雖然全球主流大模型之間的混戰(zhàn)依然持續(xù)，但在一些地域，生態(tài)位已初步確立；在國(guó)內(nèi)，百模大戰(zhàn)已落下帷幕，但由于落地慢于預(yù)期，談及市場(chǎng)格局還為時(shí)尚早。

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編｜趙艷秋

全球主流大模型間的比拼，仍沒(méi)有減慢的跡象。2024年開年，大模型市場(chǎng)再次被OpenAI等企業(yè)的重大發(fā)布攪動(dòng)。雖然戰(zhàn)事火熱，但在一些地域，大模型的生態(tài)位已初步確立，并迅速向下游傳導(dǎo)，包括應(yīng)用開發(fā)、手機(jī)在內(nèi)的企業(yè)，也加入到大模型最后一公里的戰(zhàn)事當(dāng)中。

在國(guó)內(nèi)，雖然百模大戰(zhàn)已落幕，但由于基礎(chǔ)大模型的性能等挑戰(zhàn)，落地比預(yù)期要慢，談及市場(chǎng)格局還為時(shí)尚早。

2024年，國(guó)資委在春節(jié)后第一個(gè)工作日就召開了中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)。與會(huì)中國(guó)科學(xué)院院士鄂維南，人工智能頭部企業(yè)百度、華為，以及國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)移動(dòng)等中央企業(yè)，做了交流發(fā)言，席間也提及OpenAI最新發(fā)布的大模型Sora。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快建設(shè)一批智能算力中心，開展AI+專項(xiàng)行動(dòng)，構(gòu)建一批產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集等具體舉措。

我們梳理了2023年至今，全球一些主流大模型之間的戰(zhàn)事，來(lái)一窺大模型接下去的走勢(shì)與格局。

Mistral：歐洲的“OpenAI”勢(shì)頭強(qiáng)勁

2023年，國(guó)內(nèi)一些行業(yè)人士討論到，歐洲有沒(méi)有發(fā)展自主大模型產(chǎn)業(yè)體系的機(jī)會(huì)？到目前為止，雖然歐洲還沒(méi)有像美國(guó)那樣擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系，但歐洲的大模型正在迎頭趕上。

2024年2月26日，被稱為“歐洲版OpenAI”的 Mistral AI，發(fā)布了新的大模型Mistral Large，官方介紹稱性能僅次于GPT4。

不過(guò)，Mistral Large不再開源了，這也意味著Mistral有更高的商業(yè)化訴求，畢竟開源的錢不好掙。

云廠商對(duì)Mistral這種先進(jìn)、還帶有地域特色的大模型，爭(zhēng)奪也異常激烈。2月26日早上的新聞中，Mistral Large還只能通過(guò)自己位于歐洲自建的基礎(chǔ)設(shè)施，以及微軟Azure云提供商業(yè)服務(wù)，到了傍晚，亞馬遜云科技就官宣，Mistral AI模型即將登陸 Amazon。而且，大家注意到這是中文公眾號(hào)，預(yù)示著Mistral AI的服務(wù)，應(yīng)該也覆蓋到中國(guó)。

大模型大贏家微軟，與Mistral AI的合作也引發(fā)關(guān)注。微軟是OpenAI的主要投資者和業(yè)務(wù)合作伙伴，然而，微軟與OpenAI之間的關(guān)系亦敵亦友，微軟同時(shí)在與其他大模型企業(yè)的合作中尋求利益。比如，微軟就與Mistral AI建立了合作關(guān)系。這些微妙的關(guān)系，也會(huì)影響到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

Mistral AI在2023年5月成立，還不到一歲，總部位于法國(guó)，由DeepMind和Meta的前科學(xué)家創(chuàng)立。2023年9月，他們就推出了一款開源大語(yǔ)言模型，雖然參數(shù)只有7B，但在所有基準(zhǔn)測(cè)試中均優(yōu)于Llama2的13B模型。

Mistral Large發(fā)布后，有網(wǎng)友跑到Meta首席科學(xué)家楊立昆的社交網(wǎng)絡(luò)上詢問(wèn)，Llama3何時(shí)推出，楊立昆稱，希望網(wǎng)友多點(diǎn)耐心。

OpenAI：一騎絕塵，但越來(lái)越不透明

在Mistral AI推出全新大模型的10天前，2月16日，OpenAI冷不丁地推出了全新的文生視頻大模型Sora，驚艷的效果，再次引發(fā)業(yè)界熱議。有業(yè)界認(rèn)為，它也進(jìn)一步拉大了OpenAI與其他同行間的差距。到目前為止，在全球范圍內(nèi)，還沒(méi)有企業(yè)表態(tài)，在什么時(shí)間段，如何趕上Sora的水平。

在過(guò)去一年中，OpenAI幾乎每個(gè)月都有新動(dòng)作，從產(chǎn)品技術(shù)，到商業(yè)變現(xiàn)，再到合作與投資。

2023年，OpenAI收入突破16億美元，成為歷史上營(yíng)收增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品公司。它目前主要的變現(xiàn)模式有三，一是軟件開發(fā)者調(diào)用API，向其支付流量費(fèi)用；二是ChatGPT Plus會(huì)員，每月的訂閱費(fèi)用；三是從微軟銷售OpenAI模型的收入中分成，但低于自己直銷所得分成。

OpenAI在2022年底也推出加速器Converge，構(gòu)建自己的產(chǎn)業(yè)版圖，投資企業(yè)涉及芯片制造、AI應(yīng)用助手、機(jī)器人等。

但OpenAI做大的同時(shí)，變得越來(lái)越不透明，它的產(chǎn)品信息越來(lái)越封閉。而在去年11月，CEO薩姆奧特曼突然被董事會(huì)罷免，幾天后又重返CEO崗位。這場(chǎng)風(fēng)波將OpenAI內(nèi)部的分裂呈現(xiàn)在世人面前。很多分析認(rèn)為，這是一場(chǎng)理念之爭(zhēng)，而OpenAI沒(méi)有給出任何官方解釋，讓人們對(duì)AI的進(jìn)一步發(fā)展存在疑慮。

奧特曼的言行也值得玩味。雖然他本人多次表態(tài)，需要政府建立監(jiān)管框架，但在那場(chǎng)公司內(nèi)部沖突中，奧特曼被認(rèn)為是“激進(jìn)派”，在發(fā)展、商業(yè)化與安全、AI向善與AI企業(yè)盈利性矛盾上，與“建制派”產(chǎn)生分歧。

今年初，業(yè)界又傳出奧特曼計(jì)劃融資7萬(wàn)億美元建設(shè)能源和芯片工廠，當(dāng)英特爾CEO基辛格前幾天向奧特曼本人求證時(shí)，奧特曼予以否認(rèn)，但緊接著又說(shuō)，僅就AI芯片組，需要全球大量投入，超出想象，“我們現(xiàn)在還沒(méi)有一個(gè)具體數(shù)字”。此外，有傳聞稱，今年下半年OpenAI將推出GPT5。

從OpenAI和奧特曼的一系列動(dòng)作看，它有成為AI時(shí)代巨無(wú)霸的雄心，它的目標(biāo)遠(yuǎn)超微軟、蘋果和谷歌。

微軟：策略老道

除了OpenAI，在這波大模型混戰(zhàn)中，微軟的策略不得不說(shuō)是前瞻而老道，動(dòng)作類似“千手觀音”，影響直通四面八方。

當(dāng)ChatGPT轟動(dòng)全球時(shí)，微軟一方面火速?zèng)Q策向OpenAI追加100億美元投資，拿下49%的股權(quán)；另一方面，又迅速將GPT運(yùn)用到自家應(yīng)用上。

微軟官宣的第一個(gè)產(chǎn)品就是搜索產(chǎn)品Bing，讓只占全球3%的Bing，一周內(nèi)新注冊(cè)用戶激增數(shù)百萬(wàn)，打得谷歌股價(jià)暴跌。

微軟在與OpenAI進(jìn)行緊密捆綁外，它的Azure云也服務(wù)了Meta的Llama、法國(guó)的Mistral、加拿大的Cohere、中東的G42等大模型。業(yè)界認(rèn)為，微軟這樣的舉措，除了建立一個(gè)完善的AI生態(tài)外，也避免了壟斷的嫌疑。

最近，根據(jù)小飯桌公號(hào)的信息，微軟與國(guó)內(nèi)辦公I(xiàn)T供應(yīng)商易點(diǎn)云達(dá)成合作，共同推出易智匯，可讓中國(guó)企業(yè)使用 OpenAl的 GPT 能力。

微軟的前瞻和洞察力，似乎回到了它的巔峰時(shí)期，也攪得業(yè)界非常焦慮。它在2021年收購(gòu)GitHub時(shí)，首次引入了“copilot”概念，意為“AI助手”。不得不說(shuō)，這與微軟2019年投資OpenAI一樣具有前瞻性。在2023年11月微軟重磅的全球技術(shù)大會(huì)Ignite上，微軟CEO納德拉稱，微軟已成為Copilot（AI助手）公司。

值得關(guān)注的是，在聯(lián)手對(duì)谷歌發(fā)起“轟炸”大戰(zhàn)的同時(shí)，微軟與OpenAI的關(guān)系并不是鐵板一塊。比如，2023年8月，OpenAI推出ChatGPT企業(yè)版訂閱服務(wù)，直接取代微軟云部分AI商業(yè)服務(wù)，令微軟不悅。而在11月的OpenAI風(fēng)波中，微軟和CEO納德拉雖然快速穩(wěn)住局面，但有不少用戶，從直接調(diào)用OpenAI的服務(wù)，轉(zhuǎn)向使用微軟云平臺(tái)。未來(lái)，不排除兩者的關(guān)系更具競(jìng)爭(zhēng)性。

谷歌：紅色警報(bào)下，連續(xù)挫敗

2022年12月，ChatGPT發(fā)布一個(gè)月后，谷歌CEO Sundar Pichai 在公司內(nèi)部發(fā)布了“紅色警報(bào)” （Code Red），表達(dá)谷歌遇到了緊急的危機(jī)。但一年多過(guò)去了，人工智能界的風(fēng)向標(biāo)谷歌，仍被OpenAI壓著打。

現(xiàn)在，市場(chǎng)上有不少深度分析——谷歌為什么“起了大早趕了晚集”？比如老萬(wàn)故事會(huì)的“谷歌羅曼蒂克消亡史”。

谷歌確實(shí)被OpenAI和微軟聯(lián)手“打懵了”，過(guò)去一年一直在倉(cāng)促應(yīng)戰(zhàn)，在2023年2月緊急推出類ChatGPT對(duì)話服務(wù)Bard，5月推出對(duì)標(biāo) GPT4的PaLM 2，12月發(fā)布對(duì)標(biāo)DALL·E 3的文生圖大模型......雖然都晚一步推出，效果卻沒(méi)有OpenAI產(chǎn)品驚艷，甚至像Bard在發(fā)布演示中，回復(fù)出錯(cuò)，谷歌市值一夜間蒸發(fā)掉1000多億美元。

有趣的是，以往谷歌的新品發(fā)布多集中在每年五六月，但2023年12月，谷歌一反常態(tài)，開始狂發(fā)大模型�？上В�這些模型未產(chǎn)生太大水花。2024年2月15日，谷歌前腳剛發(fā)布多模態(tài)大模型Gemini 1.5 Pro，后腳就被OpenAl扔出的Sora淹沒(méi)得悄無(wú)聲息。

值得關(guān)注的是，曾采用開源策略打敗微軟移動(dòng)生態(tài)的谷歌，在大模型上走的是閉源道路。

而2023年，扎克伯格的Meta，推出了Llama大模型，并將其開源，這一舉動(dòng)對(duì)全球大模型生態(tài)和人工智能創(chuàng)業(yè)，都帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。

目前在海外市場(chǎng)上，OpenAI、微軟和Meta在技術(shù)、商業(yè)服務(wù)，以及對(duì)企業(yè)和開發(fā)者影響上，處于領(lǐng)頭位置。

百度：國(guó)內(nèi)領(lǐng)頭羊，處于艱難追趕之中

客觀講，2023年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，百度在大模型上出拳的體系和章法，領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他互聯(lián)網(wǎng)公司，可以看出它在人工智能上過(guò)往的積累。

百度從大模型、大模型工具平臺(tái)、大模型對(duì)自身應(yīng)用的重構(gòu)、大模型生態(tài)包括開發(fā)者孵化上，開展了體系化的打法。當(dāng)下，基礎(chǔ)大模型性能的提升，以及落地應(yīng)用場(chǎng)景的挖掘，是國(guó)內(nèi)大模型企業(yè)的重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。而針對(duì)2月OpenAI新推出的Sora，百度尚未發(fā)布相關(guān)計(jì)劃。

華為：走了有爭(zhēng)議但可落地、可變現(xiàn)的道路

在人工智能業(yè)界，針對(duì)華為云盤古大模型是否是大模型，存在爭(zhēng)議。不過(guò)，有業(yè)界認(rèn)為，從本質(zhì)上看，華為云的大模型道路是一條可落地、可變現(xiàn)、不燒錢的商業(yè)路徑。

2023年7月，華為云盤古大模型3.0發(fā)布，提出“不作詩(shī)只做事”引發(fā)熱議；在9月，百度在云峰會(huì)上回應(yīng)“既作詩(shī)也做事”，但雙方在大模型戰(zhàn)場(chǎng)上的打法有很大不同，百度大模型沒(méi)有明確的行業(yè)屬性。

此后，華為在各行業(yè)展開戰(zhàn)略合作，探索應(yīng)用落地，并在氣象、醫(yī)藥、礦山、政務(wù)等行業(yè)獲得大單。與百度一樣，華為云盤古大模型面臨基礎(chǔ)大模型性能提升的挑戰(zhàn)。

與業(yè)界其他企業(yè)不同，華為在大模型領(lǐng)域還有計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)。任正非在內(nèi)部講話中談及，要“在新的淘金時(shí)代賣鏟子”，并提出百模千態(tài)專區(qū)。

除了百度和華為，目前中國(guó)市場(chǎng)上還有智譜、阿里、科大訊飛、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、浪潮等大廠。

雖然國(guó)內(nèi)百模大戰(zhàn)已落幕，但生態(tài)位尚未完全確立。由于基礎(chǔ)大模型的性能等挑戰(zhàn)，2023年的應(yīng)用落地并不如預(yù)期，談及市場(chǎng)格局還為時(shí)尚早。

2024年春季，將有不少進(jìn)展更新。伴隨基礎(chǔ)大模型性能提升，以及政府、央國(guó)企等的推動(dòng)，今年落地進(jìn)展有望加速。2024年仍是國(guó)內(nèi)大模型企業(yè)激烈較量的一年。