放棄“顏值”,15年的美圖開始拼“生產(chǎn)力”
文|郝 鑫
“美圖是一家AI公司”,美圖在2023年財(cái)報(bào)的一開頭就迫不及待地重申了自己的“新身份”。
這背后源于美圖去年到現(xiàn)在對(duì)AIGC的一連串瘋狂押注。
2023年6月,美圖一口氣發(fā)布了美圖視覺大模型MiracleVision和六款A(yù)I產(chǎn)品,覆蓋了AI圖片、AI視頻、AI設(shè)計(jì)和AI數(shù)字人多個(gè)領(lǐng)域;
2023年10月,視覺大模型MiracleVision升級(jí)至3.0版本,產(chǎn)品應(yīng)用滲透至電商、廣告、游戲、動(dòng)漫、影視行業(yè);
2023年12月,視覺大模型MiracleVision再次更新至4.0版本,同時(shí)探索AI設(shè)計(jì)領(lǐng)域;
2024年,Sora熱潮來襲,美圖高調(diào)官宣布局視頻生成。趕在3月底,正式發(fā)布了60秒的大模型視頻生成效果MV;
官方釋出消息,6月即將迎來新一波的產(chǎn)品更新。
在美圖變得厚重之后,產(chǎn)品架構(gòu)也越來越像Adobe。
美圖搭建起了以奇想智能為底座,開放平臺(tái)為中間層,產(chǎn)品應(yīng)用為頂層的三層架構(gòu)。對(duì)標(biāo)Adobe的Creative Cloud服務(wù),美圖應(yīng)用層也聚合了圖片、視頻、設(shè)計(jì)類產(chǎn)品。針對(duì)企業(yè)側(cè),Adobe推出了企業(yè)方案,美圖則開拓“生產(chǎn)力”場(chǎng)景,形成了美業(yè)等行業(yè)解決方案。
去年,Adobe在一眾AI明星獨(dú)角獸公司中殺出重圍,憑借Firefly的AI新故事,市值上漲超過1100億美元。
老牌公司資歷、形似的產(chǎn)品架構(gòu)、定位于生產(chǎn)力工具、相似的AI戰(zhàn)略,中國(guó)的美圖能否再次上演Adobe的劇本?
從美顏到生產(chǎn)力
AI讓美圖變厚
在這波AIGC技術(shù)潮來臨之前,美圖的王牌產(chǎn)品是美圖秀秀,以美顏、P圖為核心功能收獲了市場(chǎng)的C端用戶。
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,截至2023年Q3,美圖秀秀的活躍用戶數(shù)超過了1.2億,遙遙領(lǐng)先于同行業(yè)的其他APP。
盡管穩(wěn)坐拍攝美化行業(yè)的第一把交椅,但美圖秀秀背后的問題也很明顯——增長(zhǎng)乏力,幾近停滯。
美圖2023年年報(bào)顯示,截至2023年12月31日的月活躍用戶數(shù)約2.5億,同比增長(zhǎng)僅2.6%。在美圖重新整合業(yè)務(wù)后,生活場(chǎng)景(包含美圖秀秀、美顏相機(jī)、BeautyPlus等產(chǎn)品)的月活躍用戶數(shù)下降了0.5%。
就在流量接近枯竭,老業(yè)務(wù)來到天花板的危急關(guān)頭,美圖終于找到了AI這根救命稻草。
AI帶給美圖整個(gè)公司最大的改變是把壁壘做厚,從純做2C的工具產(chǎn)品延伸至2B行業(yè)解決方案。
美圖將業(yè)務(wù)重新做了劃分,從大類上分為影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品、美業(yè)解決方案、廣告和其他四類。AI的塑造重組集中體現(xiàn)在了影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品以及美業(yè)解決方案。
(光錐智能制圖)
影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品在內(nèi)部又細(xì)分為了2C產(chǎn)品的生活場(chǎng)景和2B的生產(chǎn)力場(chǎng)景,比如被人熟知的美圖秀秀、美顏相機(jī)等攝影、修圖產(chǎn)品就歸屬于生活場(chǎng)景業(yè)務(wù)。
抓住AI工具提升工作效率的關(guān)鍵點(diǎn),美圖新開辟了包含美圖云修、美圖設(shè)計(jì)室產(chǎn)品的新業(yè)務(wù)線,主要服務(wù)于專業(yè)人士的商業(yè)攝影、商業(yè)設(shè)計(jì)和專業(yè)視頻編輯。
AI同時(shí)也擴(kuò)大了美圖的行業(yè)滲透范圍,此前,圍繞“美”,美圖的行業(yè)解決方案僅輻射了健康和美妝零售行業(yè),但現(xiàn)在半徑進(jìn)一步擴(kuò)大,擴(kuò)展至電商、零售、營(yíng)銷、游戲、影視、廣告、動(dòng)漫等多個(gè)行業(yè),希望尋找到更多增長(zhǎng)的可能性。
應(yīng)用產(chǎn)品和業(yè)務(wù)解決方案就像是新抽出的枝條,往下還是得靠中間層各種單點(diǎn)AI技術(shù)和底層大模型的支撐。
近些年來,美圖在研發(fā)上的投入毫不吝嗇。官方顯示,2010年,美圖成立了研發(fā)部門美圖影像研究院,研究的方向包括了計(jì)算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)圖形等AI領(lǐng)域。
自2020年至2023年,其研發(fā)費(fèi)用占總費(fèi)用支出將近一半,2023年研發(fā)費(fèi)用支出占到美圖總收入的24%。
盤點(diǎn)過美圖這些年積累下的“家底”,從對(duì)人臉五官的識(shí)別、表情的分析到服飾、發(fā)型、動(dòng)作、美妝、美型技術(shù),可以發(fā)現(xiàn)美圖的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于圍繞“人”的美學(xué)理解上,也更多都是小模型就能解決的問題。
(光錐智能制圖)
僅從結(jié)果來看,美圖在大模型領(lǐng)域,尤其是AIGC所需要的大語言模型和擴(kuò)散模型的積累并不算十分深厚。
按照美圖計(jì)劃,奇想智能AI視覺大模型至少要具備圖像生成、視頻生成的基本能力,這兩者都對(duì)模型的理解、推理有很高的要求,特別還要達(dá)到行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。若與同期字節(jié)跳動(dòng)、網(wǎng)易伏羲等玩家比較,美圖的技術(shù)短板變得更加突出。
或許也是意識(shí)到了這個(gè)問題,美圖正在試圖以投資、收購方式來拉齊技術(shù)水平。財(cái)報(bào)顯示,去年一年,美圖投資了一家可用于訓(xùn)練和推理的AI芯片公司,一家由高校教授創(chuàng)立的多模態(tài)大模型公司以及一家營(yíng)銷技術(shù)公司。
吃到AIGC的第一波紅利
勇于折騰,但頭破血流,是過去美圖的寫照。踩過手機(jī)、社交、社區(qū)的坑,趟過比特幣的河,最終還是得回到“變美”這條主賽道。
但AI似乎成為了例外,不僅成功讓美圖跳出了“怪圈”,還讓其看到了“錢途”。
美圖已經(jīng)吃上了AIGC的第一波紅利。據(jù)其2023年年報(bào)顯示,美圖實(shí)現(xiàn)總收入27億元人民幣,同比增長(zhǎng)29.3%;經(jīng)調(diào)整后歸屬于母公司權(quán)益持有人凈利潤(rùn)3.7億元,同比增長(zhǎng)233.2%。
(圖源:富途)
具體到各項(xiàng)業(yè)務(wù),2023年與AI關(guān)聯(lián)度最高的美圖影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的收入為13.27億,同比增長(zhǎng)52.8%,遠(yuǎn)高于其他業(yè)務(wù)增速。
(圖源:美圖財(cái)報(bào))
原因在于,當(dāng)AI功能全面嵌入到美圖的各個(gè)產(chǎn)品線后,直接拉動(dòng)了用戶付費(fèi)訂閱。財(cái)報(bào)顯示,截至2023年12月31日,美圖付費(fèi)訂閱用戶數(shù)超911萬,同比增長(zhǎng)62.3%,創(chuàng)歷史新高。
這樣的成績(jī)對(duì)一家老牌公司來說難得可貴,有了新的增長(zhǎng)才有了新的故事可講?嗫嗬в谵D(zhuǎn)型的美圖也終于在生產(chǎn)力的場(chǎng)景中發(fā)現(xiàn)了新的增長(zhǎng)。面向2B的美圖設(shè)計(jì)室,去年6月份上新AI功能,僅不到半年的時(shí)間,收入已超過100萬元,同比增長(zhǎng)229.8%?紤]到美圖的業(yè)務(wù)體量,100萬元的收入在整體業(yè)務(wù)中發(fā)揮的作用仍相對(duì)較小。
“美圖有可能成為國(guó)內(nèi)第一家能規(guī)模盈利的視覺大模型公司”,經(jīng)過一年的試水,吳欣鴻對(duì)大模型的商業(yè)轉(zhuǎn)化能力充滿了信心。
在大模型背景之下審視美圖,別人拿著錘子找釘子,而美圖手握用戶、產(chǎn)品場(chǎng)景,守著一堆釘子去砸錘子。
吳欣鴻認(rèn)為,美圖的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于其在美學(xué)領(lǐng)域的深厚積累、龐大的用戶基數(shù)以及豐富的使用場(chǎng)景。美圖的數(shù)億月活用戶,更是為美圖提供了一個(gè)快速驗(yàn)證新產(chǎn)品的平臺(tái)。
基于此,美圖的大模型思路是:垂直大模型+應(yīng)用場(chǎng)景+商業(yè)模式。
模型能力和場(chǎng)景落地在第一部分已經(jīng)分析過,故這部分將重點(diǎn)落到商業(yè)模式的討論。
(圖源:美圖財(cái)報(bào))
結(jié)合美圖各業(yè)務(wù)營(yíng)收占比來看,美圖的商業(yè)模式已經(jīng)發(fā)生了徹底的改變。過去美圖主要是面向C端的生活場(chǎng)景,商業(yè)模式主要靠導(dǎo)流,如廣告、電商、游戲等,或者金融等增值服務(wù)。
而現(xiàn)在在AI加持下,賺錢的方式變得更加多元化。
在個(gè)人用戶層面,除了傳統(tǒng)SaaS的付費(fèi)訂閱模式,AI還衍生出了按token付費(fèi)模式。據(jù)悉,美圖正在計(jì)劃推出個(gè)名為“美豆”的高頻AIGC用戶單購付費(fèi)體系。在企業(yè)用戶層面,新增加了API調(diào)取收費(fèi)模式,按使用量采購收費(fèi)模式以及大模型定制化解決方案模式。
營(yíng)收來源的多元化,意味著美圖未來擁有了更多的營(yíng)收能力,但就目前而言,美圖落地行業(yè)的步伐才剛開始,新開拓的2B行業(yè)能給美圖帶來的營(yíng)收還相當(dāng)有限。
做AI時(shí)代的Adobe
美圖能行嗎?
吳欣鴻在一次采訪中透露,在AIGC爆發(fā)前,美圖長(zhǎng)期存在著“工具自卑”。彼時(shí),工具天花板底、容易被復(fù)制、用戶易流失、變現(xiàn)困難的問題總是縈繞在美圖頭上。
“現(xiàn)在,一切都成為了過去式。全球新興的AI公司,很多都是AI工具,所以我們的目標(biāo)也越來越清晰了”,吳欣鴻道。
做AIGC時(shí)代的生產(chǎn)力工具成為了吳欣鴻的新目標(biāo),而放眼全世界,無論是AI 1.0還是2.0時(shí)代,最好的標(biāo)桿莫過于Adobe。
實(shí)際上,美圖正在變得越來越像Adobe。
從業(yè)務(wù)架構(gòu)上觀察,Adobe的核心業(yè)務(wù)分為兩塊:數(shù)字體驗(yàn)和數(shù)字媒體。前者定位于企業(yè)的數(shù)字化營(yíng)銷;后者則是由Photoshop、Illustrator等軟件組成的全家桶。其中,數(shù)字媒體部分又由兩大拳頭產(chǎn)品組成,一個(gè)是針對(duì)影像編輯和設(shè)計(jì)的Creative Cloud,另一個(gè)是以PDF文檔為核心的Document Cloud。
(圖源:Adobe官網(wǎng))
對(duì)應(yīng)到美圖,其美業(yè)解決方案類似于Adobe的數(shù)字體驗(yàn)服務(wù),AI影像聚合服務(wù)的整個(gè)產(chǎn)品應(yīng)用層Adobe的Creative Cloud 服務(wù),同樣形成了圖片、視頻、設(shè)計(jì)類的產(chǎn)品的全家桶。
擁抱AIGC新技術(shù),兩者都保持著相同的思路。當(dāng)大模型如潮水般涌向世界的時(shí)候,美圖和Adobe的第一想法,不是要去盲目追趕風(fēng)潮,而是思考如何把AIGC與現(xiàn)有的工作流相結(jié)合。于是,我們看到Adobe與英偉達(dá)合作訓(xùn)練圖形模型,發(fā)布Firefly內(nèi)嵌到 Photoshop、 Illustrator 等產(chǎn)品中;美圖自研視覺大模型,用AI的能力升級(jí)改造舊產(chǎn)品,創(chuàng)造新的生產(chǎn)力價(jià)值。下一步,兩家公司又不約而同地瞄準(zhǔn)了音視頻生成方向。
(圖源:Adobe官網(wǎng))
AIGC之于美圖和Adobe也不僅僅是新的產(chǎn)品功能,而是能在整個(gè)生態(tài)中流轉(zhuǎn)循環(huán),簡(jiǎn)化工作流程,實(shí)現(xiàn)降本增效。
諸如Midjourney一類的產(chǎn)品,多以網(wǎng)站的形式存在,完成制作后遷移到其他地方的成本很高,無法像Adobe、美圖與其他工具產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)。為了完成生態(tài)的閉環(huán),美圖于去年專門收購了一家專業(yè)設(shè)計(jì)師網(wǎng)站Zcool Network,以期能進(jìn)一步豐富上下游的鏈條。
盡管如此,美圖追趕Adobe的道路仍然困難重重。
首先是擺在眼前的客觀差距。美圖和Adobe大部分以軟件產(chǎn)品的形式來交付,其中衡量其盈利能力水平最重要的標(biāo)準(zhǔn)就是毛利率。軟件標(biāo)準(zhǔn)化的本質(zhì)決定了毛利率相對(duì)較高,平均水平一般在60%以上,優(yōu)秀的SaaS公司毛利率能在90%以上。
財(cái)報(bào)里,美圖2023年的平均毛利率為61.4%;美圖CFO顏勁良曾介紹,美圖影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)中每個(gè)產(chǎn)品的毛利率在70%~75%之間,而Adobe去年數(shù)字媒體的毛利率達(dá)到了96%。
同樣嚴(yán)峻的還有付費(fèi)滲透率指標(biāo),國(guó)內(nèi)的用戶付費(fèi)意愿低于國(guó)外市場(chǎng),上一個(gè)階段如此,AIGC來臨后依然沒有完全扭轉(zhuǎn)這個(gè)現(xiàn)狀。目前美圖的整體付費(fèi)滲透率為3.7%,AI賦能的生產(chǎn)力場(chǎng)景情況稍好,但也只有6%。而同期國(guó)外引入AI功能的產(chǎn)品平均付費(fèi)率約在20%~30%以上。
美圖殺進(jìn)生產(chǎn)力工具賽道氣勢(shì)雖足,但還是新手。一方面在產(chǎn)品市場(chǎng)占有率上無法與Adobe這類公司相比較,另一方面美圖如今推出的一系列新產(chǎn)品都面臨著同質(zhì)化的危險(xiǎn)。
美圖生態(tài)中的智能修圖、AI商拍、數(shù)字人、視頻剪輯、文生圖等產(chǎn)品,單獨(dú)拎出來都是一個(gè)獨(dú)立的賽道,每個(gè)賽道上都充斥著大廠和創(chuàng)業(yè)公司。以AI商拍為例,據(jù)光錐智能了解,大部分涉足電商、營(yíng)銷板塊的創(chuàng)業(yè)公司都將其作為一個(gè)考慮方向,一些早期進(jìn)入的公司已經(jīng)能通過服務(wù)大客戶來獲取行業(yè)數(shù)據(jù),跑通商業(yè)模式。
上述所提到的問題,不僅僅屬于美圖,更是中國(guó)所有SaaS類公司共同的難題。差距越大,意味著可提升的空間也越大。
截至目前,Adobe已經(jīng)釋放出了一些積極的信號(hào)。比如,F(xiàn)irefly有效支撐了Creative Cloud系列產(chǎn)品的漲價(jià),去年平均漲幅一下子拉到了9%,高于此前的8%、5%。
站在Adobe的肩膀上,美圖能否更具有競(jìng)爭(zhēng)力,徹底跳出“工具自卑”的怪圈,還需市場(chǎng)說了算。
原文標(biāo)題 : 放棄“顏值”,15年的美圖開始拼“生產(chǎn)力”
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