此謀求更大生存空間。
為此,今年國內(nèi)云計(jì)算市場掀起更加殘酷的價(jià)格戰(zhàn),將國內(nèi)公有云的競爭力度再次拉滿。
在阿里云2023合作伙伴大會上,阿里巴巴CEO張勇宣布其核心產(chǎn)品價(jià)格全線下降15%至50%;移動云也不甘人后,宣布全線產(chǎn)品最高直降60%,直接將“價(jià)格戰(zhàn)”引入白熱化階段。
毫無疑問,這是一場對云服務(wù)商的殘酷考驗(yàn)。在公有云高度內(nèi)卷的階段,以價(jià)格換市場無疑是一種有效的競爭手段,但這種效果能維持多久令人深思。
事實(shí)上,這波云服務(wù)降幅之大、涉及廠商之多、覆蓋產(chǎn)品線之廣已經(jīng)達(dá)到空前的水平,甚至引發(fā)“以價(jià)換量”的猜想。
這一想法也可以從云計(jì)算市場發(fā)展現(xiàn)狀可知一二。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)預(yù)測,全球云計(jì)算市場增長率將出現(xiàn)反彈,到2025年市場規(guī)模將超過6000億美元,5年復(fù)合增長率將達(dá)到23.56%。
我國云計(jì)算市場將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢,預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將突破1萬億元,2022-2027年復(fù)合增長率將超36%。面對如此之大的藍(lán)海市場,云廠商對于自身發(fā)展的渴望可想而知。
如今,國內(nèi)云市場正在面臨激烈的競爭形勢,而“降價(jià)”則成為很好的策略。IDC數(shù)據(jù)顯示,中國公有云市場兩大業(yè)務(wù)——基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)以及平臺即服務(wù)(PaaS),在2022年下半年同比增長19.0%,跟2021年同期42.9%的增長率相比,出現(xiàn)了顯著下滑。
隨著云計(jì)算市場的馬太效應(yīng)不斷加劇,國內(nèi)由阿里云、華為云、騰訊云等主導(dǎo)市場,其領(lǐng)先優(yōu)勢將眾多挑戰(zhàn)者甩在身后,中小企業(yè)將難以在公有云賽道跑起來,。
目前,我國傳統(tǒng)企業(yè)依然處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段,信息化建設(shè)并未完善,而受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所限,國內(nèi)云廠商較難以復(fù)制國外云巨頭的模式,這就需要云計(jì)算廠商迅速擺脫單一的價(jià)格戰(zhàn),轉(zhuǎn)向更高層次的品牌和服務(wù)競爭,通過差異化策略提升品牌溢價(jià),這樣云計(jì)算才會迎來更大發(fā)展。
私有云需求不斷釋放 小而美的利基市場
進(jìn)入下半場,云市場政企大客戶成為新增長點(diǎn)。據(jù)云計(jì)算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計(jì),2023年我國政務(wù)云市場規(guī)模將達(dá)1203.9億元,潛力巨大。當(dāng)政企大客戶成為新賽點(diǎn),對于云計(jì)算廠商而言,誰能挖到這一塊金礦,就意味著誰更有可能改寫云計(jì)算下半場的競爭格局。
自2006年亞馬遜首次打開云計(jì)算市場起,公有云一直是市場主流。阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商都從中挖到了第一桶金。
然而,隨著新冠疫情對私有云部署造成的影響不斷降低,傳統(tǒng)企業(yè)上云需求不斷釋放,私有云存量項(xiàng)目和增量項(xiàng)目線下實(shí)施部署開始出現(xiàn)回升。
同時(shí),國資國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,專屬國資云建設(shè)加快,為私有云的發(fā)展帶來新的增長空間。
據(jù)Gartner測算,2015-2022年,全球政府和企業(yè)的云計(jì)算市場滲透率逐年上升,由4.3%上升至15.3%。在政策驅(qū)動下,中國政務(wù)云近年來實(shí)現(xiàn)高增長,政務(wù)云占比約為29%。
如今,在行業(yè)持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的帶動下,私有云系統(tǒng)平臺已成為政企構(gòu)建云環(huán)境的核心組件。
隨著政企“上云用云”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸深化,政府和大型集團(tuán)企業(yè)采用的硬件+虛擬化+云管等傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施不能適應(yīng)算力資源靈活和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的需求,正加快構(gòu)建以新一代私有云為載體的IT體系。
從現(xiàn)階段來看,各級政府積極推進(jìn)數(shù)字政府和智慧城市建設(shè),在多重政策驅(qū)動下,數(shù)字政府建設(shè)水平持續(xù)提高、智慧城市建設(shè)全面滲透,政務(wù)云作為建設(shè)數(shù)字政府和智慧城市的重要組成部分,與新型數(shù)字技術(shù)和應(yīng)用相融合,其建設(shè)和發(fā)展具有廣闊的發(fā)展空間。
此外,疫情防控對數(shù)字政府建設(shè)提出新要求,政府也意識到“上云用數(shù)”的重要性和緊迫性,促使政府建設(shè)更大規(guī)模的私有云平臺。
而金融服務(wù)高度依賴安全可靠和穩(wěn)定運(yùn)行的數(shù)字化技術(shù)的支撐,金融領(lǐng)域信息化起步早、發(fā)展水平高,其業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展需要數(shù)字化和智能化的云平臺,網(wǎng)絡(luò)支付、供應(yīng)鏈金融、金融科技等帶動金融領(lǐng)域的新模式和新業(yè)態(tài)加快創(chuàng)新,這類創(chuàng)新型金融業(yè)務(wù)應(yīng)用需要敏捷高效、彈性可控的IT基礎(chǔ)設(shè)施,這要求IT變革需順應(yīng)趨勢并加快向云端遷移,利用新一代私有云承載應(yīng)用及系統(tǒng)。
除了政府和金融以外,為順應(yīng)IT變革趨勢和更好賦能業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,且確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全高效運(yùn)行,電信、交通、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等也已成為中國應(yīng)用私有云的主要行業(yè)。
目前的私有云市場形成了以數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)、專業(yè)私有云等廠商為主要參與者的競爭格局,具備軟硬件全棧技術(shù)能力的廠商成為私有云市場的主要代表。
在領(lǐng)導(dǎo)者象限,華為、新華三擁有較為完整的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈,能夠提供構(gòu)建私有云所需的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施,在企業(yè)級數(shù)據(jù)中心市場具有廣泛的客戶基礎(chǔ);天翼云堅(jiān)持云網(wǎng)融合,以普惠泛在的差異化優(yōu)勢,為政企客戶提供多方位的私有云建設(shè)與屬地云服務(wù)。
此外,阿里云、騰訊云、京東云等也重點(diǎn)發(fā)力私有云市場,幫助企業(yè)在自己的數(shù)據(jù)中心構(gòu)建與公有云一致的云服務(wù)。
新一代私有云加速替代升級傳統(tǒng)私有云
企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和企業(yè)使用云計(jì)算的方式正在隨著新一代私有云技術(shù)演進(jìn)而升級,正加速對傳統(tǒng)私有云的替代。
首先,新一代私有云普遍采用“一云多芯”架構(gòu),能夠無縫兼容適配基于X86、ARM、RISC-V、MIPS、Alpha等不同技術(shù)架構(gòu)路線的基礎(chǔ)軟硬件設(shè)施,做到向下屏蔽底層不同基礎(chǔ)設(shè)施的差異性以及向上提供一致性、高標(biāo)準(zhǔn)的云服務(wù)。
其次,在混合多云和分布式云部署趨勢下,亟待從云計(jì)算的整體角度去考慮設(shè)計(jì)多云環(huán)境下的新一代私有云,使云的私有部署和云的公有部署具備一致性體驗(yàn)。
最后,進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,計(jì)算需求無處不在,要求算力部署無處不在,計(jì)算資源也開始從中心向本地和邊緣延伸,新一代私有云將會從中心化向邊緣化拓展。
根據(jù)賽迪顧問權(quán)威發(fā)布《2022中國私有云市場研究報(bào)告》顯示,未來三年中國私有云市場將保持高速增長,增速維持在30%以上,預(yù)計(jì)到2024年中國私有云市場規(guī)模將達(dá)到2768.2億元。
同樣的,中國私有云系統(tǒng)平臺也將保持高速增長,預(yù)計(jì)到2024年市場規(guī)模將達(dá)到176.3億元。
隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入,云計(jì)算技術(shù)與政府和大型企業(yè)的業(yè)務(wù)不斷融合,用戶正在充分認(rèn)識到私有云的價(jià)值,私有云市場迎來發(fā)展的黃金階段。
為順應(yīng)IT變革趨勢和更好賦能業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,“上云用云”已成為政府、金融、電信、交通、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要舉措,政策關(guān)注重點(diǎn)也從關(guān)注“政企上云”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;用云賦能”,政企亟需統(tǒng)籌構(gòu)建以云為載體的新型信息系統(tǒng),安全可靠、高效穩(wěn)定的私有云將發(fā)揮不可替代的作用,能夠?yàn)檎?ldquo;上云用云”提供更加有力的支撐。
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