來源 | 零壹財經(jīng)

作者 | 沈拙言

已圓滿閉幕的2023杭州亞運會，掀起了體育賽事的智能化新階段。在“智能亞運”理念的驅動下，杭州亞運會開創(chuàng)了多個洲際大型賽事乃至全球性體育賽事的“歷史首次”——首次在大型國際體育賽事上提出“智能辦賽”，首個一站式數(shù)字觀賽服務平臺建立，“首屆云上亞運”圓滿成功……多個足以載入體育史冊的舉措背后，杭州亞運會官方合作伙伴阿里云風光無限。這家14歲的人工智能及云計算公司，先是在2021年東京奧運會上支撐了全球轉播，又在2022年北京冬奧會實現(xiàn)100%系統(tǒng)上云，2023年杭州亞運會多個智能化應用驚艷了無數(shù)運動員與觀眾。

一面以數(shù)智化能力改造大型體育賽事，另一面，阿里云也在進行著自我調(diào)整。在前任掌門人張勇喊出“預計12月內(nèi)完成分拆上市”的目標后，這家公司正經(jīng)歷著上市籌備期內(nèi)的分拆計劃與管理層交接。而阿里云整體業(yè)務增速放緩、市場份額下降，與 “比肩阿里巴巴”的宏圖相距甚遠。

 01 

三把火能否穩(wěn)住“大哥”地位？

2023年，云計算廠商繞不過去大模型領域的群雄逐鹿。

在短暫的阿里云CEO任上，張勇的第一把火燒在了大模型中。4月，阿里云正式推出了大模型“通義千問”，并在之后陸續(xù)推出“通義聽悟”“通義萬相”，不停完善大模型產(chǎn)品，實現(xiàn)從音視頻到圖片、文字等內(nèi)容的覆蓋。

在張勇的計劃里，阿里云希望不僅提供某項技術，而是提供一套完整的技術棧，其中包括亞洲最大的云基礎設施平臺、功能豐富的PaaS平臺及AI大模型服務。在大模型上沒有搶到先機，但阿里云在戰(zhàn)略上率先選擇開源，其通義千問系列是國內(nèi)首個開源大模型，允許免費商用。同時，在開源社區(qū)開發(fā)者的爭奪中，阿里云的“魔搭”（ModelScope）又和百度開源學習平臺“飛槳”短兵相接，在開發(fā)者數(shù)量、模型數(shù)量方面展開競爭。

在9月末的杭州亞運會上，各國藝術家與“通義萬相” 聯(lián)手打造的「水墨煙云亞運大片」飽受好評與贊嘆。張勇的第二把火是掀起云服務產(chǎn)品的價格戰(zhàn)。4月，阿里云對外宣布其史上的最大規(guī)模降價：核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品降價幅度最高也達50%。

除面向客戶的產(chǎn)品降價外，面向代理商的傭金也大幅提升。阿里云全球銷售總裁蔡英華在阿里云合作伙伴大會上宣布，分銷伙伴的專屬市場規(guī)模擴大5倍，從20億元提升到100億元。這兩把火，能否改善阿里云的增長困境？2018年財年開始，阿里云的營收增速持續(xù)走低，分別為101%、84%、62%、50%、23%，到2023財年，更是驟然降至4%。市場份額上，阿里云正面臨華為云的追趕。

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2023年第二季度，阿里云在中國云服務市場收入份額達39%，盡管排名國內(nèi)第一，但阿里集團的重組使得阿里云的未來戰(zhàn)略暫不明朗。華為云以19%的市場份額位居第二，同比增長14%，正在穩(wěn)步縮小與阿里云的差距。

政務云市場上，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年政務公有云市場份額前兩名依次為天翼云、華為云、阿里云屈居第三；而市場空間與份額更大的政務專屬云市場由華為云、浪潮云、紫光云包攬前三。除了三甲之內(nèi)的老對手外，運營商云氣勢正盛：天翼云2022年收入達579億元，同比增長107.5%；移動云2022年收入為502億元，同比增長108.1%。

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《云計算白皮書（2023年）》，預計2025年我國云計算整體市場規(guī)模超萬億元。在三大運營商云快速發(fā)展的同時，阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云面臨著增速下滑和即將被趕超的威脅。

也正是基于這樣的背景下，阿里云打出了價格戰(zhàn)與大模型的組合拳。張勇的第三把火是將釘釘拆分，這被解讀為阿里云改善財務狀況的必要道路，也意味著著“云釘一體”戰(zhàn)略的終結。“云釘一體”是張建鋒在2020年提出的戰(zhàn)略，將阿里云和釘釘實行“強綁定”。對阿里云而言，釘釘有大量免費客戶帶來的大量數(shù)據(jù)，是一項較重的財務負擔。

對釘釘而言，獨立之后也有了更廣闊的發(fā)展空間，未嘗不是好事�；仡檹堄聢�(zhí)掌阿里云的三個季度，打價格戰(zhàn)是拓寬用戶規(guī)模、維系客戶生態(tài)，發(fā)力大模型是謀求增長空間，拆分釘釘是瘦身輕裝上陣，也是上市鋪路的一部分。張勇9月上旬離開后，繼任者在戰(zhàn)略上的不確定性是阿里云在籌備上市、穩(wěn)固行業(yè)地位中最大的挑戰(zhàn)。

 02 

兩次“過渡”，管理人員調(diào)整仍在繼續(xù)

內(nèi)部管理人員的變動，意味著原定“12個月完成”的上市計劃充滿變數(shù)。3月，在“公司24年來最大的1+6+N組織變革”中，阿里巴巴集團之下，設立了阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛等六大業(yè)務集團和多家業(yè)務公司，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。張勇當時表示，未來具備條件的業(yè)務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。2個月后，阿里巴巴董事會便批準了阿里云完全分拆并探索獨立上市的計劃，實施周期是12個月。

同時，張勇將卸任阿里巴巴集團董事局主席兼CEO，專職擔任阿里云董事長兼CEO。這在商業(yè)史上并不多見。2022年底，張建鋒卸任阿里云CEO后，張勇以阿里巴巴董事局主席的身份兼任了阿里云CEO，被外界解讀為“過渡”。五個月后，這一“過渡”的走向變得更加復雜——控股集團的CEO轉向業(yè)務集團的CEO。

彼時的阿里巴巴透露，阿里云希望在上市過程中保持獨立，張勇不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務，另外阿里云現(xiàn)在正處在向上發(fā)展的最關鍵時期，需要張勇專職投入。9月8日，時任阿里云智能集團董事長兼首席執(zhí)行官的張勇在參與火炬?zhèn)鬟f儀式后表示：“正全力做好技術備戰(zhàn)工作，為亞運保駕護航。

”然而兩日后，張勇“急流勇退”且“一退到底”，僅保留阿里合伙人職務，阿里云董事長與CEO由阿里巴巴CEO吳泳銘兼任，這顯然也是權宜之計。這一變動不僅與四個月前張勇專職擔任阿里云CEO的拆分思路相悖，也不符合資本市場關于企業(yè)獨立性的要求。擬上市企業(yè)需要實現(xiàn)資產(chǎn)、人員、財務、業(yè)務、機構等方面的獨立，單是高級管理人員的交叉任職便不符合人員獨立性。在隨后的公告中，阿里方面表示，阿里云智能集團的分拆計劃將繼續(xù)執(zhí)行，并另行為其委任管理團隊。

由“過渡”取代“過渡”，代表著阿里云管理層的調(diào)整還將繼續(xù)。同時，管理團隊的變動或將對張勇此前“12個月內(nèi)完成分拆上市”的計劃產(chǎn)生影響，阿里云的上市步伐或將放緩。除了上市層面的影響，當前阿里云管理人員結構也影響著其在國內(nèi)云市場特別是政務云市場的份額。

盡管阿里巴巴已經(jīng)從股權層面對阿里云進行拆分，但當前阿里巴巴集團CEO與阿里云CEO的交叉任職，以及阿里巴巴集團股東行列的外資背景，難以消除市場對阿里云的不信任因素，也使后者面臨著一定的合規(guī)壓力，或對政務市場拓展產(chǎn)生阻礙。

 03 

等待AI新增量釋放，海外蛋糕仍要大口吃

當然，不管誰來執(zhí)掌阿里云，內(nèi)部人事調(diào)整完成后，仍要進行業(yè)務層面的戰(zhàn)略調(diào)整。

在阿里巴巴集團內(nèi)部，阿里云一直被寄予厚望，前者希望走通技術路線創(chuàng)造集團的第二增長曲線。在電商業(yè)務競爭日趨激烈、市場增長放緩的大環(huán)境下，依云而生的AI產(chǎn)業(yè)新機遇，無疑是阿里云再發(fā)力的好機會。在AI帶來的新增量尚未大規(guī)模釋放之前，阿里云作為亞太第一、全球第三的云服務商，在集團內(nèi)部也被稱為“第二支柱”。

但從營收規(guī)模上來看，阿里巴巴2023年第二季度營收為2341.56億元（約322.92億美元），阿里云同期營收為251.23億元（34.65億美元），占比剛過10%。在阿里云的戰(zhàn)略中，出海是發(fā)展重心。2022年，阿里云在沙特、德國、泰國、韓國和日本等新增六座數(shù)據(jù)中心，以及在德國和日本形成3AZ（Availability Zone，可用區(qū)）節(jié)點互聯(lián)網(wǎng)絡。

另外，阿里云還在沙特與中東最大電信運營商沙特電信成立合資公司，并在利雅得運營兩座當?shù)財?shù)據(jù)中心。2023年，阿里云宣布在新加坡設立國際能力中心，覆蓋產(chǎn)品、生態(tài)、運營、品牌四個領域。

在以新加坡為陣地輻射東南亞市場的競爭中，阿里云具備一些由阿里巴巴集團關系網(wǎng)帶來的優(yōu)勢，前者的客戶包括阿里巴巴集團控股的東南亞電商Lazada、新加坡零售企業(yè)REDMART、馬來西亞社交平臺Yippi等。在全球IaaS競爭中，市場份額呈現(xiàn)斷層式差距。據(jù)市場研究機構Gartner數(shù)據(jù)，亞馬遜AWS和微軟Azure的市場份額分別為 40% 和 21.5%，阿里云不足5%。

亞馬遜AWS在2022年收入超過 480 億美元，微軟Azure 年收入近 260 億美元，阿里云雖然排名第三，但年收入只有 92.8 億美元。面對巨大的市場份額差距，阿里云并未完全延續(xù)國內(nèi)的降價策略。

據(jù)報道，阿里云內(nèi)部認為，海外市場更注重服務質量，故而不會以價格戰(zhàn)的方式拓展海外市場。阿里云全球數(shù)據(jù)中心主要集中在東亞、東南亞以及中東地區(qū)。這些地區(qū)與國內(nèi)市場的相似性比歐美要高，利于降低競爭中的試錯成本，同時市場增速與人口紅利更大，利于國內(nèi)廠商縮小與歐美云計算巨頭的差距。

故而，在歐美巨頭領先多個身位、亞洲及中東市場亟待開拓與穩(wěn)固、國內(nèi)玩家快速追趕等多重因素疊加下，阿里云的拆分和調(diào)整需要盡快穩(wěn)定下來。亞洲第一，全球第三的“遙遙領先”不是恒定的，云市場的競爭已經(jīng)不是龜兔賽跑的格局，以當下領先的程度而言，阿里云稱不上“兔”，對手追趕的速度更不是“龜”。

       原文標題 : 拼大模型、拼出海、再調(diào)團隊，阿里云“12個月上市計劃”會不會改變？