作者:武占國,編輯:何玥陽

2023年，注定是能載入科技史冊的一年，ChatGPT讓互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛下場押注大模型，科技圈好不熱鬧。

然而，繁華往往伴隨著質(zhì)疑，質(zhì)疑是推動行業(yè)回歸理性的一股力量。

曾經(jīng)的元宇宙也經(jīng)歷了類似的場景，2021年，Roblox成為元宇宙第一股，F(xiàn)acebook直接更名為Mata。到了2023年，ChatGPT成為新的焦點(diǎn)，元宇宙似乎成為了一個(gè)被遺忘的古老的風(fēng)口，連帶著XR行業(yè)也寒風(fēng)瑟瑟。

先是Meta市值大跌，騰訊直接裁掉XR部門，愛奇藝VR業(yè)務(wù)陷入停滯，快手放棄XR全景視頻業(yè)務(wù)……

XR行業(yè)為什么會遭遇寒冬？寒冬什么時(shí)候會過去？AI對XR又會有哪些影響？

一、愿景與現(xiàn)實(shí)，從顛覆世界到自身難保

在《必然》一書中，凱文·凱利寫到：在人類短短幾十年的壽命期限中，“擾亂”（推動）社會發(fā)展的第一個(gè)技術(shù)平臺是PC，第二個(gè)技術(shù)平臺是移動電話，下一代顛覆性的平臺就是虛擬現(xiàn)實(shí)。

從2016年VR元年，到現(xiàn)在已經(jīng)七年的時(shí)間，我們依然沒有看到設(shè)備的普及，也沒看到現(xiàn)象級的應(yīng)用，倒是熱起來的名詞一波一波地?fù)Q，從VR、AR到MR、XR。

蘋果6月發(fā)布的Vision pro，又有一個(gè)新名字，叫“空間計(jì)算”，9月底，Meta也湊熱鬧發(fā)布了新款Quest 3，它是一款類蘋果Vision pro的產(chǎn)品。

關(guān)于XR行業(yè)，德勤是這樣定義的，XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）包括VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）、AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)） 和MR（混合現(xiàn)實(shí)），三者是技術(shù)遞進(jìn)的關(guān)系。

蘋果Vision pro就是一款MR產(chǎn)品，庫克稱之為是一款跨時(shí)代的產(chǎn)品。

就在庫克稱之為劃時(shí)代產(chǎn)品來臨時(shí)，XR行業(yè)卻迎來了一輪寒冬。

第一，投融資方面，2023年上半年，全球XR行業(yè)投融資數(shù)量和金額雙雙大幅下滑。

XR行業(yè)最火熱的時(shí)候是2021年，VR陀螺數(shù)據(jù)顯示，全年XR行業(yè)的投融資金額同比增長128%達(dá)554億元，比上一次最火的2016年，投融金額增長了一倍多。

2022年，XR行業(yè)的投融資金額卻開始下滑，去年同比下降11.4%；今年一季度降幅繼續(xù)擴(kuò)大，投融資金額同比下降73.2%。年中投融資金額略有回升，到8月、9月再次下降。

第二，收縮、裁員、高管離職，頻繁發(fā)生在大廠的XR業(yè)務(wù)線。

去年8月，僅成立不到一年的阿里達(dá)摩院XR實(shí)驗(yàn)室，便迎來了高層人事動蕩，首席科學(xué)家譚平離職，以及多位高管也相繼離職。

今年2月16日，僅僅成立了8個(gè)月的騰訊VR部門，幾乎裁撤了業(yè)務(wù)線全部的300多人，他們的對外回應(yīng)是：將變更硬件發(fā)展路徑，不再做砸錢自研的事。

到了5月，號稱研發(fā)了國內(nèi)首款元宇宙產(chǎn)品“希壤”的負(fù)責(zé)人馬杰，宣布離職。

實(shí)際上，幾乎所有大廠都卷入到了寒流中。

這股寒意，在美國傳播得更早。

去年至今，號稱要“ALL IN”元宇宙的Meta已裁員2萬多人，這是十八年來的首次裁員，規(guī)模巨大。此外，微軟也將剛成立四個(gè)月的工業(yè)元宇宙團(tuán)隊(duì)核心成員解散，同時(shí)關(guān)閉2017年收購的社交VR平臺。

第三，XR設(shè)備銷量下滑。

2022年全球XR設(shè)備的銷量同比下跌21%至853萬臺，今年一季度，全球市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度XR設(shè)備出貨量跌幅擴(kuò)大，同比下跌33%。

此次迎來的寒冬已不是第一次，2018年XR行業(yè)就經(jīng)歷過一次寒冬，那一次是2016年XR行業(yè)爆火后的一次沉寂。

2016年，全球XR設(shè)備出貨量因行業(yè)爆火而攀升。VR陀螺數(shù)據(jù)顯示，2017年XR設(shè)備出貨量開始放緩，到2018年XR設(shè)備銷量開始回落。直到2020年，F(xiàn)acebook旗下的Oculus發(fā)布了Quest系列頭顯銷量突破1000萬臺，讓XR行業(yè)重回增長。

元宇宙回歸理性，是行業(yè)過熱后的一種正常表現(xiàn)，作為元宇宙的重要入口，XR行業(yè)受其所累，景氣度下降也在所難免。

不過，元宇宙始終是代表最前沿的研究方向，代表人類與世界交互方式的又一次創(chuàng)造性變革。“風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存”“善于投資未來”的大廠，必定對此深有體會，那么XR行業(yè)究竟發(fā)生了什么、遇到了哪些問題，大廠才一致選擇收縮？

二、依存式發(fā)展路徑，現(xiàn)階段XR處境尷尬

XR設(shè)備一直沒有走出單邊向上的態(tài)勢，和其依存式的發(fā)展路徑有關(guān)。

消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展路徑大概三種。

第一種是功能型的產(chǎn)品，賣點(diǎn)在于好用，比如說耳機(jī)，更好的音質(zhì)就是賣點(diǎn)。

第二種是平臺型產(chǎn)品，比如說游戲主機(jī)，買設(shè)備是為了買里面的內(nèi)容。

第三種是混合式的，比如手機(jī)，既依靠通信、觸屏、網(wǎng)絡(luò)這些功能的進(jìn)化，也依靠微信、抖音這些內(nèi)容的完善。

iPhone的發(fā)展路徑非常典型，早期靠觸屏、通話、網(wǎng)絡(luò)等功能價(jià)值做大規(guī)模，做大規(guī)模之后，就可以成為承載內(nèi)容生態(tài)的平臺型產(chǎn)品。

XR設(shè)備是提供內(nèi)容應(yīng)用的管道中介，兼具內(nèi)容屬性和功能屬性，其中，前者大于后者。

畢竟，消費(fèi)者更愿意為里面的內(nèi)容+體驗(yàn)付費(fèi)，而不是設(shè)備的酷炫。設(shè)備不夠普及，內(nèi)容開發(fā)商的意愿就低，另一方面，設(shè)備及內(nèi)容的價(jià)格都不會親民，所以XR陷入了先有雞還是先有蛋的困境。

那么，多大的量級算得上普及？

扎克伯格認(rèn)為當(dāng)VR的活躍用戶達(dá)到1000萬時(shí)，VR生態(tài)就能進(jìn)入有效的正循環(huán)，1000萬也是第二代蘋果手機(jī)3G版iPhone的銷售量級。

截至今年3月，Meta的Quest頭顯數(shù)量累計(jì)已經(jīng)銷售了2000萬臺，然而Q3季報(bào)中，幾十億美元的虧損以及對明年將繼續(xù)虧損的預(yù)期，都透露出1000萬達(dá)到正循環(huán)的論斷，過于樂觀。

如前面所說，銷量的制約在于兩方面，功能和內(nèi)容。

第一，XR需要“供給創(chuàng)造需求”的顛覆性創(chuàng)新，以滿足功能性需求，又要兼顧需求側(cè)對于體驗(yàn)的反饋。

現(xiàn)在的大眾，正如汽車發(fā)明之前的大眾，知道需要的是更快的馬，卻無法對下一代更快的馬進(jìn)行定義，也不可能想象出汽車。

XR的創(chuàng)新也面臨著這樣的困境：用戶沒有對三維、虛擬體驗(yàn)的需求，開拓者需要進(jìn)行顛覆性的創(chuàng)新。

在功能方面，理想的XR設(shè)備使用體驗(yàn)是讓用戶在虛擬世界中實(shí)現(xiàn)全方位的感官連接，但目前的技術(shù)僅能在單一設(shè)備中滿足聽覺和視覺的連接，嗅覺、味覺和觸覺等感官體驗(yàn)仍需通過其他設(shè)備輔助實(shí)現(xiàn)。

比如，上個(gè)月底Meta發(fā)布的第三代頭顯Quest 3，不僅依舊保留手柄，而且還需要更換第三方頭帶、鏡片等輔助設(shè)備才能進(jìn)一步提升設(shè)備性能。

但用戶在體驗(yàn)側(cè)，對產(chǎn)品又是有要求的。

而現(xiàn)在，即使是銷量最好的Quest 2，也有各種各樣的“不舒適”：頭重腳輕，頭戴拉垮，戴一分鐘就難受。同時(shí)，精確傳感、動作跟蹤、3D光學(xué)成像等XR關(guān)鍵技術(shù)尚處于發(fā)展階段，這導(dǎo)致當(dāng)下設(shè)備的使用效果并不理想。

即使最新發(fā)布的Vision pro和Quest 3，長時(shí)間佩戴依舊會有疲勞感，影響XR設(shè)備銷量的因素不僅有舒適度，還有續(xù)航、沉浸感等佩戴體驗(yàn)方面的不足。

第二，XR的發(fā)展需要軟件和內(nèi)容支撐。

當(dāng)下，XR對于C端用戶的吸引力主要集中在游戲娛樂方面，很多廠商也將游戲作為切入XR行業(yè)的第一個(gè)入口。

比如，騰訊一開始便將XR部門交給了游戲領(lǐng)域的相關(guān)負(fù)責(zé)人，甚至傳出將旗下游戲——王者榮耀等，做成XR版本，現(xiàn)實(shí)情況卻是大部分游戲都是2D游戲，而且每個(gè)賽季、每個(gè)版本會有許多更新，想要將這些全部移植到虛擬世界，勢必會付諸巨額的開發(fā)成本。

據(jù)阿里云開發(fā)者社區(qū)用戶披露，中度VR游戲的成本大概2000-3000萬美元，而據(jù)高盛預(yù)測，全新系列的游戲開發(fā)成本在7500萬-1億美元之間。

高昂的開發(fā)成本，是XR游戲最迫切需要解決的問題，也是建設(shè)XR內(nèi)容生態(tài)最需要解決的問題。

ChatGPT火了之后，行業(yè)意識到AIGC將成為改變內(nèi)容創(chuàng)作的一個(gè)重要變量，扎克伯格也曾表示，AI是現(xiàn)在的著力點(diǎn)，元宇宙是未來的愿景，發(fā)展AI會促進(jìn)元宇宙的建設(shè)。

那么，AI的發(fā)展對元宇宙的建設(shè)有什么影響？又會如何改變XR行業(yè)？

三、AI和XR，短期競爭，長遠(yuǎn)合作

AI和XR，既是競爭的關(guān)系，又能合作。

目前不僅是硬件和軟件在制約著XR設(shè)備的銷量，包括AI、人機(jī)交互、邊緣計(jì)算、芯片工藝、5G等技術(shù)，以及企業(yè)的短期投資方向，都是XR行業(yè)發(fā)展的制約因素。

第一，企業(yè)的“投資偏好”，先會使AI和XR構(gòu)成競爭關(guān)系。

現(xiàn)在XR行業(yè)投融資活躍度下降，本質(zhì)原因是，許多公司發(fā)現(xiàn)XR是一個(gè)大資金、長周期的行業(yè)，短期內(nèi)很難看到回報(bào)，與以往企業(yè)的樂觀預(yù)期有較大的落差，項(xiàng)目盈利可能要等數(shù)年甚至十幾年。

當(dāng)ChatGPT出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)發(fā)現(xiàn)人工智能大模型的商業(yè)變現(xiàn)路徑更短，而且應(yīng)用場景多、落地速度也快，比如微軟已將ChatGPT嵌入到必應(yīng)搜索、office軟件等場景開始變現(xiàn)。這才是短期內(nèi)可以給企業(yè)貢獻(xiàn)利潤的業(yè)務(wù)，所以AI大模型成為資本和企業(yè)的“新寵”。

而最早“ALL IN”元宇宙的Meta，旗下元宇宙部門“現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室”在2022年總運(yùn)營虧損則高達(dá)137億美元，2021年，該部門則虧了102億美元，遲遲未見盈利的Meta，終于在2022年開始降本增效，進(jìn)行裁員，并在AI領(lǐng)域發(fā)力。

扎克伯格也在今年2月的財(cái)報(bào)會議上表示，將更關(guān)注人工智能，而且有人留意到，在電話會議上，扎克伯格提到“人工智能”高達(dá)28次，而“元宇宙”只被提了7次。

當(dāng)然就像扎克伯格說的，“發(fā)展AI也會促進(jìn)元宇宙的建設(shè)”，但相信這個(gè)周期也不會短。

第二，AI對XR內(nèi)容創(chuàng)作效率的提升，構(gòu)成了他們的合作關(guān)系。

目前，XR的發(fā)展很大程度上受限于內(nèi)容生產(chǎn)高成本以及應(yīng)用生態(tài)的碎片化，而AIGC的成熟和廣泛應(yīng)用將大幅度提高元宇宙內(nèi)容的生產(chǎn)效率。

AIGC的出現(xiàn)，正在推動元宇宙慢慢往3D化、互聯(lián)化、高度沉浸式的方向發(fā)展，尤其是游戲領(lǐng)域已經(jīng)開始通過AIGC在提高創(chuàng)作效率。

比如XR游戲引擎Roblox推出的Code Assist（代碼輔助）和Material Generator（材質(zhì)生成器），就是幫助社區(qū)用戶提高游戲制作效率的AI工具；還有Unity發(fā)布的Unity AI，也是幫助開發(fā)者更快更好地制作游戲的AI工具。

AIGC能力的提升，是大模型推動的，比如語言大模型提升感知能力、視覺大模型增強(qiáng)認(rèn)知能力、多模態(tài)大模型提高創(chuàng)作能力。

清華大學(xué)新聞學(xué)院元宇宙文化實(shí)驗(yàn)室主任沈陽，曾提出，大模型不僅僅有針對語言的還有針對多模態(tài)的，未來還應(yīng)該有針對元宇宙的，比如空間計(jì)算大模型，現(xiàn)在市面上基本還沒有，應(yīng)該是未來兩三年相關(guān)公司需要去研發(fā)的。

隨著AI等技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展，XR的寒意，或許會隨著Quest 3、Vision pro和PICO5上市后的銷量釋放，得到一定緩解，但制約因素仍存，這意味著行業(yè)依舊會進(jìn)行周期性波動，能在其中活下來并保持競爭力的企業(yè)，一定是長短兼顧。

       原文標(biāo)題 : 大模型現(xiàn)在還帶不動XR