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AI引發(fā)市場(chǎng)巨變,存儲(chǔ)行業(yè)迎來歷史性時(shí)刻

2024-05-13 14:22
雷科技
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存儲(chǔ)行業(yè)觸底反彈。

在過去兩年里,存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了調(diào)整周期,存儲(chǔ)芯片公司們面臨著庫存芯片過剩,客戶減少訂單、價(jià)格暴跌等種種問題。2022年,DRAM(內(nèi)存)價(jià)格從年頭跌到了年尾,TrendForce調(diào)查顯示,下半年合約價(jià)每季跌幅都超過了10%。

體現(xiàn)在產(chǎn)品端,固態(tài)硬盤等存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格受到了明顯的影響,無論是那些知名品牌,還是低端品牌,產(chǎn)品價(jià)格紛紛迎來跳水,這種情況一直持續(xù)到了2023年年底才迎來反轉(zhuǎn)。

事實(shí)上,存儲(chǔ)芯片公司不是沒有經(jīng)歷過行業(yè)的下行周期。上一次影響行業(yè)格局的下行周期還是在2007年,微軟推出的Vista系統(tǒng)對(duì)內(nèi)存提出了更大的需求,各大存儲(chǔ)廠商因此紛紛進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。但隨后Vista的失敗導(dǎo)致供過于求,DRAM價(jià)格也遵循市場(chǎng)定律一路下滑,加上2008年全球金融危機(jī)的爆發(fā),市場(chǎng)價(jià)格更是跌破材料成本,徹底改變了行業(yè)格局。

每個(gè)行業(yè)都會(huì)面臨周期性起伏,但每次下行周期過后,也會(huì)給行業(yè)創(chuàng)造新的機(jī)遇。AI概念的集中爆發(fā),讓DRAM市場(chǎng)正在迎來一波上漲潮。

AI帶來存儲(chǔ)新增量,存儲(chǔ)行業(yè)觸底反彈

據(jù)TrendForce統(tǒng)計(jì),2023年第四季度,全球DRAM行業(yè)總營(yíng)收達(dá)174.6億美元,同比上漲29.6%。三星電子、SK海力士、江波龍、美光、力積電等知名廠商均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收正增長(zhǎng),且增幅普遍較大,其中江波龍首次實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入突破百億大關(guān),營(yíng)收同比增長(zhǎng)21.55%,而力積電增幅則達(dá)到了驚人的110%。

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圖源:微博

存儲(chǔ)市場(chǎng)經(jīng)歷了連續(xù)兩年的下滑后,終于重回正軌,相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。供應(yīng)鏈相關(guān)人士爆料稱,SK海力士計(jì)劃對(duì)旗下LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等產(chǎn)品實(shí)行提價(jià),漲幅在15%-20%左右。從去年第四季度開始,SK海力士DRAM產(chǎn)品價(jià)格已累計(jì)上漲約60%-100%不等。

存儲(chǔ)漲價(jià)是目前行業(yè)的縮影,背后的本質(zhì)仍是市場(chǎng)供需關(guān)系。

ChatGPT、Sora、Suno等AI大模型的出圈,不僅刷新了人們對(duì)人工智能的認(rèn)知,更是讓大模型成為消費(fèi)電子產(chǎn)品的新熱點(diǎn)。海內(nèi)外大模型不斷涌現(xiàn),它們對(duì)算力和數(shù)據(jù)有著近乎沒有上限的需求,催生出海量存儲(chǔ)需求。

從應(yīng)用市場(chǎng)看,手機(jī)、PC、服務(wù)器依然是存儲(chǔ)的三大主力應(yīng)用市場(chǎng),但與以往不同的是,在生成式AI技術(shù)的要求下,AI手機(jī)、AI PC、AI服務(wù)器等AI終端對(duì)DRAM、NAND(閃存)的需求急劇放大。市場(chǎng)需求增大,價(jià)格上漲也就不足為奇了。

不過在小雷看來,存儲(chǔ)行業(yè)從2022年的衰退到2023年底的觸底反彈,依靠絕不僅僅是市場(chǎng)需求端的新增量,廠商們的積極“自救”起到了不小的作用。

抓住AI增長(zhǎng)點(diǎn),存儲(chǔ)廠商各顯神通

在AI需求引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展的當(dāng)下,市場(chǎng)迫切需要具備高技術(shù)含量的內(nèi)存產(chǎn)品,這也為眾多存儲(chǔ)廠商提供了更多發(fā)展機(jī)會(huì)。

三星電子在下行周期的價(jià)格戰(zhàn)中,采取了積極的降價(jià)策略,需求量不減反增,雖然整體營(yíng)收依舊沒能躲過下滑,但下滑幅度是行業(yè)中最少的那批。出貨之余,三星電子為了響應(yīng)移動(dòng)端AI部署的需求,計(jì)劃推出使用UFS 4.0 4技術(shù)的新產(chǎn)品。相較于UFS 2.2和3.1,新技術(shù)在功耗效率和傳輸速度上的表現(xiàn)要更加優(yōu)秀,也更符合移動(dòng)端AI大模型的需要。

據(jù)三星半導(dǎo)體介紹,后續(xù)還將積極參與到UFS 5.0的開辟中,這意味著未來移動(dòng)端大模型載入、運(yùn)行的效率將得到進(jìn)一步提高,這對(duì)高度重視移動(dòng)設(shè)備體驗(yàn)感的品牌來說,也是影響采購的關(guān)鍵因素之一。

在PC端,三星電子預(yù)測(cè)PC端的SSD產(chǎn)品將進(jìn)入PCIe 5.0時(shí)代,為此三星電子推出了兼容PCIe 5.0的存儲(chǔ)產(chǎn)品,以解決AI時(shí)代下因大量數(shù)據(jù)傳輸造成的PC負(fù)載。

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圖源:三星電子中國官方網(wǎng)站

另一邊,SK海力士憑借HBM、DDR5的價(jià)格優(yōu)勢(shì),以及高容量服務(wù)器DRAM模組的獲利,同樣在2023年年底實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收增長(zhǎng)。現(xiàn)階段,擴(kuò)大HBM產(chǎn)能、加快先進(jìn)制程研發(fā)和量產(chǎn)節(jié)奏是SK海力士的主要方向。

回顧制程節(jié)點(diǎn)的發(fā)展歷程,我們可以發(fā)現(xiàn)SK海力士從1X、1Y、1Z,到更先進(jìn)的1α、1β、1γ,制程工藝的迭代周期大約為1-2年,甚至近些年還有節(jié)奏加快的跡象。不光是SK海力士,美光、三星電子等其他存儲(chǔ)廠商也同樣如此,從行業(yè)大方向來看,存儲(chǔ)廠商加快追逐新制程工藝的節(jié)奏是大勢(shì)所趨。

針對(duì)端側(cè)AI的新需求,SK海力士宣布開發(fā)移動(dòng)端NAND閃存解決方案產(chǎn)品“ZUFS 4.0”,計(jì)劃今年三季度開始量產(chǎn)。據(jù)官方介紹,這是一種基于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等電子產(chǎn)品打造的通用閃存存儲(chǔ)(UFS)改善數(shù)據(jù)管理效率的新產(chǎn)品。毫無疑問,ZUFS 4.0瞄準(zhǔn)的正是搭載端側(cè)AI的智能手機(jī),如果真能有效提高存儲(chǔ)讀寫效率,改善端側(cè)大模型的運(yùn)行體驗(yàn),那對(duì)于AI手機(jī)來說,確實(shí)是值得考慮的存儲(chǔ)產(chǎn)品。

相比起海外存儲(chǔ)芯片公司,國內(nèi)存儲(chǔ)賽道玩家走出了不一樣的道路。作為國內(nèi)少數(shù)具備“eSSD+RDIMM”的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、組合以及持續(xù)供應(yīng)能力的企業(yè),江波龍選擇從服務(wù)模式切入,在平衡效能和成本的同時(shí),推出了TCM模式,即對(duì)技術(shù)-合約-制造三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整合,為客戶提供定制化,且具備競(jìng)爭(zhēng)力的存儲(chǔ)產(chǎn)品、解決方案和個(gè)性化服務(wù)。

看似簡(jiǎn)單的服務(wù)邏輯,背后離不開技術(shù)積累和對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的把控,江波龍通過收購元成蘇州和智憶巴西Zilia,完整布局了包括集成封裝設(shè)計(jì)、固件算法開發(fā)、存儲(chǔ)芯片測(cè)試在內(nèi)的存儲(chǔ)芯片封裝測(cè)試與開發(fā)業(yè)務(wù)。

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圖源:江波龍

產(chǎn)品端,江波龍小試牛刀。在2024年CFMS中國閃存市場(chǎng)峰會(huì)上,推出了Lexar 1TB NM Card、Lexar 2TB microSD、FORESEE QLC eMMC、FORESEE CXL 2.0內(nèi)存模塊和FORESEE LPCAMM2等六款存儲(chǔ)新品,實(shí)現(xiàn)了速度、容量、封裝和成本上的平衡。

產(chǎn)品理念與經(jīng)營(yíng)模式的調(diào)整,我們未必能清晰的感受,但財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)騙人,江波龍2024年一季報(bào)顯示,公司主營(yíng)收入同比上升200.54%;歸母凈利潤(rùn)同比上升236.93%。營(yíng)收與凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)反映出江波龍?jiān)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中展現(xiàn)了強(qiáng)勁的盈利能力。

江波龍想要從存儲(chǔ)模組廠轉(zhuǎn)型為綜合半導(dǎo)體存儲(chǔ)品牌,或許距離實(shí)現(xiàn)已不遠(yuǎn)。

存儲(chǔ)價(jià)格還會(huì)漲?

進(jìn)入2024年以來,DRAM存儲(chǔ)芯片價(jià)格連續(xù)上漲。TrendForce預(yù)測(cè),2024年全年,全球DRAM芯片銷售額將增長(zhǎng)46%,達(dá)到780億美元;并且今年第二季已開始針對(duì)2025年HBM進(jìn)行議價(jià),由于DRAM總產(chǎn)能有限,供應(yīng)商已經(jīng)初步調(diào)漲5%-10%。

其中一個(gè)主要原因是HBM買方十分看好AI需求的展望,愿意接受價(jià)格上漲。此前,SK海力士CEO表示公司2024年HBM的產(chǎn)能已被客戶搶購一空,同時(shí)按量產(chǎn)計(jì)劃2025年生產(chǎn)的HBM產(chǎn)品基本售罄,AI爆發(fā)帶來的強(qiáng)勁需求可見一斑。

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圖源:三星

按照目前存儲(chǔ)行業(yè)的形式,已經(jīng)沉寂兩年的存儲(chǔ)芯片企業(yè)們必然不會(huì)放過AI帶來的新增量,提升產(chǎn)能、加快迭代將是存儲(chǔ)行業(yè)未來幾年的發(fā)展主線。AI大模型的興起推動(dòng)AI相關(guān)終端應(yīng)用成為存儲(chǔ)上行周期的支撐,而AI終端的落地進(jìn)度,影響著存儲(chǔ)行業(yè)的后市走勢(shì)。

目前AI手機(jī)、AI PC,甚至是汽車終端的存儲(chǔ)容量需求在不斷放大。AI對(duì)終端的要求和存儲(chǔ)技術(shù)的發(fā)展共同構(gòu)建了一個(gè)發(fā)展機(jī)遇,當(dāng)存儲(chǔ)技術(shù)無法滿足AI終端的要求,或AI終端落地進(jìn)度追不上存儲(chǔ)技術(shù)的迭代節(jié)奏,任何一方的進(jìn)度滯后都會(huì)影響對(duì)方的未來走勢(shì)。

小雷認(rèn)為雙方就像是臨時(shí)構(gòu)成的命運(yùn)共同體,只有配合好了才能一起享受行業(yè)機(jī)遇。只要AI終端能給用戶帶來更好的落地應(yīng)用,刺激用戶消費(fèi),存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格也會(huì)跟水漲船高,至少在產(chǎn)能泛濫前,存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑。

寫在最后

這一輪席卷全球的AI浪潮正影響著千行百業(yè),不僅助推存儲(chǔ)芯片行業(yè)走出低迷,也給行業(yè)指明了新的方向。

AI的落地和普及,離不開海量數(shù)據(jù),無數(shù)行業(yè)需要更大更快的內(nèi)存和閃存,以及適用于AI時(shí)代的存儲(chǔ)解決方案。

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圖源:veer

眾所周知,海外存儲(chǔ)芯片巨頭擁有行業(yè)優(yōu)勢(shì),但所謂的優(yōu)勢(shì)更多適用于傳統(tǒng)存儲(chǔ)時(shí)代,對(duì)于AI時(shí)代下的存儲(chǔ)解決方案,其實(shí)大家基本站在同一起跑線上。包括江波龍?jiān)趦?nèi)的國產(chǎn)半導(dǎo)體存儲(chǔ)品牌,面對(duì)AI存儲(chǔ)這個(gè)全新領(lǐng)域,完全有通過移動(dòng)端、服務(wù)器端實(shí)現(xiàn)彎道超車的可能性。

新周期的到來,全球DRAM市場(chǎng)再度迎來繁榮期,過了兩年苦日子的存儲(chǔ)廠商們能否抓住AI帶來的新機(jī)遇,讓我們拭目以待。

來源:雷科技

       原文標(biāo)題 : AI引發(fā)市場(chǎng)巨變,存儲(chǔ)行業(yè)迎來歷史性時(shí)刻

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